淺析國內(nèi)市場主流環(huán)衛(wèi)車企業(yè)競爭格局

陶富勇 楊濤 劉貴軍

摘 要：近十年來，隨著我國環(huán)保政策和居民生活水平的大幅提升，環(huán)衛(wèi)車的需求充分得以釋放，為國內(nèi)環(huán)衛(wèi)車企業(yè)的生存發(fā)展提供了良好的市場環(huán)境，助力我國的環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)品從追隨者逐漸發(fā)展成為世界范圍內(nèi)的領(lǐng)跑者，與歐洲、日本、美洲等發(fā)達國家間的差距越來越小。其中東風公司以其產(chǎn)品序列齊全、改裝適應(yīng)性好等優(yōu)點成為環(huán)衛(wèi)車底盤企業(yè)的行業(yè)龍頭;中聯(lián)重科以其合理的產(chǎn)業(yè)布局，深厚的技術(shù)實力成為環(huán)衛(wèi)車上裝企業(yè)的行業(yè)龍頭。

關(guān)鍵詞：環(huán)衛(wèi)車;差距;東風公司;中聯(lián)重科;行業(yè)龍頭

中圖分類號：F273.7 ?文獻標識碼：B ?文章編號：1671-7988（2020）14-245-03

Abstract： In the past ten years， with the improvement of China's environmental protection policies and the living standards of residents， the demand for sanitation vehicles has been fully released， providing a good market environment for the survival and development of domestic sanitation vehicle companies， helping our sanitation vehicle products gradually follow from the followers. It has become a world leader and has become smaller and smaller with developed countries such as Europe， Japan and the Americas. Among them， Dongfeng Company has become the industry leader of sanitation vehicle chassis enterprises with its complete product sequence and good adaptability; Zoomlion has become the industry leader of sanitation vehicle top-loading enterprises with its reasonable industrial layout and profound technical strength.

Keywords： Sanitation truck; Gap; Dongfeng company; Zoomlion; Industry leader

CLC NO.： F273.7 ?Document Code： B ?Article ID： 1671-7988（2020）14-245-03

1 前言

我國專用車汽車起步于20世紀50年代末，全面發(fā)展始于20世紀80年代，飛速發(fā)展始于21世紀初，特別是近十年，在國家環(huán)保政策和國民生活水平大幅提升雙重因素影響下，我國的環(huán)衛(wèi)車發(fā)展取得了巨大的進步。環(huán)衛(wèi)車銷量由2013年的33908輛提升至2018年的132168輛，提升近4倍。

2 我國環(huán)衛(wèi)車行業(yè)市場競爭格局與形勢分析

運用波特“五力”模型對環(huán)衛(wèi)車行業(yè)的競爭格局進行分析如下：

2.1 行業(yè)競爭情況

2.1.1 環(huán)衛(wèi)車底盤企業(yè)競爭情況

2018年，全國實現(xiàn)環(huán)衛(wèi)車底盤銷售的企業(yè)共有81家，但行業(yè)呈現(xiàn)高度壟斷狀態(tài)，東風、重汽、上汽依維柯紅巖和福田的產(chǎn)品銷量占比達83%。其中東風產(chǎn)品一家獨大，占比達55%。下面以2018年的銷售數(shù)據(jù)對前五主流企業(yè)逐個分析。

2.1.2 環(huán)衛(wèi)車上裝企業(yè)競爭情況

從環(huán)衛(wèi)車上裝企業(yè)2017-2018年銷量數(shù)據(jù)可以看出，環(huán)衛(wèi)車上裝行業(yè)競爭強度適中，行業(yè)前六企業(yè)中聯(lián)、程力、福龍馬、隨州東正、湖北力威、福田市場份額34%。其中中聯(lián)重科、湖北程力優(yōu)勢比較明顯，遙遙領(lǐng)先其他企業(yè)。環(huán)衛(wèi)車終端客戶以地方政府、環(huán)衛(wèi)運營商為主，終端客戶資源掌握在環(huán)衛(wèi)車上裝企業(yè)手中。

2.1.3 進口環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)品沖擊較小

雖然國外的環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)品在技術(shù)和性能上要略領(lǐng)先國內(nèi)產(chǎn)品，但在成本價格方面要高出國產(chǎn)產(chǎn)品不少，當前國內(nèi)用戶最看重的仍然是價格優(yōu)勢，因此在塑造價格差異化競爭優(yōu)勢方面，國內(nèi)企業(yè)的競爭力要高于國外企業(yè)，國內(nèi)環(huán)衛(wèi)產(chǎn)品受進口產(chǎn)品的沖擊較小。

2.2 上游供應(yīng)商

2.2.1 “作坊式”的零部件企業(yè)比例持續(xù)下降

在國家深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推動高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略部署下，中國企業(yè)正在經(jīng)歷由中國制造向中國創(chuàng)造轉(zhuǎn)變。在這些轉(zhuǎn)變的進程中，作為汽車行業(yè)重要基石，汽車零部件企業(yè)也在逐步優(yōu)化資源配置，提升發(fā)展質(zhì)量，零部件供應(yīng)由原來單一、低附加值、低質(zhì)量向模塊化、高附加值、高水平方向發(fā)展。“作坊式”的零部件企業(yè)生存空間越來越小，規(guī)?；牧悴考髽I(yè)快速增長。

2.2.2 討價還價能力較弱

不管是底盤企業(yè)還是上裝企業(yè)，都是作為主機廠的地位存在。主機廠在面對供應(yīng)商時基本都處于強勢地位。當前，在供大于求的買方市場下，除個別世界級的強勢零部件企業(yè)外，零部件產(chǎn)品的定價權(quán)都掌握在主機廠手中，因此上游供應(yīng)商的討價還價能力較弱。

2.2.3 供應(yīng)商的競爭能力開始下降

為提升核心競爭力，很多主機廠均建立起了自己的核心零部件體系。其中有代表性是東風系，其涵蓋的產(chǎn)品種類從發(fā)動機、車橋、電控系統(tǒng)到內(nèi)飾、鑄鍛件、機加工件等。除了東風系，一汽、重汽、陜汽、福田等都布局有屬于自身的核心零部件體系。在這種大背景下，上游零部件供應(yīng)商競爭能力在逐步下降，很多零部件企業(yè)紛紛與主機廠建立起資本方面合作關(guān)系。

2.2.4 成本不斷攀升

受原材料成本、人工成本、運輸成本、土地房租成本等不斷上漲的影響，汽車零部件的成本在不斷攀升。但各大主機廠每年都有降成本的指標，迫于競爭壓力，上游零部件供應(yīng)商不得不適當降低產(chǎn)品價格。因此，上游供應(yīng)商的零部件價格始終存在較強的提升壓力。

2.3 下游購買者

環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)品的最終購買者是各地政府和環(huán)衛(wèi)運營商，在環(huán)保政策的壓力下，各地政府為購買環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)品準備的財政資金均較為充足，而市場上可供選擇的環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)品又較多，不同配置、不同價格的產(chǎn)品都有。這種情況下，留給購買者選擇的空間就較大，下游購買者具有很強的討價還價能力。

2.4 新進入者威脅

進入環(huán)衛(wèi)車行業(yè)，新進入者主要受到規(guī)模、技術(shù)、成本、銷售渠道、政策法規(guī)等威脅。隨著國家對汽車行業(yè)的監(jiān)管越來越嚴厲，進入環(huán)衛(wèi)車行業(yè)的壁壘不斷提高。

2.4.1 規(guī)模壁壘

新進入者必須以較大規(guī)模生產(chǎn)的方式進入市場，否則將不得不面對成本劣勢的現(xiàn)實。

2.4.2 經(jīng)驗壁壘

造出一輛可以行駛的整車容易，但是要想造出一輛性能優(yōu)異，可靠性強，又具有成本優(yōu)勢的整車可就非常不容易了。這里面很重要的因素就在于造車經(jīng)驗的積累。新進入者由于缺乏相應(yīng)的熟練人才，雖然具有一定的后發(fā)優(yōu)勢，但后發(fā)優(yōu)勢不足以彌補經(jīng)驗的缺乏。

2.4.3 資金壁壘

當進入環(huán)衛(wèi)車行業(yè)需要大量的資金時，會對新進入者構(gòu)成相當?shù)恼系K，尤其是在廣告和研發(fā)等方面的有去無回投資，需要新進入者有足夠的勇氣。同時，新進入者缺乏成熟的銷售渠道和銷售網(wǎng)絡(luò)，這些銷售網(wǎng)絡(luò)的建立也需要大量的資金扶持。因此，資金壁壘也是新進入者必須接受的考驗。

2.4.4 產(chǎn)品壁壘

當前各地環(huán)衛(wèi)車采購的標準尚不明確，且環(huán)衛(wèi)車使用環(huán)境千差萬別，統(tǒng)一模式的產(chǎn)品在未來市場競爭中將處于弱勢。因此產(chǎn)品差別對企業(yè)產(chǎn)品的銷路和市場占有率有很大的影響，新進入企業(yè)的產(chǎn)品差別程度會成為一道進入壁壘。

2.5 替代品威脅

2.5.1 產(chǎn)品間替代性強

對于我國的環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)品，普通采用的都是底盤+上裝的模式，主流底盤企業(yè)的產(chǎn)品并不存在質(zhì)的差距，購買者對不同產(chǎn)品的選擇主要受到價格、規(guī)格、品牌等方面的影響，上裝的技術(shù)含量相對底盤來說較低，主流上裝企業(yè)的產(chǎn)品也不存在質(zhì)的差距，若在價格、規(guī)格方面能滿足購買者需求的情況下，不同企業(yè)的產(chǎn)品替代性很強。

2.5.2 進口產(chǎn)品的替代性不強

純進口的環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)品雖然在性能、可靠性、舒適性、外觀等方面具有優(yōu)勢，但成本較高，很難滿足國內(nèi)客戶的需求。因此，在短時間內(nèi)，進口產(chǎn)品的替代性不強。

3 主流環(huán)衛(wèi)車企業(yè)波特五力模型得分情況

運用上述的波特五力模型分析情況，對環(huán)衛(wèi)車前五的底盤企業(yè)和上裝企業(yè)分得情況進行預(yù)測判斷，具體如下：

3.1 環(huán)衛(wèi)車底盤企業(yè)得分情況

3.2 環(huán)衛(wèi)車上裝企業(yè)得分情況

4 結(jié)論

（1）雖然國外的環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)品在技術(shù)和性能上要略領(lǐng)先國內(nèi)產(chǎn)品，但在成本價格方面要比國產(chǎn)產(chǎn)品高，當前國內(nèi)用戶最看重的仍然是價格優(yōu)勢，因此在塑造價格差異化競爭優(yōu)勢方面，國內(nèi)企業(yè)的競爭力要高于國外企業(yè)。

（2）環(huán)衛(wèi)車底盤企業(yè)東風公司一家獨大，占比超過55%。當前主流底盤生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品并不存在質(zhì)的差距，東風的環(huán)衛(wèi)車底盤優(yōu)勢在于產(chǎn)品序列齊全，可以滿足各個區(qū)段的用戶需求，選擇空間大，其規(guī)模、技術(shù)、資金實力、銷售渠道、經(jīng)驗等是新進入者短時間無法超越的，因此其在環(huán)衛(wèi)車底盤企業(yè)中老大的地位相對穩(wěn)固。

（3）環(huán)衛(wèi)車上裝行業(yè)競爭強度適中，行業(yè)前六企業(yè)中聯(lián)、程力、福龍馬、隨州東正、湖北力威、福田市場份額34%。其中中聯(lián)重科、湖北程力優(yōu)勢比較明顯，遙遙領(lǐng)先其他企業(yè)。中聯(lián)重科產(chǎn)業(yè)布局合理，抗風險能力強，多業(yè)務(wù)齊頭并進，互聯(lián)互助，短時間很難有企業(yè)能超越中聯(lián)重科，取代其環(huán)衛(wèi)行業(yè)老大的位置。