2020年疫情影響下的車市現(xiàn)狀分析及預(yù)測(cè)

崔東樹

2020年一季度乘用車市場(chǎng)面臨新冠疫情帶來的艱難局面，由于春節(jié)相對(duì)較早和新冠肺炎病毒的影響，導(dǎo)致1—2月的銷量將同比下滑幅度估計(jì)在35%左右。在2019年全國(guó)狹義乘用車零售同比下降7.4%的持續(xù)下滑背景下，如果沒有強(qiáng)力的促銷費(fèi)政策支持，則車市增速將從1%增速下調(diào)到-5%。疫情帶來經(jīng)濟(jì)下行壓力和居民消費(fèi)從衣食住行的衣食消費(fèi)和住房投資更多轉(zhuǎn)向購(gòu)車消費(fèi)，推動(dòng)社會(huì)消費(fèi)的結(jié)構(gòu)性升級(jí)。

一、乘用車市場(chǎng)現(xiàn)狀

春節(jié)因素影響1—2月銷量偏低

2020年1月的零售仍屬偏弱走勢(shì)，應(yīng)有的春節(jié)前回暖走勢(shì)未達(dá)正常水平。近期消費(fèi)信心不強(qiáng)、隨著豬肉等價(jià)格相對(duì)高位，教育醫(yī)療等消費(fèi)水平提升，加之中西部房地產(chǎn)銷售持續(xù)增長(zhǎng)，居民家庭消費(fèi)結(jié)構(gòu)性擠壓加大，汽車等大宗消費(fèi)品消費(fèi)熱情不高。

春節(jié)是中國(guó)最傳統(tǒng)的節(jié)日，從歷年的春節(jié)規(guī)律看，2018年車市是大年，2019年車市是小年，2020年仍是小年。因此雖然2018年車市差，但春節(jié)因素很給力。2019年春節(jié)因素和國(guó)六實(shí)施共同推動(dòng)2019年車市前低后高。2020年也面臨同樣的年初不好過的問題，因此可能出現(xiàn)新前低中高后穩(wěn)的局面。

中國(guó)消費(fèi)者很多是首購(gòu)用戶，第一次買車很多都是過節(jié)前買車。這首先是因?yàn)榇汗?jié)是最重要的節(jié)日，最需要車出行訪親拜友，要便利，而且有車有面子。其次是春節(jié)前有錢了，民營(yíng)和股份制企業(yè)及外資企業(yè)分紅獎(jiǎng)勵(lì)一般在年末，巨額的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)是購(gòu)車的資金來源之一。同時(shí)農(nóng)業(yè)習(xí)俗還是存在的，農(nóng)民也是秋收收成后臨春節(jié)前購(gòu)車較多。

自2010年以后的車市進(jìn)入相對(duì)穩(wěn)定期，春節(jié)所在的1—2月的車市零售高低主要是靠春節(jié)前的天數(shù)決定的。春節(jié)時(shí)間晚，車市就火爆，春節(jié)在1月偏早，當(dāng)年車市低迷。

2015年和2018年的車市都不是增速很好，原因是2015年的股市影響，2018年的樓市影響，車市始終處于被干擾的狀態(tài)。但年初的因素導(dǎo)致這兩年都不是很差。

2020年的春節(jié)在1月25日，按照歷年春節(jié)特征的春節(jié)因素影響較大，因此今年1—2月正常情況下增速會(huì)低于年度增速4～8個(gè)百分點(diǎn)左右，是很大的增長(zhǎng)壓力。

二、疫情損失分析

2019年12月底，我國(guó)爆發(fā)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，受疫情直接影響，多地啟動(dòng)突發(fā)公共衛(wèi)生事件一級(jí)應(yīng)急響應(yīng)，世衛(wèi)組織將其定義為“國(guó)際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件”。春節(jié)期間的感染人數(shù)仍處于快速增長(zhǎng)期，目前進(jìn)入確診人數(shù)的平臺(tái)期。

1、春節(jié)檔消費(fèi)巨大損失

疫情剛好處于春節(jié)假期，導(dǎo)致往年的商品和服務(wù)消費(fèi)的“節(jié)日效應(yīng)”被嚴(yán)重抑制。影視娛樂、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、交通運(yùn)輸和郵政業(yè)等與節(jié)日效應(yīng)相對(duì)性更強(qiáng)、聚眾屬性較高的第三產(chǎn)業(yè)受影響更大。我國(guó)第三產(chǎn)業(yè)的從業(yè)人員占比將近50%，用車需求更強(qiáng)，因此車市受到疫情影響更為突出。

2、區(qū)域經(jīng)濟(jì)受到?jīng)_擊

全國(guó)肺炎疫情分布主要是湖北周邊部分省份較嚴(yán)重，防疫壓力極其巨大。而河南、廣東和浙江、湖南的確診人數(shù)破千。預(yù)計(jì)未來車市的復(fù)蘇是分步推進(jìn)的，因此疫情將短期內(nèi)割裂湖北與全國(guó)市場(chǎng)的緊密聯(lián)系。

但湖北的長(zhǎng)江中樞地位和京廣線的中樞地位是不可替代的，因此短期內(nèi)物流和人員等的斷流對(duì)車市影響仍是較大。

3、國(guó)際經(jīng)貿(mào)損失

世衛(wèi)組織1月31日根據(jù)《國(guó)際衛(wèi)生條例》宣布新冠肺炎疫情構(gòu)成“國(guó)際公共衛(wèi)生緊急事件”（PHEIC），將于3個(gè)月后重新評(píng)估，若屆時(shí)疫情得到控制，將撤銷認(rèn)定。

為防止病毒蔓延，多數(shù)國(guó)家和地區(qū)采取邊境封鎖措施，主要手段有撤僑、縮減航班、加強(qiáng)中國(guó)游客入境審查、限制簽證和限制旅行5個(gè)方面等。人員流動(dòng)控制包括旅行提示、學(xué)校關(guān)閉、工作場(chǎng)所隔離、出入境限制等，貨物貿(mào)易控制包括禁止物品出入境、貨物貿(mào)易檢疫和物品除害等。例如美國(guó)暫時(shí)禁止在過去14天內(nèi)去過中國(guó)大陸的外國(guó)公民入境，唯永久居民和美國(guó)公民直系親屬例外。美國(guó)三大航空公司宣布暫時(shí)停飛中美航班。

此外，美國(guó)商務(wù)部部長(zhǎng)表示，目前處于擴(kuò)散期的肺炎疫情將有助于工作崗位回流美國(guó)，因此現(xiàn)階段國(guó)際環(huán)境很復(fù)雜。

三、疫情對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈影響分析

1、經(jīng)銷商營(yíng)銷活動(dòng)一定時(shí)期內(nèi)受阻

由于疫情壓力，今年1月底、2月份的出行大大減少，車市自然會(huì)受到?jīng)_擊。春節(jié)后的局面是人被鎖在家里，車輛春節(jié)期間基本沒開動(dòng)。形成節(jié)后應(yīng)有的維修保養(yǎng)小高潮沒有出現(xiàn)。

從經(jīng)銷商端看，由于社會(huì)人員流動(dòng)性大，而且店面不一定會(huì)設(shè)置醫(yī)學(xué)檢測(cè)等設(shè)備，無法限制和管控疫情的傳播，目前很多地區(qū)的汽車銷售活動(dòng)受到嚴(yán)重影響。比如，類似汽車團(tuán)購(gòu)會(huì)和一些營(yíng)銷活動(dòng)都無法開展。

幾乎所有的車企和經(jīng)銷商都在積極“自救”，目前大力開展網(wǎng)上營(yíng)銷，發(fā)揮手機(jī)端的客戶維系，通過抖音或者其他網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)，讓消費(fèi)者在線看車。各大平臺(tái)正在嘗試的“線上+線下”的方式也有回升的苗頭，但效果不理想。

2、短期內(nèi)物流和消費(fèi)受阻，節(jié)后消費(fèi)需求會(huì)有所反彈

今年的一季度的車市消費(fèi)、交通運(yùn)輸活動(dòng)等都會(huì)受到影響，但疫情結(jié)束后消費(fèi)需求會(huì)迎來反彈。受疫情影響，消費(fèi)和服務(wù)業(yè)不可避免地受到?jīng)_擊，基建、交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域也被波及，物流和消費(fèi)需求近兩個(gè)月會(huì)嚴(yán)重受阻。

為避免疫情擴(kuò)散，目前部分地區(qū)的公交出行暫時(shí)受到影響。繼武漢之后，湖北多地、多城市暫停公共交通，以減少人口流動(dòng)。由于傳染的復(fù)雜性，公交出行和網(wǎng)約車出行都有被交叉感染的風(fēng)險(xiǎn)，因此國(guó)家希望居民留在家中。加之居民對(duì)出行質(zhì)量的需求日益提升，對(duì)私車出行的需求也會(huì)更加強(qiáng)烈。

經(jīng)歷疫情的磨煉，對(duì)于消費(fèi)者來說，有了私家車就相當(dāng)于有了獨(dú)立出行的環(huán)境，相對(duì)更加安全，部分人預(yù)計(jì)突擊購(gòu)車現(xiàn)象也會(huì)出現(xiàn)。如2003年的“非典”雖然在短時(shí)期內(nèi)對(duì)車市造成影響，但也在一定程度上刺激了消費(fèi)者的突擊購(gòu)車。筆者當(dāng)年從事銷售業(yè)務(wù)，在監(jiān)測(cè)區(qū)域中發(fā)現(xiàn)北京汽車銷量很高，這樣的情況也有可能在今年發(fā)生。

3、汽車產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)茏瑁嚠a(chǎn)量和出口將下降

1月26日，國(guó)務(wù)院正式發(fā)布通知，決定延長(zhǎng)春節(jié)假期至2月2日。隨后，上海、浙江、廣東等省市接連發(fā)布通知，各類企業(yè)復(fù)工時(shí)間不得早于2月9日24時(shí)。由于外地回城人員要居家隔離14天，因此實(shí)際的開工時(shí)間又被延期，一般是17號(hào)開工，24日左右人員到位。不過一旦工廠里出現(xiàn)感染，不但工廠再次停工消毒，同期工人也要都隔離觀察。因此輪崗分批復(fù)工才比較安全，這些安全舉措將直接對(duì)2月的汽車生產(chǎn)帶來嚴(yán)重的不利影響。

受疫情影響，大部分車企宣布延遲復(fù)工，其中湖北地區(qū)的車企生產(chǎn)恢復(fù)速度會(huì)更加緩慢。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)，2019年湖北省汽車生產(chǎn)量為224萬輛，占全國(guó)汽車生產(chǎn)總量的8.8%。湖北省擁有東風(fēng)汽車這家名列世界500強(qiáng)的中國(guó)大企業(yè)。武漢則是中國(guó)四大乘用車生產(chǎn)基地之一，匯集了中、美、日、法、英五大車系，也是全國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)布局車系最齊全的城市。武漢的整車企業(yè)和汽車零部件企業(yè)數(shù)量眾多，而新冠肺炎疫情對(duì)華中地區(qū)的汽車生產(chǎn)勢(shì)必造成很大負(fù)面影響。加之部分日系企業(yè)的銷售形勢(shì)好，因此1季度我國(guó)汽車生產(chǎn)不足導(dǎo)致的市場(chǎng)批發(fā)總量同比下滑幅度也會(huì)達(dá)到35%左右。

汽車生產(chǎn)的核心特征是產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，供應(yīng)鏈的銜接極其重要。隨著疫情帶來的各地道路運(yùn)輸?shù)墓苤?、進(jìn)出口通關(guān)速度的降低，汽車零部件供給與汽車生產(chǎn)產(chǎn)量將急劇減少，部分供應(yīng)甚至中斷，加之海外的訂單的延期，針對(duì)疫情的特殊貨物管控等風(fēng)險(xiǎn)，疫情對(duì)出口的影響也會(huì)凸顯。

4、廠家和經(jīng)銷商短期內(nèi)庫(kù)存不足

2019年車市很不理想，整車廠家遭遇國(guó)五車型清庫(kù)和消費(fèi)低迷雙重沖擊，因此降庫(kù)存力度很大，從2018年5月開始就持續(xù)降庫(kù)存。2018年廠家?guī)齑娼档?5萬輛，2019年則降低了22萬輛，廠家和經(jīng)銷商原本準(zhǔn)備在今年2月補(bǔ)庫(kù)存，但目前看很難實(shí)現(xiàn)。尤其是部分日系車企的庫(kù)存偏低，短期難以按計(jì)劃恢復(fù)生產(chǎn)，會(huì)帶來較大損失。

2019年車市低迷的核心特征是去庫(kù)存，廠家去庫(kù)存的力度很大。汽車生產(chǎn)實(shí)際上很難以銷定產(chǎn)，目前的以銷定產(chǎn)是根據(jù)對(duì)未來銷量的預(yù)測(cè)，來安排現(xiàn)有的生產(chǎn)。客戶訂單生產(chǎn)完全以實(shí)際消費(fèi)需求確定產(chǎn)量的難度大，生產(chǎn)周期較長(zhǎng)無法滿足新購(gòu)用戶需求。部分車企的訂單生產(chǎn)往往是針對(duì)換購(gòu)群體，購(gòu)車者本身有車開，所以能接受較長(zhǎng)的等待時(shí)間。所以，計(jì)劃趕不上變化是車市的明顯特征，用戶不需要車時(shí)不會(huì)下訂單，需要車時(shí)往往就是急迫地提車，因此經(jīng)銷商必須有一定庫(kù)存。但中國(guó)是新購(gòu)群體占比一半，大部分消費(fèi)者還是需要有庫(kù)存車可以挑選，因此春節(jié)前有庫(kù)存才是王道。

5、新能源車的主流A級(jí)車受阻?

2019年出行市場(chǎng)的車企呈現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展。而基于新型肺炎的強(qiáng)傳染性，在疫情沒有有效控制之前，各地政府和網(wǎng)約車平臺(tái)會(huì)出臺(tái)相關(guān)規(guī)章制度以保障網(wǎng)約車的衛(wèi)生安全，這將降低網(wǎng)約車的供給意愿;同時(shí)，疫情持續(xù)期間及其結(jié)束后較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，“宅”氛圍的持續(xù)也會(huì)降低網(wǎng)約車的需求和供給，并將波及以出租及網(wǎng)約車客戶為主的新能源汽車的銷售。

湖北、浙江等多地為有力阻斷疫情傳播，已強(qiáng)制暫停了網(wǎng)約車的服務(wù)。加之共享汽車內(nèi)的衛(wèi)生消毒清潔無法得到保障，消費(fèi)者為避免傳染減少與陌生人員接觸的心理，使得共享出行業(yè)務(wù)發(fā)展受挫。

而新能源汽車在很大程度上能夠分?jǐn)傔\(yùn)營(yíng)成本，是共享出行最好的方式，受到疫情的影響，新能源汽車在營(yíng)運(yùn)領(lǐng)域的推廣也將受打擊。

四、疫情后的行業(yè)變化特征影響

1、擴(kuò)大出口和海外建廠?

國(guó)家“一帶一路”建設(shè)為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供重要支撐和發(fā)展機(jī)遇， 使海外發(fā)展通道更加暢通，沿線市場(chǎng)開發(fā)更為便捷，汽車企業(yè)協(xié)同其它優(yōu)勢(shì)資源共謀全球布局、國(guó)際發(fā)展的機(jī)制加快形成，推動(dòng)汽車全產(chǎn)業(yè)鏈走出去。車企可以提前布局發(fā)展海外市場(chǎng)，加強(qiáng)對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家的開拓，并努力打造沿線支點(diǎn)國(guó)家，為未來海外事業(yè)的發(fā)展提供支撐。加強(qiáng)品牌價(jià)值打造，提升海外制造、屬地化營(yíng)銷及企業(yè)盈利能力，降低單一區(qū)域市場(chǎng)盈利風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)整體運(yùn)營(yíng)的打擊。

2、疫情會(huì)促進(jìn)首購(gòu)群體購(gòu)車

疫情改變消費(fèi)群體需求。目前汽車消費(fèi)群體仍然是25～55歲的青年和中年為主要購(gòu)車群體，逐漸以80后及90后人群為主。伴隨女性社會(huì)地位的提升，女性群體用戶的購(gòu)車比例也在逐步提高。

目前中國(guó)車市最大的問題是首購(gòu)比例下降很快，在一定程度上，疫情會(huì)加大對(duì)車輛的剛需，推動(dòng)無車用戶購(gòu)買車輛。前期年輕群體就業(yè)壓力持續(xù)增加，因購(gòu)房、婚姻壓力加劇，購(gòu)買力不足。隨著中國(guó)社會(huì)人口趨于老齡化，大齡人群的比例擴(kuò)大，中老年人群的出行需求有待于進(jìn)一步研究發(fā)掘。隨著疫情后的安全出行考慮，預(yù)計(jì)購(gòu)車平均年齡會(huì)有所上升，購(gòu)車群體將向有一定資本基礎(chǔ)的中年人群過渡，首購(gòu)比例顯著下降。

3、疫情對(duì)中西部汽車市場(chǎng)促進(jìn)較大

從區(qū)域看，東部地區(qū)消費(fèi)能力較強(qiáng)，消費(fèi)者購(gòu)車熱情受購(gòu)房影響相對(duì)較低;而中部和西部地區(qū)消費(fèi)者前期受房地產(chǎn)影響，購(gòu)車動(dòng)力明顯減少，近期隨著用車需求的增長(zhǎng)，再加上私家車普及基數(shù)較低，首購(gòu)群體較多，未來消費(fèi)者的購(gòu)車熱情會(huì)進(jìn)一步恢復(fù)。

4、疫情對(duì)SUV和轎車市場(chǎng)的銷售會(huì)有一定促進(jìn)作用

SUV產(chǎn)品是目前家庭消費(fèi)的主力車型，也是中西部地區(qū)適應(yīng)道路能力強(qiáng)的首選車型。相比之下，MPV作為生產(chǎn)資料類車型，受到未來經(jīng)濟(jì)前景不確定的影響，銷量提升難度較大。

五、2020年預(yù)測(cè)的不斷調(diào)整

1、疫情評(píng)估的升級(jí)風(fēng)險(xiǎn)

正常預(yù)期：防控及時(shí)得力，疫情持續(xù)時(shí)間較短，疫情高峰出現(xiàn)在2月中旬，3—4月結(jié)束，4月底WHO解除PHEIC認(rèn)定。

風(fēng)險(xiǎn)1：WHO或?qū)ⅰ昂薄倍x為受染地區(qū)（疫區(qū)），并提出更為嚴(yán)格的建議措施。

風(fēng)險(xiǎn)2：由于春節(jié)復(fù)工人口流動(dòng)、氣溫較低以及防控不得力，疫情可能延續(xù)至二季度，最終于6月左右結(jié)束，WHO維持PHEIC判斷至6月。

WHO宣布PHEIC后，仍可能對(duì)中國(guó)主要疫情發(fā)生地湖北定義為受染地區(qū)（疫區(qū)）。從湖北目前數(shù)據(jù)的異常艱難看，評(píng)估升級(jí)風(fēng)險(xiǎn)不小。

2、樂觀估計(jì)銷量增速下調(diào)到-4—5%

綜合估計(jì)，如果2月3日恢復(fù)上班，17日湖北外全面復(fù)工，24日恢復(fù)正常生產(chǎn)，且全國(guó)4月疫情平穩(wěn)下降，對(duì)全國(guó)乘用車市場(chǎng)廠家批發(fā)銷量影響約150萬輛，拉低增速7個(gè)百分點(diǎn)。零售銷量損失150萬輛，損失7個(gè)百分點(diǎn)增速。

我們?cè)阮A(yù)計(jì)車市2020年正增長(zhǎng)1%，這是沒有疫情的干擾下的判斷。樂觀疫情預(yù)測(cè)：1月?lián)p失不大，2月10日上班開店，產(chǎn)銷受損巨大。1季度乘用車消費(fèi)出現(xiàn)20%左右負(fù)增長(zhǎng)。原來工作時(shí)間從1月31日延期到2月10日，一般延期12天以上，損失2月30%左右產(chǎn)銷量。湖北地區(qū)原計(jì)劃13日復(fù)產(chǎn)的計(jì)劃很難實(shí)現(xiàn)，要下半月真正復(fù)工，湖北地區(qū)產(chǎn)量占全國(guó)9%，損失60%以上銷量，疊加影響2月30%以上銷量，原本預(yù)期正增長(zhǎng)車市變成負(fù)增長(zhǎng)。

目前中性疫情預(yù)測(cè)：1月?lián)p失不大，2月24日全面上班開店，受損超過60%。1季度乘用車消費(fèi)出現(xiàn)35%左右負(fù)增長(zhǎng)。由于部分抑制的需求將在5—12月有所恢復(fù)，尤其是習(xí)主席的講話意義重大，對(duì)車市的拉動(dòng)效果會(huì)明顯。

在2019年中國(guó)乘用車市場(chǎng)艱難的背景下，這次肺炎疫情的沖擊對(duì)車市無疑于雪上加霜，導(dǎo)致剛剛回暖的車市又受到一定影響。因此前期判斷的2020年總體增速1%的判斷有一定壓力，目前下調(diào)到5%，隨后看應(yīng)對(duì)疫情的政策效果。

不過，相信危中有機(jī)，中國(guó)家庭私車消費(fèi)基數(shù)低，潛力大，需要有效的政策與市場(chǎng)共同推動(dòng)。