中國鋼管行業(yè)2019年回顧及2020年展望

谷立功

（中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會鋼管分會，天津 300301）

2019年鋼管行業(yè)深入推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，堅持新的發(fā)展理念，認真落實去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板，擴大優(yōu)質(zhì)供給，企業(yè)生產(chǎn)效益得到改善，發(fā)展質(zhì)量得到進一步夯實［1-5］。2019年也是新中國成立70周年［6］。1949年新中國還不能生產(chǎn)無縫鋼管，而且焊管產(chǎn)量也僅有0.4萬t［7］，到2019年鋼管產(chǎn)量已達到8 417.6萬t。70年來我國鋼管累計產(chǎn)量達11億t以上，其中焊管7億t以上，無縫鋼管4億t以上。鋼管行業(yè)順應(yīng)鋼鐵工業(yè)的發(fā)展而不斷壯大，行業(yè)發(fā)展取得了一定成效。

2020年我國經(jīng)濟工作的重中之重是實現(xiàn)全面建成小康社會，同時2020年也是我國“十三五”規(guī)劃最后一年，國內(nèi)貨幣及財政政策有望進一步寬松。結(jié)構(gòu)性調(diào)整還將延續(xù)，市場環(huán)境將得到改善。但鋼管市場仍面臨供大于求等諸多問題，行業(yè)面臨挑戰(zhàn)。下面就2019年鋼管市場情況作簡要回顧，并對2020年鋼管市場與行業(yè)發(fā)展進行預(yù)測和展望。

1 產(chǎn)量與表觀消費量

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)字顯示，2019年我國鋼管產(chǎn)量8 417.6萬t，同比增長8.7%；其中焊管產(chǎn)量5 619.2萬t，同比增長10.9%；無縫鋼管產(chǎn)量2 798.4萬t，同比增長4.6%。2019年鋼管表觀消費量7 619.18萬t，同比增長9.3%；其中焊管表觀消費量5 241.9萬t，同比增長11.8%；無縫鋼管表觀消費量2 377.24萬t，同比增長4.3%。2019年我國鋼管產(chǎn)量、進出口量和表觀消費量情況見表1。

表1 2019年我國鋼管產(chǎn)量、進出口量和表觀消費量情況

2 進出口情況

2.1 鋼管進出口量

2019年鋼管進口量為32.4萬t，同比增加-39%，鋼管進口連續(xù)4年首次出現(xiàn)下降。鋼管進口量在鋼材進口總量中的占比為3%左右。在2019年鋼管進口中，無縫鋼管進口13.9萬t，焊管進口18.5萬t，無縫鋼管和焊管進口量均出現(xiàn)下降。

2019年鋼管出口量為830.8萬t，同比基本持平，抑制了鋼管出口連續(xù)4年呈下降的趨勢。鋼管出口量占鋼材出口總量的13%，比2018年占比增加1.1%。2019年無縫鋼管出口435萬t，同比增加3%；焊管出口395.8萬t，同比增加-2%。

2.2 鋼管進出口國家和地區(qū)

2019年我國焊管出口200余個國家和地區(qū)，出口到菲律賓的最多，為33萬t。2019年我國焊管出口量前20位的國家和地區(qū)如圖1所示。2019年我國焊管主要進口來源是：韓國、日本、德國、中國臺灣、瑞士等。從韓國進口的最多，為5.7萬t。

2019年我國無縫鋼管出口190余個國家和地區(qū)，阿聯(lián)酋最多，為34萬t。2019年我國無縫鋼管出口量前20位的國家和地區(qū)如圖2所示。2019年我國無縫鋼管主要進口來源是：日本、德國、西班牙、意大利、韓國等。日本進口最多，為4.9萬t。

圖1 2019年我國焊管出口量前20位的國家和地區(qū)

圖2 2019年我國無縫鋼管出口量前20位的國家和地區(qū)

2.3 進出口品種結(jié)構(gòu)

（1）焊管。2019年我國焊管進口量為18.524萬t，出口量為395.78萬t。2017—2019年我國焊管分品種進出口量情況見表2。

表2 2017—2019年我國焊管分品種進出口量情況 萬t

（2）無縫鋼管。2019年我國無縫鋼管進口量為13.88萬t，2019年我國無縫鋼管出口量為435.04萬t。2017—2019年我國無縫鋼管分品種進出口情況見表3。

表3 2017—2019年我國無縫鋼管分品種進出口情況 萬t

3 價格走勢

3.1 國內(nèi)價格

據(jù)鋼管市場價格監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2016年我國鋼管價格開始理性回歸，進入2017年5月鋼管總體價格呈現(xiàn)上行趨勢，是近年來鋼管市場價格走勢較好的階段，部分品種價格還創(chuàng)幾年來的新高；進入2018年，我國鋼管價格走勢也是比較平穩(wěn)的，進入2018年11月后鋼管價格有所下滑，年底價格降至低位；2019年，我國鋼管價格相對低于2018年的水平，但還是高于2017年6月以前的價格。2017—2019年焊管和無縫鋼管月平均價格走勢如圖3所示。

圖3 2017—2019年焊管和無縫鋼管月平均價格走勢

2019年山東聊城無縫鋼管和連鑄管坯月平均價格走勢顯示差價約在1 100元/t；而2019年焊管和帶鋼月平均價格差價約在300元/t。

3.2 進出口價格

2019年我國無縫鋼管出口均價為1 291美元/t，同比增加-8%；無縫鋼管進口均價4 990美元/t，同比增長1%；無縫鋼管進出口均價相差3 699美元/t，進口均價是出口均價的3.9倍。2019年我國焊管出口均價為1 030美元/t，同比增長-6%；焊管進口均價2 590美元/t，同比增長-1%；焊管進出口均價相差1 560美元/t，進口均價是出口均價的2.5倍?？傊?019年我國無縫鋼管和焊管的出口價格均出現(xiàn)回落。

4 2020年市場分析與展望

（1）2020年1—3月，國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，我國鋼管產(chǎn)量為1 437.7萬t，同比下降19.88%。其中，焊管產(chǎn)量為882.98萬t，同比下降24.38%；無縫鋼管產(chǎn)量為554.72萬t，同比下降11.49%。受國際疫情的影響，2020年1—3月累計出口鋼管162.35萬t，同比下降13.60%。其中，焊管出口76.3萬t，同比下降6.0%；無縫鋼管出口86.05萬t，同比下降 19.19%。但是與前兩個月相比，3月的數(shù)據(jù)明顯好于1—2月，降幅均比前兩個月收窄。3月無論鋼管產(chǎn)量、進出口量都呈現(xiàn)恢復(fù)狀態(tài)，而且恢復(fù)程度好于預(yù)期。

（2）二季度將是經(jīng)濟全面恢復(fù)的關(guān)鍵階段，較好的預(yù)期是恢復(fù)到2019年同期水平，或略有增長。數(shù)據(jù)的積極變化與我國政府為恢復(fù)經(jīng)濟采取果斷措施，全國上下統(tǒng)籌推進疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)加快推進是吻合的，效果明顯；但是，我們也要清醒地認識到，受全球疫情的影響，市場充滿變數(shù)，中國經(jīng)濟恢復(fù)上行的速度和能力可能會受到影響。

（3）2020年受國際疫情等不確定因素的影響，我國鋼管出口形勢仍然嚴峻，鋼管出口預(yù)計要出現(xiàn)下降，主要原因是國際上受疫情的影響、導(dǎo)致國際市場鋼管需求相對低迷；今年可能是鋼管出口最困難時期，對此企業(yè)要做好持久戰(zhàn)的準備；二季度出口方面可能還會面臨較大的壓力，所以加強對內(nèi)需的刺激是優(yōu)先選項；我國政府不斷出臺有針對性的政策，在投資、擴大內(nèi)需、刺激消費三方面全面發(fā)力，并以擴大內(nèi)需為主進一步提振經(jīng)濟，我們完全可以對國內(nèi)經(jīng)濟恢復(fù)持樂觀態(tài)度。2020年中國鋼材消費預(yù)測見表4。

5 2020年鋼管行業(yè)應(yīng)重點關(guān)注

2020年鋼管行業(yè)仍面臨諸多困難，需要自身努力，既要看到困難和風(fēng)險，更要看到機遇和挑戰(zhàn)，要站在新的起點上，準確分析判斷形勢，全力保持鋼管行業(yè)經(jīng)濟效益的穩(wěn)定，質(zhì)量的不斷提升。

表4 2020年中國鋼材消費預(yù)測

5.1 積極落實產(chǎn)業(yè)政策

中央經(jīng)濟工作會議強調(diào)2020年仍要打好三大攻堅戰(zhàn)，污染防治力度不減，環(huán)保限產(chǎn)對鋼管供應(yīng)節(jié)奏仍會有一定影響。2020年國內(nèi)貨幣及財政政策有望進一步寬松。在2020年我國經(jīng)濟將繼續(xù)平穩(wěn)發(fā)展的基調(diào)不會變，結(jié)構(gòu)性調(diào)整還將延續(xù)，在國際經(jīng)濟發(fā)展整體放緩的情況下，國內(nèi)仍面臨諸多挑戰(zhàn)。鋼管行業(yè)也要經(jīng)受考驗，鋼管供大于求，供需平衡將至關(guān)重要。

5.2 鋼管行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整繼續(xù)深化

2020年我國鋼管行業(yè)進入深化結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級、環(huán)保生產(chǎn)、提質(zhì)增效時期，這主要體現(xiàn)在：資源配置更加合理、利用效率提升、加快科技創(chuàng)新、智能制造、生產(chǎn)工藝的轉(zhuǎn)變、標(biāo)準的完善、品種結(jié)構(gòu)升級加快、產(chǎn)品質(zhì)量升級、優(yōu)特鋼占比提高、行業(yè)兼并重組、企業(yè)核心競爭力提升等。

5.3 關(guān)注新增產(chǎn)能的釋放

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2019年我國鋼管產(chǎn)量8 417.6萬t，據(jù)不完全統(tǒng)計，2018—2019年底我國新增鋼管產(chǎn)能1 000萬t左右，行業(yè)面臨如此嚴峻形勢，在無法擺脫價格戰(zhàn)的同時，部分鋼管生產(chǎn)企業(yè)在注重產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)品質(zhì)量、管理服務(wù)等的提升，未來鋼管行業(yè)除品種結(jié)構(gòu)調(diào)整外，各鋼管企業(yè)將會在區(qū)域和品種上進行優(yōu)化布局。而國內(nèi)鋼管產(chǎn)能作業(yè)率鑒于新增產(chǎn)能的集中釋放，加之受新冠肺炎疫情的影響，2020年可能將下降。

5.4 保障鋼管企業(yè)效益持久

2017年以來企業(yè)效益轉(zhuǎn)好后，2018年新一輪產(chǎn)能建設(shè)的沖動略有抬頭，2019年又延續(xù)了2018年的態(tài)勢。2019年企業(yè)效益明顯回落，這可能為我國鋼管行業(yè)提質(zhì)、保價、增效健康發(fā)展埋下隱患。要繼續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，大力度嚴控新增產(chǎn)能，在鞏固去產(chǎn)能成果的同時，加快推動行業(yè)兼并重組和布局調(diào)整，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。把握“一帶一路”國家用鋼管增長機遇，維持供求關(guān)系基本平衡；建設(shè)新型供應(yīng)鏈模式，壓縮成本，營造利潤空間；提升監(jiān)測預(yù)警能力，保證鋼管價格平穩(wěn)、市場秩序穩(wěn)定。

5.5 重點關(guān)注經(jīng)濟形勢的變化

從國際上看，受美國大選、英國脫歐、中東地區(qū)政治形勢錯綜復(fù)雜、原油價格波動等因素影響，可能會導(dǎo)致國際金融資本市場動蕩；經(jīng)濟形勢不容樂觀，全球經(jīng)濟下行壓力增大。貿(mào)易壁壘、摩擦不容忽視，加之2020年初國際上突發(fā)新型冠狀病毒疫情，對國際鋼管市場的需求產(chǎn)生不確定性影響，也可能會影響較長時間，對我國鋼管出口非常不利。另外近期中美達成第一階段經(jīng)濟貿(mào)易協(xié)議，雙方經(jīng)貿(mào)摩擦?xí)簳r有所緩和，市場信心有所上升，這有利于我國鋼鐵企業(yè)參與國際鋼材市場競爭，是否能穩(wěn)定或提升我國鋼材產(chǎn)品在國際市場上的份額有待驗證。

從國內(nèi)看，2019年我國經(jīng)濟繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，政策鼓勵基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度增強，“一帶一路”建設(shè)推動作用顯現(xiàn)，消費升級、裝備升級等為行業(yè)發(fā)展提供了機遇。盡管2019年我國經(jīng)濟平穩(wěn)增長，但2020年初突發(fā)新型冠狀病毒疫情，這會對我國經(jīng)濟產(chǎn)生一些影響，但即便有影響，也可能是階段性的。但是由于鋼管行業(yè)特性等因素，預(yù)計我國鋼管2020年產(chǎn)銷會呈現(xiàn)較大波動，表觀消費量也可能不會出現(xiàn)明顯下滑，基本保持平穩(wěn)態(tài)勢。

5.6 時刻掌握鋼管下游的需求變化

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2019年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值比2018年增長6.1%。2019年鋼管主要下游行業(yè)運行數(shù)據(jù)及同比情況見表5。2019年鋼管主要下游行業(yè)只有汽車產(chǎn)量略有下降；而天然氣、原油、原油加工、管網(wǎng)建設(shè)、頁巖氣、發(fā)電量、房地產(chǎn)、煤炭、煤層氣、機械制造等鋼管主要下游均有不同的增長；這將給鋼管行業(yè)帶來利好，也為鋼管行業(yè)2020年平穩(wěn)運行提供了保證。

5.7 原料價格的波動對成本的影響

2019年在原材料方面，鐵礦石和煉焦煤、焦炭價格環(huán)比還是上升的（廢鋼價格小幅回落），支撐鋼材作用明顯。2020年，如進口鐵礦石等原材料價格還是高位運行，與鋼材價格走勢持續(xù)相悖，將影響企業(yè)效益的提升；即使鋼管價格有上漲趨勢，也是原材料漲價所致，企業(yè)效益難以增長。另外，隨著我國廢鋼資源供應(yīng)增加，煉鋼爐料配比發(fā)生變化，將減少鐵礦石使用量，但電弧爐短期內(nèi)難以與轉(zhuǎn)爐煉鋼成本競爭。2019年我國鋼材生產(chǎn)對標(biāo)企業(yè)采購成本［8］見表 6。

表5 2019年鋼管主要下游行業(yè)運行數(shù)據(jù)及同比情況

表6 2019年我國鋼材生產(chǎn)對標(biāo)企業(yè)采購成本

6 結(jié) 語

在世界經(jīng)濟下行壓力下，我國鋼管的供需平穩(wěn)寬松，品種結(jié)構(gòu)會進一步優(yōu)化，國內(nèi)鋼管市場在供應(yīng)明顯大于需求的前提下，鋼管資源應(yīng)該顯現(xiàn)充足，凈出口可能會出現(xiàn)小幅的下降趨勢。預(yù)計2020年國內(nèi)鋼管價格的主要驅(qū)動力還是在需求端，在產(chǎn)能充足的情況下，產(chǎn)能釋放情況取決于需求及成本，鋼管價格和行業(yè)盈利重心繼續(xù)下移，價格走勢上調(diào)難度較大，繼續(xù)下行的可能性較大。

行業(yè)要加強自律，相互溝通，各企業(yè)應(yīng)自覺以各種方式調(diào)整品種結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)適銷對路、效益良好的產(chǎn)品，促進鋼管行業(yè)以產(chǎn)頂進、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，共同維護鋼管行業(yè)健康發(fā)展。