天陽科技(300872) 申購代碼300872 申購日期8.12

發(fā)行概覽：公司本次公開發(fā)行不超過5，620萬股A股股票。本次發(fā)行所募集資金扣除發(fā)行費用后，將投資于以下項目：新一代銀行業(yè)IT解決方案建設項目、產業(yè)鏈金融綜合服務平臺升級項目、研發(fā)中心升級項目、補充流動資金及償還銀行貸款項目。

基本面介紹：公司是近年來國內規(guī)模最大、成長最快的銀行IT解決方案提供商之一。公司服務于以銀行為主的金融行業(yè)客戶，憑借自主研發(fā)的核心技術和產品，圍繞客戶的資產（信貸、交易銀行和供應鏈金融）、風險管理、核心業(yè)務系統(tǒng)等關鍵業(yè)務領域，向客戶提供關鍵業(yè)務系統(tǒng)建設相關的全生命周期的服務，致力于幫助客戶提升獲客、業(yè)務流程處理和風險管理等關鍵業(yè)務環(huán)節(jié)的效率，用國內自主可控的金融科技，保障銀行金融業(yè)務的安全穩(wěn)定運行，幫助國家和行業(yè)解決中小企業(yè)融資、零售業(yè)務轉型和普惠金融等產業(yè)熱點、難點問題。

核心競爭力：天陽科技憑借在授信業(yè)務管理領域豐富的實踐經驗，以“網絡聚合、社會協(xié)同”為理念，設計開發(fā)出以業(yè)務操作和業(yè)務管理為主線的新一代信貸領域業(yè)務平臺。該平臺從客戶、渠道、產品、流程方面進行優(yōu)化創(chuàng)新，構建全機構、全客戶、全流程、全押品、全額度的信貸授信業(yè)務體系。近幾年來，公司信貸管理團隊不斷擴大，競爭能力不斷提升。根據(jù)IDC最新發(fā)布的《中國銀行業(yè)IT解決方案市場份額，2018：生態(tài)競爭邊界重塑》的報告，公司在信貸管理系統(tǒng)解決方案市場中位列市場第三，公司對該業(yè)務的發(fā)展有穩(wěn)定增長的預期。

公司與三大政策性銀行中的兩家（國家開發(fā)銀行、中國農業(yè)發(fā)展銀行）、六大國有大型銀行的四家（建設銀行、農業(yè)銀行、中國銀行、中國郵儲）、十二家股份制銀行等大型銀行客戶建立了緊密的合作關系。與同業(yè)公司相比，公司與大型銀行客戶合作的業(yè)務占比較高，報告期內，上述大型銀行客戶的收入占總收入的平均比例接近50%。與大型銀行客戶的持續(xù)合作不僅為公司帶來大規(guī)模穩(wěn)定的收入和利潤，促進公司產品服務和專業(yè)能力穩(wěn)步提高，同時也是公司市場營銷和專業(yè)技術實力獲得認可的體現(xiàn)，提高了公司在行業(yè)內的品牌影響力，從而拓展和獲取更多的優(yōu)質銀行客戶。

募投項目匹配性：發(fā)行人本次募集資金投資項目圍繞公司主營業(yè)務與戰(zhàn)略規(guī)劃進行。本次募集投資項目實施后，將進一步突出和提高公司核心業(yè)務的競爭能力，大幅提升發(fā)行人的研發(fā)能力、產品服務性能、市場開拓能力，有助于市場占有率進一步提高，提升公司的盈利能力，并為公司的后續(xù)發(fā)展打下堅實基礎。

風險因素：市場競爭風險、技術風險、財務風險、管理風險、募集資金投資項目實施風險、發(fā)行失敗風險、新型冠狀病毒肺炎疫情及其他突發(fā)性事件的風險。（數(shù)據(jù)截至8月7日）