墨西哥制造業(yè)升級(jí)不易

寇佳麗

長(zhǎng)期以來，在《北美自由貿(mào)易協(xié)定》（NAFTA，北美自貿(mào)協(xié)定）影響下，墨西哥制造業(yè)取得了明顯發(fā)展，尤其是汽車產(chǎn)業(yè)和電子產(chǎn)業(yè)。與此同時(shí)，作為世界上首個(gè)由發(fā)達(dá)國(guó)家與發(fā)展中國(guó)家構(gòu)成的自貿(mào)協(xié)定，NAFTA也令墨西哥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對(duì)美國(guó)市場(chǎng)形成深度依賴。2020年7月1日，取代北美自貿(mào)協(xié)定的《美國(guó)-墨西哥-加拿大協(xié)定》（USMCA，美墨加協(xié)定）正式生效;7月20日，墨西哥經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)格拉謝拉·馬克斯公開表示，墨西哥已經(jīng)與許多外國(guó)企業(yè)，尤其是鋼鐵制造商進(jìn)行接觸，期待從亞洲吸引業(yè)務(wù)。在新的國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)、新的規(guī)矩下，墨西哥將如何尋求制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)呢？

制造業(yè)與NAFTA共生長(zhǎng)

《北美自由貿(mào)易協(xié)定》是美國(guó)、墨西哥和加拿大在1992年8月12日簽署的一項(xiàng)覆蓋三國(guó)的全面貿(mào)易協(xié)定，1994年1月1日正式生效，存續(xù)了26年。期間，墨西哥的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，尤其是制造業(yè)，在該協(xié)定的帶動(dòng)下發(fā)生了巨大變化。

“整體來看，加入NAFTA確實(shí)給墨西哥帶來了很明顯的好處，比如促進(jìn)該國(guó)吸引海外投資、促進(jìn)當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)發(fā)展等。”接受《經(jīng)濟(jì)》雜志、經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者采訪時(shí)，西南科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院副教授李仁方這樣總結(jié)。

他認(rèn)為，NAFTA帶給墨西哥的積極影響，大致體現(xiàn)在三方面。

帶動(dòng)墨西哥制造業(yè)快速發(fā)展。

與北美市場(chǎng)比較，墨西哥的勞動(dòng)力市場(chǎng)擁有巨大優(yōu)勢(shì)，突出體現(xiàn)為當(dāng)?shù)毓と斯べY水平整體較低。2008年以前，墨西哥最低日薪為88比索;2019年，最低日薪被墨西哥新一屆政府（墨西哥現(xiàn)任總統(tǒng)安德烈斯·曼努埃爾·洛佩斯·奧夫拉多爾2018年12月1日宣誓就任）提高了15比索，2020年再次提高了20比索。目前，墨西哥最低日薪約為123比索。按照墨西哥比索與美元匯率，大概23比索合1美元。而當(dāng)前，美國(guó)私人非農(nóng)業(yè)工人平均每小時(shí)薪資在29美元左右。兩者差距非常明顯。加入NAFTA以后，墨西哥制造業(yè)吸引了大批來自美國(guó)、德國(guó)、日本和中國(guó)等國(guó)的投資，尤其是汽車制造、組裝以及建筑業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)。借助巨大的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，如今，汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為墨西哥的支柱產(chǎn)業(yè)。

外國(guó)直接投資帶來的技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)生外溢效應(yīng)，對(duì)墨西哥的產(chǎn)業(yè)進(jìn)步也提供了不容忽視的幫助，且汽車和建筑業(yè)的崛起還帶動(dòng)了上下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

事實(shí)上，不僅汽車業(yè)在墨西哥得到明顯且令人滿意的進(jìn)步，電子產(chǎn)業(yè)在當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展也頗值得人們關(guān)注。過去很長(zhǎng)時(shí)間，隨著中國(guó)大陸勞動(dòng)力成本的上升，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的不少電子產(chǎn)品制造商從中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移到墨西哥，進(jìn)而帶動(dòng)了當(dāng)?shù)仉娮赢a(chǎn)業(yè)的發(fā)展，尤其是組裝與代工業(yè)務(wù)。

2018 年11 月30 日，美國(guó)、加拿大和墨西哥三國(guó)首腦簽署《美墨加協(xié)定》

NAFTA將墨西哥拉入以美國(guó)為主導(dǎo)的北美產(chǎn)業(yè)鏈體系，這對(duì)墨西哥產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展起到明顯效用，也緩解了該國(guó)的一些經(jīng)濟(jì)問題，比如劇烈的通貨膨脹。這是因?yàn)?，加入NAFTA意味著墨西哥的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與美國(guó)、加大拿產(chǎn)生多層次、多方面的連接，一定程度上，它有助于墨西哥的宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定。此外，在面對(duì)一個(gè)更大的市場(chǎng)時(shí)，墨西哥的很多產(chǎn)品實(shí)際上既是墨西哥生產(chǎn)的，也是美國(guó)企業(yè)生產(chǎn)的，這無形中提升了墨西哥制造業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。

負(fù)面效應(yīng)扼殺制造業(yè)獨(dú)立性

北美自貿(mào)協(xié)定簽署的前10年，墨西哥迎來了頗為矚目的發(fā)展機(jī)遇，而其國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)也確實(shí)取得了較快發(fā)展。不過，該協(xié)定對(duì)墨西哥的負(fù)面作用隨后也逐漸顯露。

“10年里，墨西哥對(duì)區(qū)域內(nèi)成員國(guó)貿(mào)易額迅速增長(zhǎng)，對(duì)外貿(mào)易的良好表現(xiàn)幫助墨西哥度過1994年該國(guó)國(guó)內(nèi)金融危機(jī)和1997年的亞洲金融危機(jī)。然而，也恰恰是這10年光景，讓墨西哥對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的依附性日益深刻;與此同時(shí)，該國(guó)產(chǎn)業(yè)的獨(dú)立性越來越弱?！苯邮堋督?jīng)濟(jì)》雜志、經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者采訪時(shí)，南開大學(xué)教授、中國(guó)拉丁美洲史研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)王萍這樣強(qiáng)調(diào)。

北美自貿(mào)區(qū)由美國(guó)主導(dǎo)，無論在勞務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品還是知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域，美國(guó)均占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。作為北美自貿(mào)區(qū)唯一的發(fā)展中國(guó)家，墨西哥必然受美國(guó)制約。截至目前，墨西哥總出口額中的80%左右是面向美國(guó)的，而在獲得經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，墨西哥也付出了相應(yīng)代價(jià)。

王萍說：“借助北美自貿(mào)協(xié)定，大量物美價(jià)廉的工業(yè)產(chǎn)品從美國(guó)、加拿大涌入墨西哥市場(chǎng)，對(duì)當(dāng)?shù)孛褡骞I(yè)造成巨大沖擊。墨西哥有很多加工工業(yè)，其制造業(yè)本就以加工為主，外來資本涌入的時(shí)候，當(dāng)?shù)卣疀]有對(duì)這些資本進(jìn)行有效、及時(shí)地引導(dǎo)和限制，比如沒有說明要如何利用當(dāng)?shù)刭Y源、沒有對(duì)跨國(guó)公司的技術(shù)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行詳細(xì)規(guī)定等，結(jié)果就是外來資本、跨國(guó)公司在墨西哥市場(chǎng)非常自由。這種‘自由不僅直接導(dǎo)致墨西哥一大批民族工業(yè)工廠的倒閉，也令該國(guó)制造業(yè)無法獲得由內(nèi)而外的真正成長(zhǎng)。時(shí)至今日，墨西哥制造業(yè)的設(shè)計(jì)、研發(fā)能力還是很弱。”

北美自貿(mào)協(xié)定對(duì)墨西哥農(nóng)業(yè)的沖擊也不得不說。曾經(jīng)，墨西哥的玉米生產(chǎn)在全球名列前茅，可在美國(guó)同行的沖擊下，其已大幅度萎縮。為什么？“因?yàn)樵诿绹?guó)，玉米種植是有補(bǔ)貼的，可是墨西哥政府拿不出錢補(bǔ)貼自己的種植農(nóng)戶。因此，墨西哥農(nóng)民對(duì)NAFTA比較反感?！崩钊史饺绱私忉?。

他還告訴記者，墨西哥區(qū)域發(fā)展的不平衡也因NAFTA而被加劇。以墨西哥汽車產(chǎn)業(yè)為例，在墨西哥，汽車生產(chǎn)主要面向美國(guó)市場(chǎng)而非本地市場(chǎng)，因此，很多企業(yè)更樂意選擇在墨西哥北部投資建廠，因?yàn)楸辈扛拷绹?guó)。也因此，該國(guó)南北經(jīng)濟(jì)水平懸殊，而因?yàn)樽陨碣Y本實(shí)力較差，對(duì)外來資本依賴度較高，墨西哥政府很難扭轉(zhuǎn)前述局面。

為了“獨(dú)立”抗?fàn)庍^

北美自貿(mào)協(xié)定帶來的各種負(fù)面影響，均是造成墨西哥經(jīng)濟(jì)無法可持續(xù)發(fā)展的重要原因。實(shí)際上，從墨西哥的角度看，這個(gè)國(guó)家最初并沒有計(jì)劃、也并不希望如此大程度地依賴美國(guó)市場(chǎng)，而北美自貿(mào)區(qū)建成以后，墨西哥的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略其實(shí)是發(fā)生過變化的。

中國(guó)現(xiàn)代國(guó)際關(guān)系研究院拉美研究所副所長(zhǎng)孫巖峰告訴《經(jīng)濟(jì)》雜志、經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者，1994年-2008年間，墨西哥的經(jīng)濟(jì)幾乎完全依賴美國(guó)且墨政府當(dāng)時(shí)并沒有主動(dòng)尋求改變。“但是，2008年金融危機(jī)后，墨西哥產(chǎn)生了‘不能把雞蛋放在一個(gè)籃子里的想法，因此當(dāng)時(shí)的墨西哥政府做出了戰(zhàn)略改變上的籌劃，比如提出和拉美地區(qū)其他國(guó)家進(jìn)行產(chǎn)業(yè)合作，希望同亞洲和歐洲國(guó)家開展更多合作等?！?/p>

在上述策略的指引下，2012年-2014年間，墨西哥的對(duì)外經(jīng)貿(mào)戰(zhàn)略非常活躍。它同南方共同市場(chǎng)（南美地區(qū)的經(jīng)濟(jì)一體化組織）、歐洲和亞洲的很多國(guó)家，都簽署了經(jīng)貿(mào)協(xié)定，希望借此拓寬本國(guó)產(chǎn)品的出口渠道、吸引更多來自不同地區(qū)和國(guó)家的資本。遺憾的是，從實(shí)際效果看，墨西哥并沒有取得期待的成績(jī)。

“北美自貿(mào)協(xié)定簽署后直到2012年，僅十幾年時(shí)間，墨西哥的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)就已經(jīng)完全捆綁到美國(guó)市場(chǎng)中去了，而墨西哥無法從產(chǎn)業(yè)政策上去改變什么，當(dāng)?shù)卣疀]有足夠的財(cái)力和手段使本國(guó)經(jīng)濟(jì)按照自身計(jì)劃和愿景獨(dú)立發(fā)展。尤其是，墨西哥工業(yè)主要集中在北部的來料加工產(chǎn)業(yè)，即從其他國(guó)家進(jìn)口原材料或零部件，再在墨西哥北部進(jìn)行加工。這種工業(yè)結(jié)構(gòu)本身就帶有很強(qiáng)依附性，而墨西哥不管在科技水平、研發(fā)還是投資領(lǐng)域，獨(dú)立能力都很柔弱。當(dāng)其試圖做出改變時(shí)才發(fā)現(xiàn)，自己的產(chǎn)品在美國(guó)以外的市場(chǎng)上，根本沒有能力與其他同類產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)。特別是，墨西哥最大的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)有兩點(diǎn)：生產(chǎn)成本低、離美國(guó)市場(chǎng)近。這些優(yōu)點(diǎn)直接決定了，墨西哥產(chǎn)品去開發(fā)美國(guó)市場(chǎng)才更有利可圖，換了去其他國(guó)家，優(yōu)勢(shì)就不明顯了。例如，墨西哥也曾將本土汽車產(chǎn)品投放到南美市場(chǎng)去競(jìng)爭(zhēng)，結(jié)果并沒能成功搶占市場(chǎng)?！睂O巖峰這樣對(duì)記者解釋。

更遺憾的是，很多跨國(guó)公司去墨西哥投資，有時(shí)候并非因?yàn)槟鞲缢姵杀镜?、勞?dòng)力成本低，也不是因?yàn)槟鞲鐒趧?dòng)力素質(zhì)高、有較大市場(chǎng)，單純是因?yàn)槟鞲缬斜泵雷再Q(mào)協(xié)定。簡(jiǎn)而言之，大家看好墨西哥是因?yàn)榭春帽泵朗袌?chǎng)，而人們過去投資是為了盯緊美國(guó)市場(chǎng)。如此背景下，《美國(guó)-墨西哥-加拿大協(xié)定》（USMCA，美墨加協(xié)定）于2020年7月1日生效，正式取代了《北美自由貿(mào)易協(xié)定》。

新協(xié)定帶來新壓力

圍繞“美國(guó)優(yōu)先”的基本思路，美墨加協(xié)定進(jìn)一步提高了原產(chǎn)地規(guī)則、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、數(shù)字貿(mào)易、勞工、環(huán)境等方面的標(biāo)準(zhǔn)，令墨西哥制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)之路更為坎坷。

新協(xié)定有兩個(gè)方面的措施引發(fā)了廣泛關(guān)注：

汽車零部件的75%必須在本地區(qū)三國(guó)（美國(guó)、墨西哥和加拿大）生產(chǎn)，才能享受零關(guān)稅（NAFTA要求62.5%）;到2023年，零關(guān)稅汽車40%-45%的零部件必須由時(shí)薪最低16美元的工人生產(chǎn)（墨西哥當(dāng)前最低日薪在6美元左右）。

上述規(guī)定可以說“完美”地針對(duì)了墨西哥制造業(yè)的兩大優(yōu)勢(shì)?！澳鞲缰圃鞓I(yè)是在全球產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化配置下成長(zhǎng)起來的，提高原產(chǎn)地零部件比例，實(shí)質(zhì)上等于削減了墨西哥的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。迫使墨西哥給汽車制造業(yè)工人漲工資，會(huì)對(duì)該產(chǎn)業(yè)造成一定打擊，尤其是從成本上看。此外，承擔(dān)更多薪水負(fù)擔(dān)的公司大部分是來自其他國(guó)家的投資人，對(duì)此，墨西哥政府倒不必?fù)?dān)心，當(dāng)?shù)毓と艘矐?yīng)該樂于接受，但跨國(guó)投資者很可能為節(jié)約成本而減少雇員人數(shù)，最終或造成就業(yè)崗位的減少?！崩钊史饺绱藦?qiáng)調(diào)。

墨西哥對(duì)美墨加協(xié)定并不滿意，卻不得不簽署。關(guān)鍵原因在于，曾經(jīng)的北美自貿(mào)協(xié)定已經(jīng)將墨西哥拉進(jìn)北美產(chǎn)業(yè)鏈體系，該國(guó)的諸多經(jīng)濟(jì)部門與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)早就與這一大市場(chǎng)密不可分?！叭绻鞲绮缓炇鹦聟f(xié)定，就等于被甩出來，后果不堪設(shè)想。選擇簽署USMCA基本上是墨西哥的唯一選擇?！崩钊史秸f。

中國(guó)社會(huì)科學(xué)院拉丁美洲研究所墨西哥研究中心執(zhí)行主任楊志敏則對(duì)《經(jīng)濟(jì)》雜志、經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者表示，在全球化時(shí)代，在不同國(guó)家的比較優(yōu)勢(shì)各有不同的背景下，一國(guó)經(jīng)濟(jì)與另一國(guó)經(jīng)濟(jì)相互依賴并不存在什么問題。區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化在不斷深入發(fā)展，各個(gè)國(guó)家本就需要分工與合作。然而此刻，我們之所以更加關(guān)注墨西哥的制造業(yè)升級(jí)和出口多元化問題，是因?yàn)楫?dāng)前美國(guó)政府的經(jīng)濟(jì)政策充滿了不確定性。

楊志敏強(qiáng)調(diào)：“如果你有一個(gè)十分強(qiáng)大且無人可取代的鄰國(guó)，同時(shí)他又是你最重要的出口目的國(guó)，你的經(jīng)濟(jì)對(duì)他依賴度高，一定程度上說明，他對(duì)你的依賴度也較高。如果美國(guó)經(jīng)濟(jì)一直保持健康，如果該國(guó)政策連續(xù)性保持良好，對(duì)墨西哥而言，保持同美國(guó)深度的經(jīng)貿(mào)往來是有利的。此外，身邊就有這樣一個(gè)大市場(chǎng)，又何必舍近求遠(yuǎn)。墨西哥渴望產(chǎn)業(yè)升級(jí)，希望出口更加多元化，方向是對(duì)的，但短期內(nèi)還是先要與美國(guó)搞好關(guān)系?！?/p>

7月20日，墨西哥經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)格拉謝拉·馬克斯公開表示，墨西哥已經(jīng)與許多外國(guó)企業(yè)，尤其是鋼鐵制造商進(jìn)行接觸，期待從亞洲吸引業(yè)務(wù)。作為上游產(chǎn)業(yè)，鋼鐵是制造業(yè)的基礎(chǔ)，而長(zhǎng)期以來，墨西哥所需鋼材幾乎全部來自進(jìn)口。分析認(rèn)為，墨西哥政府此舉，一方面希望充分利用美墨加協(xié)定吸引更多業(yè)務(wù)，另一方面則期待借此擴(kuò)大本國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈，畢竟進(jìn)口鋼材不如進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)能。