工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代的全球供應(yīng)鏈體系變革

劉大成

一、新基建與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的協(xié)同發(fā)展

（一）新基建的發(fā)展

自2018年底到2020年4月，中央經(jīng)濟工作會議、中央政治局常務(wù)會議和國務(wù)院常務(wù)會議分別以各種方式提出“新基建”，最初的新基建僅僅是覆蓋5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等信息化、網(wǎng)絡(luò)化和數(shù)字化技術(shù)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，但隨著新一輪全球經(jīng)濟和貿(mào)易格局的變化，新基建則增加了特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁等，減少了物聯(lián)網(wǎng)，形成包括工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的七大領(lǐng)域，并立足以市場投入為主，以“一業(yè)帶百業(yè)”。

新基建的七大領(lǐng)域可以更粗線條地劃分為三個體系，以5G和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為核心的通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施;以人工智能和大數(shù)據(jù)中心為核心的算力基礎(chǔ)設(shè)施;以特高壓（第六種運輸方式）、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁為核心的交通基礎(chǔ)設(shè)施。

新基建之所以提出以市場投入為主，就是把新基建做為對以“鐵公基”為主的傳統(tǒng)基建計劃投入方式的補充，特別是數(shù)字經(jīng)濟自帶的市場增長潛力、資本虹吸能力和崗位自雇能力，而政府性投資和政策紅利起到“四兩撥千斤”的催化劑作用。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是通信技術(shù)與數(shù)字產(chǎn)業(yè)的完美融合，更是未來傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，工信部配合新基建提出了改造升級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)、提升工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺核心能力和建設(shè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)中心，依托工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加快上線上云，促進工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)區(qū)域協(xié)同發(fā)展和增強工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)集群能力等。據(jù)Accenture預(yù)測，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的市場到2020年將達到萬億元規(guī)模，并著力在通信網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)和安全三個方面推動產(chǎn)業(yè)中人、數(shù)據(jù)和機器間的融合式數(shù)字互聯(lián)。

（二）5G賦能工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是5G最主要的應(yīng)用場景，也是5G獲得市場支持的核心獲益場景。做為世界工廠的中國制造業(yè)將因為“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”而更深度與信息技術(shù)、數(shù)字經(jīng)濟相融合，5G賦能的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)也將成為制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、結(jié)構(gòu)變革的基礎(chǔ)支撐。

5G離不開工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的場景落地，這是由其積極性決定的。5G投資巨大，僅2020年投資建設(shè)的55萬個5G基站就預(yù)計花費1803億元，如果再考慮5G采用比3G/4G更高頻段載波會導(dǎo)致5G基站數(shù)量需三倍于4G基站數(shù)量才能覆蓋原有4G通信范圍，則僅基站建設(shè)成本就需要5.4萬億元，而每年租借鐵塔及耗電費用也高達1.2萬億元，但是如果只是面對消費互聯(lián)網(wǎng)市場，傳統(tǒng)4G的年收益最高只有2019年的8145億元，利潤只有1400億元。也就是說當5G僅面向以滿足增強型寬帶（eMBB）為主體需要的消費互聯(lián)網(wǎng)市場，將不可能收回投資;只有5G應(yīng)用在以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為代表的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)上，才可以既充分發(fā)揮5G在eMBB基礎(chǔ)上的高可靠性低時延（uRLLC）和海量互聯(lián)規(guī)模（mMTC）以補齊5G的“能力三角”，又從以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為主的各種垂直產(chǎn)業(yè)應(yīng)用中獲取其樂于支付的超高費用。

5G和邊緣計算從通信網(wǎng)絡(luò)上與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合，從而在G比特級的eMBB、可靠性超過99.999%的1ms單項空口時延的uRLLC和106/Km2連接數(shù)密度的mMTC“能力三角”通信基礎(chǔ)技術(shù)條件上推進工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)支持能力。不過5G只是移動通信發(fā)展的一個階段，未來可能會逐步過渡發(fā)展到6G，也可能被以TCP/IP為核心的軟件替代硬件或馬斯克的星鏈（Starlink）衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)所更改通信技術(shù)的發(fā)展道路，但未來的通信網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用場景依然會重點放在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)上。

（三）大數(shù)據(jù)中心支撐的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

數(shù)據(jù)中心是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的支撐，而工業(yè)大數(shù)據(jù)則是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和智能制造的核心。工業(yè)大數(shù)據(jù)即工業(yè)數(shù)據(jù)的總和，通常包括企業(yè)信息化數(shù)據(jù)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)和外部跨界數(shù)據(jù)，并存在于企業(yè)內(nèi)部、產(chǎn)業(yè)鏈及跨產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)鏈經(jīng)營主體內(nèi)。企業(yè)信息化數(shù)據(jù)是傳統(tǒng)數(shù)據(jù)資產(chǎn)，主要包括產(chǎn)品研發(fā)數(shù)據(jù)、生產(chǎn)制造數(shù)據(jù)、上下游供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)和客戶服務(wù)數(shù)據(jù)等高價值密度的企業(yè)核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù);而工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)則是利用物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控、采集的設(shè)備和裝備狀態(tài)運行數(shù)據(jù)、生產(chǎn)環(huán)境數(shù)據(jù)等海量新增數(shù)據(jù);外部跨界數(shù)據(jù)則囊括了市場數(shù)據(jù)、政策數(shù)據(jù)、氣候數(shù)據(jù)、生態(tài)數(shù)據(jù)等影響企業(yè)生產(chǎn)與運營的復(fù)雜數(shù)據(jù)。此中機器數(shù)據(jù)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量極大，遠超過消費互聯(lián)網(wǎng)。

工業(yè)大數(shù)據(jù)既符合大數(shù)據(jù)的高容量（Volumn）、快速度（Velocity）、多品類（Variety）和真實性（Veracity）的4V特性，更滿足反應(yīng)工業(yè)系統(tǒng)的系統(tǒng)化特征的“多模態(tài)”、物理對象間與過程的語義關(guān)聯(lián)的“強關(guān)聯(lián)”和嵌入物聯(lián)網(wǎng)智能互聯(lián)的“高通量”等特征，并符合不同空間和時間尺度的“跨尺度”數(shù)據(jù)集成、系統(tǒng)實現(xiàn)“協(xié)同性”的動態(tài)協(xié)同、復(fù)雜動態(tài)系統(tǒng)的“多因素”、依靠“因果性”實現(xiàn)的高可靠和高確定性的數(shù)據(jù)分析以及依賴“強機理”實現(xiàn)基于領(lǐng)域機理知識的數(shù)據(jù)降維等要求。

因此工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)中心必然是大數(shù)據(jù)中心的分中心，也是智能制造的核心價值，并可以與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)一道推動傳統(tǒng)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)供需精準對接，實現(xiàn)更有效率、更低成本、更加精準的資源配置，驅(qū)動制造業(yè)生產(chǎn)、管理和營銷模式的全面創(chuàng)新，從而顯著提升制造業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益。

（四）人工智能驅(qū)動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展

人工智能一直是人類持續(xù)追求的目標，是用技術(shù)手段來模擬對人的思維、決策和行動的一種仿真和替代，通常包括弱人工智能、強人工智能和超人工智能，而目前發(fā)展主要還停留在弱人工智能階段。

人工智能從神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)感知器、貝爾曼公式、機器學習到深度學習階段幾經(jīng)起伏，并隨著大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)和機器人的快速發(fā)展推進了人工智能的高速迭代發(fā)展，已經(jīng)在替代人的思維、決策和行動的部分功能方面取得進展，并向助智學習、自組織、自適應(yīng)和自行動等4個方向發(fā)展，與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合則在工況自感知、工藝自學習、裝備自執(zhí)行和系統(tǒng)自組織等方向發(fā)展，即達到智能制造階段。

二、從信息化到網(wǎng)絡(luò)化再到數(shù)字化的制造業(yè)

（一）信息化時代的制造業(yè)

信息化解決的是人與機器之間的數(shù)字聯(lián)通的問題。如制造業(yè)企業(yè)信息化中許多企業(yè)使用的ORACLE數(shù)據(jù)庫、PTC公司的PDM產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理、SAP公司的ERP企業(yè)資源管理、以及MES制造執(zhí)行系統(tǒng)、WMS庫存管理系統(tǒng)等，主要實現(xiàn)了管理者對企業(yè)各種資源的實時與非實時的監(jiān)控、調(diào)度和計劃等。

從信息化時代最典型的供應(yīng)鏈型制造型企業(yè)就是利豐集團的“利豐供應(yīng)鏈”。1985年，利豐行第3代企業(yè)繼承人馮國經(jīng)、馮國綸從以貿(mào)易為核心轉(zhuǎn)向“準制造商”，利用制造業(yè)信息化時代的契機進行與傳統(tǒng)制造商的聯(lián)合開發(fā)和無疆界的分散化虛擬生產(chǎn)。1992年利豐有限公司在香港上市，并陸續(xù)在全球40多個經(jīng)濟體構(gòu)建了260多個辦事處和倉庫，聘用了3.5萬名員工，并吸引了遍及全球的1.5萬家供應(yīng)商。利豐集團在2000年就實現(xiàn)了32億美元收入，2001年實現(xiàn)了203億美元收入，2011年最高市值為2050億港元，成為香港股市股王。

（二）網(wǎng)絡(luò)化時代的制造業(yè)

網(wǎng)絡(luò)化解決的是人與人之間的數(shù)字聯(lián)通的問題。過去實體的商貿(mào)渠道同時決定生產(chǎn)和消費兩端的通用性和規(guī)模型，但互聯(lián)網(wǎng)直接更改了生產(chǎn)與消費間的貿(mào)易渠道。傳統(tǒng)實體商貿(mào)渠道中間商最重要，可以通過對生產(chǎn)和消費兩端的信息把握賺錢中介差價，但互聯(lián)網(wǎng)平臺解決了生產(chǎn)與消費的短接問題，且以近零成本、近零時延實現(xiàn)了供需兩端的個性化與差異化。

過去20多年的互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)主要是消費互聯(lián)網(wǎng)，實現(xiàn)了個性化需求與差異化供給近零成本、近零延遲地精準對接并形成規(guī)?；??；ヂ?lián)網(wǎng)極大程度地方便了供需雙方的短接，進而直接影響了中間商賺差價的市場空間，曾經(jīng)風光無限作為全球供應(yīng)鏈標桿的“利豐供應(yīng)鏈”被新型市場拋棄。2020年3月20日，利豐集團的市值僅有43億港元;5月15日不得不以106億港元被普洛斯私有化溢價并購。

（三）數(shù)字化時代的制造業(yè)

數(shù)字化解決的是設(shè)備與設(shè)備之間的數(shù)據(jù)互聯(lián)，依靠的技術(shù)包括大數(shù)據(jù)、云服務(wù)、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈和賽博系統(tǒng)等，過去20年在信息化和網(wǎng)絡(luò)化基礎(chǔ)上推進了數(shù)字化的產(chǎn)生和發(fā)展，使得其與最具流動性的資本融合并快速實現(xiàn)資源配置優(yōu)化再優(yōu)化。

數(shù)字化具體是指設(shè)備之間可以通過數(shù)字自組織并形成自洽，德國“工業(yè)4.0”及其賽博系統(tǒng)就在解決這個問題。

過去在信息化時代，企業(yè)可以通過ERP系統(tǒng)制定科學的主生產(chǎn)計劃MPS，交給班組長去組織生產(chǎn)，由工人按計劃去揀選零件、搬運和加工零部件，或者安排機器人拾拿、AGV小車搬運和機器人加工;但在工業(yè)4.0數(shù)字化時代的賽博系統(tǒng)中就發(fā)生了變化。工業(yè)4.0核心的賽博系統(tǒng)也同樣產(chǎn)生一個指令產(chǎn)生的生產(chǎn)計劃，但這次這個生產(chǎn)計劃不僅傳遞給班組長，分解給計劃員、調(diào)度員和工人，還同時傳遞給了貨架、AGV小車、機器人、加工設(shè)備以及被加工的零部件。工人知道何時何地從哪個貨架拾取、使用哪個AGV運輸、使用哪個加工設(shè)備、采用哪種工藝、加工哪個零部件;加工設(shè)備知道何時何地由哪個操作工人使用哪種工藝加工哪個零部件;AGV或機器人知道何時何地從哪個貨架拾取、運輸?shù)侥膫€設(shè)備進行加工;零部件也知道何時何地被哪個機器人從哪個貨架拾取、被哪個AGV運輸和在哪個設(shè)備被哪個工人加工，所有相關(guān)要素都可以互相握手并進行自組織的加工，這就是數(shù)字化時代的工業(yè)4.0體系，一方面保證底層的自組織糾錯，另一方面提高底層的效率和柔性。

三、“逆全球化”牽引的全球供應(yīng)鏈體系變革

（一）從制造業(yè)全球化到“逆全球化”與全球化并行

推進經(jīng)濟全球化和制造業(yè)全球化的因素有三個。首先是兩次工業(yè)革命和電氣化帶來生產(chǎn)、交通、運輸和通信成本的降低，特別是集裝箱及其相應(yīng)運載系統(tǒng)的產(chǎn)生，推動了資本、技術(shù)、商品和人力低成本高效率的全球性流動;其次是國際貿(mào)易組織和區(qū)域貿(mào)易集團包括跨國公司的逐步強盛，使得發(fā)達國家具有高流動性的資本與發(fā)展中國家低成本的土地、勞動力乃至原始資源更高效的結(jié)合到一起;第三是兩極格局形成相對穩(wěn)定的政治環(huán)境、前蘇聯(lián)解體帶來的市場經(jīng)濟為主體的全球市場形成。

當然，從信息化、網(wǎng)絡(luò)化再到數(shù)字化也將世界在邏輯上形成完整體，加速了經(jīng)濟全球化。但是也有看到，恰恰是數(shù)字化帶來了強資源配置優(yōu)化能力，反而也形成了“逆全球化”的新思潮。

據(jù)英國樂施會統(tǒng)計，2015年全球前67名富豪的年收入總和超過了全球底層35億人的年收入總和;2016年則變?yōu)槿蚯?個名富豪的收入總和超過了全球底層35億人的年收入總和;2018年則縮小到前5名富豪的收入總和超過了后35億人的收入總和;而據(jù)美林美銀統(tǒng)計，2017年美國排名前0.1%的富豪們總資產(chǎn)超過了后90%人群的總資產(chǎn)。這樣日益增長的財富差距和基尼系數(shù)必然造成民生問題，數(shù)字化進一步強化原有的資本強流動性與發(fā)展中國家勞動力的資源配置優(yōu)化能力，導(dǎo)致發(fā)達國家底層就業(yè)崗位缺失，這可以解釋法國黃馬甲運動、美國特朗普上臺和英國退歐等一系列現(xiàn)象，選票政治促使政府開始選擇開啟“逆全球化”進程。

（二）“逆全球化”牽動的全球供應(yīng)鏈變革

受全球產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)變化影響，國際空運、海運量明顯下降，國際物流全面受損。我國在國際物流上的影響力極弱，海運和空運都僅有10%的市場份額，與我們在全球化商貿(mào)的占比嚴重不符，根本無法保證全球產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的率先恢復(fù)和促進與國際之間的交流。全球的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈也不是簡單地先暫停等疫情過后就能馬上重啟。美國總統(tǒng)特朗普稱此次疫情讓美國學到了保障本地供應(yīng)鏈的重要性，提出要將產(chǎn)品撤回美國生產(chǎn)。日本首相安倍也表示，讓那些對國家依賴程度高的產(chǎn)品的生產(chǎn)基地回歸日本。許多發(fā)達國家更傾向于不單從產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的成本與市場來考慮問題，而是技術(shù)的封鎖以及地緣政治的角力。過去資本的高流動性與我國勞動力紅利、逐漸建成并升級的供應(yīng)鏈相結(jié)合，使資本的發(fā)展、歐美國家的發(fā)展與中國的發(fā)展有機的結(jié)合在一起。但由于多年來發(fā)達國家底層勞動力崗位流失產(chǎn)生了一系列民生問題，也帶來了逆全球化的思潮，泛起了極端民族主義、民粹主義、孤立主義。一方面是全球化的趨勢浩浩蕩蕩，因為在資本與資源配置上，全球化的效率最高;另一方面，民眾的選票決定了部分發(fā)達國家政府不得不走向逆全球化。我國雖在低端的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上擁有絕對的優(yōu)勢，在中端產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上也具有相對優(yōu)勢，但在高端產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上尚未具有與發(fā)達國家競爭的實力。未來十年內(nèi)，我國中低端產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的維系沒有問題，但如果缺乏高端供應(yīng)鏈的帶動，未來“中國制造”的升級和發(fā)展將步履艱難。

當然也不必過于恐懼。在當下的全球產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)中，歐美國家是消費端，中國、東南亞、東北亞等國家與地區(qū)是生產(chǎn)端，非洲、南美是資源端，形成了全球的循環(huán)體系。一旦國際供應(yīng)鏈受阻，全球的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)模式依然能在中國域內(nèi)完美復(fù)制。隨著中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整，加之中國地緣遼闊、經(jīng)濟梯次差別大，因此可以在國內(nèi)形成供給端—生產(chǎn)端—消費端的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。如東南沿?？梢猿蔀橄M端，中部的長沙、武漢、成都等城市已成投資回報率較好的城市，可成為生產(chǎn)端，西部則可成為資源端。在這種生態(tài)下，鐵路運輸將提供最核心的支持。一方面是將“鐵公基”與新基建銜接到一起的需要，另一方面是供需的網(wǎng)絡(luò)和產(chǎn)業(yè)梯次差與經(jīng)濟梯次差形成新的供應(yīng)鏈生態(tài)的需要。

在當前的形勢下，無論是長三角城市，還是粵港澳大灣區(qū)內(nèi)眾多的制造企業(yè)、外貿(mào)企業(yè)，都是全球供應(yīng)鏈的重要一環(huán)，各地區(qū)之間、城市之間、產(chǎn)業(yè)之間、企業(yè)之間要進行聯(lián)盟，“抱團”過日子。與此同時，要盡可能做好包括原材料、生產(chǎn)部件等資源的儲備，以應(yīng)對未來的風險，確保產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的安全與地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展。