業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)可視化的6個最佳實(shí)踐

Bob Violino 陳琳華

分析平臺生成的報告中總是有大量晦澀難懂的數(shù)字。如果以詳細(xì)的彩色圖形來顯示這些數(shù)字，那么情況又會是另外一番局面。雖然這些圖形也是分析軟件生成的，但是大多數(shù)非技術(shù)用戶卻可以輕松掌握瞬息萬變的發(fā)展趨勢。

數(shù)據(jù)可視化工具將數(shù)據(jù)以可視化的形式表現(xiàn)了出來，例如創(chuàng)建圖形、表格、導(dǎo)航圖等，這使得分析對于業(yè)務(wù)用戶來說更具意義。

鑒于人類大腦處理信息的方式，使用圖表等圖形元素實(shí)現(xiàn)復(fù)雜數(shù)據(jù)的可視化要比使用電子表格等基于數(shù)字的報告更容易發(fā)現(xiàn)一些趨勢。借助于數(shù)據(jù)可視化，業(yè)務(wù)分析師通過手頭上的數(shù)據(jù)集就能夠輕松發(fā)現(xiàn)市場趨勢、模式和異常值。

與其他的技術(shù)工具一樣，如何從數(shù)據(jù)可視化中獲得最大價值也有一些最佳實(shí)踐。以下為專家們分享的一些技巧。

考慮受眾

管理人員需要了解哪些人將使用可視化和設(shè)計儀表板來滿足他們的需求。

作為一家為零售商和超市提供自有品牌食品的制造商，H.&J. Brüggen于2016年開始使用Qlik可視化工具來提高供應(yīng)鏈的透明度。在需求計劃的預(yù)測和供應(yīng)商的物流等方面，這家總部設(shè)在德國呂貝克的制造商也引入了可視化。

該公司的供應(yīng)鏈管理總監(jiān)Martin Gries表示：“在考慮分析最佳實(shí)踐時，我們設(shè)想在儀表盤、分析和報告這3個方面引入Qlik的DAR方法（DAR即儀表盤、分析、報告的首字母）。除了選擇將要引入儀表板的數(shù)據(jù)之外，我們還必須牢記受眾是誰以及如何快速有效地獲取數(shù)據(jù)以實(shí)現(xiàn)可視化?！?p>

H.&J. Brüggen 在儀表板設(shè)計方面使用指針等簡單易懂的設(shè)計元素。

H. & J. Brüggen 選擇使用樹狀圖來顯示產(chǎn)品組中的服務(wù)水平和訂單價值等要素。

對于許多企業(yè)來說，Excel 是一款優(yōu)秀的數(shù)據(jù)可視化工具。

儀表板設(shè)計是最基礎(chǔ)的，它應(yīng)為用戶提供簡單而有用的分析。如果設(shè)計出色，那么這將會帶來強(qiáng)大的分析。報告的生成會變得更加容易，并且可針對不同的用戶提供鳥瞰圖或其需要的某些細(xì)節(jié)。

Gries說，“當(dāng)企業(yè)為管理人員設(shè)計可視化時，我們通過在儀表盤上使用指針等元素來幫助他們快速回答是否達(dá)標(biāo)的問題。這些可以用來比較一段時間內(nèi)的績效，并且可以很方便地與整個公司的決策者共享?！?/p>

我們不會使用Boxplot圖表，因?yàn)樗鼈儗?shí)現(xiàn)起來太復(fù)雜了，并不是每個人都能理解其中的信息。因此IT部門還應(yīng)牢記許多用戶的數(shù)據(jù)知識是有限的。

H.&J. Brüggen選擇使用樹狀圖來顯示產(chǎn)品組中諸如服務(wù)水平和訂單價值等要素，以使用戶更直觀地理解諸如高訂單價值等要素。

將協(xié)作作為優(yōu)先事項(xiàng)

利益相關(guān)者之間的協(xié)作對于數(shù)據(jù)可視化的成功至關(guān)重要。僅創(chuàng)建了能夠提供深刻洞察力的可視化視圖，并不能獲得功能。除了獲得洞察力并向深度和廣度擴(kuò)展外，促進(jìn)協(xié)作的文檔與合適的平臺也至關(guān)重要。

如果一個團(tuán)隊(duì)利用了某些數(shù)據(jù)集或是選擇了某個可視化方案，那么他們需要記錄所有內(nèi)容并向其他人詳細(xì)解釋。數(shù)據(jù)分析和可視化是一項(xiàng)團(tuán)隊(duì)操作。讓同事能夠快速完成數(shù)據(jù)可視化工作并在自己離開后繼續(xù)發(fā)揮作用是非常重要的。

研究公司ESG的高級分析師Mike Leone稱，他曾與為一家大型保險公司工作的兩個人進(jìn)行過交流。這兩個人的職責(zé)都是分析，但是對應(yīng)的是不同的業(yè)務(wù)部門。第一個人介紹了她連接多個數(shù)據(jù)源的工具和流程，以及通過這些工具和流程獲得了某個特定人群的詳細(xì)分析。坐在她旁邊的另一個人說，他花了4個小時做了同樣的事情，但是卻沒有意識到他的同事已經(jīng)做完了這些工作。

為了探索和可視化，許多企業(yè)正嘗試著讓更多的人訪問更多的數(shù)據(jù)。在這種情況下，協(xié)作對于確保較高的生產(chǎn)力和及時獲得投資回報非常關(guān)鍵。

培訓(xùn)如何正確使用分析工具

許多主要的分析和商業(yè)智能（A&BI）平臺如今都有著復(fù)雜的增強(qiáng)分析功能。這意味著用戶不需要精通數(shù)據(jù)或技術(shù)即可通過A&BI平臺實(shí)現(xiàn)可視化。

Brabham指出：“這不僅有效地促進(jìn)了可視化的普及，同時還突顯了數(shù)據(jù)質(zhì)量和數(shù)據(jù)素養(yǎng)的重要性。用戶需要為這些復(fù)雜的增強(qiáng)型分析工具提供高質(zhì)量數(shù)據(jù)，同時還必須確保業(yè)務(wù)用戶充分理解這些數(shù)據(jù)對于運(yùn)用A&BI工具所生成內(nèi)容至關(guān)重要?！?/p>

除了以A&BI工具為重點(diǎn)展開基礎(chǔ)性培訓(xùn)外，Gartner的許多客戶正在開展數(shù)據(jù)素養(yǎng)培訓(xùn)和設(shè)計思路研討會。這不僅可以確保用戶知道如何使用A&BI工具，而且還可以確保用戶能夠以更具創(chuàng)造性和批判性眼光看待這些分析數(shù)據(jù)。無論A&BI工具多么友好，最終發(fā)揮作用的還是數(shù)據(jù)可視化。

確保工具被正確使用

盡管各種數(shù)據(jù)可視化技術(shù)可能會非常誘人，但是企業(yè)在做出相應(yīng)的選擇時需要考慮自己到底需要什么樣的數(shù)據(jù)可視化。

在由領(lǐng)先的數(shù)據(jù)分析、商業(yè)智能和數(shù)據(jù)可視化提供商所提供的各種耀眼的新功能面前，用戶在做選擇時很容易迷失方向。在目前數(shù)據(jù)可視化方面，最先進(jìn)的技術(shù)仍然是Microsoft Excel。

如果企業(yè)需要對幾個較小的數(shù)據(jù)集實(shí)現(xiàn)基本的可視化，那么Excel可能還不夠好，但是勝在它們易于使用，易于訪問且被大多數(shù)人所熟悉。

但是如果企業(yè)想擁有更強(qiáng)大的工具以整合大型團(tuán)隊(duì)或業(yè)務(wù)線，連接不同規(guī)模和結(jié)構(gòu)的數(shù)據(jù)集，讓用戶能夠嘗試和體驗(yàn)不同的數(shù)據(jù)可視化，以及使用機(jī)器學(xué)習(xí)等功能，那么Excel就不是最佳選擇。

Leone說：“要找到一種既能滿足所有人的需求又能滿足不同專業(yè)水平的全能式可視化平臺，那是不可能的?！痹谶x擇可視化工具時，企業(yè)需要考慮內(nèi)部各個用戶組的要求和技能水平。

保持簡潔

數(shù)據(jù)可視化的分析過程非常復(fù)雜，但是可視化本身并不復(fù)雜。市場研究機(jī)構(gòu)Gartner的高級分析師Daren Brabham建議：“構(gòu)建數(shù)據(jù)可視化時，簡潔和優(yōu)雅非常重要。人腦在高效處理的內(nèi)容方面存在局限性，因此視覺信息要保持視覺簡潔并易于快速理解?！?/p>

Brabham說：“我們的許多客戶正在完善主管和經(jīng)理專用的儀表板，例如通過嘗試一些交互元素，將復(fù)雜的內(nèi)容轉(zhuǎn)化為易于理解的指標(biāo)和得分，以及用紅、黃、綠等顏色快速展現(xiàn)大量數(shù)據(jù)?！?/p>

醫(yī)療保健提供商加州大學(xué)圣地亞哥醫(yī)療中心的可視化目標(biāo)就是實(shí)現(xiàn)簡潔化。信息服務(wù)高級總監(jiān)Josh Glandorf說：“有時候，我們總想著創(chuàng)建一種適用于各種情況的可視化方案，這導(dǎo)致使用起來極為復(fù)雜。對于那些技術(shù)上不熟練的用戶來說更是如此?！?/p>

Glandorf說：“讓圖表保持簡潔，突出KPI（關(guān)鍵績效指標(biāo)）并提供必要的支持性指導(dǎo)信息，這樣用戶就能夠理解數(shù)據(jù)可視化的結(jié)構(gòu)，發(fā)現(xiàn)其中的細(xì)微差別。如果可視化過于復(fù)雜就不容易理解，那么用戶會變得不知所措，同時采用率也會受到影響。”

加州大學(xué)圣地亞哥醫(yī)療中心目前使用Tableau的可視化工具，并于最近開發(fā)了一組標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計模板，以統(tǒng)一所有儀表板的外觀。

利用可視化進(jìn)行持續(xù)分析

隨著企業(yè)數(shù)據(jù)可視化技能的提高，可視化的發(fā)展應(yīng)當(dāng)與數(shù)據(jù)分析的發(fā)展保持一致。Brabham說：“要想針對某個主題進(jìn)行持續(xù)分析，那么這可能意味著需要開發(fā)能夠深入研究和探索專用的交互式可視化工具。亦或是在報表中構(gòu)建一個儀表板或?qū)崿F(xiàn)可視化效果，然后按一定的順序向用戶連貫地展示業(yè)務(wù)中一些事件的起因和發(fā)展?！?/p>

A&BI工具的最高級用戶已能夠通過可視化分析因果關(guān)系，例如解釋為什么某個區(qū)域的銷售會出現(xiàn)下降，以及反彈的機(jī)會在哪里。Brabham 指出，可視化可以讓數(shù)據(jù)連貫地展現(xiàn)企業(yè)如何實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵績效指標(biāo)。

本文作者Bob Violino為Computerworld、CIO、CSO、InfoWorld和Network World等網(wǎng)站的特約撰稿人。

原文網(wǎng)址

https：//www.computerworld.com/article/3541521/6-best-practices-for-business-data-visualization.html

加州大學(xué)圣地亞哥醫(yī)療中心通過一組標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計模板對其數(shù)據(jù)進(jìn)行可視化。