淺談在多國(guó)“出口管制”大環(huán)境下建造穩(wěn)定民機(jī)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的啟示

汪靜雪

摘 要

本文基于目前國(guó)際上出口管制政策的多變性以及國(guó)內(nèi)民機(jī)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈現(xiàn)狀，介紹民機(jī)主制造商與供應(yīng)商之間合作模式的利弊，并指出在現(xiàn)階段面臨的風(fēng)險(xiǎn)和問題，最后提出包括建立預(yù)警機(jī)制等三點(diǎn)改善建議。

關(guān)鍵詞

民機(jī)產(chǎn)業(yè);出口管制;供應(yīng)鏈

中圖分類號(hào)： F426.5 ? ? ? ? ? ? ? ??文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼： A

DOI：10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2020.16.099

Abstract

This article is based on the current variable international export control policies and the actual situation of the domestic civil aircraft industry supply chain，to firstly introduce the pros and cons of the cooperation mode between OEM and suppliers，followed by pointing out the risks and problems，conclude by proposing three suggestions for improvement which include to establish early warning mechanism.

Key Words

Civil aircraft industry;Export control;Supply chain

0 引言

自2018年上半年，美國(guó)以違反本國(guó)出口管制法為由，制裁中國(guó)企業(yè)中興通訊以來，中美貿(mào)易戰(zhàn)的打響，引起了各國(guó)各產(chǎn)業(yè)的廣泛關(guān)注。民機(jī)項(xiàng)目作為供應(yīng)鏈全球化的典型代表，在其整個(gè)生命周期中，涉及的國(guó)外高精尖、復(fù)雜型新產(chǎn)品數(shù)不勝數(shù)，如何在以美國(guó)為代表的發(fā)達(dá)國(guó)家逐漸收緊的出口管制政策下，建造相對(duì)穩(wěn)定的民機(jī)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，值得思考。

1 風(fēng)險(xiǎn)合作模式簡(jiǎn)介

“風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享”的全球合作模式是目前飛機(jī)制造業(yè)最新的合作模式，在這種模式下供應(yīng)商既要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，也將分享利潤(rùn)，而項(xiàng)目的發(fā)起者則拋棄了傳統(tǒng)的飛機(jī)制造商的角色，變成“大規(guī)模供應(yīng)鏈集成商”，將一個(gè)全球分散的設(shè)計(jì)和制造商團(tuán)隊(duì)整合成一個(gè)高度復(fù)雜和組織嚴(yán)密的系統(tǒng)，即民機(jī)制造項(xiàng)目在全球?qū)ふ绎L(fēng)險(xiǎn)合作伙伴，共同投資項(xiàng)目承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)[1]。這種全球合作模式在國(guó)際航空工業(yè)界已被波音、空客等國(guó)際知名飛機(jī)制造商的一些大型飛機(jī)項(xiàng)目廣泛采用。我國(guó)支線客機(jī)項(xiàng)目也運(yùn)用該合作模式吸引了多家國(guó)際著名航空企業(yè)巨頭參與。

相較于傳統(tǒng)的與供應(yīng)商之間的采購(gòu)模式及管控方式，風(fēng)險(xiǎn)合作模式要求供應(yīng)商不僅僅提供按圖紙生產(chǎn)，而是從項(xiàng)目初期就參與項(xiàng)目，在招投標(biāo)階段就與主制造商共同開展飛機(jī)聯(lián)合初步定義、聯(lián)合初步設(shè)計(jì)，幫助主制造商一起完善系統(tǒng)需求，明確初步技術(shù)方案。該模式的優(yōu)勢(shì)包括：首先，研發(fā)成本可與供應(yīng)商商定在項(xiàng)目周期內(nèi)分階段支付，并且雙方明確項(xiàng)目更改導(dǎo)致的商務(wù)影響分?jǐn)傇瓌t，這使得主制造商的研發(fā)成本和項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)降低。其次，通過與行業(yè)內(nèi)經(jīng)驗(yàn)較為豐富的供應(yīng)商共同開展設(shè)計(jì)，形成完整的技術(shù)解決方案，有利于在子系統(tǒng)或設(shè)備層級(jí)經(jīng)驗(yàn)較欠缺的主制造商降低內(nèi)部技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。并且，聯(lián)合分散在世界各國(guó)的對(duì)飛機(jī)各系統(tǒng)掌握成熟技術(shù)的供應(yīng)商一起共同開發(fā)，比起由主制造商獨(dú)立運(yùn)作，更有利于及時(shí)響應(yīng)來自局方或客戶的需求，縮短研發(fā)周期，避免從零開始的研發(fā)成本，并保持在市場(chǎng)上具備競(jìng)爭(zhēng)力。

然而，隨著我國(guó)民機(jī)產(chǎn)業(yè)近十余年的實(shí)踐，在長(zhǎng)期的風(fēng)險(xiǎn)合作模式下，對(duì)主制造商的不利因素也逐漸顯現(xiàn)，包括在子系統(tǒng)或設(shè)備級(jí)產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力上提升緩慢，更多的依賴供應(yīng)商做相應(yīng)工作，并且供應(yīng)商通常擁有該部分產(chǎn)品的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。同時(shí)，出于降低研發(fā)成本和批產(chǎn)階段單機(jī)成本的考慮，以及承諾的與供應(yīng)商“利益共享”，通常民用飛機(jī)采用單一貨源，缺乏競(jìng)爭(zhēng)等壟斷局面的許多特征作為一個(gè)副作用隨之而來。進(jìn)而導(dǎo)致一旦出現(xiàn)“出口管制”等外部因素干預(yù)，供應(yīng)鏈安全岌岌可危。

2 “出口管制”導(dǎo)致民機(jī)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈暴露出的風(fēng)險(xiǎn)和問題

伴隨近年來國(guó)內(nèi)多家高新技術(shù)企業(yè)不斷爆出由于“出口管制”問題被制裁，我國(guó)民機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也逐步走向成熟，表現(xiàn)在與國(guó)外供應(yīng)商的合作走向深入，型號(hào)項(xiàng)目也變得多樣化。工作包細(xì)分、多方聯(lián)合研制使得供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)凸顯：

（1）對(duì)各國(guó)出口管制政策解讀不到位

據(jù)悉，美國(guó)關(guān)于出口管制的立法主要包括《出口管理法》、《武器出口管制法》、《國(guó)際突發(fā)事件經(jīng)濟(jì)權(quán)利法》及配套法規(guī)、規(guī)則和指引。其中，《出口管理法》授權(quán)美國(guó)商務(wù)部與其他政府機(jī)構(gòu)協(xié)作，共同對(duì)美國(guó)原產(chǎn)的軍民兩用貨物、軟件和技術(shù)的出口或轉(zhuǎn)口進(jìn)行管制。美國(guó)的出口管制產(chǎn)品清單主要包括商業(yè)管制清單、美國(guó)軍火清單和核管理委員會(huì)控制三方面，其中商業(yè)管制清單中的軍民兩用產(chǎn)品和技術(shù)也是中國(guó)企業(yè)涉及的最多的類別，出口商必須為管制清單中物品的出口申請(qǐng)?jiān)S可證[3]，并且對(duì)產(chǎn)品的最終用戶和最終用途進(jìn)行說明。并且據(jù)路透社的最新報(bào)道，隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)的加劇，美國(guó)商務(wù)部正在考慮修改“最低限度”規(guī)則，由“美國(guó)制造的組件占據(jù)總價(jià)值的25%及以上”需申請(qǐng)出口許可證，降至10%[4]。如外國(guó)企業(yè)違反美國(guó)出口管制法規(guī)，則可能被美國(guó)政府列入“實(shí)體清單”，嚴(yán)重影響后續(xù)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。加拿大和歐洲部分國(guó)家，對(duì)于部分產(chǎn)品和技術(shù)，也有類似的出口管制規(guī)定。

但目前，面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)際形勢(shì)和管制政策，民機(jī)主制造商缺乏系統(tǒng)的梳理和跟蹤，在項(xiàng)目招投標(biāo)階段，出具最終用途說明等需求的源頭通常來源于供應(yīng)商，并且不同供應(yīng)商之間對(duì)政策的解讀也不盡相同，往往主制造商處于被動(dòng)接受的位置，而缺乏對(duì)此類信息的系統(tǒng)應(yīng)對(duì)。

（2）對(duì)國(guó)內(nèi)供應(yīng)商能力培育欠缺

由于民用航空業(yè)入行門檻高、初期資金投入大等特點(diǎn)，國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)于進(jìn)軍民用航空業(yè)通常較為謹(jǐn)慎。即便很多企業(yè)在投入初期信心滿滿，但嚴(yán)苛的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，長(zhǎng)期的巨額資金投入看不到短期回報(bào)，使得最終能夠堅(jiān)持下來的企業(yè)寥寥無幾。因此，作為飛機(jī)主制造商，為確保項(xiàng)目成功，通常做法是更多的依賴國(guó)外供應(yīng)商的核心技術(shù)，同步通過鼓勵(lì)國(guó)外企業(yè)與國(guó)內(nèi)企業(yè)建立合資企業(yè)等方式，逐步帶動(dòng)國(guó)內(nèi)民機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。但通過多年實(shí)踐，發(fā)現(xiàn)這種方式下的技術(shù)轉(zhuǎn)移較為緩慢，真正掌握技術(shù)的合資企業(yè)較為有限，且大量的或具備基本能力的國(guó)內(nèi)潛在供應(yīng)商尚未被發(fā)掘，尤其是在一些關(guān)鍵材料或部件上，在“出口管制”政策縮緊的大環(huán)境下，如把研發(fā)和設(shè)計(jì)繼續(xù)大份額地交給國(guó)外供應(yīng)商，則無疑會(huì)喪失主動(dòng)權(quán)。

（3）集成供應(yīng)商有限導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)減少

目前，國(guó)內(nèi)民機(jī)主制造商更傾向于在系統(tǒng)層級(jí)進(jìn)行供應(yīng)商選擇，即由供應(yīng)商來負(fù)責(zé)該工作包系統(tǒng)級(jí)的集成工作，這在很大程度上使得大量?jī)H能提供設(shè)備的潛在供應(yīng)商無法滿足要求，大大縮減了招投標(biāo)范圍，使得真正能參與到項(xiàng)目中的集成供應(yīng)商進(jìn)一步減少。在招投標(biāo)階段缺乏競(jìng)爭(zhēng)，將導(dǎo)致研制成本增加，供應(yīng)商前期投入積極性不高，合同條款談判艱難等問題。

3 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防及緩解措施

針對(duì)上述國(guó)內(nèi)民機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈暴露出的風(fēng)險(xiǎn)和問題，建議通過以下三種方式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及緩解：

（1）重視企業(yè)合規(guī)職能建設(shè)，建立預(yù)警機(jī)制

基于國(guó)內(nèi)民機(jī)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，尤其是針對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)和主要機(jī)載系統(tǒng)，在未來較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，發(fā)展路徑仍主要以國(guó)外企業(yè)提供核心技術(shù)，同步帶動(dòng)國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)展為主，這就要求主制造商必須對(duì)主要供應(yīng)商所在國(guó)家的出口管制政策要持續(xù)跟蹤，及時(shí)掌握方向性變化，并評(píng)估對(duì)相關(guān)領(lǐng)域的影響。如有必要，可單獨(dú)建立專業(yè)的合規(guī)部門，將其職能從法務(wù)部門剝離，完善企業(yè)合規(guī)管理體系，為企業(yè)提供業(yè)務(wù)上的合規(guī)指引[2]。

（2）加大力度培育國(guó)內(nèi)供應(yīng)商，做好備份預(yù)案

選擇有成熟貨架產(chǎn)品的國(guó)外供應(yīng)商，從項(xiàng)目管理角度來看，固然可以節(jié)省項(xiàng)目時(shí)間，減少成本和研制風(fēng)險(xiǎn)，但一旦出現(xiàn)出口管制政策縮緊等情況，則無疑會(huì)影響供應(yīng)鏈穩(wěn)定。因此，對(duì)國(guó)內(nèi)供應(yīng)商或中外合資企業(yè)的同步培育需要高度重視，尤其是對(duì)關(guān)鍵材料、部件，要進(jìn)一步加大培育力度，形成培育方案，從資金、人力、物力等各方面給予支持，也幫助并鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)企業(yè)向國(guó)家申請(qǐng)專項(xiàng)資金支持。在培育過程中，可以先從對(duì)飛機(jī)安全性影響較小的系統(tǒng)入手，逐步開發(fā)出一套備份方案。

（3）加強(qiáng)主制造商核心能力建設(shè)，爭(zhēng)取關(guān)鍵技術(shù)自主可控

同樣是全球化的供應(yīng)鏈，但相比于波音和空客，國(guó)內(nèi)民機(jī)主制造商對(duì)于飛機(jī)關(guān)鍵核心技術(shù)的掌握明顯不足，這一痛點(diǎn)不但導(dǎo)致在出口管制的大背景下的被動(dòng)局面，也使得在“主制造商-供應(yīng)商”模式下，主制造商處于弱勢(shì)地位而致使供應(yīng)商管理難度較大等。

4 結(jié)論

本文基于當(dāng)前國(guó)內(nèi)民機(jī)主制造商與國(guó)外供應(yīng)商的主要合作模式，結(jié)合多國(guó)出口管制政策縮緊的環(huán)境趨勢(shì)，分析了國(guó)內(nèi)民機(jī)供應(yīng)鏈面臨的風(fēng)險(xiǎn)和問題，并從重視企業(yè)合規(guī)職能和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警建設(shè)、加大國(guó)內(nèi)供應(yīng)商培育力度以及加強(qiáng)主制造商對(duì)關(guān)鍵技術(shù)自主可控三方面提出風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避建議和措施。

起步較晚，加上日益復(fù)雜的國(guó)際趨勢(shì)，中國(guó)民機(jī)產(chǎn)業(yè)一直在摸索中不斷前進(jìn)，希望本文對(duì)國(guó)內(nèi)民機(jī)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商關(guān)系管理工作的推進(jìn)有積極意義。

參考文獻(xiàn)

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