2019年我國(guó)自卸式垃圾車市場(chǎng)分析

漢陽(yáng)專用汽車研究所 專用汽車雜志社 馬勝煜

近年來(lái)隨著城市建設(shè)的加速，環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，環(huán)衛(wèi)類專用汽車得到快速發(fā)展。

自卸式垃圾車是環(huán)衛(wèi)類專用汽車中需求量最大的車型。它具有方便、快捷、自重輕等優(yōu)點(diǎn)，且廣泛應(yīng)用于垃圾的收集、轉(zhuǎn)運(yùn)當(dāng)中，是環(huán)衛(wèi)車輛中的主力軍。

鑒于此，本文對(duì)2019年我國(guó)自卸式垃圾車進(jìn)行了年度銷量分析，本文所提及的自卸式垃圾車包含自卸式垃圾車、自裝卸式垃圾車、純電動(dòng)自卸式垃圾車和純電動(dòng)自裝卸式垃圾車。

根據(jù) GB/T 17350-2009 的定義，自卸式垃圾車是指裝備有液壓舉升機(jī)構(gòu)，能將車箱傾斜一定角度，用于實(shí)現(xiàn)依靠自重自行卸下垃圾的專用自卸運(yùn)輸汽車。和它有一字差別的自裝卸式垃圾車是指裝備有專用裝置，用于以本車裝置和動(dòng)力配合集裝垃圾的定心容器（如垃圾桶）自行將垃圾裝入、轉(zhuǎn)運(yùn)和傾卸的專用自卸運(yùn)輸汽車。通俗地說(shuō)，自裝卸式垃圾車就是在自卸式垃圾車的基礎(chǔ)上安裝了一個(gè)自動(dòng)的垃圾桶回收裝置。

行業(yè)狀況

自卸式垃圾車年度銷量于2018年達(dá)到歷史最高點(diǎn)61962輛后，2019年銷量第一次出現(xiàn)下降，達(dá)到60101輛，環(huán)比下降3%（見(jiàn)圖1）。

而自卸式垃圾車的生產(chǎn)企業(yè)則依然呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)（見(jiàn)圖2）。2019年自卸式垃圾車在產(chǎn)企業(yè)達(dá)到183家，比2018年的165家增長(zhǎng)了11%。

通過(guò)月度銷量圖來(lái)看（見(jiàn)圖3），自卸式垃圾車全年采購(gòu)集中在3～5月份，并逐漸回落趨于平穩(wěn)。

從生產(chǎn)企業(yè)銷量TOP10來(lái)看（見(jiàn)圖4），2019年上海依維柯紅巖商用車有限公司銷售14030輛自卸式垃圾車，拔得頭籌，并占總銷量的23%。銷量第二的是陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司，共銷售5961輛自卸式垃圾車，第三名為中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司，銷量為5826輛，排名第二和第三企業(yè)的銷量占比各約為10%。

圖1 2015～2019年自卸式垃圾車銷量

圖2 2015～2019年自卸式垃圾車生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量

圖3 2018～2019年自卸式垃圾車月度銷量

圖4 2019年TOP10自卸式垃圾車生產(chǎn)企業(yè)情況

市場(chǎng)概況

從地域分布來(lái)看（見(jiàn)圖5），2019年自卸式垃圾車在湖北、山東兩地的銷量遙遙領(lǐng)先。排榜首的湖北省，占據(jù)自卸式垃圾車銷售市場(chǎng)約12%，達(dá)到7505輛。鑒于2020年7月1日湖北武漢即將實(shí)行垃圾分類，預(yù)計(jì)2020年湖北省自卸式垃圾車銷量會(huì)繼續(xù)攀升。

湖北省作為最大的自卸式垃圾車市場(chǎng)，主要由上汽依維柯紅巖商用車有限公司、中國(guó)重汽集團(tuán)湖北華威專用汽車有限公司兩家公司主導(dǎo)，他們均以17%～18%的市場(chǎng)份額占據(jù)前兩名（見(jiàn)圖6）。由于湖北本身也是全國(guó)較大的專用汽車生產(chǎn)基地，專用汽車生產(chǎn)企業(yè)眾多，本地專用汽車企業(yè)擁有主場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，享有更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)（見(jiàn)圖7）。

作為銷量最大的湖北省，這幾年高速發(fā)展的省會(huì)城市武漢包攬了約50%的市場(chǎng)份額，成為2019年自卸式垃圾車市場(chǎng)需求量最大的城市。GDP相對(duì)較高的宜昌市、十堰市、襄陽(yáng)市占據(jù)隨后的席位。

產(chǎn)品特點(diǎn)

為了了解自卸式垃圾車的產(chǎn)品和市場(chǎng)特點(diǎn)，本文以2019年最大的自卸式垃圾車市場(chǎng)——湖北省武漢市為例進(jìn)行分析（見(jiàn)圖8）。

2019年武漢市自卸式垃圾車銷量為3722輛。整體以重型為主，其更多地應(yīng)用于垃圾處理當(dāng)中的轉(zhuǎn)運(yùn)環(huán)節(jié)中，達(dá)到總量的86%。在武漢重型自卸式垃圾車市場(chǎng)，由中國(guó)重汽集團(tuán)湖北華威專用汽車有限公司、上汽依維柯紅巖有限公司、十堰安遠(yuǎn)專用汽車有限公司包攬前三甲。

圖5 2019年自卸式垃圾車銷售地域分布圖

圖6 2019年自卸式垃圾車最大銷售市場(chǎng)（湖北）各企業(yè)份額圖

圖7 2019年自卸式垃圾車湖北省境內(nèi)各地區(qū)銷量情況圖

圖8 2019年武漢市自卸式垃圾車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)圖

圖9 2019年自卸式垃圾車TOP10底盤品牌情況圖

中型自卸式垃圾車占比8%，由徐州徐工汽車制造有限公司、中國(guó)重汽集團(tuán)湖北華威專用汽車有限公司、中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司包攬前三甲。

輕型自卸式垃圾車占比6%，由湖北潤(rùn)力專用汽車有限公司、程力專用汽車股份有限公司、江蘇銀寶專用汽車有限公司包攬前三甲。其中輕型自卸式垃圾車還包含較大比率的自裝卸式垃圾車，自裝卸式垃圾車由于需要在社區(qū)或街道中穿梭收集垃圾桶，對(duì)靈活性要求較高，所以自裝卸式垃圾車還是以輕型、中型為主。

從2019年自卸式垃圾車使用底盤排名前10企業(yè)情況來(lái)看（見(jiàn)圖9），紅巖牌占24%，解放牌占12%，陜汽牌占12%，東風(fēng)牌占11%，豪沃牌占9%，徐工牌占6%，歐曼牌占4%，斯達(dá)-斯太爾牌占3%，福田牌占3%，江淮牌占2%。

從2019年自卸式垃圾車細(xì)分車型來(lái)看，自裝卸式垃圾車共計(jì)5750輛，占比約10%，新能源垃圾車共計(jì)1411輛，占比約2%。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年最受市場(chǎng)歡迎的自卸式垃圾車尺寸按噸位來(lái)看：重型自卸式垃圾車最受歡迎的尺寸為 8935mm×2550mm×3460mm（長(zhǎng)×寬×高），共2576輛；中型為5995mm×2340mm×2670mm（長(zhǎng)×寬×高），共2 9 2；輛輕型為4900mm×1655mm×2350mm（長(zhǎng)×寬×高），共277輛。

隨著垃圾分類政策的逐漸普及，自卸式垃圾車除了滿足傳統(tǒng)的高效、便捷、低成本外，還得賦予更多的技術(shù)含量，比如如何實(shí)現(xiàn)干濕分裝、防止?jié)B漏、有效密封等，這都是新型自卸式垃圾車發(fā)展的方向，也是環(huán)衛(wèi)類專用汽車制造企業(yè)發(fā)展的新契機(jī)。