杰美特(300868) 申購代碼300868 申購日期8.10

發(fā)行概覽：公司本次發(fā)行股票將不超過3，200萬股。實際募集資金扣除發(fā)行費用后，全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目，包括移動智能終端配件產(chǎn)能擴充項目、技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)、品牌建設(shè)及營銷網(wǎng)絡(luò)升級項目。

基本面介紹：公司是一家專業(yè)從事移動智能終端配件的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品類型以智能手機與平板電腦保護類配件為主，涵蓋移動電源、數(shù)據(jù)線等其他配件。公司堅持做大ODM/OEM業(yè)務(wù)、做強自有品牌的思路，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。

核心競爭力：經(jīng)過十幾年的沉淀，公司建立起了以大型移動智能終端制造商和全球知名移動智能終端配件品牌商為主的ODM/OEM業(yè)務(wù)市場布局，在下游客戶中建立了良好的產(chǎn)品口碑，擁有了一批穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)的合作伙伴。通過移動智能終端制造商華為等，以及國際知名移動智能終端配件品牌商如Targus、Pelican等對經(jīng)營資質(zhì)、生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平、產(chǎn)品品質(zhì)、貨物交期、環(huán)境管理體系等多方面的嚴(yán)格評估及驗廠審核，成為其重要供應(yīng)商，進一步印證了公司在ODM/OEM領(lǐng)域的行業(yè)地位與品牌實力。

公司具備從材料應(yīng)用、技術(shù)測試、項目開發(fā)到量產(chǎn)的每一個環(huán)節(jié)為客戶提供全方位服務(wù)的綜合能力。在此基礎(chǔ)上，公司積極參與下游客戶的技術(shù)研發(fā)合作，從產(chǎn)品源頭開始參與，共同探討產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)的實現(xiàn)工藝，確保技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品品控的深度合作。以公司參與研發(fā)生產(chǎn)的防水保護類產(chǎn)品為例，該產(chǎn)品采用軍用防震、防水保護標(biāo)準(zhǔn)，由數(shù)十項零部件組裝而成，任一部件的錯漏都將導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重缺陷，要求在模具設(shè)計、材料運用、精度控制、部件組合等每一環(huán)節(jié)均做到嚴(yán)格管控和精密安排，公司憑借成熟的技術(shù)積累和全面的生產(chǎn)工藝，快速實現(xiàn)了產(chǎn)品開發(fā)與量產(chǎn)，及時滿足客戶交付需求。

募投項目匹配性：報告期內(nèi)，公司產(chǎn)能基本達(dá)到飽和狀態(tài)，導(dǎo)致公司部分訂單因交貨期不能滿足而造成流失，對公司的經(jīng)營形成不利影響。募投項目的順利實施將有效解決公司產(chǎn)能不足瓶頸，滿足日益增長的客戶需求。隨著消費升級，消費者個性化、差異化需求日趨明顯，產(chǎn)品更新頻率日益加快，要求公司進一步加大研發(fā)力度，持續(xù)豐富產(chǎn)品種類，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以增強公司整體抗風(fēng)險能力，鞏固并提高公司在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。募投項目的順利實施，可以有效加強公司對新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)的前瞻性研究，為公司產(chǎn)品更新?lián)Q代和形成新的利潤增長點提供有力的技術(shù)支持。

風(fēng)險因素：技術(shù)與創(chuàng)新風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)及稅務(wù)風(fēng)險、與募集資金投資項目相關(guān)的風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險。（數(shù)據(jù)截至8月7日）