2020 年上半年汽車(chē)出口形勢(shì)分析

文/中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì) 許海東 劉征

一、2020 年上半年出口基本情況

根據(jù)海關(guān)公布的出口數(shù)據(jù)顯示，2020 年上半年中國(guó)汽車(chē)（包括底盤(pán)）出口44 萬(wàn)輛，同比下降23.6%，其中電動(dòng)載人汽車(chē)出口6.9 萬(wàn)輛，同比下降36.8%。整車(chē)出口金額473.1 億元人民幣，同比下降8.8%；電動(dòng)載人汽車(chē)出口金額77.2 億元人民幣，同比增長(zhǎng)250.5%；汽車(chē)零部件出口1674.7 億元人民幣，同比下降16.3%。

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年1-6 月，汽車(chē)出口38.6 萬(wàn)輛，同比下降20.94%。其中乘用車(chē)出口28.9 萬(wàn)輛，同比下降12.05%；商用車(chē)出口9.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)39.22%。由于中汽協(xié)出口統(tǒng)計(jì)中不含低速電動(dòng)汽車(chē)的出口，造成與海關(guān)出口數(shù)據(jù)的差異。（見(jiàn)圖1）

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020 年1-6 月，汽車(chē)整車(chē)商品出口的TOP10 企業(yè)排名出現(xiàn)變化，上汽集團(tuán)、奇瑞汽車(chē)依然穩(wěn)居前二，長(zhǎng)安汽車(chē)、東風(fēng)汽車(chē)和大慶沃爾沃排名有所上升，躋身前六。具體為上汽集團(tuán)（10.9 萬(wàn)輛）、奇瑞汽車(chē)（4.4 萬(wàn)輛）、長(zhǎng)安汽車(chē)（3.9 萬(wàn)輛）、東風(fēng)汽車(chē)（2.7萬(wàn)輛）、北汽集團(tuán)（2.6 萬(wàn)輛）和大慶沃爾沃（2.4 萬(wàn)輛）、長(zhǎng)城汽車(chē)（2.1萬(wàn)輛）、吉利集團(tuán)（2.0 萬(wàn)輛）、江淮集團(tuán)（1.5 萬(wàn)輛）、重汽集團(tuán)（1.4 萬(wàn)輛）。

圖1： 2018年-2020年（1-6月）汽車(chē)月度出口數(shù)量（萬(wàn)輛）

受新冠肺炎疫情全球蔓延影響，絕大多數(shù)企業(yè)較去年同期出現(xiàn)大幅下滑，其中上汽集團(tuán)、北汽集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車(chē)、吉利集團(tuán)、江淮集團(tuán)和重汽集團(tuán)均呈現(xiàn)兩位數(shù)下滑；長(zhǎng)安汽車(chē)與大慶沃爾沃表現(xiàn)良好，較去年同期實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增速分別為26%和27.56%。（見(jiàn)圖2）

據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)根據(jù)海關(guān)總署提供的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020 年1-5 月，汽車(chē)商品出口金額排名前十位國(guó)家依次是：美國(guó)、日本、墨西哥、韓國(guó)、德國(guó)、沙特阿拉伯、俄羅斯聯(lián)邦、英國(guó)、澳大利亞和泰國(guó)。與上年同期相比，沙特阿拉伯出口金額保持快速增長(zhǎng)，韓國(guó)降幅略低，其他國(guó)家均呈明顯下降。1-5 月，上述十國(guó)汽車(chē)商品累計(jì)出口金額144.11 億美元，占全部汽車(chē)商品出口總額的48.52%。

二、2020 年上半年汽車(chē)企業(yè)出口特點(diǎn)

1.疫情致使出口下滑，企業(yè)積極應(yīng)對(duì)

2020 年上半年汽車(chē)出口較去年同期減少約10 萬(wàn)輛，主要是受新冠肺炎疫情蔓延的影響。從圖1 中可以看出，年初新冠肺炎疫情在我國(guó)肆虐，加之春節(jié)假期影響，1-2 月汽車(chē)出口較去年明顯下滑，企業(yè)多處于停工停產(chǎn)階段，致使出口訂單減少，出口交付延期。3 月隨著我國(guó)疫情得到有效控制，企業(yè)陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，出口量也恢復(fù)到去年同期水平。

圖2： 2020年上半年汽車(chē)整車(chē)商品出口TOP10企業(yè)情況

但是伴隨海外疫情的擴(kuò)散和蔓延，企業(yè)的海外生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)被迫按下暫停鍵，如上汽集團(tuán)在印尼的基地已關(guān)停兩個(gè)月，7 月中旬計(jì)劃復(fù)工；印度基地3 月關(guān)停，5 月開(kāi)始逐步復(fù)工；吉利馬來(lái)西亞工廠(chǎng)曾停工一段時(shí)間；長(zhǎng)城俄羅斯工廠(chǎng)關(guān)停，上月起逐漸恢復(fù)等。加之國(guó)際物流運(yùn)輸大幅減少，且疫情由最初的歐美進(jìn)一步向南美、印度、非洲等我國(guó)汽車(chē)出口的主要目的地?cái)U(kuò)散，致使二季度出口再度遭受打擊。

面對(duì)這一特殊情況，企業(yè)也在盡力調(diào)整，一方面加大對(duì)海外工廠(chǎng)和經(jīng)銷(xiāo)商疫情防控的指導(dǎo)與援助，一方面轉(zhuǎn)變營(yíng)銷(xiāo)模式，采用線(xiàn)上等多種無(wú)接觸方式，隨著5 月中下旬海外市場(chǎng)開(kāi)始逐漸恢復(fù)，6 月出口量較5 月有了明顯提升。在疫情肆虐，經(jīng)濟(jì)整體下行的大環(huán)境下，中國(guó)汽車(chē)企業(yè)努力克服困難，積極復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)市，盡可能降低出口帶來(lái)的損失。

2.出口模式有較大轉(zhuǎn)變，海外直接投資漸成主流

近幾年，中國(guó)品牌汽車(chē)企業(yè)的出口，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了50%以上的產(chǎn)品是以KD 的方式在海外組裝生產(chǎn)，2019 年，中國(guó)品牌汽車(chē)企業(yè)的海外直接投資已初見(jiàn)成效。如上汽集團(tuán)在泰國(guó)、印尼的海外基地產(chǎn)銷(xiāo)逐步增長(zhǎng)，印度工廠(chǎng)也于去年正式投產(chǎn)下線(xiàn)；吉利收購(gòu)馬來(lái)西亞的寶騰，以寶騰品牌出口吉利汽車(chē)2019年全年達(dá)到3 萬(wàn)輛左右；長(zhǎng)城在俄羅斯圖拉的工廠(chǎng)2019 年7 月份開(kāi)始正式下線(xiàn)，在沒(méi)有能夠與俄羅斯工貿(mào)部正式簽署“特殊投資協(xié)議”，享受免除報(bào)廢稅的情況下，仍實(shí)現(xiàn)了月產(chǎn)銷(xiāo)量的逐步增加，全年達(dá)到產(chǎn)銷(xiāo)9000 輛左右。

從這些企業(yè)的行動(dòng)中看出，中國(guó)品牌汽車(chē)企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了海外直接投資的發(fā)展階段，在逆全球化浪潮下，這是中國(guó)品牌汽車(chē)企業(yè)實(shí)現(xiàn)海外發(fā)展，做大做強(qiáng)的必由之路。

3.合資出口繼續(xù)增長(zhǎng)

以上汽通用為代表的合資企業(yè)，將中國(guó)作為經(jīng)濟(jì)車(chē)型的生產(chǎn)基地，向美洲國(guó)家大量出口，實(shí)現(xiàn)了資源的全球配置。今年上半年出口美洲數(shù)據(jù)前4 個(gè)月環(huán)比仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，只是近兩個(gè)月受美洲疫情惡化影響，稍有下滑。沃爾沃也將中國(guó)作為生產(chǎn)基地，向海外出口高品質(zhì)汽車(chē)，根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，大慶沃爾沃2020 年上半年實(shí)現(xiàn)出口24333 輛，同比增長(zhǎng)27.56%。

4.新能源汽車(chē)出口加快發(fā)展，且逐步向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)變

隨著歐洲碳排放標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)一步加嚴(yán)，歐洲各國(guó)紛紛出臺(tái)和加大對(duì)新能源汽車(chē)的補(bǔ)貼和支持力度，大力推動(dòng)新能源汽車(chē)在歐洲的發(fā)展，特別是挪威、荷蘭等國(guó)家，對(duì)電動(dòng)汽車(chē)有著較大需求。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)已初具規(guī)模，中國(guó)汽車(chē)企業(yè)在純電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)和應(yīng)用方面具有一定先發(fā)優(yōu)勢(shì)。企業(yè)也在努力向歐洲和其他海外市場(chǎng)出口新能源汽車(chē)。

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019 年我國(guó)電動(dòng)載人汽車(chē)出口25.4 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)73.1%，其中大部分是低速電動(dòng)汽車(chē)，但主要汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)的新能源汽車(chē)出口都在大幅增長(zhǎng)。2020 年上半年，電動(dòng)載人汽車(chē)出口6.9 萬(wàn)輛，雖出口量同比出現(xiàn)下滑，但出口金額高達(dá)77.2億元人民幣，同比增長(zhǎng)250.5%，主要受純電動(dòng)客車(chē)（10 座及以上，前6 個(gè)月出口943 臺(tái)，同比增長(zhǎng)102.4%；出口金額16.03 億元人民幣，同比增長(zhǎng)113.7%）和插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)（前6 個(gè)月出口1.2 萬(wàn)輛，同比增517%；出口金額33.6 億元人民幣，同比增長(zhǎng)462.5%）拉動(dòng)，說(shuō)明出口產(chǎn)品逐漸向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。

三、2020 年全年出口預(yù)測(cè)

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)國(guó)際貿(mào)易協(xié)調(diào)委下屬會(huì)員企業(yè)反饋情況來(lái)看，下半年汽車(chē)企業(yè)出口形勢(shì)較上半年將有所好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)全年出口下滑在10%左右。