中國(guó)節(jié)能窗行業(yè)市場(chǎng)研究

潘冠軍

窗是古今中外建筑結(jié)構(gòu)中不可或缺的組成部分，與人們的日常生活息息相關(guān)，既對(duì)建筑物內(nèi)部起到防護(hù)作用，又可以使室內(nèi)空間向室外空間延伸。隨著社會(huì)的不斷進(jìn)步和人們生活水平的日益提高，節(jié)能窗的概念應(yīng)運(yùn)而生。節(jié)能窗與傳統(tǒng)窗相比，最大的改善之處在于其對(duì)建筑物隔熱保溫性能的提升，節(jié)能窗不但大大降低了建筑物能耗，同時(shí)也提供了一個(gè)更為舒適的居住環(huán)境。

合理的窗戶設(shè)計(jì)和選擇，除了滿足人們對(duì)美觀和使用舒適性的要求之外，還能夠減少電力照明負(fù)荷、電力峰值需求和空調(diào)負(fù)荷，從而有效降低能耗，減少對(duì)大氣環(huán)境的影響。我國(guó)作為建筑能耗大國(guó)，建筑節(jié)能勢(shì)在必行。因此，窗戶作為建筑節(jié)能的重要一環(huán)，大力研究和發(fā)展節(jié)能窗具有非常重要的現(xiàn)實(shí)意義。通過查閱大量資料和咨詢業(yè)內(nèi)專家，筆者從節(jié)能角度出發(fā)，介紹了有關(guān)節(jié)能窗的發(fā)展歷程、市場(chǎng)現(xiàn)狀與未來趨勢(shì)。此外本文在介紹窗的同時(shí)，避開了“門窗”這個(gè)使用廣泛但涵意并不十分清晰的用詞。

一、中國(guó)節(jié)能窗行業(yè)的發(fā)展歷程

我國(guó)現(xiàn)階段節(jié)能窗產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在各區(qū)域間還極不平衡，整體上看尚處于起步階段。目前國(guó)內(nèi)窗的傳熱系數(shù)K值普遍在2.5～4.0之間，與德國(guó)1995年的水平相近。北京市目前執(zhí)行的是1.5～2.0的K值標(biāo)準(zhǔn)，在2019年12月審核通過但尚未開始執(zhí)行的新版《居住建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》中，將整窗傳熱系數(shù)K值升級(jí)至1.1，即便如此仍達(dá)不到德國(guó)現(xiàn)階段執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)。

建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的提高是我國(guó)節(jié)能窗行業(yè)發(fā)展的重要推動(dòng)力。我國(guó)從上世紀(jì)八十年代起就開始制定節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)。2005年針對(duì)全國(guó)不同氣候區(qū)，涵蓋公共建筑與居住建筑節(jié)能50%的節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)體系也基本建立，至今經(jīng)歷了節(jié)能30%、節(jié)能50% 和節(jié)能65%三個(gè)階段，局部地區(qū)推行了75%的節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)。我國(guó)最新出臺(tái)的《“十三五”建筑節(jié)能專項(xiàng)規(guī)劃》，提出了建筑節(jié)能新標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行率達(dá)到95% 以上， 75%的節(jié)能目標(biāo)全面實(shí)現(xiàn)的要求，北京、天津等特大城市執(zhí)行更高水平的節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，新建建筑節(jié)能水平達(dá)到或接近同等氣候條件的發(fā)達(dá)國(guó)家水平。節(jié)能窗作為節(jié)能建筑的關(guān)鍵一環(huán)，絕對(duì)不可忽視。建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的提高，為節(jié)能窗提供了潛在的巨大市場(chǎng)。在國(guó)家相關(guān)節(jié)能政策的推動(dòng)下，各地紛紛制定節(jié)能新標(biāo)準(zhǔn)，節(jié)能窗將會(huì)成為我國(guó)窗市場(chǎng)的主角。

二、節(jié)能窗行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

節(jié)能窗行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較為明晰，行業(yè)上游主要為鋁合金型材、塑型材、集成材、鋼材、玻璃、膠條等原材料供應(yīng)商，以及五金配件供應(yīng)商;下游行業(yè)主要為建筑業(yè)及建筑裝飾裝修業(yè)，下游客戶包括房地產(chǎn)開發(fā)商、公共機(jī)構(gòu)、以及終端客戶等。參見圖1。

1.上游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)性

本行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)所需原材料主要包括鋁合金型材、塑型材、集成材、鋼材、玻璃膠條、五金配件等。近年來，我國(guó)鋁合金、鋼材、木材及玻璃產(chǎn)量增長(zhǎng)較快，供應(yīng)充足，對(duì)本行業(yè)的影響較小，為節(jié)能窗產(chǎn)品提供了充足的原材料保證。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)鋁合金、鋼材及平板玻璃產(chǎn)量從2010年到2019年增長(zhǎng)較快，鋁合金產(chǎn)量從361.5萬噸增長(zhǎng)到942.1萬噸，鋼材產(chǎn)量從802.778百萬噸增長(zhǎng)到1，204.77百萬噸，平板玻璃產(chǎn)量從2010年的663百萬重量箱增長(zhǎng)到2019年的927百萬重量箱。參見圖2。

目前節(jié)能窗生產(chǎn)所需的集成材料，部分為國(guó)外進(jìn)口，部分為國(guó)內(nèi)廠商供應(yīng)，可根據(jù)使用的材種來源尋找相關(guān)供應(yīng)渠道。綜合反映木材價(jià)格變化趨勢(shì)的中國(guó)木材價(jià)格指數(shù)自2018年6月至今，中間雖有幾個(gè)月份起伏，但是整體呈下降趨勢(shì)。這說明我國(guó)木材市場(chǎng)供應(yīng)逐漸充分，木材供應(yīng)商目前處于充分競(jìng)爭(zhēng)格局。

2. 下游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)

下游建筑業(yè)及建筑裝飾裝修業(yè)的發(fā)展直接影響到本行業(yè)的興衰。建筑業(yè)的發(fā)展能為節(jié)能窗行業(yè)創(chuàng)造直接的市場(chǎng)需求，而建筑裝飾裝修業(yè)則越來越成為節(jié)能窗產(chǎn)品的主要銷售渠道。未來，隨著我國(guó)節(jié)能政策的不斷推出、建筑業(yè)的持續(xù)發(fā)展和節(jié)能環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，以及終端用戶收入水平、節(jié)能意識(shí)的不斷提升，節(jié)能窗的市場(chǎng)需求一定會(huì)持續(xù)上升。

三、中國(guó)節(jié)能窗行業(yè)市場(chǎng)容量

我國(guó)節(jié)能窗市場(chǎng)需求量包括兩大部分：一部分為節(jié)能窗年新增市場(chǎng)需求量，主要為房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)年竣工面積所創(chuàng)造;另一部分為節(jié)能窗年更新?lián)Q代需求量，這部分主要為老舊小區(qū)節(jié)能改造面積所創(chuàng)造。

1.節(jié)能窗年新增市場(chǎng)需求量

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)竣工房屋面積從2012年到2014年存在一定程度的增長(zhǎng)，年竣工房屋面積從99，424.96萬平方米增長(zhǎng)到107，459.05萬平方米，即突破了10億平方米大關(guān);從2015年開始，我國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)竣工房屋面積整體呈下降趨勢(shì)，但下降幅度不大，并且2019年竣工房屋面積相比2018年增長(zhǎng)了1500多萬平方米。這表明我國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)市場(chǎng)行情有所回暖。詳見圖3。

另外，住建部2017年發(fā)布的《建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中顯示：“十二五”期間，我國(guó)城鎮(zhèn)新建建筑執(zhí)行節(jié)能強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)比例從2010年的95.4%上升到2015年的100%，年均累計(jì)增速4.6%，均分到各年，可得到2012-2015年我國(guó)城鎮(zhèn)新建建筑執(zhí)行節(jié)能強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)比例分別為97.24%、98.16%、99，08%、100%。此外，該“規(guī)劃”中還顯示：“十二五”期間，我國(guó)城鎮(zhèn)新建建筑執(zhí)行節(jié)能強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)比例基本達(dá)到100%，“十三五”期間主要是建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的加快提升。所以，2015年之后，房地產(chǎn)行業(yè)新建建筑的外窗需求都可視為節(jié)能窗需求，即新建建筑中綠色節(jié)能建筑占比為100%。

按照建筑外窗通常占房屋建筑面積20%的比例測(cè)算，可以得到我國(guó)2012年到2019年節(jié)能窗年新增市場(chǎng)需求量，具體數(shù)據(jù)見圖4。

2.節(jié)能窗年更新?lián)Q代需求量

近年來，隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷加快，我國(guó)城鎮(zhèn)人口增長(zhǎng)迅速。2012年我國(guó)城鎮(zhèn)人口為7.1億人，到2019年，上升到近8.5億，增長(zhǎng)近1.4億人。此外，隨著我國(guó)城鎮(zhèn)人口的不斷增長(zhǎng)，我國(guó)城鎮(zhèn)居民人均住房建筑面積也在持續(xù)增加，2012年我國(guó)城鎮(zhèn)居民人均住房建筑面積為32.9平方米，到2019年，這一數(shù)字增長(zhǎng)到40平方米，人均住房建筑面積增長(zhǎng)近7平方米。具體數(shù)據(jù)見圖5和圖6。

隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和居民生活水平的不斷提高，我國(guó)建筑能耗占社會(huì)總能耗的比重不斷增加，鑒于此，我國(guó)近年來大力推行對(duì)既有建筑的節(jié)能改造。根據(jù)我國(guó)《建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，2015年城鎮(zhèn)既有建筑中綠色節(jié)能建筑占比約為40%，2020年城鎮(zhèn)綠色節(jié)能建筑占比目標(biāo)為60%，可將“十三五”期間每年的節(jié)能改造比例定為4%。另外，根據(jù)住建部相關(guān)數(shù)據(jù)，2011年底我國(guó)城鎮(zhèn)節(jié)能建筑占既有建筑總面積的比例為23%，可得到2011-2015年我國(guó)城鎮(zhèn)節(jié)能建筑占既有建筑總面積的比例累計(jì)增加17個(gè)百分點(diǎn)，均分到各年份，可得到2012-2015年我國(guó)城鎮(zhèn)節(jié)能建筑占既有建筑總面積的比例分別為27.25%、31.5%、35.75、40%。

同樣按照建筑外窗通常占房屋建筑面積20%的比例測(cè)算，可以得到我國(guó)2012年到2019年節(jié)能窗年更新?lián)Q代的需求量，具體數(shù)據(jù)見圖7。

3.節(jié)能窗市場(chǎng)容量

通過上述節(jié)能窗年新增及更新?lián)Q代市場(chǎng)需求量，可以推算出我國(guó)2012年到2019年節(jié)能窗市場(chǎng)容量的數(shù)據(jù)。近年來，受益于房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展及城鎮(zhèn)節(jié)能改造需求，我國(guó)節(jié)能窗市場(chǎng)呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)容量從2012年的3.92億平方米增長(zhǎng)到2019年的4.63億平方米，凈增長(zhǎng)近0.71億立方米;年復(fù)合增長(zhǎng)率為2.40%。其中，我國(guó)2019年節(jié)能窗市場(chǎng)容量相比2018年，同比增長(zhǎng)3.38%。未來，隨著我國(guó)建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)一步趨嚴(yán)、城鎮(zhèn)化率的持續(xù)提高、國(guó)民消費(fèi)能力的不斷提升，以及居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，我國(guó)節(jié)能窗市場(chǎng)容量保持3%的年增長(zhǎng)率是可期的。由此可得到我國(guó)節(jié)能窗市場(chǎng)未來三年的市場(chǎng)容量情況，具體數(shù)據(jù)參見圖8。

四、節(jié)能窗行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1.定制化

隨著人們生活水平的不斷提高和個(gè)性化意識(shí)的逐漸覺醒，人們已不再滿足于樣式風(fēng)格單一、批量化生產(chǎn)的產(chǎn)品，窗戶也成為人們個(gè)性化裝飾裝修的可選項(xiàng)，定制化節(jié)能窗逐漸走入大眾視野;并且隨著新材料、新技術(shù)、新工藝的不斷進(jìn)步，電子商務(wù)等銷售渠道的日益短平化，節(jié)能窗的個(gè)性化定制已經(jīng)成為現(xiàn)今消費(fèi)的潮流及行業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)。再者，近幾年二三線城市自建房市場(chǎng)不斷發(fā)展，與批量化的商品房子相比，農(nóng)村自建房有愈發(fā)強(qiáng)烈的個(gè)性化需求，這也創(chuàng)造了更多的定制化空間，對(duì)節(jié)能窗提出個(gè)性化要求者也會(huì)更多。

關(guān)于定制化的發(fā)展，家具行業(yè)就是一個(gè)典型的例子。家具行業(yè)從單一、批量生產(chǎn)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槎ㄖ苹a(chǎn)。取A股9家具有代表性的定制家具上市公司的合計(jì)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率，與家具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率作對(duì)比可以明顯看出，從2014年到2018年，家具行業(yè)總體市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率緩慢，且波動(dòng)比較大，2015年曾一度出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，而定制家具這五年始終保持20%以上的正增長(zhǎng)，詳見圖9。說明人們對(duì)定制化的需求已經(jīng)不受市場(chǎng)規(guī)模的限制而穩(wěn)步增長(zhǎng)。

總之，定制化作為節(jié)能窗行業(yè)的一大趨勢(shì)，未來定會(huì)沿著定制家具的發(fā)展路徑逐步推進(jìn)，市場(chǎng)前景廣闊。

2.智能化

伴隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)的驅(qū)動(dòng)，人工智能正逐漸成為家居生活標(biāo)配。未來高度人工智能化的家居將是每個(gè)家庭的理想狀態(tài)，智能節(jié)能窗將成為智能家居不可或缺的組成部分。

比如，智能節(jié)能窗能夠通過傳感器感知外界環(huán)境變化，把信息反饋到系統(tǒng)和用戶，通過遠(yuǎn)程控制或自我調(diào)節(jié)，自行完成遙控開關(guān)，調(diào)節(jié)和控制室內(nèi)光線和減少吸熱量。再加上電致變色玻璃和光致變色玻璃的應(yīng)用，智能節(jié)能窗可以不通過用戶手動(dòng)控制而有效地降低建筑物使用過程中的能源消耗，從而達(dá)到節(jié)能、低碳、環(huán)保的目的。再如，2020年突如其來的新冠肺炎疫情的爆發(fā)，就引發(fā)了人們對(duì)無接觸方式開關(guān)門窗的需求，這也是門、窗智能化發(fā)展的又一動(dòng)向。

智能節(jié)能窗在國(guó)外是一個(gè)發(fā)達(dá)的產(chǎn)業(yè)，它在節(jié)能減排、消防方面有廣泛的應(yīng)用，但在國(guó)內(nèi)尚在起步發(fā)展階段，技術(shù)尚不成熟。未來，隨著智慧城市的逐步落地，以及人們對(duì)信息化、便捷化生活的向往，智能節(jié)能窗必將迎來新的更多的市場(chǎng)需求。

3.系統(tǒng)化

隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國(guó)的節(jié)能窗行業(yè)從產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不一、質(zhì)量參差不齊、款式單一逐漸向標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化發(fā)展。節(jié)能窗系統(tǒng)化，即組成窗戶的所有材料、零部件和加工、組裝工藝均經(jīng)過嚴(yán)格的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)整合，形成科學(xué)而規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品。企業(yè)需要整合包括鋁合金型材、木材、玻璃、五金配合、膠條、密封膠等多種配套材料，所以相對(duì)于現(xiàn)在的普通窗戶，系統(tǒng)性節(jié)能窗各部件搭配非常好，使用順手且不容易出現(xiàn)故障。系統(tǒng)化制造，使得節(jié)能窗產(chǎn)品的零件數(shù)量、種類大幅增加，節(jié)能窗產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)也更加嚴(yán)格，這對(duì)節(jié)能窗生產(chǎn)企業(yè)的信息化和精細(xì)化管理提出了更高的要求。

由中國(guó)建筑科學(xué)研究院牽頭制定的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《系統(tǒng)門窗通用技術(shù)要求》，已于2019年12月16日通過了專家審查，預(yù)計(jì)會(huì)在2020年年底前后正式發(fā)布。該標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布和實(shí)施將有助于規(guī)范各種門窗的研發(fā)、生產(chǎn)、檢測(cè)、認(rèn)證和使用，也將有力推動(dòng)節(jié)能窗市場(chǎng)邁上系統(tǒng)化發(fā)展之路。

4.節(jié)能木窗市場(chǎng)占有率將會(huì)逐年提升

當(dāng)前我國(guó)窗市場(chǎng)主要以鋁合金窗為主，占比約為60%;其次為塑料窗，占比約為20%;剩余部分包括木窗（含鋁包木窗）、鋼窗、鋼塑復(fù)合窗、鋁塑復(fù)合窗、玻璃鋼窗等總占比約20%。隨著我國(guó)對(duì)被動(dòng)式建筑節(jié)能要求的逐年提高，普通鋁合金窗將會(huì)減少，斷橋鋁合金窗在鋁窗中的份額將會(huì)增加，但由于節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)越高，鋁合金窗的性價(jià)比就越低，故未來鋁窗在窗總量中的占比會(huì)有一定幅度的下降。而節(jié)能木窗恰恰相反，節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)越高，性價(jià)比則越高，當(dāng)用于超低能耗建筑中時(shí)，優(yōu)勢(shì)就更加明顯，加之具有環(huán)保、符合國(guó)家可持續(xù)發(fā)展要求的特點(diǎn)，市場(chǎng)用量會(huì)有一定比例的增加。近年來，在既有建筑家庭更換窗戶時(shí)，選用木窗者也越來越多。保守估計(jì)未來五年間，節(jié)能木窗會(huì)從目前占5%左右窗量份額的基礎(chǔ)上提升至10%～12%。優(yōu)質(zhì)塑料窗在節(jié)能方面有潛在的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，長(zhǎng)遠(yuǎn)看市場(chǎng)份額會(huì)繼續(xù)增加，但由于多年來國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上存在產(chǎn)品質(zhì)量和口碑方面的負(fù)面影響，短期內(nèi)份額還難以大幅提升。除此之外，近年來窗用鋼型材精度越來越高，斷橋技術(shù)逐步成熟，加之優(yōu)越的防火性能，可以預(yù)見未來斷橋鋼型材節(jié)能窗也會(huì)在節(jié)能窗大家族中擠占一席之地。

5.技術(shù)創(chuàng)新將愈發(fā)成為節(jié)能窗企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力

在當(dāng)前新的國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境下，企業(yè)依靠簡(jiǎn)單模仿和加工來生存發(fā)展的路已經(jīng)完全走不通了，隨著對(duì)建筑能耗的要求越來越高格，對(duì)節(jié)能窗的要求也越來越高，節(jié)能窗廠商技術(shù)水平的發(fā)展也必須緊跟市場(chǎng)要求?？萍紕?chuàng)新、產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化能力將成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的核心。

節(jié)能窗的技術(shù)創(chuàng)新必須與各地氣候特點(diǎn)、當(dāng)?shù)厝宋沫h(huán)境、經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、節(jié)能環(huán)保的要求等眾多因素相結(jié)合;技術(shù)創(chuàng)新需要從窗的主材、結(jié)構(gòu)、輔材、配套系統(tǒng)、應(yīng)用方案、安裝工法等方面綜合考慮，做系統(tǒng)化的產(chǎn)品研發(fā)和工藝提升;技術(shù)創(chuàng)新決不能忽視人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)帶來的變革機(jī)會(huì)，需重視節(jié)能窗在智能化方向的研發(fā)與應(yīng)用。正確判斷市場(chǎng)需求，把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，加大技術(shù)創(chuàng)新力度，是節(jié)能窗企業(yè)增強(qiáng)發(fā)展能力、拓寬發(fā)展空間、應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的必然選擇。

【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】C

【文章編號(hào)】1671-3362（2020）07-0014-04