看不見的防線
——中國(guó)鋁產(chǎn)品出口趨勢(shì)分析

王偉東｜文

隨著中國(guó)鋁產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和鋁產(chǎn)品出口貿(mào)易量的持續(xù)增加，近年來(lái)與之相關(guān)的貿(mào)易摩擦事件也隨之增多。從最近幾年發(fā)生的一系列與中國(guó)有關(guān)的貿(mào)易摩擦事件來(lái)看，在發(fā)生頻率、實(shí)施范圍、制裁力度上均呈上升趨勢(shì)。

由于西方國(guó)家在中國(guó)加入世貿(mào)組織以后為給自己留有競(jìng)爭(zhēng)余地，始終不肯給予中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位，無(wú)視多邊貿(mào)易體制的公正性和非歧視性原則，將市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位問題作為防御中國(guó)商品出口，維護(hù)本國(guó)或本地區(qū)企業(yè)利益的“最后一道防線”，顯著降低了中國(guó)企業(yè)贏得勝訴的可能，從而達(dá)到順利實(shí)施貿(mào)易制裁的目的。

中國(guó)鋁產(chǎn)品出口面臨的阻力還在增加

自中國(guó)加入世貿(mào)組織以來(lái)，已逐步成為全球傳統(tǒng)工業(yè)制造產(chǎn)業(yè)鏈條中的重要環(huán)節(jié)，這種精細(xì)化的國(guó)際分工合作也滿足了不同國(guó)家、不同領(lǐng)域的產(chǎn)品需求，使合作各方共同受益。但是當(dāng)中國(guó)對(duì)外商品出口貿(mào)易額不斷擴(kuò)大，觸及一些國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)或企業(yè)的利益之時(shí)，量變引發(fā)質(zhì)變，貿(mào)易摩擦隨之發(fā)生。WTO 數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)是目前全球遭遇反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查次數(shù)最多的國(guó)家。

另一方面，由于最近幾年全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)能持續(xù)衰減，鋁市場(chǎng)整體需求增長(zhǎng)不斷放緩，使得一些國(guó)家和地區(qū)的鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨一系列難題。在此背景下，中國(guó)鋁產(chǎn)品出口規(guī)模的不斷擴(kuò)大無(wú)疑使相關(guān)國(guó)家的鋁行業(yè)面臨更大競(jìng)爭(zhēng)壓力。一些國(guó)家和地區(qū)為了保護(hù)本國(guó)鋁冶煉和鋁加工生產(chǎn)企業(yè)的利益，穩(wěn)定就業(yè)環(huán)境，也開始實(shí)施或加大對(duì)產(chǎn)自中國(guó)的相關(guān)鋁進(jìn)口產(chǎn)品的限制力度。

近年來(lái)對(duì)中國(guó)進(jìn)行鋁貿(mào)易制裁的國(guó)家和產(chǎn)品種類

今后很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，中國(guó)鋁材出口難度還會(huì)繼續(xù)加大，海外市場(chǎng)監(jiān)控中國(guó)鋁材出口的那條看不見的防線還會(huì)在地域范圍上繼續(xù)延長(zhǎng)，留給中國(guó)出口企業(yè)騰挪轉(zhuǎn)移的應(yīng)對(duì)空間將進(jìn)一步受限。這種阻力雖然不會(huì)使整個(gè)形勢(shì)產(chǎn)生逆轉(zhuǎn)，但會(huì)使出口增長(zhǎng)空間嚴(yán)重受限。

對(duì)華鋁產(chǎn)品頻繁貿(mào)易制裁是西方國(guó)家深思熟慮后的戰(zhàn)略性安排

在過去的幾十年中，由西方國(guó)家為解決經(jīng)濟(jì)發(fā)展瓶頸、創(chuàng)新發(fā)展模式，開啟了經(jīng)濟(jì)全球一體化進(jìn)程，突出強(qiáng)調(diào)制造產(chǎn)業(yè)的國(guó)際化分工與資源要素的全球化配置，實(shí)現(xiàn)發(fā)達(dá)國(guó)家與發(fā)展中國(guó)家之間全方位的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。在此過程中，中國(guó)以改革的勇氣、開放的胸襟、合作的視野，積極加入世貿(mào)組織，既解決了20世紀(jì)末中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展難題，促進(jìn)了包括鋁產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈崛起，也讓西方國(guó)家坐享了中國(guó)的資源、人力、市場(chǎng)和高性價(jià)比產(chǎn)品紅利，加快了東西方文化交流與產(chǎn)業(yè)融合。在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過程中出現(xiàn)的西方國(guó)家中低端實(shí)體經(jīng)濟(jì)“空心化”是西方產(chǎn)業(yè)資本主動(dòng)退出的結(jié)果。但當(dāng)貿(mào)易的天秤不斷向東方傾斜，尤其是中國(guó)對(duì)美國(guó)貿(mào)易順差不斷擴(kuò)大，成為美國(guó)最大債權(quán)國(guó)以后，以美國(guó)為首的西方國(guó)家反其道行之，開啟了經(jīng)濟(jì)去全球化，以威脅國(guó)家安全、產(chǎn)業(yè)安全為由，試圖通過貿(mào)易戰(zhàn)重新掌握主動(dòng)。這顯然是以美國(guó)為首的西方國(guó)家經(jīng)過深思熟慮后做出的戰(zhàn)略調(diào)整，在今后很長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)難以輕易改變。

作為這次行業(yè)布局調(diào)整的主導(dǎo)者，西方發(fā)達(dá)國(guó)家原本希望通過在海外投資設(shè)廠，降低綜合制造成本，憑借技術(shù)和成本雙重優(yōu)勢(shì)，既享受到發(fā)展中國(guó)家的人口紅利，在新興國(guó)家和新興市場(chǎng)中分一杯羹；又可反哺本國(guó)終端制造業(yè)，把握市場(chǎng)應(yīng)用走向，在產(chǎn)業(yè)升級(jí)中牢固主動(dòng)權(quán)，為長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展贏得先機(jī)。但西方國(guó)家顯然低估了發(fā)展中國(guó)家，特別是中國(guó)這樣一個(gè)超級(jí)發(fā)展中國(guó)家實(shí)業(yè)興邦的積極性和主動(dòng)性，中國(guó)不但在短短十幾年的時(shí)間內(nèi)建成了全球最為完備的制造業(yè)體系，在整體規(guī)模上也將西方國(guó)家甩到了后面，從汽車、紡織、家電、機(jī)械乃至上游鋼鐵、鋁產(chǎn)業(yè)等眾多領(lǐng)域皆是如此。

除民用領(lǐng)域外，鋁材在軍工、國(guó)防、航空航天工程等方面也有廣泛使用。國(guó)外一些知名的鋁加工材生產(chǎn)企業(yè)，如奧科寧克、凱撒鋁業(yè)、愛勵(lì)鋁業(yè)等，都與軍工企業(yè)有著密切合作。一旦這些企業(yè)受市場(chǎng)沖擊而倒閉或被兼并重組，在可能影響到軍工及航空航天鋁材供應(yīng)的同時(shí)，也存在相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)泄密風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，經(jīng)歷這次新冠肺炎疫情后，西方國(guó)家尷尬地發(fā)現(xiàn)，連口罩、呼吸機(jī)這些防疫物資短期內(nèi)都需要大量依賴進(jìn)口，簡(jiǎn)直是把中低端制造業(yè)產(chǎn)能向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移演繹到了極致。于是，重振制造業(yè)，增加就業(yè)崗位就成為西方國(guó)家必須去做的一件事情。

美國(guó)進(jìn)行貿(mào)易制裁對(duì)他國(guó)產(chǎn)生的示范效應(yīng)不容低估

客觀而言，美國(guó)并不是最早對(duì)中國(guó)鋁產(chǎn)品進(jìn)行貿(mào)易制裁的國(guó)家，但自從2010年4月美國(guó)商務(wù)部宣布啟動(dòng)對(duì)華鋁型材“雙反”調(diào)查以來(lái)，其制裁頻率不斷加快，針對(duì)產(chǎn)品范圍逐步擴(kuò)大，給出的理由也開始多樣化。同時(shí)，美國(guó)一直在試圖以各種手段脅迫其他一些國(guó)家共同“圍剿”中國(guó)，聯(lián)合其他一些國(guó)家對(duì)中國(guó)鋁材及鋁制品出口進(jìn)行限制，其他國(guó)家也通過觀察美國(guó)主動(dòng)發(fā)起貿(mào)易戰(zhàn)后的實(shí)施效果來(lái)考慮是否采取相似的行動(dòng)，共同建立一條看不見的防線來(lái)抵御中國(guó)鋁產(chǎn)品出口，這種示范疊加效應(yīng)將給中國(guó)鋁產(chǎn)品出口帶來(lái)很大不確定性風(fēng)險(xiǎn)。

從目前來(lái)看，北美鋁擠壓行業(yè)已從中美貿(mào)易戰(zhàn)中受益。根據(jù)美國(guó)鋁協(xié)（AA）聯(lián)合美國(guó)鋁擠壓生產(chǎn)商協(xié)會(huì)（AEC）聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年北美地區(qū)鋁擠壓材生產(chǎn)商發(fā)貨量為250.1 萬(wàn)噸，已超越2006年創(chuàng)造的242.3 萬(wàn)噸的歷史最高水平，連續(xù)9年保持增長(zhǎng)。美國(guó)鋁擠壓行業(yè)的平均開工率從2009年的49.8%提高至2019年的73.7%，增長(zhǎng)勢(shì)頭明顯。

與北美地區(qū)相比，歐洲地區(qū)鋁擠壓行業(yè)開工率近年來(lái)持續(xù)下降，2019年已降至66.7%，遠(yuǎn)低于2006年創(chuàng)下的83.8%的水平。

預(yù)計(jì)2020年中國(guó)鋁產(chǎn)品出口同比略有下降

2020年不論對(duì)中國(guó)還是世界其他國(guó)家而言都將是極為艱難的一年，突如其來(lái)的新冠疫情給本就復(fù)蘇動(dòng)能不斷減弱，正處于衰退邊緣的世界經(jīng)濟(jì)以沉重一擊。從目前情況判斷，這場(chǎng)新冠疫情可能會(huì)持續(xù)到2021年上半年，之后整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系還要經(jīng)歷很長(zhǎng)一段時(shí)期的自我修復(fù)。

安泰科預(yù)計(jì)，2020 全年鋁產(chǎn)品出口將同比下降10.7%，其中鋁材全年出口量約450 萬(wàn)噸，同比下降12.2%，鋁制品出口量222 萬(wàn)噸，同比減少7.7%。

中國(guó)鋁行業(yè)需要深刻理解高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)涵，及時(shí)調(diào)整發(fā)展策略

中國(guó)鋁行業(yè)在歷經(jīng)長(zhǎng)達(dá)十余年的黃金發(fā)展期以后，目前已步入高質(zhì)量發(fā)展階段，以往粗放式的發(fā)展方式難以為繼。國(guó)內(nèi)企業(yè)必須深刻認(rèn)識(shí)到，高質(zhì)量發(fā)展不僅僅體現(xiàn)在調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，研發(fā)高附加值鋁精深加工產(chǎn)品等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面，還包括節(jié)能降耗、管理創(chuàng)新、如何實(shí)現(xiàn)鋁產(chǎn)品可持續(xù)出口等方面。我們過去一直在強(qiáng)調(diào)中國(guó)鋁產(chǎn)業(yè)主要服務(wù)對(duì)象是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，但實(shí)際上每年通過直接和間接出口的鋁產(chǎn)品也已超過1000 萬(wàn)噸。由于中國(guó)鋁加工產(chǎn)業(yè)和下游深加工行業(yè)體量巨大，企業(yè)數(shù)量多，產(chǎn)能、產(chǎn)量均超過國(guó)外其他國(guó)家之和，這種供應(yīng)端存在的規(guī)模優(yōu)勢(shì)使其他國(guó)家心存恐懼。同時(shí)，國(guó)外鋁消費(fèi)市場(chǎng)目前仍集中在歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，其他國(guó)家和地區(qū)的市場(chǎng)份額依然偏低，中國(guó)又主要以出口普通鋁產(chǎn)品為主，很容易出現(xiàn)產(chǎn)品流向過于集中和可能遭遇的反傾銷調(diào)查。因此，國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)合理控制生產(chǎn)規(guī)模和出口比例，嚴(yán)格自律，根據(jù)海外市場(chǎng)變化調(diào)整出口策略，繼續(xù)以滿足國(guó)內(nèi)需求為主，同時(shí)提升高端鋁材國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，出口附加值更高的產(chǎn)品。

此外，從長(zhǎng)期來(lái)看，出口市場(chǎng)環(huán)境還會(huì)變得更加復(fù)雜，通過直接投資或收購(gòu)兼并的方式在海外設(shè)廠不失為應(yīng)對(duì)當(dāng)前出口阻力的一種解決之道，目前國(guó)內(nèi)一些鋁企業(yè)在這方面也做了不同程度的嘗試。需要指出的是，與國(guó)外相比，國(guó)內(nèi)鋁加工企業(yè)在技術(shù)、管理方面還在存在短板，加之在投資政策、環(huán)保、資源、人力等方面也存在很大差異，在制造成本上基本上不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，其長(zhǎng)期生存有效性還有待觀察。