渤海銀行成功上市！12家股份行中未上市銀行僅剩兩家

金小豆

又一全國性股份行成功上市！

7月16日，渤海銀行在總部天津通過網(wǎng)絡(luò)連線方式成功在香港聯(lián)交所掛牌上市。這也是今年以來首家成功上市的銀行，同時意味著12家全國性股份制商業(yè)銀行中僅剩廣發(fā)銀行、恒豐銀行兩家銀行還沒上市。

值得關(guān)注的是，此次渤海銀行股份發(fā)售價為每股4.8港元，募集資金總額約為134.70億港元，成為今年以來國內(nèi)銀行的首個IPO項目。渤海銀行擬將發(fā)行所得款項凈額用于補充資本金，以促進(jìn)業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。本次渤海銀行H股IPO共獲得九名基石投資者認(rèn)購。

據(jù)了解，截至目前，在A股市場排隊IPO的銀行有19家，在港股市場排隊上市的銀行數(shù)量相對較少，除了已經(jīng)亮相港股市場的渤海銀行，排隊的還有威海市商業(yè)銀行、新疆匯和銀行、東莞農(nóng)商行。

籌劃多時終登陸港股市場

實際上，渤海銀行很早就在布局上市的大棋。

2017年6月，渤海銀行董事長李伏安就曾透露，渤海銀行正在籌備上市事宜，爭取在2017年下半年啟動上市進(jìn)程。歷時三年之后，如今終于在今年成功登陸港股市場。

早在今年2月26日，渤海銀行在港交所提交上市申請資料。2月14日，證監(jiān)會正式接收了渤海銀行于2月13日提交的《關(guān)于渤海銀行境外首次公開發(fā)行股份（包括普通股、優(yōu)先股等各類股票及股票派生的形式）審批》材料。

6月23日，港交所披露的信息顯示，渤海銀行通過港交所聆訊；6月30日，渤海銀行已經(jīng)正式在香港開啟招股，預(yù)計將向全球發(fā)售28.8億股H股，不低于發(fā)售價4.75港元/股，股票代號為“9668”。

關(guān)于上市，渤海銀行董事長李伏安表示，渤海銀行是根據(jù)發(fā)展需要，進(jìn)行深思熟慮的比較和認(rèn)真細(xì)致的規(guī)劃，按照既定的時間表來推進(jìn)的，也是基于股東利益最大化的考慮，通過上市增加新的資本金將為銀行未來發(fā)展提供更堅實的資本支持基礎(chǔ)。未來，渤海銀行將繼續(xù)緊跟監(jiān)管導(dǎo)向，堅持服務(wù)實體經(jīng)濟，嚴(yán)格防控風(fēng)險，在適當(dāng)時機繼續(xù)延展在香港和大陸資本市場前進(jìn)的步伐。

通過香港登錄國際資本市場，將進(jìn)一步彰顯渤海銀行全國性股份制銀行的品牌優(yōu)勢，充分凸顯新興最年輕商業(yè)銀行的后發(fā)優(yōu)勢，借力天津北方航運中心，參與“一帶一路”建設(shè)的國際化金融創(chuàng)新服務(wù)優(yōu)勢，取得更加優(yōu)良的業(yè)績。

而渤海銀行能夠成功上市，離不開渤海銀行多位高管的努力。一位接近渤海銀行的業(yè)內(nèi)人士稱，自李伏安掌舵以來，明確了以客戶為中心，通過特色化、綜合化、數(shù)字化、國際化四大抓手，建立人才、科技、財務(wù)、風(fēng)險和機制五大保障，持續(xù)推動轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略定位，保持了包括規(guī)模、利潤等成長性指標(biāo)和風(fēng)險控制指標(biāo)的同業(yè)領(lǐng)先水平。

“李伏安具有豐富的銀行業(yè)監(jiān)管經(jīng)驗，在央行、銀監(jiān)會多個崗位歷煉了30年，曾主政原中國銀監(jiān)會創(chuàng)新部多年，腦子活、思維縝密，在業(yè)內(nèi)向來以專業(yè)、開明著稱。期間，他推動制定了國內(nèi)銀行業(yè)統(tǒng)一的業(yè)務(wù)創(chuàng)新審慎監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和專業(yè)化操作規(guī)程，深受好評。”上述人士在接受《金融理財》采訪時坦陳，上任伊始，李伏安就確定了“最佳體驗的現(xiàn)代財資管家”的發(fā)展愿景，明確了批發(fā)、零售、金融市場協(xié)同發(fā)展的戰(zhàn)略定位。

在2017年，渤海銀行開展事業(yè)部制改革，將原有以組織、推動為主的成本中心管理模式轉(zhuǎn)變?yōu)橐钥傂凶誀I、總分行協(xié)作的利潤中心經(jīng)營模式，個人貸款部、網(wǎng)絡(luò)銀行部、信用卡中心分別變身為消費金融事業(yè)部、金融科技事業(yè)部和信用卡事業(yè)部。2018年，渤海銀行的業(yè)務(wù)開始逐步拓展，不再只聚焦于消費金融這一單一產(chǎn)品線，而是將重心轉(zhuǎn)移到通過金融科技能力向外部賦能。

截至2019年12月31日，渤海銀行總資產(chǎn)達(dá)人民幣11，169億元，同比增長8.0%，2019年全年實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣284億元，凈利潤人民幣82億元，凈利潤同比增速達(dá)15.7%，高于全部全國性股份制上市商業(yè)銀行。

自2018年以來，渤海銀行不良貸款率呈現(xiàn)逐年下降趨勢，2017年至2019年撥備覆蓋率與全國股份制上市銀行相比居第四位。在英國《銀行家》雜志以銀行核心資本實力為排名依據(jù)的“全球銀行1000強”榜單中，渤海銀行排名第133位，較上年提升了45位。

一正三副高管架構(gòu)

渤海銀行是《中國商業(yè)銀行法》2003年修訂以來，唯一一家全新成立的全國性股份制商業(yè)銀行，是第一家自2000年來在發(fā)起設(shè)立階段就引進(jìn)境外戰(zhàn)略投資者的全國性股份制商業(yè)銀行，是第一家總部設(shè)在天津的全國性股份制商業(yè)銀行。

渤海銀行由天津泰達(dá)投資控股有限公司、渣打銀行（香港）有限公司、中國遠(yuǎn)洋運輸（集團）總公司（現(xiàn)稱中國遠(yuǎn)洋海運集團有限公司）、國家開發(fā)投資公司（現(xiàn)稱國家開發(fā)投資集團有限公司）、上海寶鋼集團公司（現(xiàn)稱中國寶武鋼鐵集團有限公司）、天津信托投資有限責(zé)任公司（現(xiàn)稱天津信托有限責(zé)任公司）和天津商匯投資（控股）有限公司7家股東發(fā)起設(shè)立。2005年12月30日成立，2006年2月正式對外營業(yè)。

除了如愿上市之外，渤海銀行今年還迎來新任行長，扎根天津金融圈多年的屈宏志空降擔(dān)任該行行長，此次上市儀式期間，渤海銀行董事長李伏安、行長屈宏志代表渤海銀行敲響了開市鑼。

2020年1月23日，銀保監(jiān)會正式核準(zhǔn)屈宏志渤海銀行行長任職資格，屈宏志出生于1969年，高級經(jīng)濟師，金融學(xué)碩士研究生學(xué)歷，管理學(xué)博士學(xué)位。曾任職于中國建設(shè)銀行，曾任中國建設(shè)銀行天津市分行資產(chǎn)保全部兼法律事務(wù)部總經(jīng)理、南開支行行長、和平支行行長，天津市分行行長助理、副行長、黨委委員，江蘇省分行副行長、黨委副書記。

另外，屈宏志不僅業(yè)務(wù)能力突出，還是一位學(xué)者型高管，曾公開發(fā)表多篇論文，對商業(yè)銀行有著較為深入的思考和研究，發(fā)表的論文如：《商業(yè)銀行經(jīng)濟增加值指標(biāo)構(gòu)建及適用性研究》、《基于商業(yè)銀行特殊性的價值增值指標(biāo)構(gòu)建及實證研究》等。

同時，今年6月23日，銀保監(jiān)會官網(wǎng)發(fā)布消息稱，核準(zhǔn)謝日康、汪韌、朱寧渤海銀行股份有限公司獨立董事的任職資格。

2019年5月份，渤海銀行網(wǎng)站發(fā)布公告稱，付鋼不再擔(dān)任該行董事、行長職務(wù)。據(jù)悉，出生于1959年3月的付鋼已年屆60歲，系到齡退休。

截止目前，渤海銀行官網(wǎng)顯示該行的領(lǐng)導(dǎo)班子為，董事長李伏安、行長屈宏志、副行長三位分別是李毅、吳思麒、杜剛，以及董事會秘書兼首席風(fēng)險管理官趙志宏。