基于SCP范式模型的中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)組織分析

唐榕

（廣西大學(xué) 商學(xué)院，南寧 530004）

0 引言

在新一輪科技革命、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級及新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的時代背景下，以機器人為代表的智能制造業(yè)愈發(fā)受到各國重視。工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平不僅是衡量一個國家高端制造業(yè)和技術(shù)創(chuàng)新水平的重點標桿，而且其產(chǎn)品需求率和用戶普及面在全球市場中都比其他類型機器人（服務(wù)機器人與特種機器人）更高。近年來，中央持續(xù)出臺《智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》《中國制造2025》等政策文件，表明工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)已成為國家重點支持的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。

盡管在國家戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)與市場高需求的推動下，我國工業(yè)機器人行業(yè)發(fā)展卻并沒有體現(xiàn)出理想中的良好態(tài)勢。2016年，國外“四大家族”——發(fā)那科（FANUC）、日本安川電機（YASKAWA）、德國庫卡（KUKA）、瑞士 ABB集團分別占據(jù) 18%、12%、14%、13.5%全球工業(yè)機器人市場份額，而中國企業(yè)僅爭搶30%的剩余份額，高端機器人市場份額占比不到5%（宗光華，2019）[1]，差距顯而易見。因此，運用產(chǎn)業(yè)組織優(yōu)化理論來探求工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最優(yōu)途徑，不僅對我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀有更精細化與專業(yè)化的剖析，還利用產(chǎn)業(yè)組織政策引導(dǎo)企業(yè)進行更協(xié)調(diào)化與實際性的行為，從而邁出戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵一步。

1 文獻綜述

由于智能化風(fēng)暴正席卷全球，我國學(xué)者對于機器人領(lǐng)域尤其是工業(yè)機器人領(lǐng)域的研究愈發(fā)全面深入，大多集中于宏觀性的發(fā)展趨勢與戰(zhàn)略研究、微觀性的產(chǎn)業(yè)競爭力研究兩方面。

一是對工業(yè)機器人各國發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢的研究。李芳芳（2019）等認為在全球工業(yè)機器人的諸多制造商中，日本與歐洲市場占有率最高，技術(shù)最為先進，而我國由于技術(shù)制約，在世界工業(yè)機器人市場梯隊中位于“第三梯隊”[2]。孫英飛（2012）、張紅霞（2013）等認為隨著工業(yè)機器人技術(shù)在制造業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域愈發(fā)深化與擴展，全球工業(yè)機器人技術(shù)正沿著智能化、系統(tǒng)化、模塊化、網(wǎng)絡(luò)化的趨勢發(fā)展[3,4]。董桂才（2016）運用Kaplinsky升級指數(shù)與GVC指數(shù)測算得出，雖然中國工業(yè)機器人出口產(chǎn)品不斷升級，出口技術(shù)復(fù)雜度指數(shù)不斷上升，但相較于發(fā)達國家，依舊位于全球價值鏈的低端位置[5]。

二是對工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)競爭力的探究。譚文君（2018）等指出雖然我國工業(yè)機器人出口規(guī)模不斷增長，出口技術(shù)復(fù)雜度不斷提升，但比重始終低于世界平均水平的現(xiàn)狀，認為我國工業(yè)機器人在國際市場上不具備產(chǎn)業(yè)競爭力，揭示出粗放型增長的實質(zhì)[6]。胡云云（2016）曾基于鉆石模型對上海市的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)競爭力進行了專門研究[7]，而沈宏超（2016）則根據(jù)修正的鉆石模型框架，從生產(chǎn)要素、市場需求等幾大方面對長江經(jīng)濟帶工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)進行更加深入的要素分析，其認為在長江經(jīng)濟帶區(qū)域，工業(yè)機器人行業(yè)的高級生產(chǎn)要素基礎(chǔ)設(shè)施方面競爭力增強，但技術(shù)創(chuàng)新不足，極大地阻礙了我國工業(yè)機器人發(fā)展[8]。袁明華（2019）等從工業(yè)機器人的各種應(yīng)用角度論述了我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀，提出應(yīng)將經(jīng)營模式創(chuàng)新與技術(shù)創(chuàng)新作為提升工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)競爭力的重點路徑[9]。王敏（2013）等針對工業(yè)機器人專利申報總體趨勢、主要技術(shù)領(lǐng)域分布及申請人特點進行分析后，得出我國機器人產(chǎn)業(yè)根基薄弱，尚未進入到規(guī)模開發(fā)利用和產(chǎn)業(yè)化階段的結(jié)論[10]。

除上述研究外，也有極個別學(xué)者從產(chǎn)業(yè)組織理論的角度來研究，李密（2018）基于模塊化理論將工業(yè)機器人企業(yè)細分為工業(yè)機器人最終用戶、系統(tǒng)集成商、機器人本體廠商和末端執(zhí)行器廠商四個結(jié)構(gòu)主體，差異化分析了主體結(jié)構(gòu)間的相互關(guān)系后，提出可以從政策支持、知識產(chǎn)權(quán)保護、持續(xù)利益共享的角度來促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展[11]。喻一帆（2016）建立了時間序列模型，實證分析了企業(yè)發(fā)展和行業(yè)發(fā)展對我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的影響后，得出市場需求是推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵要素，企業(yè)R&D投入、股權(quán)結(jié)構(gòu)以及企業(yè)規(guī)模對企業(yè)績效也有顯著影響[12]。

綜上所述，雖然對于工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的研究成果已較為豐碩，但國內(nèi)的研究多集中在宏觀層面對整個工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的需求與現(xiàn)狀分析，以及影響工業(yè)機器人發(fā)展的幾個因素研究，雖然存在個別基于產(chǎn)業(yè)組織理論的研究，但略顯不足。因此，本文基于產(chǎn)業(yè)組織理論的SCP范式，并結(jié)合工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織政策進行討論，從而擴展工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)組織優(yōu)化的理論研究方向，更深入化細致化的提出工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)優(yōu)化路徑，推動該產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

2 我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一是從國內(nèi)機器人銷量來看：據(jù)IFR（國際機器人聯(lián)合會）與CRIA(中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟)數(shù)據(jù)顯示，2018年全球工業(yè)機器人總銷量為42.2萬臺，同比增長6%，中國市場累計銷售工業(yè)機器人15.6萬臺，同比下降1.73%，市場銷量首次出現(xiàn)同比下降①。自2008年起，我國工業(yè)機器人技術(shù)不斷創(chuàng)新，銷量屢攀高峰，截止2018已連續(xù)6年保持全球第一，其銷量由2008年的8000臺迅猛增長至2018年的15.6萬臺，11年間增長超過18.5倍（圖1），同時中國一躍成為世界上最大的工業(yè)機器人生產(chǎn)、消費國及促進全球機器人產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展的中堅力量。

圖1 ：2008-2018我國工業(yè)機器人銷量及增長率

二是從工業(yè)機器人的應(yīng)用行業(yè)來看：國內(nèi)的工業(yè)機器人主要分布于汽車制造業(yè)、3C電子電氣行業(yè)、金屬加工行業(yè)等（圖2）（陳春春，2019）[13]。鑒于消費者對電動車與混合動力汽車的需求與日俱增，企業(yè)必須安裝大量機器人來加快電池的生產(chǎn)，除2015-2016年，汽車行業(yè)的需求有所下降外，汽車制造業(yè)多年來一直是機器人安裝量增長的主要驅(qū)動力。中國作為全球最大的智能手機消費市場，使得作為工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的主要客戶—3C電氣電子行業(yè)地位居高不下，2018年3C電子電氣行業(yè)的機器人安裝量約為5.2萬臺，同比增長約60%，曾于2016年銷量超過汽車制造業(yè)而首年排第一。除此之外，應(yīng)用于其他行業(yè)的工業(yè)機器人銷量均小幅增長。

圖2 ：2018年國產(chǎn)工業(yè)機器人應(yīng)用行業(yè)

三是從工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)成情況和上下游關(guān)系來看：我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈主要由核心零部件（上游）、機器人本體（中游）、系統(tǒng)集成（下游）三個環(huán)節(jié)組成。如今國內(nèi)工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)龍頭公司主要包含：沈陽新松、埃夫特、埃斯頓、華昌達、上海機電、博實股份、新時達、廣州數(shù)控等，除了華昌達的主要研發(fā)領(lǐng)域是系統(tǒng)集成外，大部分龍頭企業(yè)都集中研發(fā)系統(tǒng)集成及機器人本體兩方面，鮮有企業(yè)去進軍核心零部件領(lǐng)域，且系統(tǒng)集成中小企業(yè)市場規(guī)模遠遠大于上中游企業(yè)數(shù)量。

雖然近年來中國工業(yè)機器人受強大內(nèi)需刺激引發(fā)銷量大增，但世界發(fā)達國家的機器人密度卻遠高于國內(nèi)。而且由于創(chuàng)新不足致使高端技術(shù)短缺、與“四大家族”相比先天發(fā)展環(huán)境低迷、多數(shù)企業(yè)對中下游研發(fā)環(huán)節(jié)的“惡性偏好”使得產(chǎn)品不僅同質(zhì)化嚴重而且質(zhì)量低下三大問題，致使工業(yè)機器人行業(yè)長期虧損。為了將來更好的解決這種矛盾，使國內(nèi)工業(yè)機器人企業(yè)扭虧為盈甚至步入國際，我們需要對此行業(yè)進行深入剖析。

3 工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)組織優(yōu)化分析

3.1 SCP范式

3.1.1 市場結(jié)構(gòu)

（1）市場集中度

市場集中度是對整個行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)集中程度的測量指標，主要用來衡量企業(yè)數(shù)目與相對規(guī)模的差異，一般是指某一特定市場中少數(shù)幾家最大廠商(通常是前四位、前八位或前十位)所占的份額。本文通過比較各類計量指標，決定選用最廣泛的衡量指標——絕對集中率(CRn指數(shù))來衡量市場集中度，其中：

CRn表示產(chǎn)業(yè)中最大規(guī)模的前n家企業(yè)所占市場份額的總和比重，Xi一般表示產(chǎn)業(yè)中第i位企業(yè)的產(chǎn)值、產(chǎn)量、銷售額、銷售量、資產(chǎn)總額等相關(guān)數(shù)值。本文依據(jù)工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)前4家、前8家上市公司的營業(yè)總收入占54家上市企業(yè)市場份額的比重來進行分析如表1所示：

表1 ：2018年前四位、前八位工業(yè)機器人企業(yè)上市公司CRn一覽表

依據(jù)Bain對產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)的劃分標準，從CR4和CR8的結(jié)果可知，中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的市場集中度屬于寡占IV型，即低中度集中寡占型。相較于年收入總額在1000億美元以上且均在某一核心領(lǐng)域獲得絕對控制權(quán)的“四大家族”集團而言，我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模化、集團化的發(fā)展之路才剛剛啟程，未來的趨勢應(yīng)是政企協(xié)同聯(lián)合，努力進行最大力度的資源、技術(shù)、人力整合，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟最大化及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)最優(yōu)化。

（2）產(chǎn)品差異化

當前，我國工業(yè)機器人市場表現(xiàn)出初步產(chǎn)業(yè)化階段的特征，工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈的上下游市場分流合作還不夠明顯。在上游階段，包括高性能伺服電機、精密減速機、控制器等在內(nèi)的關(guān)鍵零部件因核心技術(shù)空心化且大多依賴于進口，創(chuàng)新能力弱，致使產(chǎn)品的性價比過差；在中游階段，工業(yè)機器人的本體市場被外資品牌擠占大部分市場份額，“四大家族”企業(yè)在中國擁有超過60%的市場占有率；在下游階段，由于國內(nèi)眾多機器人中小型企業(yè)聚集于系統(tǒng)集成領(lǐng)域，導(dǎo)致競爭異常激烈，產(chǎn)品過于同質(zhì)化，擠壓了本就不大的利潤空間。

基于縱向產(chǎn)業(yè)鏈視角，國內(nèi)企業(yè)應(yīng)重新審視自身市場定位，以確定在產(chǎn)業(yè)鏈中的最佳位置。近幾年一些企業(yè)在加強技術(shù)研發(fā)的同時，還針對產(chǎn)業(yè)鏈中尚未深入涉足的領(lǐng)域加大投資與拓展市場，以形成垂直領(lǐng)域的產(chǎn)品差異化。譬如華昌達的初始業(yè)務(wù)是生產(chǎn)銷售汽車總裝生產(chǎn)線，于2013年起涉足AGV（自動導(dǎo)引運輸車）系統(tǒng)以及機器人系統(tǒng)集成的深入研發(fā)②，以加大與國外產(chǎn)品同臺議價的競爭力，獲取高質(zhì)量專業(yè)化系統(tǒng)集成領(lǐng)域的利潤價值。在核心零部件產(chǎn)品市場方面，RV減速機的研發(fā)創(chuàng)新難度最高，不僅結(jié)構(gòu)極為復(fù)雜，而且對制造水平及投資規(guī)模要求相當嚴格，若有望實現(xiàn)國產(chǎn)化，則國內(nèi)機器人行業(yè)將邁入歷史新臺階。其難以發(fā)展的主要原因包括工藝、壽命和精度等技術(shù)與操控瓶頸外，還受到國內(nèi)需求低迷的影響，從而制約RV減速器制造商的發(fā)展。目前除了埃斯頓、廣州數(shù)控等龍頭企業(yè)在致力于研發(fā)機器人核心零部件外，大量具備批量生產(chǎn)能力的潛力企業(yè)例如南通振康、秦川機床、中大力德、雙環(huán)傳動等的廠家也加入其中，這種舉措充實了核心零部件產(chǎn)品領(lǐng)域的空缺，在一定程度上協(xié)調(diào)分化了部分機器人本體廠商的市場競爭壓力，令國內(nèi)機器人產(chǎn)品市場更加多元化。

（3）進入壁壘

技術(shù)壁壘：核心技術(shù)為國外“四大家族”所壟斷是我國機器人產(chǎn)業(yè)與發(fā)達國家差距巨大的主要原因，國內(nèi)外之間存在極高的技術(shù)壁壘。國內(nèi)企業(yè)配套的精密減速器、伺服電機及驅(qū)動器、控制器方面技術(shù)空心化且嚴重依賴進口，創(chuàng)新能力不足，成本壓力增加，產(chǎn)業(yè)競爭力大幅下降（姚之駒等，2014）[14]。但隨著經(jīng)濟全球化趨勢加快、人工智能程度提升及國內(nèi)企業(yè)技術(shù)的不斷突破，以工業(yè)機器人的“大腦”——控制器為例，國內(nèi)外產(chǎn)品的技術(shù)壁壘在逐漸縮減。譬如新松、新時達、廣州數(shù)控等知名品牌公司均自行研發(fā)了獨具特色與創(chuàng)新的控制系統(tǒng)，同時一批潛力巨大的控制系統(tǒng)服務(wù)商如固高科技、英威騰、卡諾普等也在國內(nèi)占據(jù)一席之地。雖然國內(nèi)外的技術(shù)壁壘在逐漸軟化，國內(nèi)的各方企業(yè)卻在為了搶占市場份額努力構(gòu)建行業(yè)內(nèi)的技術(shù)門檻，以高薪聘請高素質(zhì)高技能化的人才，來研發(fā)創(chuàng)造新產(chǎn)品。

貿(mào)易政策壁壘：依據(jù)我國相關(guān)稅收政策條款，我國對工業(yè)機器人的原材料和配套關(guān)鍵零部件須全額交納關(guān)稅和進口環(huán)節(jié)增值稅，但對進口整機和成套設(shè)備則實施免征稅收政策。由于現(xiàn)實中受到技術(shù)水準與制造能力的雙重制約，國內(nèi)制造企業(yè)仍需從國外進口大量原材料與關(guān)鍵零部件，此舉可能會造成生產(chǎn)成本大幅增加；同時該政策激勵企業(yè)進口整機與設(shè)備，在一定程度上影響了裝備國產(chǎn)化的進程。

3.1.2 市場行為

（1）產(chǎn)品定價與技術(shù)創(chuàng)新

工業(yè)機器人行業(yè)主要采用限制性定價策略，國外“四大家族”企業(yè)等定位于高端市場，運用技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品設(shè)計等優(yōu)勢維持15-20萬/臺的高價，運用規(guī)模經(jīng)濟降低制造成本，利潤長期領(lǐng)先。國產(chǎn)自主品牌新松、埃斯頓等逐漸深入高端市場，最高價也近10萬/臺，拉開和國產(chǎn)品牌距離，構(gòu)筑高價進入壁壘。盡管有一部分中小型系統(tǒng)集成商利用惡性定價，強行打開市場，但隨后市場份額逐漸被華昌達、上海欣志等定位于中高端市場的企業(yè)所取代。目前企業(yè)開始重點打造中高端智能化機器人以迎合智能化數(shù)據(jù)時代的發(fā)展和消費者需求，這充分表明單純依靠價格壟斷不是長久之計，廠商努力尋求技術(shù)壟斷才能斬獲更多市場份額，而“良幣驅(qū)逐劣幣”的市場結(jié)果給予企業(yè)更多利潤與研發(fā)動力，在高端市場追求產(chǎn)品差異化更有助于產(chǎn)品創(chuàng)新。

（2）產(chǎn)業(yè)園區(qū)集聚

機器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)是地方政府圍繞零部件生產(chǎn)、本體制造、系統(tǒng)集成三大核心環(huán)節(jié)所打造的產(chǎn)業(yè)集群，目的在于構(gòu)建技術(shù)與資本高地，因地制宜發(fā)展獨具特色的機器人產(chǎn)業(yè)。我國的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)呈現(xiàn)出五大(東北、華北、華南、珠三角、西南)分布格局，雖然吸引了很多發(fā)展?jié)摿Υ蟮捻椖颗c企業(yè)進駐園區(qū)，但缺陷也日益顯現(xiàn)，主要體現(xiàn)為三個方面：一是園區(qū)魚龍混雜，隨著機器人熱的急劇升溫，各地政府、投資者、創(chuàng)業(yè)公司紛紛涌入，相關(guān)項目遍地開花，一些產(chǎn)業(yè)園區(qū)動輒占地數(shù)百畝，投資數(shù)十億，但運營結(jié)果往往乏善可陳。二是園區(qū)產(chǎn)品差異化不明顯，2016年初，工信部發(fā)布統(tǒng)計數(shù)據(jù)稱，我國擁有超過800家的機器人企業(yè)，其中200多家從事本體制造，但大多數(shù)企業(yè)規(guī)模偏小，同時銷售總額低于1億元的廠商數(shù)目約占90%。低端機器人充斥市場，低水平重復(fù)和低端產(chǎn)能過剩已現(xiàn)端倪。三是園區(qū)規(guī)模盲目擴張。在機器人投資高熱時期，我國曾有40多家機器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)，但現(xiàn)在已有十幾家園區(qū)退出市場，正是由于我國的機器人產(chǎn)業(yè)正在迎來提升質(zhì)量，加強競爭力，高品質(zhì)發(fā)展的時代。

（3）企業(yè)并購重組與戰(zhàn)略聯(lián)盟

為了抓住傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級與新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的時代機遇，一些實力雄厚的中國知名商業(yè)巨頭也開始將目光投向機器人產(chǎn)業(yè)，斥巨資并購重組了一批國際量級的機器人企業(yè)。譬如2017年，德國KUKA被美的集團以40億歐元的價格所收購，美的集團自此高調(diào)進入機器人領(lǐng)域，此舉有可能改變中國工業(yè)機器人在國際市場上的競爭格局。2018年6月，新松、埃斯頓、哈博實等10家工業(yè)機器人企業(yè)聯(lián)合舉辦“中國機器人TOP10峰會”，主要議題為“謀求‘抱團’強化創(chuàng)新發(fā)展”，目的在于號召企業(yè)積極進行并購重組，去粗取精從而提升企業(yè)競爭力，同時也為工業(yè)機器人未來的整合性發(fā)展指明方向。實際上，近年來除了中國實業(yè)公司，國內(nèi)一批資金雄厚、實力卓絕的大型工業(yè)機器人企業(yè)，如埃斯頓、埃夫特、華昌達等也在陸續(xù)實施并購重組計劃，以期提升和互補在人才、資源、技術(shù)方面的缺失。我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)為了進一步拓寬規(guī)模、提升國際優(yōu)勢與競爭力，理應(yīng)擺脫企業(yè)“弱小而分散”的不良格局，充分實現(xiàn)深層并購聯(lián)合及優(yōu)勢互補，創(chuàng)造顯著的規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)。未來幾年，并購或出清一半左右的國內(nèi)工業(yè)機器人企業(yè)或成必然趨勢。

3.1.3 市場績效

（1）資源配置效率

資源配置效率即凈利潤與資產(chǎn)之比，它常采用凈資產(chǎn)收益率（ROE）和總資產(chǎn)報酬率來衡量工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的資源利用效率。本文選取2018年營業(yè)收入排名前二十的工業(yè)機器人上市公司數(shù)據(jù)進行分析如表2所示：

表2 ：2018年前二十家工業(yè)機器人上市公司凈資產(chǎn)收益率與總資產(chǎn)報酬率一覽表

從統(tǒng)計資料來看，前二十家工業(yè)機器人上市公司的平均總資產(chǎn)報酬率為4.80%與平均凈資產(chǎn)收益率為6.75%，除了新時達與軟控股份有所虧損外其他企業(yè)均取得了正績效的經(jīng)濟利潤，但整體績效一般。

（2）市場結(jié)構(gòu)規(guī)模效率

市場結(jié)構(gòu)的規(guī)模效率是用產(chǎn)業(yè)內(nèi)規(guī)模經(jīng)濟效益的實現(xiàn)程度來考察資源的利用效率，即實現(xiàn)盈虧平衡工業(yè)機器人企業(yè)的營業(yè)收入占整個工業(yè)機器人市場的比例及其能否接近或達到規(guī)模經(jīng)濟等。如前所述，前八家工業(yè)機器人上市公司基本壟斷了五成以上的工業(yè)機器人市場，說明我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)市場中擁有一定規(guī)模經(jīng)濟的工業(yè)機器人上市公司己經(jīng)成為工業(yè)機器人產(chǎn)品及服務(wù)的重要提供者，我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的規(guī)模效率己有大幅度提高。

3.2 產(chǎn)業(yè)組織優(yōu)化策略

各國積極發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)已是大勢所趨，工業(yè)4.0時代的到來為智能制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供了強健動力，未來的工業(yè)機器人行業(yè)發(fā)展極有可能攀上新高峰。通過以上對中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的市場分析，發(fā)現(xiàn)機器人行業(yè)集中度中度偏低，中高端機器人價位集中，低端卻存在大量惡性競價，產(chǎn)業(yè)鏈分工及其服務(wù)差異化不明顯等現(xiàn)象；廠商采取定位中上游市場、進行技術(shù)創(chuàng)新、積極加入產(chǎn)業(yè)園區(qū)，利用企業(yè)并購重組等策略，展開激烈競爭以保證自身優(yōu)勢。目前，廠商已經(jīng)在核心零部件中的RV減速機和控制器等的研發(fā)、系統(tǒng)集成的深層次高效率整合上頻頻發(fā)力，為了推動工業(yè)機器人企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，未來可在國際市場競爭中獨樹一幟，為此提出以下建議：

3.2.1 投資輕型機器人本體制造，實現(xiàn)企業(yè)差異化發(fā)展

按照以往投資趨勢，資本界熱衷于投資傳統(tǒng)工業(yè)機器人，也就是廣泛應(yīng)用于汽車行業(yè)與其他加工制造業(yè)領(lǐng)域，這往往造成某塊投資“虛火”過旺，企業(yè)規(guī)模過渡集中，質(zhì)量良莠不齊的情況出現(xiàn)。實際上，與其相比，我國“低端產(chǎn)能”自動化，也就是輕型機器人(或稱經(jīng)濟型、中低端機器人)的現(xiàn)實需求更大，更有潛力。2017年，全球智能手機70%的產(chǎn)能已經(jīng)轉(zhuǎn)移到中國，促使3C行業(yè)對機器人的市場需求大幅上漲，中國SCARA機器人銷量為2.3萬臺，同比增長了75.57%。

為了打破企業(yè)在傳統(tǒng)機器人本體制造過度集中、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重導(dǎo)致利潤偏低的局面，其一應(yīng)該鼓勵投資者理性投資，可以多涉足與3C、家電、食品等行業(yè)相關(guān)的輕型機器人本體制造領(lǐng)域，其二應(yīng)該鼓勵企業(yè)努力進行技術(shù)革新，充分考慮用戶需求，聚焦特殊領(lǐng)域，實行差異化發(fā)展。原因不僅在于中國在“低端產(chǎn)能”自動化方面的市場優(yōu)勢，還在于機器人的高性價比及本土化服務(wù)優(yōu)勢更為下游行業(yè)客戶所看重，使得中小型機器人企業(yè)有望獲取更大的市場份額。反觀國外“四大家族”雖然在其他方面遙遙領(lǐng)先，但在這方面的經(jīng)驗積累和客戶基礎(chǔ)優(yōu)勢相比較而言并不明顯。

3.2.2 聚焦小規(guī)模機器人系統(tǒng)集成，充分發(fā)揮比較優(yōu)勢

雖然國內(nèi)工業(yè)機器人系統(tǒng)集成商的發(fā)展歷史短、公司規(guī)模小、經(jīng)驗不足，在大規(guī)模機器人自動線領(lǐng)域暫時競爭不過國外系統(tǒng)集成商，但中國在小規(guī)模機器人系統(tǒng)集成應(yīng)用方面具有多項比較優(yōu)勢。

一是人力資本低、價格優(yōu)勢明顯。國內(nèi)的機器人系統(tǒng)集成商項目中本體與系統(tǒng)的成本占比為1：1.5(國際普遍為1：3)，這表明國內(nèi)系統(tǒng)集成商人工費低廉、價格具備競爭力，而且專業(yè)性強，主要用于服務(wù)特定領(lǐng)域，所以規(guī)模應(yīng)盡量精簡。由于中國大量的企業(yè)正處在轉(zhuǎn)型升級期，亟需此類中小型企業(yè)來提供專門的“機器換人”服務(wù)，所以市場需求較為旺盛。

二是因地制宜、渠道多樣化。小規(guī)模系統(tǒng)集成商的主要客戶為下游的小型企業(yè)，而小企業(yè)的整體布局、工藝流程、技術(shù)操作等一向是非標準化且不可復(fù)制。國內(nèi)大部分系統(tǒng)集成商的人脈廣、時間足、渠道通暢，可以靈活解決小企業(yè)客戶對于機器人產(chǎn)品的工藝問題、設(shè)計修整等要求。至于大型機器人系統(tǒng)集成商，它們擁有更優(yōu)渥的資源與資金，且更青睞于利潤豐厚的市場，無形中就放棄了這一類小企業(yè)市場，因此國內(nèi)企業(yè)可以充分發(fā)揮比較優(yōu)勢，有機會開拓出新的市場。

3.2.3 構(gòu)建高層次優(yōu)質(zhì)化產(chǎn)業(yè)園區(qū)，提升企業(yè)商業(yè)價值

優(yōu)秀的產(chǎn)業(yè)園區(qū)集聚化所帶來的規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)為中國經(jīng)濟騰飛做出了巨大貢獻，產(chǎn)業(yè)園區(qū)是反映一個產(chǎn)業(yè)是否具有強大驅(qū)動力與良好示范效應(yīng)的重要方式。我國盡管近年來構(gòu)建了大大小小接近40家工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)，但企業(yè)大多都層次低下，產(chǎn)品質(zhì)量堪憂、政府管理也處于放養(yǎng)狀態(tài)，為了進一步增強企業(yè)商業(yè)價值和高質(zhì)量產(chǎn)品的品牌號召力，政府與企業(yè)都應(yīng)該努力構(gòu)建更高層次優(yōu)質(zhì)化的產(chǎn)業(yè)園區(qū)。首先應(yīng)建立周密的頂層設(shè)計，擁有專業(yè)化、系統(tǒng)化的制造業(yè)基礎(chǔ)及完整的機器人產(chǎn)業(yè)鏈；其次應(yīng)招攬高科技人才進行技術(shù)革新，研發(fā)獨具特色的國際產(chǎn)品，避免產(chǎn)品同質(zhì)化與低層次競爭；接著為了延伸企業(yè)的生命力，園區(qū)內(nèi)部工業(yè)機器人企業(yè)應(yīng)優(yōu)先為當?shù)貐^(qū)域經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)升級提供配套產(chǎn)品，為地方經(jīng)濟謀發(fā)展，為當?shù)貎?yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群提供內(nèi)生動力；最后應(yīng)設(shè)有統(tǒng)一規(guī)范的人才、科研及市場交易平臺，以便于企業(yè)內(nèi)部或者企業(yè)與消費者之間流暢高效地溝通。

4 產(chǎn)業(yè)組織政策分析

產(chǎn)業(yè)組織政策是現(xiàn)代市場經(jīng)濟國家政府政策體系的一個基本組成部分，在維護市場秩序、促進市場競爭和推動經(jīng)濟增長等方面起著舉足輕重的作用（史東輝，2002）[15]，保證市場結(jié)構(gòu)的競爭性是其核心任務(wù)。為了提升工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的總體績效，我國雖然已經(jīng)將工業(yè)機器人列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)目錄和我國“十三五”期間計劃實施的100個重大工程及項目之一，但與美日韓等國相比，產(chǎn)業(yè)政策扶持體系還不夠完善，應(yīng)加大扶持力度，完善工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，通過充分協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)內(nèi)競爭與規(guī)模經(jīng)濟關(guān)系，提升機器人產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模經(jīng)濟性市場競爭力。

4.1 構(gòu)建協(xié)同創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，加強政企科聯(lián)合

企業(yè)競爭力的源泉正是創(chuàng)新，而創(chuàng)新本質(zhì)上是由多個不同屬性的主體通過挖掘和激活資源組合方式共同合作的完美結(jié)果?？蒲袡C構(gòu)提供技術(shù)與人才投入，企業(yè)提供產(chǎn)品資金與渠道信息，而政府則是提供相應(yīng)的政策優(yōu)惠與項目扶持，其中政策的實施是為科研機構(gòu)與企業(yè)創(chuàng)造優(yōu)越環(huán)境的先決條件。政府應(yīng)制定一些優(yōu)惠政策和設(shè)立重大項目，以促進市場、政府和企業(yè)三大主體之間進行資源交換與整合，實現(xiàn)創(chuàng)新要素的協(xié)同優(yōu)化，同時集中力量攻克阻礙工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略性發(fā)展的其他因素，推動工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展。譬如維護知識產(chǎn)權(quán)的力度加大，不僅會減少科研機構(gòu)或企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的外部性問題，降低了企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)被侵犯的風(fēng)險，提高R&D投入，還會由于信息不對稱風(fēng)險的降低，增加投資者對此機構(gòu)或企業(yè)的信任程度，從而較少研發(fā)項目的融資難度。

4.2 促進企業(yè)資本集中，培育國際化龍頭企業(yè)

基于上述對市場結(jié)構(gòu)的分析，可知我國的工業(yè)機器人企業(yè)與發(fā)達國家的企業(yè)相比規(guī)模太小。為了促進工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，政府應(yīng)著力提倡大企業(yè)牽頭組織對國外工業(yè)機器人企業(yè)的戰(zhàn)略性兼并重組。通過設(shè)立重大相關(guān)性政府項目，引導(dǎo)企業(yè)改組控股、促進資本集中，對一些實力不分伯仲、創(chuàng)新潛力大、成長性好的大公司提供適宜的優(yōu)惠政策，扶持培育幾個國際化龍頭企業(yè)或集團，以形成市場的帶動作用與輻射效應(yīng)。同時，對一些扭曲市場資源配置、成本畸高、長期處于虧損狀態(tài)且扭虧無望的企業(yè)，應(yīng)積極采取相應(yīng)措施，對其進行篩查清理，最終順利退出市場，從而提升工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)總體資源配置效率，促進技術(shù)革新與產(chǎn)品升級。

4.3 完善市場與企業(yè)機制，提升產(chǎn)業(yè)績效水平

任何產(chǎn)業(yè)的有效集中與統(tǒng)一的市場競爭規(guī)則、完整的市場區(qū)域密不可分，為了進一步提升國內(nèi)工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的績效水平，保證所有資源都能在市場內(nèi)自由高效的流動，政府應(yīng)建立統(tǒng)一完備的市場競爭規(guī)則使得各經(jīng)營主體處于平等、公平的競爭局面中，與此同時，各方企業(yè)應(yīng)努力打破市場分割，營造一個井然有序、統(tǒng)一的全國市場。此外，為了優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)，政府理應(yīng)對工業(yè)機器人企業(yè)的經(jīng)營機制加以健全，明確企業(yè)的產(chǎn)權(quán)主體，保證企業(yè)能依據(jù)利潤最大化的原則采取正確的經(jīng)營決策，最終達到提升產(chǎn)業(yè)績效的目的。

注釋：

①2018年中國市場工業(yè)機器人銷量出現(xiàn)首次下滑，自主品牌穩(wěn)定增長 https：//www.sohu.com/a/343299126_552181

②工業(yè)機器人的行業(yè)分析（經(jīng)典 全面 推薦）https：//www.sohu.com/a/121489634_465947