機(jī)電出口總體有韌性，但恢復(fù)力度偏弱

高士旺

據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020年1—6月，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口總值為10 592億美元，同比下降4.2%，占我國(guó)貨物貿(mào)易總額的52.2%。其中，出口額為6 436.4億美元，同比下降5.5%（凈減少391億美元），占我國(guó)外貿(mào)總出口額的58.6%;進(jìn)口額為4 155.6億美元，同比下降2.1%，占我國(guó)外貿(mào)總進(jìn)口額的44.6%;貿(mào)易順差為2 280.8億美元。機(jī)電產(chǎn)品出口、進(jìn)口表現(xiàn)均優(yōu)于外貿(mào)總體情況。

2020年上半年，我國(guó)機(jī)電外貿(mào)總體表現(xiàn)出明顯的結(jié)構(gòu)性特點(diǎn)：疫情刺激需求導(dǎo)致計(jì)算機(jī)出口增長(zhǎng)，但大多數(shù)商品出口普遍性回落;對(duì)歐洲、美國(guó)等疫情嚴(yán)重國(guó)家和地區(qū)的出口回落，但對(duì)東盟出口保持增長(zhǎng);整機(jī)出口回落，但零部件出口提升。從月度表現(xiàn)看，2020年6月，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口額為1241億美元，同比增長(zhǎng)1.8%;進(jìn)口額為777.8億美元，同比上升7.5%。

受國(guó)內(nèi)疫情導(dǎo)致的復(fù)工復(fù)產(chǎn)和產(chǎn)能緩慢爬坡影響，2020年第一季度，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口額同比下降13.4%，相當(dāng)于完整損失12天的產(chǎn)能與出口額;盡管4月機(jī)電產(chǎn)品出口額同比增長(zhǎng)5.2%，但3—6月機(jī)電產(chǎn)品合計(jì)出口額比2019年同期下降了1.1%。這在抓緊復(fù)工復(fù)產(chǎn)和交貨的情況下，顯得力度不足。

重點(diǎn)市場(chǎng)：歐美下降，東盟增長(zhǎng)

2002年前5個(gè)月，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品對(duì)美國(guó)、日本、韓國(guó)、德國(guó)出口下降，拖累機(jī)電產(chǎn)品整體出口下滑;對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家出口額同比下降1%，占機(jī)電產(chǎn)品出口總額的28.54%，表現(xiàn)好于總體情況;對(duì)東盟出口額同比增長(zhǎng)3.5%，其中對(duì)越南出口增幅明顯。

進(jìn)口方面，2020年1—5月，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品自韓國(guó)、日本、德國(guó)、美國(guó)的進(jìn)口額均出現(xiàn)下滑，其中自美國(guó)進(jìn)口額同比下降17.2%，進(jìn)一步拖累了我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口整體水平;自東盟國(guó)家進(jìn)口額同比增長(zhǎng)12.6%，其中自馬來(lái)西亞、越南、泰國(guó)、新加坡的進(jìn)口額均有一定程度的增長(zhǎng);自越南進(jìn)口額同比上漲58%，與2019年同期相比增長(zhǎng)明顯。

美國(guó)：雙邊貿(mào)易降幅明顯

美國(guó)是我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口最大的目標(biāo)市場(chǎng)。2020年1—5月，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品對(duì)美國(guó)出口額為854.5億美元，同比下降14.5%;自美國(guó)進(jìn)口額為245.4億美元，同比下降17.2%，表現(xiàn)明顯弱于機(jī)電外貿(mào)總體情況。

根據(jù)中美經(jīng)貿(mào)第一階段協(xié)議，美國(guó)對(duì)價(jià)值約1600億美元（List4b）自中國(guó)進(jìn)口的商品不再加征關(guān)稅;自2020年2月14日起，將價(jià)值3000億美元的清單商品已加征稅率從15%調(diào)低至7.5%;此前價(jià)值2500億美元的商品仍按25%的稅率加征關(guān)稅。不加征關(guān)稅清單為自中國(guó)進(jìn)口比重超過(guò)75%的商品，涉及手機(jī)、計(jì)算機(jī)、游戲機(jī)等信息技術(shù)產(chǎn)品，以及電風(fēng)扇、洗衣機(jī)、榨汁機(jī)、微波爐、揚(yáng)聲器、電視機(jī)等少部分類別商品，我國(guó)大多數(shù)機(jī)電產(chǎn)品對(duì)美國(guó)出口依然被加征25%或7.5%的關(guān)稅，機(jī)電產(chǎn)品對(duì)美國(guó)出口壓力仍存。

美國(guó)在我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口市場(chǎng)中排名第6位。2019年以來(lái)，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品自美國(guó)進(jìn)口額保持兩位數(shù)左右的同比降幅，其中5月同比下降17.4%;主要進(jìn)口產(chǎn)品為集成電路、越野車和零部件。

韓國(guó)：半導(dǎo)體尤其存儲(chǔ)芯片和液晶顯示板依賴進(jìn)口

2020年1—5月，中韓機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易總額為697.6億美元，同比下降6.3%，占雙方貨物貿(mào)易總額的64.6%。其中，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品對(duì)韓國(guó)出口額為246億美元，同比下降7%;我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品自韓國(guó)進(jìn)口額為451.6億美元，同比下降5.9%;貿(mào)易逆差為205.6億美元。

我國(guó)是全球電子信息產(chǎn)品制造和出口大國(guó)，但手機(jī)、計(jì)算機(jī)、電視機(jī)等產(chǎn)品所需的集成電路仍嚴(yán)重依賴進(jìn)口，而韓國(guó)是我國(guó)存儲(chǔ)芯片進(jìn)口的主要來(lái)源地。2020年前5個(gè)月，我國(guó)集成電路自韓國(guó)進(jìn)口額為255億美元，同比小幅下降0.4%，占自韓國(guó)進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品總額的56.4%。韓國(guó)以20.3%的份額位列我國(guó)集成電路進(jìn)口第二大來(lái)源地。

德國(guó)：進(jìn)口汽車第一來(lái)源國(guó)，雙邊貿(mào)易下降??

據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020年1—5月，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品對(duì)歐洲出口額為1 091.2億美元，占我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品總出口額的20.9%;自歐洲進(jìn)口額為576.8億美元，占我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品總進(jìn)口額的18.7%。其中，德國(guó)是我國(guó)在歐洲最重要的貿(mào)易伙伴，我國(guó)對(duì)德國(guó)的機(jī)電貿(mào)易呈現(xiàn)逆差。2020年1—5月，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品對(duì)德國(guó)出口額為194.8億美元，同比下降8.2%;自德國(guó)進(jìn)口額為258億美元，同比下降20.4%。

我國(guó)對(duì)德國(guó)主要出口計(jì)算機(jī)、手機(jī)、燈具、汽車零部件、蓄電池、半導(dǎo)體器件、電熱水器、印刷機(jī)等機(jī)電產(chǎn)品。我國(guó)自德國(guó)主要進(jìn)口汽車、汽車零部件、航天器、機(jī)械、儀器、閥門類、醫(yī)療儀器等機(jī)電產(chǎn)品。德國(guó)是我國(guó)進(jìn)口汽車第一來(lái)源國(guó)。2019年，我國(guó)自德國(guó)進(jìn)口汽車金額為138億美元，占機(jī)電產(chǎn)品總進(jìn)口額的29.4%。德國(guó)更是我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品自歐盟進(jìn)口的最大來(lái)源國(guó)，2019年占我國(guó)自歐盟進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品總額的40%以上。

越南：出口持續(xù)高速增長(zhǎng)?

越南是我國(guó)對(duì)東盟出口的第一大國(guó)。2020年前5個(gè)月，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品對(duì)越南出口額達(dá)216.3億美元，同比增長(zhǎng)14.9%，使越南超越德國(guó)，進(jìn)入我國(guó)出口市場(chǎng)前5名。其中，集成電路（已占我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品對(duì)越南出口額的30%以上）出口拉動(dòng)作用明顯。同期，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品自越南進(jìn)口額為172.1億美元，同比增長(zhǎng)58%。

我國(guó)集成電路對(duì)越南出口的大幅增長(zhǎng)始于2016年8月，當(dāng)月出口額突破1億美元（此前徘徊在5000萬(wàn)美元左右），達(dá)到1.18億美元;2020年5月，出口額達(dá)到11.9億美元的單月最高水平，月度同比增長(zhǎng)率基本保持在30%以上。越南在我國(guó)集成電路出口市場(chǎng)中的排名從2017年年初的第5位上升到2020年5月的第3位。

另一個(gè)值得關(guān)注的重點(diǎn)市場(chǎng)是印度。該國(guó)對(duì)手機(jī)及關(guān)鍵部件、家電等產(chǎn)品持續(xù)提升關(guān)稅，導(dǎo)致我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品對(duì)其出口額繼續(xù)回落，2020年前5個(gè)月降幅為24.3%，在我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品前十大出口市場(chǎng)中降幅最大。

2020年6月初，受國(guó)際油價(jià)下降拖累的沙特也提出將對(duì)汽車、家電等廣泛的產(chǎn)品加征進(jìn)口關(guān)稅。此前，土耳其也對(duì)部分機(jī)電商品提高了進(jìn)口關(guān)稅。

機(jī)電外貿(mào)的突出問(wèn)題

根據(jù)中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“機(jī)電商會(huì)”）對(duì)20余個(gè)細(xì)分行業(yè)的判斷，2020年全年機(jī)電產(chǎn)品出口額依然面臨保增長(zhǎng)壓力，降幅將達(dá)5%左右;由于機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口與出口的高度關(guān)聯(lián)性，同時(shí)基于中國(guó)擴(kuò)大開(kāi)放、進(jìn)口基數(shù)較低等因素，2020年全年機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口額僅將小幅回落或持平。

民營(yíng)企業(yè)進(jìn)出口穩(wěn)定，但訂單不足仍是困擾??

2020年前5個(gè)月，我國(guó)機(jī)電出口企業(yè)達(dá)19.7萬(wàn)家，其中三資企業(yè)3.6萬(wàn)家、民營(yíng)企業(yè)15.7萬(wàn)家;出口額前500名的企業(yè)合計(jì)出口額同比下降5.4%，表現(xiàn)優(yōu)于機(jī)電產(chǎn)品出口總體情況，占機(jī)電產(chǎn)品出口總額的比重從2019年同期的45.27%提高到46.05%。

2020年前5個(gè)月，民營(yíng)企業(yè)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口情況整體優(yōu)于國(guó)有企業(yè)和三資企業(yè)，出口額同比下降1.5%，占比達(dá)42.8%;進(jìn)口額同比增長(zhǎng)4.1%，占比為32.3%，是所有企業(yè)性質(zhì)中唯一的進(jìn)口額保持增長(zhǎng)的主體。同時(shí)，占機(jī)電產(chǎn)品出口總額50.1%的三資企業(yè)，出口額同比下降10.3%。

盡管機(jī)電外貿(mào)總體保持穩(wěn)定，但2020年5月初機(jī)電商會(huì)收集的1000余家機(jī)電外貿(mào)企業(yè)（以中小民營(yíng)企業(yè)為主）的經(jīng)營(yíng)問(wèn)卷顯示，訂單不足問(wèn)題依然突出。在手訂單方面，受疫情影響，有77.9%的企業(yè)訂單量較2019年同期呈現(xiàn)下降趨勢(shì);幾乎所有企業(yè)都反映訂單交付受到影響;更有22.3%的企業(yè)表示，受疫情影響而延期交付甚至取消的訂單金額占其在手訂單總額的比重在50%及以上。

產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈?zhǔn)茏栾L(fēng)險(xiǎn)

我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品加工貿(mào)易特征依然突出，尤其是手機(jī)、計(jì)算機(jī)等大額出口商品的關(guān)鍵零部件依賴進(jìn)口。經(jīng)貿(mào)摩擦可能導(dǎo)致斷供，以及疫情導(dǎo)致的部分關(guān)鍵零部件供應(yīng)困難和價(jià)格波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)依然比較突出。

以占我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口額超過(guò)1/3的集成電路（也是中美經(jīng)貿(mào)摩擦的核心領(lǐng)域之一）為例，進(jìn)口依賴度仍然非常高。若剔除集成電路進(jìn)口的拉動(dòng)作用，2020年前6個(gè)月，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口額降幅將達(dá)到6.2%。

經(jīng)營(yíng)成本和外貿(mào)成本上升

部分國(guó)家出于抗“疫”需要，對(duì)交通及物流進(jìn)行了限制，甚至進(jìn)入“封國(guó)”緊急狀態(tài)，對(duì)外貿(mào)自由交流產(chǎn)生了極大的影響。據(jù)世界貿(mào)易組織（WTO）保守估計(jì)，當(dāng)前全球貨物運(yùn)輸?shù)某杀緦⒃鲩L(zhǎng)25%。管制措施不僅增加了物流成本，而且會(huì)導(dǎo)致貨物無(wú)法按時(shí)交付，從而使企業(yè)不得不賠付違約金、倉(cāng)庫(kù)滯留金等。此外，疫情導(dǎo)致大宗商品生產(chǎn)國(guó)財(cái)政能力下降，部分國(guó)家實(shí)施外匯管制措施，海外客戶推遲、壓縮甚至取消訂單，部分客戶無(wú)法支付貨款，貨物滯留倉(cāng)庫(kù)，原材料價(jià)格上漲等問(wèn)題，都對(duì)企業(yè)的現(xiàn)金流和資金鏈造成了重壓。

產(chǎn)業(yè)的國(guó)際調(diào)整壓力增加

近幾年，大國(guó)貿(mào)易摩擦、國(guó)內(nèi)成本上升、機(jī)電行業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提升等因素疊加，推動(dòng)我國(guó)機(jī)電產(chǎn)業(yè)逐漸加快國(guó)際布局，尤其是附加值較低的加工貿(mào)易轉(zhuǎn)移壓力突出。產(chǎn)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整特征明顯，低附加值產(chǎn)業(yè)（或環(huán)節(jié)）的轉(zhuǎn)出與資本密集型、技術(shù)密集型的高附加值產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)入并存，但產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)留在國(guó)內(nèi)的比重有所增加。例如，產(chǎn)業(yè)鏈中間的電子元器件，2010年出口額為1 047.3億美元，占我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品當(dāng)年出口總額的15.9%，到2019年，出口額占比增至19.7%，反映了我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口從整機(jī)轉(zhuǎn)向部件的結(jié)構(gòu)變化。

貿(mào)易摩擦持續(xù)增加

2020年上半年，我國(guó)機(jī)電貿(mào)易領(lǐng)域摩擦案件數(shù)量與往年同期相比略有增長(zhǎng)，涉案金額大幅上升，一些近年來(lái)很少對(duì)我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品發(fā)起調(diào)查的國(guó)家也發(fā)起了貿(mào)易救濟(jì)措施。2020年上半年，巴基斯坦、菲律賓各對(duì)我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品發(fā)起1起調(diào)查，均是首次對(duì)我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品發(fā)起調(diào)查。同時(shí)，美國(guó)繼續(xù)對(duì)我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品保持貿(mào)易摩擦案件高發(fā)態(tài)勢(shì)。

涉案產(chǎn)品比較分散，包括機(jī)動(dòng)車、電容器、無(wú)縫鋼瓶、割草機(jī)、立式發(fā)動(dòng)機(jī)等。也有部分產(chǎn)品不止一次遭受貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查，如光伏產(chǎn)品、石墨電極、自行車等。

2020年上半年，機(jī)電商會(huì)共處理貿(mào)易救濟(jì)案件48起（包括5起“雙反”案件），其中新立原審案件11起（包括3起“雙反”案件），新立復(fù)審案件8起，結(jié)轉(zhuǎn)案件12起（包括2起“雙反”案件）;對(duì)外發(fā)布預(yù)警通知7次;處理美國(guó)對(duì)華變壓器和起重機(jī)“232調(diào)查”法院訴訟1起;處理“337調(diào)查”案件6起。

對(duì)機(jī)電外貿(mào)的具體建議

疫情在全球擴(kuò)散、國(guó)際經(jīng)貿(mào)關(guān)系摩擦加劇和全球需求萎縮，對(duì)機(jī)電外貿(mào)造成的短期影響仍是訂單不足、人員往來(lái)受限、物流不暢等;對(duì)機(jī)電外貿(mào)造成的中期影響將是各國(guó)吸引制造業(yè)投資導(dǎo)致的產(chǎn)業(yè)國(guó)際調(diào)整趨勢(shì)加強(qiáng)。基于此，對(duì)機(jī)電外貿(mào)提出以下建議。

推動(dòng)商務(wù)活動(dòng)正常化

疫情的擴(kuò)散已經(jīng)影響到全球范圍內(nèi)的正常商務(wù)活動(dòng)?，F(xiàn)在企業(yè)對(duì)各項(xiàng)減稅降費(fèi)和貿(mào)易便利化措施給予高度評(píng)價(jià)，但突出的問(wèn)題依然是貿(mào)易不暢、訂單不足、國(guó)際物流成本高漲等。建議加強(qiáng)雙邊國(guó)際合作，設(shè)立綠色通道，保障貨物正常運(yùn)輸清關(guān)、貨款及時(shí)清算。

穩(wěn)定企業(yè)信心，紓困中小外貿(mào)企業(yè)?

穩(wěn)定機(jī)電外貿(mào)基本盤(pán)，構(gòu)建暢通的問(wèn)題解決和溝通機(jī)制;提升我國(guó)企業(yè)的國(guó)際化經(jīng)營(yíng)能力，跟蹤、研究重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與市場(chǎng)趨勢(shì)，加強(qiáng)部門間協(xié)調(diào)與系統(tǒng)應(yīng)對(duì);對(duì)目前各項(xiàng)減免稅費(fèi)政策延期，紓困中小外貿(mào)企業(yè);在“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷”措施具體推進(jìn)過(guò)程中，尤其在涉及國(guó)內(nèi)企業(yè)采購(gòu)時(shí)，適當(dāng)增加經(jīng)營(yíng)遇到困難的外貿(mào)企業(yè)的份額。

加大貿(mào)易和技術(shù)壁壘應(yīng)對(duì)力度?

印度、土耳其等國(guó)提升手機(jī)、家電等產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅，沙特、越南等國(guó)推出不透明的能效準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，都增加了我國(guó)企業(yè)的出口成本。針對(duì)國(guó)外技術(shù)壁壘，應(yīng)建立以政府主管部門和商會(huì)、主要企業(yè)為主體的工作機(jī)制。

積極擴(kuò)大內(nèi)需，借力“新基建”

建議追加對(duì)國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)的補(bǔ)貼預(yù)算額度，加快對(duì)原有拖欠補(bǔ)貼的發(fā)放速度，提高全社會(huì)對(duì)光伏裝機(jī)的積極性;增加大型國(guó)有電力集團(tuán)對(duì)國(guó)內(nèi)光伏電站的投資計(jì)劃，加快釋放國(guó)內(nèi)需求;在“新基建”建設(shè)中，適度向外貿(mào)經(jīng)營(yíng)困難企業(yè)傾斜;建議加大智能網(wǎng)聯(lián)公交和燃料電池公交的示范、推廣，加快加氫站的建設(shè)。

（作者單位：中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)）