北京市新能源乘用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

張小川

北京市委、市政府于2017年底印發(fā)了加快科技創(chuàng)新構(gòu)建高精尖經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)系列文件，選取新能源智能汽車等10個(gè)產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)發(fā)展的高精尖產(chǎn)業(yè)，并分別編制了指導(dǎo)意見(jiàn)。目前，北京市純電動(dòng)汽車已進(jìn)入市場(chǎng)化階段，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，建成相對(duì)完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，截至2020年3月底，北京市累計(jì)推廣純電動(dòng)汽車31.95萬(wàn)輛，其中公共領(lǐng)域6.77萬(wàn)輛，私人領(lǐng)域25.18萬(wàn)輛。本文主要分析北京市新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的整體情況，總結(jié)5家北京市新能源乘用車重點(diǎn)企業(yè)的產(chǎn)品、項(xiàng)目情況，及產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題和建議。

1 產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體情況

北京市新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，純電動(dòng)汽車已進(jìn)入市場(chǎng)化階段，建成相對(duì)完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，覆蓋整車、關(guān)鍵零部件、充電基礎(chǔ)設(shè)施、平臺(tái)服務(wù)等多個(gè)環(huán)節(jié)。近年來(lái)，北京市全面提升新能源智能汽車核心競(jìng)爭(zhēng)力。北京市純電動(dòng)乘用車車企包括北京新能源汽車股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北汽新能源”）、北京奔馳汽車有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北京奔馳”）、北京現(xiàn)代汽車有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北京現(xiàn)代”）、重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司北京長(zhǎng)安汽車公司（以下簡(jiǎn)稱“北京長(zhǎng)安”）、北京車和家信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“車和家”）。其中，北汽新能源為新能源整車龍頭企業(yè)，不斷豐富電動(dòng)化與智能網(wǎng)聯(lián)化深度融合的新能源汽車產(chǎn)品，提升高端產(chǎn)品銷量占比，向上發(fā)展取得較大突破。目前，北京市新能源智能汽車市場(chǎng)已形成內(nèi)生動(dòng)力，快速增長(zhǎng)的消費(fèi)環(huán)境，為整車及上下游零部件企業(yè)提供了較大上升空間。

此外，科研平臺(tái)充分發(fā)揮創(chuàng)新引領(lǐng)作用，有效整合行業(yè)優(yōu)勢(shì)資源，搭建技術(shù)交流合作和產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展平臺(tái)，加強(qiáng)對(duì)技術(shù)人才的培養(yǎng)。北京市目前共有19家與新能源智能汽車相關(guān)的國(guó)家級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)，其中以新能源智能汽車業(yè)務(wù)為核心的有8家，包括汽車安全與節(jié)能國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、電動(dòng)車輛國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新中心、國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心、國(guó)家動(dòng)力電池創(chuàng)新中心等。

北京市在產(chǎn)業(yè)培育方面，突出增量聚焦、存量?jī)?yōu)化。增量聚焦，主要表現(xiàn)在強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)政策統(tǒng)籌，完善成果轉(zhuǎn)化機(jī)制方面，順義區(qū)、北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)已成為新能源汽車成果轉(zhuǎn)化優(yōu)先承載地和國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)企業(yè)在京發(fā)展集聚區(qū)。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)、電氣和電子工程師學(xué)會(huì)消費(fèi)電子協(xié)會(huì)北京分會(huì)等在北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)落地，國(guó)家新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新中心、北汽新能源高端智能工廠、北京衛(wèi)藍(lán)新能源科技有限公司等在北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)落地壯大；順義區(qū)新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)聚集了北京汽車研究總院有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北京汽車研究總院”）、寶馬中國(guó)研發(fā)中心等研發(fā)設(shè)計(jì)企業(yè)，北京奔馳、北京現(xiàn)代、車和家等整車企業(yè)，以及萬(wàn)集科技激光雷達(dá)和智能網(wǎng)聯(lián)設(shè)備、孚能科技動(dòng)力電池、富電科技智能充電樁等核心零部件企業(yè)，此外世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車大會(huì)永久會(huì)址落戶順義。存量?jī)?yōu)化，主要體現(xiàn)在整車企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，優(yōu)化昌平區(qū)新能源汽車設(shè)計(jì)制造產(chǎn)業(yè)基地、房山區(qū)長(zhǎng)安新能源汽車產(chǎn)業(yè)基地等的布局，提升現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基地集聚發(fā)展水平。

北京市還構(gòu)建了良好的智能網(wǎng)聯(lián)創(chuàng)新生態(tài)，在科技創(chuàng)新、規(guī)劃政策、測(cè)試驗(yàn)證、示范應(yīng)用等方面具有優(yōu)勢(shì)，在國(guó)內(nèi)率先搭建自動(dòng)駕駛政策體系，自動(dòng)駕駛道路測(cè)試全國(guó)領(lǐng)跑。一是北京市交通委員會(huì)、北京市公安局公安交通管理局、北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局聯(lián)合頒布《北京市關(guān)于加快推進(jìn)自動(dòng)駕駛車輛道路測(cè)試有關(guān)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)（試行）》等系列標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。二是持續(xù)優(yōu)化測(cè)試條件，截至2019年底，累計(jì)開(kāi)放151條共504km測(cè)試道路，為13家企業(yè)77輛車發(fā)放了285張測(cè)試牌照，路測(cè)里程達(dá)104萬(wàn)km。在測(cè)試技術(shù)水平、開(kāi)放道路長(zhǎng)度、服務(wù)企業(yè)數(shù)量、發(fā)放牌照數(shù)量、道路測(cè)試?yán)锍?、?biāo)準(zhǔn)完善程度均為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。三是北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)實(shí)現(xiàn)40km2區(qū)域、322km道路開(kāi)放，啟動(dòng)全國(guó)首個(gè)車聯(lián)網(wǎng)與自動(dòng)駕駛地圖應(yīng)用試點(diǎn)；順義區(qū)規(guī)劃了200km2智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新示范區(qū)，打造了北小營(yíng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車小鎮(zhèn)。

2 主要乘用車企業(yè)情況

2.1 北汽新能源

北汽新能源是北京市龍頭整車企業(yè)，持續(xù)領(lǐng)跑中國(guó)新能源汽車行業(yè)。2019年全年北汽新能源汽車?yán)塾?jì)銷量15.06萬(wàn)輛，占全國(guó)銷售市場(chǎng)12.5%，連續(xù)7年奪得中國(guó)純電動(dòng)汽車銷量第1。其中，主銷車型A級(jí)EU系列全年累計(jì)銷量超過(guò)11萬(wàn)輛，同比增加220%，成為年度單品銷量冠軍，占企業(yè)全年銷量的73.14%。北汽新能源實(shí)現(xiàn)了從規(guī)?；鲩L(zhǎng)向內(nèi)涵式增長(zhǎng)的轉(zhuǎn)變，以372.65億元的品牌價(jià)值再度入榜“中國(guó)500最具價(jià)值品牌”，品牌價(jià)值同比增長(zhǎng)23%，已連續(xù)2年成為唯一入榜的新能源企業(yè)。北汽新能源旗下高端子品牌ARCFOX由北汽麥格納的合資工廠生產(chǎn)，目前ARCFOX首款量產(chǎn)純電動(dòng)SUV（圖1）已進(jìn)入市場(chǎng)化階段。該車型基于全新一代正向研發(fā)的純電動(dòng)車平臺(tái)，是準(zhǔn)L3級(jí)別高品質(zhì)智能SUV，且有有華為首款5G車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)加持。2020年4月22日，ARCFOX純電動(dòng)SUV開(kāi)始預(yù)售，價(jià)格28萬(wàn)元起，續(xù)航里程653k m，該車型。據(jù)悉，全球100家頂級(jí)供應(yīng)商中超過(guò)70家選擇了與A R C F O X合作，如西門(mén)子、法雷奧、奧托立夫、博格華納、哈曼等全球知名供應(yīng)商都有配套。北汽新能源2020年計(jì)劃上市產(chǎn)品詳見(jiàn)表1所示。

北汽新能源高端智能工廠項(xiàng)目落地北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，規(guī)劃產(chǎn)能12萬(wàn)輛，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)值240億元計(jì)劃生產(chǎn)車型包括C71KB（EU系列車型，預(yù)計(jì)2022年3月量產(chǎn)），以及一款A(yù)級(jí)車，及一款A(yù)+級(jí)SUV。該項(xiàng)目一期建設(shè)年產(chǎn)5萬(wàn)輛整車工廠，建設(shè)包括沖壓車間、車身車間、涂裝車間、總裝車間（含動(dòng)力電池系統(tǒng)裝配），以及公用動(dòng)力站房、辦公樓等生產(chǎn)和辦公生活配套設(shè)施在內(nèi)的生產(chǎn)基地，以滿足新能源乘用車產(chǎn)品的生產(chǎn)需求。

2.2 北京奔馳

北京奔馳成立于2005年，是北京汽車股份有限公司與戴姆勒股份公司、戴姆勒大中華區(qū)投資有限公司共同投資，集研發(fā)、發(fā)動(dòng)機(jī)與整車生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)為一體的中德合資企業(yè)。2019年北京奔馳全年銷量超過(guò)55萬(wàn)輛（燃油車型），同比增長(zhǎng)13%，預(yù)計(jì)2020年將實(shí)現(xiàn)60萬(wàn)輛以上的銷量。北京奔馳在北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、順義布局2個(gè)純電動(dòng)乘用車項(xiàng)目，對(duì)產(chǎn)線進(jìn)行升級(jí)改造，但均為柔性化產(chǎn)線，同時(shí)具備純電動(dòng)車型及傳統(tǒng)車型生產(chǎn)能力。

北京奔馳純電動(dòng)乘用車技術(shù)改造項(xiàng)目，落地北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，在現(xiàn)有廠房?jī)?nèi)對(duì)原生產(chǎn)線進(jìn)行增設(shè)和改造，總投資額19億元，規(guī)劃產(chǎn)能12萬(wàn)輛，計(jì)劃生產(chǎn)EQC（圖2）、EQB和EQA三款車型，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)值預(yù)計(jì)374億元。

奔馳首款純電SUV車型EQC，已于2019年11月8日正式投放中國(guó)市場(chǎng)，綜合工況下續(xù)駛里程可達(dá)450km以上，電池容量79.2kWh，售價(jià)57.9萬(wàn)元起。EQA、EQB車型計(jì)劃2021年下線。

北京奔馳重組北汽股份北京分公司制造升級(jí)改造建設(shè)項(xiàng)目，落地順義區(qū)，總投資額119億元，一期規(guī)劃產(chǎn)能15萬(wàn)輛，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)值400億元左右。目前沖壓、焊裝、涂裝車間正在建設(shè)中，計(jì)劃2020年12月投產(chǎn)，總裝車間正在進(jìn)行產(chǎn)線設(shè)備調(diào)試，純電動(dòng)轎車V295計(jì)劃于2022年投產(chǎn)、X294計(jì)劃于2024年投產(chǎn)。

2.3 北京現(xiàn)代

北京現(xiàn)代是由北京汽車投資有限公司和韓國(guó)現(xiàn)代自動(dòng)車株式會(huì)社于2002年共同出資設(shè)立的中外合資企業(yè)，注冊(cè)資本20.36億美元，中韓雙方各占50%。北京現(xiàn)代是中國(guó)加入WTO后被批準(zhǔn)的第一個(gè)汽車生產(chǎn)領(lǐng)域的中外合資項(xiàng)目。

北京現(xiàn)代2020年市場(chǎng)銷售3款純電動(dòng)產(chǎn)品。第一款菲斯塔（圖3），是北京現(xiàn)代首款純電轎車上市車型，續(xù)航里程490km，電池容量56.5kWh，2020年2月25日正式上市，政府補(bǔ)貼后售價(jià)為17.38萬(wàn)～19.88萬(wàn)元；第二款昂希諾（圖4），續(xù)航里程500km，電池容量64.2kWh，原定2019年11月的上市時(shí)間已推遲，將于2020年年內(nèi)正式上市，預(yù)計(jì)價(jià)格17.28萬(wàn)～19.88萬(wàn)元；第三款名圖，續(xù)航里程500km，電池容量56.5kWh，預(yù)計(jì)2020年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，預(yù)計(jì)價(jià)格18萬(wàn)～20萬(wàn)元。

北京現(xiàn)代2020年在新能源智能汽車領(lǐng)域，布局有2個(gè)技改項(xiàng)目，均對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)線進(jìn)行升級(jí)改造。一是名圖純電動(dòng)換代新能源車型量產(chǎn)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2020年上半年達(dá)產(chǎn)；二是全新純電平臺(tái)大型SUV量產(chǎn)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2021年6月達(dá)產(chǎn)。

2.4 北京長(zhǎng)安

北京長(zhǎng)安是重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)安汽車”）的北京分公司，2010年在房山區(qū)竇店鎮(zhèn)成立。長(zhǎng)安汽車成立于1996年，是中國(guó)兵器裝備集團(tuán)有限公司旗下的核心整車企業(yè)。2019年長(zhǎng)安汽車?yán)塾?jì)銷售車輛176萬(wàn)輛（其中新能源車輛3.6萬(wàn)輛）。

北京長(zhǎng)安在竇店鎮(zhèn)建設(shè)的整車產(chǎn)線，年產(chǎn)能20萬(wàn)輛。北京長(zhǎng)安2019年主要生產(chǎn)車型以及2020年計(jì)劃生產(chǎn)車型，包括CS75燃油車型、CS95燃油車型及CS75插電式混合車型。

2.5 車和家

車和家成立于2015年，注冊(cè)資本為7.25億元，總部在順義區(qū)，生產(chǎn)制造基地在江蘇常州。

車和家首款增程式產(chǎn)品理想ONE（圖5），定位于新生代家庭SUV，綜合續(xù)航里程800km以上，售價(jià)32.8萬(wàn)元。2019年12月4日開(kāi)始交付，當(dāng)月交付1 000輛。2020年1月銷量1 180臺(tái)，在造車新勢(shì)力中排第2位。

車和家在順義區(qū)建設(shè)的總部基地項(xiàng)目，擬打造集研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造與銷售為一體的總部基地，總投資55億元，預(yù)計(jì)2020年內(nèi)入駐。

車和家（理想汽車）制造基地位于江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)，江蘇省發(fā)展改革委批復(fù)產(chǎn)能20萬(wàn)輛，一期按照年產(chǎn)10萬(wàn)輛建設(shè)，同時(shí)已預(yù)留擴(kuò)產(chǎn)地塊。常州工廠已具備沖壓、焊裝、涂裝和總裝4大車間，并有一條用于路測(cè)的測(cè)試場(chǎng)地。

3 存在問(wèn)題

整體來(lái)看，北京市新能源乘用車產(chǎn)業(yè)取得了一定的成績(jī)，但還存著以下一些問(wèn)題。

3.1 整車企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力有待增強(qiáng)

特斯拉作為全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)上的領(lǐng)軍企業(yè)，在上海建設(shè)產(chǎn)能50萬(wàn)輛的整車工廠，國(guó)產(chǎn)Model 3已于2020年初開(kāi)始交付，迅速搶占我國(guó)的電動(dòng)汽車市場(chǎng)，對(duì)自主品牌造成很大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力，無(wú)論是對(duì)造車新勢(shì)力，還是新能源汽車國(guó)產(chǎn)車企，甚至是寶馬、奔馳與奧迪等豪華品牌，都將造成直面沖擊。2020年一季度，特斯拉國(guó)內(nèi)總銷量18 586輛，同比增長(zhǎng)73%，占全球總銷量21%；其中Model 3銷量17 394輛，同比增長(zhǎng)124%。3月份Model 3新車銷量已占到了全國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)份額的30%。

3.2 產(chǎn)業(yè)鏈條集聚程度有待提升

因環(huán)保壓力以及京津冀協(xié)同發(fā)展疏整促等要求，整車零部件生產(chǎn)基地多落戶在外地，如北汽新能源、北汽福田汽車股份有限公司配套的電池、電機(jī)本體等核心零部件均在外地生產(chǎn)。在產(chǎn)業(yè)落地方面，外地政策優(yōu)勢(shì)突出，長(zhǎng)期以往零部件企業(yè)與整車企業(yè)隔離，不利于產(chǎn)業(yè)鏈上下游聚集發(fā)展，將造成汽車整車企業(yè)遷出北京的極大可能性，甚而影響汽車產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展。

3.3 智能網(wǎng)聯(lián)新技術(shù)瓶頸有待突破

隨著車輛智能化水平提升，未來(lái)3年單車半導(dǎo)體搭載量將以年均復(fù)合增長(zhǎng)率7%的速度上升。而智能網(wǎng)聯(lián)汽車核心傳感器、車載芯片、操作系統(tǒng)、線控執(zhí)行等關(guān)鍵元器件高度依賴國(guó)外技術(shù)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)企業(yè)雖不斷加大投入及布局，但更多關(guān)注的是技術(shù)整合、集成，缺乏底層原創(chuàng)性技術(shù)。

4 發(fā)展建議

基于以上分析，筆者對(duì)北京市新能源乘用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出如下建議：

一是加快新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造。鼓勵(lì)重點(diǎn)企業(yè)加大科技投入，自主研發(fā)高端優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升新能源汽車產(chǎn)業(yè)制造服務(wù)化水平，構(gòu)建高端化產(chǎn)業(yè)體系。

二是強(qiáng)化整車帶動(dòng)，整零企業(yè)協(xié)同發(fā)展。加強(qiáng)重大項(xiàng)目統(tǒng)籌，綜合各級(jí)資源要素，強(qiáng)化整車全鏈條帶動(dòng)，提升核心零部件配套能力，推進(jìn)供應(yīng)鏈強(qiáng)企與整車強(qiáng)企有效協(xié)同、互為促進(jìn)。

三是打造智能網(wǎng)聯(lián)創(chuàng)新生態(tài)。充分發(fā)揮北京市在集成電路等領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，依托新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域國(guó)家級(jí)和市級(jí)創(chuàng)新中心等平臺(tái)，整合各類資源，以整車應(yīng)用需求為導(dǎo)向，建設(shè)融合創(chuàng)新的全鏈條生態(tài)環(huán)境，推動(dòng)構(gòu)建高精尖經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。