時(shí)代大變局車業(yè)生死劫

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對(duì)為數(shù)不少的汽車業(yè)參與者來(lái)說(shuō)，未來(lái)的主題不再是盈與虧、輸與贏，生與死、“活下去”的考驗(yàn)從未如此犀利與殘酷。

新冠疫情持續(xù)蔓延，不安定的烏云越積越厚。6月以來(lái)，美國(guó)單日新增病例創(chuàng)下新高，日本發(fā)布與病毒共存“新生活模式”，都表明這場(chǎng)抗疫斗爭(zhēng)的復(fù)雜性與嚴(yán)峻性。與此同時(shí)，地緣板塊沖突加劇，美國(guó)政府不斷“甩鍋”，從貿(mào)易、科技等全方位鉗制中國(guó)；印度軍隊(duì)頻頻越界，國(guó)內(nèi)反華情緒高漲……疫情沖擊疊加政治紛爭(zhēng)，2020年，全球正陷入一場(chǎng)前所未有的渡劫。

疫情攪亂了國(guó)際秩序，對(duì)正處于百年變革關(guān)鍵期的汽車業(yè)而言，更是雪上加霜。減薪裁員、關(guān)停工廠成為新常態(tài)。咨詢公司艾睿鉑預(yù)測(cè)，今年全球汽車銷量同比下降超過(guò)20%；全球最賺錢的車企豐田汽車預(yù)計(jì)，2020財(cái)年利潤(rùn)將下滑80%。未來(lái)三年，雷諾將在全球裁員1.5萬(wàn)人，日產(chǎn)計(jì)劃裁員2萬(wàn)人，戴姆勒裁員2萬(wàn)人……也就是半年前，沒有人會(huì)預(yù)言跨國(guó)車企破產(chǎn)，但時(shí)間來(lái)到2020年中，再魔幻的事都不會(huì)讓人感到驚奇。

整個(gè)車市彌漫著惶恐的味道。在經(jīng)歷5月短暫的回暖之后，北京疫情反復(fù)，車市前景再度晦暗不明。舉步維艱的特殊時(shí)刻還將持續(xù)多久？很大程度上不再由車市本身，甚至不完全是中國(guó)因素能夠主導(dǎo)。全球化時(shí)代，很多事情比如疫情防控，并不取決于做得最好的國(guó)家，而是最差的那個(gè)國(guó)家?，F(xiàn)實(shí)就是這么無(wú)奈。

按照芝加哥銀行判斷，疫情后部分經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能將永久喪失，即使是三年后，復(fù)蘇的預(yù)期仍低于疫情前水平。對(duì)為數(shù)不少的汽車業(yè)參與者來(lái)說(shuō)，未來(lái)的主題不再是盈與虧、輸與贏，生與死、“活下去”的考驗(yàn)從未如此犀利與殘酷。

國(guó)際秩序徹底打亂

2020年半程已過(guò)，疫情蕩開的漣漪還在持續(xù)擴(kuò)大。截至6月28日，新冠疫情全球累計(jì)確診超過(guò)1000萬(wàn)，社交距離、經(jīng)濟(jì)停擺、失業(yè)飆升，諸多行業(yè)繼續(xù)在痛苦中煎熬。新冠爆發(fā)前，全球經(jīng)濟(jì)本已疲態(tài)盡顯。無(wú)論是美歐發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，還是中國(guó)、巴西等新興市場(chǎng)，2019年經(jīng)濟(jì)增速均都創(chuàng)下多年來(lái)新低。新冠爆發(fā)后，已處于衰退邊緣的世界經(jīng)濟(jì)徹底落入深淵。

更深的裂痕來(lái)自于國(guó)際秩序的崩塌。自特朗普政府上臺(tái)以來(lái)，其外交政策取向，經(jīng)歷了一個(gè)從非常態(tài)美國(guó)的經(jīng)濟(jì)思維，向常態(tài)美國(guó)的權(quán)力思維轉(zhuǎn)變?！白屆绹?guó)再次偉大”的同時(shí)，更伴隨著甩脫大國(guó)責(zé)任的“退群”行為。近年來(lái)，美國(guó)已相繼退出跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定（TPP）、巴黎氣候協(xié)定、聯(lián)合國(guó)教科文組織、伊核協(xié)議等?！巴巳骸辈恢故菃畏矫娴娜涡裕惨馕吨F(xiàn)存國(guó)際秩序的倒坍。對(duì)美國(guó)的任性之舉，德國(guó)總理默克爾評(píng)價(jià)，倘若美國(guó)不愿承擔(dān)全球性大國(guó)責(zé)任，歐洲需重估歐美關(guān)系。

咨詢公司艾睿鉑預(yù)測(cè)

疫情就像是一針催化劑，撕裂原有的友誼，激化固有的矛盾。在所有變量因素中，中美關(guān)系到底向何處去，牽動(dòng)著世界上所有人的目光。

看看美國(guó)在對(duì)華問題上有多極端，就能知道政客嘴里的謊言有多荒謬。貿(mào)易戰(zhàn)也好，科技戰(zhàn)也好，中美沖突實(shí)質(zhì)，是兩國(guó)間結(jié)構(gòu)性矛盾。以集成電路為例，2018年，美國(guó)供應(yīng)了全球46%的集成電路產(chǎn)品，但只消費(fèi)了22%；同年中國(guó)供應(yīng)了全球5%的集成電路，卻消費(fèi)了34%。汽車同樣如此，通用汽車全球最大市場(chǎng)在中國(guó)，特斯拉未來(lái)最大市場(chǎng)也是中國(guó)。很顯然，美國(guó)有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，中國(guó)有市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，這在過(guò)去達(dá)成了一定平衡。

但隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)總量不斷接近美國(guó)，2019年，中國(guó)GDP總量達(dá)到了美國(guó)的67%，按照修昔底德陷阱假說(shuō)，老大總會(huì)用各種方法——從貿(mào)易到科技到無(wú)所不用其極——遲滯老二靠近的步伐。事實(shí)上，無(wú)論做出怎樣的讓步，除非徹底繳械投降，美國(guó)對(duì)中國(guó)的打壓已成為既定國(guó)策。

全球化退潮已無(wú)可避免。川普已多次明確這一點(diǎn)：未來(lái)美國(guó)將獨(dú)立于全球供應(yīng)鏈之外，成為一個(gè)自給自足的國(guó)家。“我們永遠(yuǎn)不應(yīng)該依賴外國(guó)為我們自己提供的生存手段。這場(chǎng)危機(jī)凸顯了強(qiáng)大的國(guó)界和繁榮制造業(yè)的重要性。”換句話來(lái)說(shuō)，中美脫鉤已不是以中方意志為轉(zhuǎn)移的事情。

從中美貿(mào)易戰(zhàn)到東西方角力，從新冠疫情到后疫情時(shí)代，文明的沖突將表現(xiàn)得更加明顯。冷戰(zhàn)后時(shí)期，最重要的差別不是意識(shí)形態(tài)、政治或經(jīng)濟(jì)，而是文化的區(qū)別；后疫情時(shí)代，分屬不同文明的國(guó)家和政治力量合作難度加大，甚至?xí)诮唤缣幃a(chǎn)生沖突。以中美沖突為例，二者的纏斗將十分持久，難以解決。

新冠疫情正演變成本世紀(jì)以來(lái)最大的全球危機(jī)，它將永久性地改變過(guò)去的國(guó)際體系、力量平衡與世界秩序，冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)的全球化之路就此終結(jié)，各國(guó)的孤立主義重新奪回話語(yǔ)權(quán)。這種情況顯然并不符合長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，但一個(gè)時(shí)代即將落幕，新的時(shí)代還未開始，新秩序的出現(xiàn)不會(huì)那么容易，必然伴隨著激烈的沖突與陣痛。

中國(guó)車市舉足輕重

在歷經(jīng)半年的經(jīng)濟(jì)大停擺后，全球經(jīng)濟(jì)重啟短期內(nèi)仍然看不到頭。世界衛(wèi)生組織的最新警告是：第二波疫情或正在路上。截至北京時(shí)間6月28日12時(shí)，全球新冠肺炎確診病例累計(jì)達(dá)10030160例，死亡病例累計(jì)496785例。疫情徹底割裂了各國(guó)的物理聯(lián)系，將人員、物資等要素的跨國(guó)流動(dòng)推至停滯狀態(tài)，從而引發(fā)了全球大蕭條以來(lái)最嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退。

萎縮已成為所有經(jīng)濟(jì)體的共同特征。包括世界銀行、國(guó)際貨幣基金組織等國(guó)際機(jī)構(gòu)紛紛下調(diào)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期。2020年，全球經(jīng)濟(jì)增速將從之前預(yù)計(jì)增長(zhǎng)0.3%變成收縮2.7%。二季度跌幅尤其慘烈，英國(guó)縮水4.2%，美國(guó)暴跌14%，全球出現(xiàn)13.7%的萎縮。

然而，即使是兩位數(shù)跌幅，預(yù)測(cè)仍然沒有見底：國(guó)際貨幣基金組織警告，如果出現(xiàn)新一輪的感染，地緣政治和貿(mào)易緊張的局勢(shì)可能徹底破壞脆弱的全球關(guān)系。IMF提醒，這是一場(chǎng)真正的全球性危機(jī)。1870年以來(lái)全球共發(fā)生14次經(jīng)濟(jì)衰退，2020年這場(chǎng)衰退是自二戰(zhàn)以來(lái)最嚴(yán)重的一次，也是有記錄以來(lái)涉及范圍最廣、最具破壞性的一次。

為了避免跌入下滑漩渦，美歐等主要經(jīng)濟(jì)體正采取史詩(shī)級(jí)的量化寬松貨幣政策，通過(guò)“大水漫灌”來(lái)對(duì)沖疫情。救市效果究竟如何，能否達(dá)到既定目標(biāo)，現(xiàn)在還未可知。但可以確定的是，全球范圍內(nèi)的新發(fā)病例還遠(yuǎn)未進(jìn)入平穩(wěn)階段，未來(lái)疫情對(duì)全球化、全球經(jīng)濟(jì)造成的傷害有可能比現(xiàn)在更糟糕。

不確定性比天上的繁星更多，但無(wú)論是IMF還是世界銀行，眾口一詞的基本觀點(diǎn)是：中國(guó)將是2020年里惟一實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要經(jīng)濟(jì)體。

作為全球第一個(gè)疫情防控取得階段性勝利的國(guó)家，中國(guó)各地當(dāng)下復(fù)工復(fù)產(chǎn)氣氛熱烈。雖然北京疫情出現(xiàn)反復(fù)，但經(jīng)濟(jì)沒有停擺。中國(guó)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)也呈現(xiàn)全面回升勢(shì)頭。

按照國(guó)際貨幣基金組織預(yù)期，今年90%國(guó)家的GDP將出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，但中國(guó)情況會(huì)有所不同。進(jìn)入二季度后，中國(guó)經(jīng)濟(jì)已逐步恢復(fù)活力。綜合現(xiàn)在的政策和已有的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)情況，今年中國(guó)經(jīng)濟(jì)可以穩(wěn)穩(wěn)當(dāng)當(dāng)朝2%到3%以上的目標(biāo)走。在實(shí)現(xiàn)“六穩(wěn)”、“六?！钡那疤嵯?，明年中國(guó)經(jīng)濟(jì)有可能實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)勁的增長(zhǎng)，大幅反彈至8%以上水平。

按照中汽協(xié)數(shù)據(jù)

據(jù)商務(wù)部測(cè)算，汽車已是國(guó)民經(jīng)濟(jì)最重要的支柱產(chǎn)業(yè)，社零總額占比高，帶動(dòng)效應(yīng)強(qiáng)。2019年，汽車類商品零售額3.9萬(wàn)億元，占社零總額比重達(dá)9.6%。汽車及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的稅收、就業(yè)均占全國(guó)的1/10左右，1個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)崗位至少可帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)7個(gè)就業(yè)崗位。從全球范圍來(lái)看，穩(wěn)汽車基盤、促民生銷費(fèi)，可能是當(dāng)下最有效的做法。

實(shí)際上，中國(guó)經(jīng)濟(jì)晴雨冷暖，影響面已不局限于國(guó)內(nèi)。作為全球化最堅(jiān)定的推手，中國(guó)經(jīng)濟(jì)向好給其他經(jīng)濟(jì)體帶來(lái)強(qiáng)烈希望。德國(guó)工業(yè)聯(lián)合會(huì)認(rèn)為，中國(guó)作為全球范圍迅速增長(zhǎng)的重要市場(chǎng)，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)積極走勢(shì)給德國(guó)企業(yè)帶來(lái)了希望。目前，約30%的德國(guó)機(jī)械制造業(yè)企業(yè)認(rèn)為，盡管受到疫情影響，但今年仍能完成在中國(guó)市場(chǎng)的銷售目標(biāo)。5月份中國(guó)汽車銷售實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，對(duì)德國(guó)汽車工業(yè)意義重大。在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的過(guò)程中，中國(guó)汽車業(yè)將扮演舉足輕重的角色。

無(wú)論是基于現(xiàn)階段千絲萬(wàn)縷的產(chǎn)供銷聯(lián)系，還是面向未來(lái)的市場(chǎng)預(yù)期，中國(guó)作為全球汽車產(chǎn)業(yè)中心的趨勢(shì)不會(huì)改變。特別是在全面決勝小康社會(huì)關(guān)鍵期，擁有廣泛產(chǎn)業(yè)呼應(yīng)以及全球關(guān)聯(lián)的中國(guó)汽車業(yè)更被寄予厚望，高度牽動(dòng)中國(guó)乃至全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。

車業(yè)走出晦暗時(shí)刻

按照中汽協(xié)數(shù)據(jù)，今年5月汽車產(chǎn)銷量同比分別增長(zhǎng)18.2%和14.5%，這是近22個(gè)月以來(lái)中國(guó)車市第一次同比正增長(zhǎng)。增長(zhǎng)鼓舞人心，但后續(xù)能否持續(xù)？經(jīng)歷北京疫情反復(fù)，現(xiàn)在來(lái)看并不樂觀。

或許用“晦暗不明”來(lái)形容眼下的汽車市場(chǎng)較為貼切。新冠疫情使本就處在震蕩調(diào)整通道的中國(guó)車市遭受重創(chuàng)，得到初步控制后，本該溫和回升的中國(guó)乘用車市場(chǎng)前景忽然又變得晦暗不明。從主機(jī)廠到供應(yīng)商、經(jīng)銷商，與汽車關(guān)聯(lián)行業(yè)都正處在一個(gè)極為特殊的艱難時(shí)刻。

綜合多方反饋，多位車企老總對(duì)全年車市的判斷基本歸結(jié)于：全年走勢(shì)負(fù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)整體增速會(huì)在-10%到-13%之間，市場(chǎng)前景出現(xiàn)重大的不確定性。在1-5月份乘用車市場(chǎng)-25.4%下滑后，下半年預(yù)期能走出一個(gè)持平或微增，大概百分之一左右的增幅。

風(fēng)口來(lái)了豬都能飛上天，潮水退去裸泳者徹底暴露。特別是在疫情沖擊下，中國(guó)汽車業(yè)風(fēng)向徹底轉(zhuǎn)變，從大干快上爭(zhēng)先“新造車”，到流水無(wú)情無(wú)奈退出，轉(zhuǎn)變之快，也就是一兩年時(shí)間。而同樣殘酷的是，無(wú)論奮力掙扎還是暫緩續(xù)命，都很難改變?nèi)鮿?shì)品牌邊緣化甚至徹底出局的大趨勢(shì)。

同樣讓人焦灼的另一個(gè)趨勢(shì)是，中國(guó)品牌汽車在車市占比依然處于下滑態(tài)勢(shì)。1-5月，中國(guó)品牌累計(jì)銷售226.4萬(wàn)輛，同比下降32.5%；市場(chǎng)份額占比37.1%，同比下降2.8%。

短期來(lái)看，中國(guó)品牌市場(chǎng)份額的下降與合資品牌疫情期間加強(qiáng)促銷力度有直接關(guān)系，但長(zhǎng)期看，受制于市場(chǎng)形勢(shì)與合資品牌價(jià)格下探的常態(tài)化，中國(guó)品牌市場(chǎng)份額持續(xù)小幅下降將成大概率事件。

品牌力不足，是中國(guó)品牌節(jié)節(jié)后退的根本原因。中國(guó)汽車工業(yè)經(jīng)歷了數(shù)十年的發(fā)展，產(chǎn)銷量均位于世界前列，但與汽車強(qiáng)國(guó)相比，仍存在不小的差距。而從“大”到“強(qiáng)”的過(guò)程中，提升品牌影響力、核心競(jìng)爭(zhēng)力是每個(gè)中國(guó)品牌的必經(jīng)之路。

實(shí)際上，從設(shè)計(jì)甚至產(chǎn)品技術(shù)角度比較，包括長(zhǎng)安、吉利、BEIJING、榮威等品牌，與合資品牌之間的差距在大幅拉近，甚至部分車型在技術(shù)、品質(zhì)等方面已經(jīng)超越了合資品牌。對(duì)自主品牌來(lái)所，當(dāng)下最重要的一點(diǎn)是：活下去，以時(shí)間換空間。對(duì)中國(guó)品牌來(lái)說(shuō)，過(guò)去十年最大的戰(zhàn)績(jī)是，跳出了10萬(wàn)元以下價(jià)格天花板，如今在20萬(wàn)元區(qū)間能夠與合資品牌一戰(zhàn)。

同樣值得一提的是，中國(guó)汽車用10年“彎道超車”的策略走在了全球新能源化轉(zhuǎn)型的前列。中國(guó)已連續(xù)5年位居全球新能源汽車產(chǎn)銷第一，具備了全球最成熟的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。這些都為中國(guó)汽車的智能網(wǎng)聯(lián)和自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展培育了全球優(yōu)質(zhì)的土壤。也就是在今年下半年，隨著長(zhǎng)安、ARCFOX、榮威R等一大批定位高端的電動(dòng)品牌/車型在陸續(xù)上市，中國(guó)汽車以品牌向上的斗志再度發(fā)起又一輪進(jìn)攻。

不僅是產(chǎn)品精進(jìn)、品牌躍進(jìn)，除了技術(shù)層面主動(dòng)升級(jí)外，中國(guó)品牌汽車公司的另一個(gè)突圍方向是：加速轉(zhuǎn)型，圍繞“新四化”全面發(fā)力。很顯然，如今的汽車市場(chǎng)、消費(fèi)模式與10年前相比天差地別。從車聯(lián)到共享，從自動(dòng)駕駛到人工智能，汽車搭載了越來(lái)越多的科技功能，已不再是單純的交通工具。與此同時(shí)，消費(fèi)主流也更加年輕化，他們對(duì)汽車的了解、定位、需求都發(fā)生了改變。特別是汽車進(jìn)入普及期后，消費(fèi)者的諸多新的個(gè)性化需求仍然有待進(jìn)一步挖掘并滿足。抓住這些變化，也就能在這場(chǎng)危機(jī)發(fā)掘新的機(jī)會(huì)。

對(duì)中國(guó)汽車來(lái)說(shuō)，能否跟上技術(shù)進(jìn)步、消費(fèi)升級(jí)的步伐，抓住產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向、時(shí)代變局的內(nèi)涵，將是渡過(guò)這場(chǎng)淘汰賽、“生死劫”的關(guān)鍵所在。