我國電商快遞業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢分析

郭桂娥

（山西旅游職業(yè)學(xué)院 山西太原 030031）

電商快遞歷程與現(xiàn)狀

電商快遞的崛起主要在2010年之后，移動互聯(lián)網(wǎng)的普及以及物流技術(shù)的提升是其崛起的重要驅(qū)動因素。移動互聯(lián)網(wǎng)使網(wǎng)購進一步滲透到大眾的日常生活當(dāng)中，為快遞帶來新的增長契機。在長期的電商行業(yè)競爭中，阿里巴巴、京東位居第一梯隊，且平臺不斷向品質(zhì)化高端遷移，合占四分之三電商市場份額；其他梯隊合占四分之一份額，且以拼多多為代表的新電商定位于下沉市場，即向中低端方向遷移。數(shù)據(jù)顯示（數(shù)據(jù)來自Wind、艾瑞咨詢、招商證券），2019年電商GMV達到97784億元，增速為23.7%，而電商快遞達到480億件，增速為23.6%；預(yù)計2020年電商GMV達到117705億元，增速為20.4%，而電商快遞將達566億件，增速將為18%；到2023年電商GMV預(yù)計增長至184356億元，增速為14.8%，而電商快遞將達824億件，增速為12%。整體而言，本文預(yù)計2020～2023年電商快遞平均增速大約在11%左右（如表1）。

電商快遞成本發(fā)展趨勢

電商快遞搶占市場的核心競爭力首先是成本控制，這是電商快遞的同質(zhì)化特征所決定的。與追求時效和安全的商務(wù)快遞不同，電商快遞服務(wù)在差異化方面的可操作空間非常受限，因此客戶對價格更為敏感。正因為如此，電商快遞行業(yè)經(jīng)常爆發(fā)價格戰(zhàn)，通過一切手段降低成本和價格，全網(wǎng)快遞的單票價格在長期的價格競爭中持續(xù)走低。數(shù)據(jù)顯示（數(shù)據(jù)來自國家郵政局、招商證券），2014至2018年全國快遞單票價格保持下降趨勢，2014年單價為14.65元，2015年降至13.4元，2016年降至12.7元，2017年降至12.38元，2018年則降至11.91元，四年來共降低2.74元，平均每年降低0.685元（見圖1）。2019至2020年以來，剔除春節(jié)、新冠疫情對票價的擾動，單月票價仍在持續(xù)走低。顯然，對于快遞行業(yè)，低成本戰(zhàn)略是最基本的戰(zhàn)略，客戶往往最先關(guān)注的就是價格問題。成本主要取決于業(yè)務(wù)量規(guī)模和網(wǎng)絡(luò)效率。在規(guī)模效應(yīng)作用下，業(yè)務(wù)量規(guī)模的擴大能夠分攤固定成本，單件的邊際成本將下降；而網(wǎng)絡(luò)效率代表了生產(chǎn)效率和運轉(zhuǎn)效率，效率越高，單票的快遞成本必然越低。根據(jù)預(yù)測，電商快遞單票價格的下降極限將在1元以下，預(yù)計將在10年內(nèi)實現(xiàn)。

電商快遞市場的發(fā)展趨勢

一是“向西”開辟新藍海。長期以來，快遞市場主要在我國較發(fā)達的東部地區(qū)，而欠發(fā)達的中西部地區(qū)由于物流基礎(chǔ)設(shè)施不完善、人均收入水平較低、線上消費習(xí)慣尚未養(yǎng)成等原因，快遞市場遲遲沒有打開。近年來，隨著中西部地區(qū)的行業(yè)發(fā)展、居民收入水平的提高以及消費理念的提升，快遞需求展現(xiàn)出巨大潛力。國家郵政局數(shù)據(jù)顯示：2019年上半年，我國西部地區(qū)完成快遞業(yè)務(wù)量20.29億件，比去年同期增長19.7%；2019年全年我國西部地區(qū)完成快遞業(yè)務(wù)量達47.36億件，比去年同期增長19.4%；2019年12月，我國西部地區(qū)完成快遞業(yè)務(wù)量4.82億件，比去年同期增長15.8%。位于中部的河南地區(qū)，其2019年快遞業(yè)務(wù)量達到211093.2萬件，同比增長38.3%，快遞收入累計1886366.5萬元，同比增長23.3%，業(yè)務(wù)量和收入均列中西部第一，而增速位列全國第一。2019年東部地區(qū)的快遞業(yè)務(wù)比重是79.7%，相比2018年下降了0.2個百分點；中部地區(qū)業(yè)務(wù)量占比12.9%，同比上升了0.6個百分點。

表1 快遞行業(yè)件量增速情況及預(yù)測（2017～2023）

二是“向下”開辟新藍海?！跋蛳隆敝饕傅氖鞘袌鱿鲁?，電商與快遞市場向低線城市延伸與滲透，其下沉市場開拓空間廣闊。根據(jù)尼爾森公布的《中國消費者信心》，從消費者信心指數(shù)來看，2018年農(nóng)村的消費者信心指數(shù)最高，這是農(nóng)村居民消費能力和消費意愿的集中體現(xiàn)，低線城市的消費指數(shù)已經(jīng)超過一線城市，代表了城際之間的消費格局變化（如圖2）。Mob研究院則認為，2019年下沉市場電商用戶規(guī)模維持在3億以上，日均使用電商時長超過1小時（數(shù)據(jù)來自Mob研究院發(fā)布的《2019電商下沉市場研究報告》），且均在繼續(xù)提高。電商的下沉帶動著電商快遞的下沉，快遞也正加速“向下”開辟新藍海?？梢哉f，下沉市場就是大眾市場，是萬億級別的市場，是電商快遞競爭的必然之地。

圖1 2014～2018年全網(wǎng)平均快遞單價（元）

圖2 2018年中國各城市級別消費信心指數(shù)

圖3 2014～2018年城鄉(xiāng)人居可支配收入與消費支出增速

圖4 2015～2019年海關(guān)跨境電商進出口零售額

特別地，在國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、“三農(nóng)”惠民政策下，廣大的農(nóng)村市場潛力巨大。從網(wǎng)民規(guī)模來看，截止2019年6月，我國農(nóng)村網(wǎng)民規(guī)模達2.25億人，較2018年年底的數(shù)據(jù)增長了1.4%，占農(nóng)村城市網(wǎng)民總數(shù)的26.3%（數(shù)據(jù)來自中國農(nóng)業(yè)新聞網(wǎng)發(fā)布的《中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報告2019》）。從收入來看，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，近年來無論是人均可支配收入增速，還是人均可支配消費支出增速，農(nóng)村居民都顯著高于城鎮(zhèn)居民，并且兩者的差距有拉大的趨勢（如圖3），使農(nóng)民群體的消費能力和消費潛力大大提升?？梢哉f，電商快遞下沉農(nóng)村，是政策、經(jīng)濟、社會等多方有利因素推動的，是時代所需。

三是“向外”開辟新藍海?！跋蛲狻眲t意味著跨境交易，跨境電商為電商快遞帶來新的業(yè)務(wù)空間。近年來我國非常重視跨境電商業(yè)務(wù)，國務(wù)院已設(shè)立59個跨境電商綜合試驗區(qū)，并在2020年決定增設(shè)46個綜合試驗區(qū)，并積極制定配套的稅收、監(jiān)管等政策，使跨境電商在外貿(mào)發(fā)展中的地位不斷提升。根據(jù)商務(wù)部公開數(shù)據(jù)，2015年我國跨境電商零售進出口額為360.2億元，2016年增加139.4億元，2017年增加402.8億元，2018年又新增444.6億元，每年的增加額越來越大。2019年跨境電商零售進出口額達到1862.1億元，相比2018年增加了515.1億元，是2015年的5倍，年均增速達49.5%（見圖4）。隨著這些數(shù)據(jù)的增長，跨境快遞業(yè)務(wù)也在同步增長，其未來成長值得期待。

電商快遞格局發(fā)展趨勢

（一）新格局中的末尾淘汰

從國外經(jīng)驗看，我國快遞業(yè)終將經(jīng)歷行業(yè)洗牌、集中度提升的階段。本質(zhì)上，快遞公司提供的幾乎均是無差異的標(biāo)準化產(chǎn)品及服務(wù)，隨著價格戰(zhàn)競爭的演進，唯有少數(shù)擁有精細化管理能力的企業(yè)能最終勝出。目前國內(nèi)市場集中度仍然較低，隨著阿里先后入股申通、圓通、中通和百世，有望推動快遞整合兼并，加速末尾企業(yè)淘汰，提前穩(wěn)定競爭格局。

可以觀察到，目前快遞行業(yè)發(fā)展幾乎處于兩個極端，馬太效應(yīng)愈發(fā)明顯。一方面，一線快遞公司業(yè)務(wù)如火如荼，規(guī)模擴大、市場份額增加、成本降低；另一方面，二三線快遞公司業(yè)務(wù)幾近停滯，2019年如風(fēng)達、國通、全峰、快捷快遞紛紛陷入困境，末尾淘汰不斷發(fā)生。這種馬太效應(yīng)的產(chǎn)生與成本有關(guān)，頭部企業(yè)占盡成本優(yōu)勢，與業(yè)務(wù)規(guī)模形成良性循環(huán)，而二三線快遞企業(yè)喪失成本競爭先機，形成惡性循環(huán)。數(shù)據(jù)顯示（數(shù)據(jù)來自招商證券），從市場集中度來看，2016至2019年市場集中度呈線性上升態(tài)勢，2016年CR6占比64.5%，2017年上升至66.6%，2018年又提高了5.7個百分點，2019年第一季度，CR6值為76%，預(yù)計至2020年有望形成嶄新的行業(yè)格局（如圖5所示）。

（二）新格局中的三足鼎立

順豐、菜鳥、京東物流是未來供應(yīng)鏈物流領(lǐng)域最頂級的競爭對手，目前三家相互角力，形成三足鼎立的新動態(tài)。綜合來看，順豐、菜鳥、京東各具有其優(yōu)劣勢（見表2）。

順豐的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在兩點：其一，直營模式效率高、控制力強，應(yīng)對應(yīng)急或突發(fā)情況更易協(xié)調(diào)資源快速處理；其二，“天網(wǎng)+地網(wǎng)+信息網(wǎng)”的綜合物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，是順豐業(yè)務(wù)贏取高口碑和品牌優(yōu)勢的支撐點。順豐的劣勢在于缺乏電商平臺的流量支撐，較難獲取電商市場的業(yè)務(wù)增量。順豐近10年不斷涉足電商領(lǐng)域，從最初的電商平臺順豐E商圈到明星項目順豐優(yōu)選，再到后期的嘿客和豐趣海淘，電商之路進行得并不順利，大量鋪設(shè)線下店同時缺乏相應(yīng)的零售經(jīng)驗使得虧損嚴重。

菜鳥的優(yōu)勢在于阿里系電商平臺具有大量的流量支撐，同時菜鳥具有“高度信息化+全網(wǎng)整合”的能力，全國性分倉網(wǎng)絡(luò)布局能極大提升全社會物流效率。依托阿里巴巴旗下以淘寶、天貓為代表的電商平臺建立起來的菜鳥聯(lián)盟，通過對快遞公司的入股，阿里巴巴得以與物流公司共同享受電商的發(fā)展紅利，與阿里聯(lián)系密切的通達和百世市占率達65%。除了對快遞公司的資本加持，為了形成全球網(wǎng)絡(luò)化規(guī)模效應(yīng)，菜鳥創(chuàng)立智能物流骨干網(wǎng)，實現(xiàn)24小時貨通全國、72小時貨通全球的目標(biāo)。菜鳥的劣勢在于，通過入股“四通一達”構(gòu)建物流網(wǎng)絡(luò)的整合難度較大，可能缺乏協(xié)同效應(yīng)。阿里不斷的資本加持，未來可能帶來通達百世的整合，但整合風(fēng)險巨大。

圖5 2016～2019年市場集中度CR6

表2 順豐、菜鳥、京東物流的優(yōu)劣分析

京東物流的優(yōu)勢在于京東物流以服務(wù)于京東自營商城和第三方京東平臺賣家為主，具備天然的自建物流屬性，倉配資源豐盛，自營物流效率直逼順豐。京東物流的劣勢在于，現(xiàn)金流狀況待改善，攬收和分揀能力較弱，同時較難獲取市場增量。首先，京東物流已經(jīng)連續(xù)12年虧損，2018年虧損超過23億。由于履約成本過高（主要是人工成本和倉儲、運輸成本），外部單量較少，京東物流的現(xiàn)金流狀況較差。不過，經(jīng)過多年的技術(shù)投入和基礎(chǔ)設(shè)施布局，京東物流正在迎來收獲期，隨著盈利狀況的改善，未來京東物流的這一劣勢有望消除，實現(xiàn)較高質(zhì)量的可持續(xù)發(fā)展。其次，京東物流當(dāng)前的優(yōu)勢在于倉庫數(shù)量較多，但分揀中轉(zhuǎn)站數(shù)量和末端攬收配送網(wǎng)點的數(shù)量較少，攬收和分揀能力較弱。京東物流的倉配模式只包括倉儲、運輸、末端配送等環(huán)節(jié)，缺乏攬收環(huán)節(jié)，且個人件對物流公司分揀能力的要求較高，需要較多的分揀中轉(zhuǎn)站。最后，雖然京東物流自2016年開始向第三方賣家和外部電商平臺開放，但京東物流大部分的訂單量還是來自于京東自營和第三方賣家，過半數(shù)的訂單來自京東商城，開放平臺的訂單數(shù)量僅占30%左右。這意味著京東物流的發(fā)展很大程度上取決于京東自營商城的業(yè)務(wù)量，增長稍顯乏力。

（三）新格局中的“兩個王、四個二”

未來快遞業(yè)有可能迎來“兩個王、四個二”的新格局。

“兩個王”指的是順豐和京東物流。順豐將繼續(xù)以高口碑、高服務(wù)質(zhì)量站穩(wěn)競爭地位，在不斷深耕高端領(lǐng)域外，新業(yè)務(wù)也多點開花，最終通過延伸產(chǎn)業(yè)鏈上下游，邁向綜合物流運營商。之所以判斷順豐在未來能夠高層次崛起，主要基于以下三個方面的考慮：其一，相對于發(fā)展較早的2C端，2B端是電商快遞未來必爭之地，而順豐在2B這片藍海中已早有布局并取得一定先發(fā)優(yōu)勢，順豐商務(wù)快遞價格彈性較小，單票收入能在行業(yè)競爭加劇下保持穩(wěn)定，競爭優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)出來；隨著未來格局改善，商務(wù)快遞仍有提價空間。其二，過去幾年順豐進行大規(guī)模資本開支，構(gòu)筑了較強的競爭壁壘，這一具有前瞻性的戰(zhàn)略決策使公司在價格戰(zhàn)中具備較強的免疫力。其三，從商業(yè)發(fā)展規(guī)律與發(fā)達國家行業(yè)演變規(guī)律來看，中國也有極大可能誕生“巨無霸型”的本土巨頭，在國際競爭中占有突出地位，成為中國快遞的品牌“名片”，而順豐正具備這樣的發(fā)展基礎(chǔ)、綜合實力和成長潛力。另外，京東則通過發(fā)揮倉配一體優(yōu)勢，依托京東電商平臺穩(wěn)定自身快遞的業(yè)務(wù)流量，并積極拓展其他市場份額。

“四個二”指的是菜鳥及其帶領(lǐng)下的電商快遞龍頭。阿里通過持續(xù)入股四通，加快電商快遞業(yè)的資源整合與相互協(xié)作，有望提前結(jié)束激烈的價格爭奪戰(zhàn)。電商快遞間競爭氛圍逐步緩和，各家將實現(xiàn)均衡發(fā)展。具體而言，2019年以來電商快遞價格戰(zhàn)明顯加劇，中通、韻達的成本優(yōu)勢顯現(xiàn)，而圓通、申通、百世成本承壓，如果價格戰(zhàn)持續(xù)進行，處于成本劣勢的快遞公司可能面臨虧損。未來菜鳥有可能加速行業(yè)整合，將圓通、申通、百世收入麾下，促進各家陸網(wǎng)資源的優(yōu)化管理，提前結(jié)束電商快遞價格戰(zhàn)，最終實現(xiàn)市占率快速成長（預(yù)計將超過30%）。

除此之外，拼多多的迅猛爆發(fā)，使得在預(yù)測快遞行業(yè)未來格局時，也不得不將其考慮在內(nèi)。拼多多近年來的爆發(fā)主要依靠菜鳥系電商快遞，但是未來要想長期維持生態(tài)圈的穩(wěn)定，拼多多必然想要構(gòu)筑自己的供應(yīng)鏈物流體系。當(dāng)前阿里并未參股韻達，因此本文猜測未來拼多多可能會與韻達之類企業(yè)加強合作，兩者實現(xiàn)“強強聯(lián)合”，最終成為競爭格局里的一股新勢力。

電商快遞風(fēng)險發(fā)展趨勢

人口紅利消失。我國的人口紅利呈逐年遞減態(tài)勢。從需求端來看，國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2019年全年出生人口1465萬人，比前一年減少58萬人，出生率再創(chuàng)歷史新低，全面二孩政策沒有達到預(yù)期，人口增速的放緩甚至負增長將使電商快遞業(yè)務(wù)失去增長的基礎(chǔ)。從供給端來看，我國老齡化問題越來越嚴重，老齡人口急速增長，少兒人口持續(xù)減少，勞動人口比例下降，人口年齡結(jié)構(gòu)正從傳統(tǒng)的“橄欖型”向“倒梯型”轉(zhuǎn)變。在未來相當(dāng)一段時間內(nèi)，電商快遞仍然依賴于大量勞動力，而勞動人口的下降會帶來人力成本的攀升，在持續(xù)不斷的價格戰(zhàn)中，進一步剝奪著電商快遞的利潤。

人力成本承壓。人力成本不僅僅受制于人口結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，也來自社保費用的提升。國家為了鼓勵快遞公司快速布局網(wǎng)絡(luò)生態(tài)，曾暫緩社保實繳，給予一定的政策扶持，但這畢竟是短期性的。從長期來看，考慮眾多勞動者切身利益，快遞公司的社保實繳只是時間問題，而一旦要求落實，對于快遞公司而言是一筆不菲開支，畢竟快遞公司布局全域網(wǎng)絡(luò)需要大量快遞員、業(yè)務(wù)員，勞動力數(shù)量增多，社保費用必然很大。以申通為例，粗略估算僅總部的社保實繳就有大概1.4億元（數(shù)據(jù)根據(jù)申通上市公司總部的員工數(shù)量估算）。

網(wǎng)點利潤承壓?？爝f公司之間的價格戰(zhàn)在行業(yè)重新洗牌之前仍將持續(xù)，而壓價沖量的競爭模式對于加盟的各地網(wǎng)點來說并不有利。電商快遞總部一般會設(shè)置嚴格的KPI指數(shù)，網(wǎng)點為了業(yè)務(wù)量達標(biāo)只能降低單票成本，結(jié)果造成虧損。網(wǎng)點是電商快遞公司在各地展開業(yè)務(wù)的窗口，如果網(wǎng)點面臨很大的利潤承壓，必然影響網(wǎng)點的穩(wěn)固，最終有可能導(dǎo)致快遞公司喪失地區(qū)市場，威脅企業(yè)生存。因此，長期價格戰(zhàn)一定不是最好的競爭模式，需要在整個行業(yè)的推動下形成良好的競爭格局，同時，電商快遞要更加關(guān)注網(wǎng)點的穩(wěn)定性，防止出現(xiàn)“退網(wǎng)潮”，為各地網(wǎng)點爭取更大的讓利空間。

總結(jié)

電商和快遞是環(huán)環(huán)相扣的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，二者相輔相成互為依靠，又趨于統(tǒng)一追求一體化。電商快遞的紅利即將結(jié)束，快遞行業(yè)將會發(fā)生深度調(diào)整和變革。我國電商快遞發(fā)展呈現(xiàn)三階段特征——高速發(fā)展階段、換擋降速階段和穩(wěn)定發(fā)展階段，當(dāng)前正處在換擋降速階段，競爭異常激烈。從成本層面來看，成本控制是電商快遞企業(yè)競爭的焦點，是搶占市場的核心競爭力，未來單件成本將進一步降低，向極限數(shù)值靠近；從市場層面來看，電商快遞的市場將向西拓展、向下拓展和向外拓展，不斷開拓我國中西部、低線城市和農(nóng)村以及海外的廣闊市場；從行業(yè)格局層面來看，我國快遞業(yè)在未來將經(jīng)歷行業(yè)洗牌、集中度提升的階段，具體表現(xiàn)為末尾企業(yè)將被淘汰，整合兼并加速，順豐、菜鳥、京東物流三家相互角力，一段時間內(nèi)將形成三足鼎立之勢，最終會向“兩個王、四個二”的新格局演進；從風(fēng)險層面來看，電商快遞將面臨人口紅利消失、人力成本承壓和網(wǎng)點利潤承壓的風(fēng)險?？傮w來看，電商快遞的發(fā)展機會與威脅并存，機會顯著大于威脅，只有把握成本控制的核心競爭力，向正確方向開拓市場，順應(yīng)行業(yè)格局的變動而調(diào)整，并積極應(yīng)對可能的風(fēng)險，電商快遞才能保持可持續(xù)的長期穩(wěn)定發(fā)展。