全球非選擇性除草劑市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)(2020年)(上)

楊益軍， 張 波

(安徽中農(nóng)縱橫農(nóng)化信息咨詢有限公司， 安徽 合肥 230061)

1 全球非選擇性除草劑發(fā)展?fàn)顩r和市場(chǎng)概要

1.1 全球非選擇性除草劑市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r 通常意義上講，非選擇性除草劑也稱為滅生性除草劑，此類除草劑是指對(duì)所有綠色植物都有明顯生物活性，按照產(chǎn)品說(shuō)明在一定范圍內(nèi)使用，能夠同時(shí)殺死雜草和非轉(zhuǎn)基因作物。全球傳統(tǒng)非選擇性除草劑主要有草甘膦、百草枯、草銨膦、雙丙氨膦、敵草快和草硫磷等化學(xué)除草劑。其中最重要、使用最廣泛的是草甘膦、百草枯、敵草快和草銨膦等四種。選擇性除草劑通過(guò)施藥空間、時(shí)間、作物和雜草的形態(tài)特征及生物化學(xué)反應(yīng)等實(shí)現(xiàn)選擇性除草，其中生化選擇是實(shí)現(xiàn)選擇性的主要原因，代表品種主要有麥草畏、莠去津和2，4-D酯等，(表1、2)。

表1 除草劑種類說(shuō)明

表2 全球典型非選擇性除草劑產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和發(fā)展情況(億美元， 2013、2018年)

百草枯、敵草快同屬于聯(lián)吡啶類除草劑。敵草快、百草枯分別于1958年和1962年上市，兩者上市時(shí)間相差4年。2018年全球百草枯市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到12.02億美元，近6年市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率為0.7%。隨著包括中國(guó)、韓國(guó)等二十多國(guó)家采取禁限用政策，預(yù)計(jì)2020年以后市場(chǎng)將被腰斬，未來(lái)市場(chǎng)持續(xù)萎縮，2018年全球敵草快市場(chǎng)規(guī)模為2.19億美元，近6年市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率為-0.5%，預(yù)計(jì)市場(chǎng)穩(wěn)定。

草甘膦和草銨膦同屬于氨基酸類非選擇性除草劑，它們上市時(shí)間分別為1972年和1986年。草甘膦的應(yīng)用與其早十多年商業(yè)化的聯(lián)吡啶類除草劑百草枯和敵草快相似，是應(yīng)用最廣泛的非選擇性除草劑，它在土壤中基本無(wú)活性，草甘膦還可用于非農(nóng)作物，如鐵軌、路旁，播前和收獲后的農(nóng)田，以及在樹(shù)木和果園作物中控制林下植被等領(lǐng)域的使用。

1996年以后，全球抗草甘膦轉(zhuǎn)基因作物被大量推廣和應(yīng)用，目前草甘膦使用量超過(guò)1995年用量的10倍之多，這階段市場(chǎng)快速增長(zhǎng)主要?dú)w功于轉(zhuǎn)基因技術(shù)成功應(yīng)用。2019年，全球草甘膦市場(chǎng)規(guī)模約為56億美元，市值占全球農(nóng)藥市場(chǎng)的11.12%，占除草劑市場(chǎng)26.02%，2019年全球草銨膦市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到9.2億美元，同比增長(zhǎng)了13.6%。

1.2 全球非選擇性除草劑市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 2018年全球草甘膦、草銨膦、百草枯、敵草快合計(jì)市場(chǎng)規(guī)模為83.19億美元，加上其它小宗的產(chǎn)品，全球非選擇性除草劑市場(chǎng)達(dá)到85億美元左右，占全球除草劑市場(chǎng)236.24億美元的32%，可見(jiàn)，滅生性的需求“扮演”著除草劑市場(chǎng)基石的作用。

非選擇性除草劑和全球除草劑市場(chǎng)應(yīng)用方向基本相仿。具體到作物上，主要聚焦在大田作物上的需求。其中，麥類、大豆、玉米、水稻分別占19%、17%、17%及9%，前4種作物除草需求占整體的62%，果蔬和非農(nóng)需求是市場(chǎng)的熱點(diǎn)之一。

2 全球草甘膦供需、市場(chǎng)狀況及2020年預(yù)測(cè)

非選擇性除草需求和抗草甘膦轉(zhuǎn)基因作物推廣，使草甘膦成長(zhǎng)為全球第一大噸位農(nóng)藥的土壤和主要?jiǎng)恿Α?982年，草甘膦開(kāi)始全球化的推廣，使得市場(chǎng)迅速成長(zhǎng)，1998年之前，全球領(lǐng)先除草劑中，草甘膦已經(jīng)位列4～5位。自1996年以后，全球草甘膦的全球銷(xiāo)售額一路攀升。轉(zhuǎn)基因是利用現(xiàn)代生物技術(shù)，將某個(gè)生物的優(yōu)良基因人工分離后導(dǎo)入另一個(gè)生物體的基因組中，從而改善生物的原有性狀或賦予其新的優(yōu)良性狀。抗草甘膦轉(zhuǎn)基因作物不受草甘膦除草效果的影響，開(kāi)始推廣此類轉(zhuǎn)基因作物的種子，除草效果最好、成本最低的草甘膦會(huì)成為種戶的首選。

多年來(lái)，草甘膦一直是集科研和商品創(chuàng)新的焦點(diǎn)。在過(guò)去40年有關(guān)草甘膦的科技著作和專利數(shù)量已增加至20 000件左右，主要集中在近15年。目前，草甘膦是全球最大宗的除草劑品種，市值約占全球除草劑市場(chǎng)23%的份額，因抗性的累積和禁限用的政策的影響，草甘膦的使用量和市值占全球農(nóng)藥的比重都在下降。

2.1 全球草甘膦供應(yīng)狀況及預(yù)測(cè) 隨著我國(guó)環(huán)保核查和相關(guān)政策的陸續(xù)出臺(tái)，中小產(chǎn)能退出明顯。按照《關(guān)于開(kāi)展草甘膦(雙甘膦)生產(chǎn)企業(yè)環(huán)保核查工作的通知》(環(huán)辦〔2013〕57號(hào))要求開(kāi)始，經(jīng)歷2015年以來(lái)的四輪高壓環(huán)保核查、督察，我國(guó)開(kāi)始了全國(guó)草甘膦高質(zhì)量發(fā)展之路，管理部門(mén)打出了一系列的組合拳：推出氯乙酸+有機(jī)硅循環(huán)的綠色工藝，鼓勵(lì)企業(yè)并購(gòu)重組，化工企業(yè)退出長(zhǎng)江一公里行動(dòng)，全國(guó)化工企業(yè)退城入園以及排放總量控制等多重政策和辦法，產(chǎn)業(yè)集中度和規(guī)模產(chǎn)能提高明顯，政策效益明顯。2020年我國(guó)草甘膦兩種工藝(甘氨酸為50萬(wàn)噸、IDA法為20萬(wàn)噸)合計(jì)產(chǎn)能70萬(wàn)噸，多家環(huán)保不達(dá)標(biāo)的中小生產(chǎn)企業(yè)已關(guān)停退出，草甘膦產(chǎn)能累計(jì)減少了40多萬(wàn)噸，目前，我國(guó)草甘膦生產(chǎn)企業(yè)已縮減至11家(表3)。

表3 2020年全球草甘膦企業(yè)產(chǎn)能情況(萬(wàn)噸)

從全球角度看，產(chǎn)業(yè)調(diào)整扭轉(zhuǎn)了甘氨酸法產(chǎn)能為主導(dǎo)的格局。我國(guó)草甘膦供應(yīng)端主要分布在沿江省份。其中，四川、江蘇、湖北、浙江、安徽產(chǎn)能分別占25%、18%、17%、15%、8%。無(wú)論作為農(nóng)藥企業(yè)還是沿江化工企業(yè)，這幾年深受環(huán)保核查影響，隨著對(duì)沿江農(nóng)藥企業(yè)檢查的進(jìn)一步強(qiáng)化，未來(lái)供應(yīng)端受約束將持續(xù)作用，預(yù)計(jì)2020年我國(guó)草甘膦供應(yīng)量在44萬(wàn)噸左右，全球供應(yīng)量在68～70萬(wàn)噸左右。

2.2 全球草甘膦行情狀況及預(yù)測(cè) 目前，排除其它影響草甘膦市場(chǎng)的重要因素(草甘膦應(yīng)用大國(guó)的禁、限用，基礎(chǔ)化學(xué)品大漲，競(jìng)品的禁、限用等)。從周期角度看，2015年全球草甘膦需求已經(jīng)進(jìn)入下降通道，年度間波動(dòng)范圍變小。2016～2017年全球社會(huì)期末庫(kù)存處于低水平，導(dǎo)致2016～2018年社會(huì)處于補(bǔ)庫(kù)存的狀態(tài)，價(jià)格反彈，沒(méi)有反轉(zhuǎn)，價(jià)格重心下降。由于2020年全球性新冠疫情發(fā)展和油價(jià)下跌，對(duì)全球草甘膦市場(chǎng)存在影響，全球草甘膦的甘氨酸和IDA工藝產(chǎn)能均衡，產(chǎn)能集中到頭部企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)相互制衡，需求預(yù)期存在，行情波動(dòng)逐漸減小，2019年是新周期的拐點(diǎn)，價(jià)格周期性持續(xù)向下，同時(shí)周期內(nèi)價(jià)格彈性變小(圖1)。

2.3 全球草甘膦需求狀況及預(yù)測(cè) 2018年全球草甘膦使用總量和2013年基本持平，需求運(yùn)行仍然符合60個(gè)月左右的發(fā)展周期(需求總量2年向上，或三年向下)。草甘膦服役長(zhǎng)達(dá)48年之久，因全球抗性的累積和禁限用的政策影響，草甘膦的使用量和市值占全球農(nóng)藥的比重都在下降。在這個(gè)趨勢(shì)下，草甘膦周期性變?nèi)?這里采用使用量的變量來(lái)觀察草甘膦運(yùn)行規(guī)律，由于億美元計(jì)市值和很多因素有關(guān)，比如，目標(biāo)國(guó)家的貨幣兌美元波動(dòng)的影響、地緣政治的影響，營(yíng)銷(xiāo)成本，運(yùn)費(fèi)、出口退稅等)。

2020年全球草甘膦需求為持續(xù)下降的存量市場(chǎng)，當(dāng)企業(yè)和社會(huì)總庫(kù)存趨勢(shì)上升，草甘膦原藥價(jià)格下行壓力的增加(圖2)。

2.4 我國(guó)甘膦出口情況及預(yù)測(cè) 按照歷年我國(guó)草甘膦出口數(shù)據(jù)，中國(guó)草甘膦80%以上用以出口。2019年中國(guó)出口草甘膦，預(yù)計(jì)在39萬(wàn)噸(折百)，2019年出口占產(chǎn)比僅為70%，金額為10.8億美元左右。出口量較大國(guó)家有巴西、阿根廷、美國(guó)、澳大利亞、印度尼西亞、馬來(lái)西亞等(表4)。預(yù)計(jì)2020年中國(guó)草甘膦出口穩(wěn)中有降。

表4 2016～2019我國(guó)草甘膦原藥出口狀況

2.5 全球草甘膦市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及預(yù)測(cè) 2018年全球草甘膦使用前5大區(qū)域是巴西、美國(guó)、阿根廷、中國(guó)及澳大利亞，使用量分別為13.31、11.1、8.0、5.3和4.0萬(wàn)噸，合計(jì)41.61萬(wàn)噸，占市場(chǎng)總量的58.31%。全球草甘膦市場(chǎng)呈現(xiàn)高集中度的特點(diǎn)，除了和這些國(guó)家農(nóng)業(yè)稟賦優(yōu)厚外，還和這些國(guó)家大豆、玉米、油菜、棉花等抗草甘膦轉(zhuǎn)基因作物滲透率密不可分。

2018年全球草甘膦市值前5大區(qū)域是美國(guó)、巴西、阿根廷、中國(guó)及澳大利亞，市值分別為974.27、849.50、587.69、376.30和268.49(百萬(wàn)美元)，合計(jì)3 056.25(百萬(wàn)美元)占總值的54.80%，市值CN5占比和使用情況相當(dāng)。

2018年全球草甘膦市值和應(yīng)用總量分別為55.77億美元、71.36萬(wàn)噸。2018年全球草甘膦市值前5大作物是大豆、玉米、麥類、水稻及棉花，市值分別為1 391、711、535、211和175(百萬(wàn)美元)，合計(jì)3 024(百萬(wàn)美元)占市場(chǎng)總量的63.42%。2018年全球草甘膦使用前5大的作物是大豆、玉米、麥類、水稻及棉花，使用量分別為19.7、9.37、8.0、6.1和2.1萬(wàn)噸，合計(jì)45.27萬(wàn)噸，占市場(chǎng)總量的63.43%.從使用和市值看，全球草甘膦市場(chǎng)呈現(xiàn)作物高集中性(表5)。

表5 2018年全球草甘膦作物市場(chǎng)結(jié)構(gòu)(按照作物) 百萬(wàn)美元 噸

小結(jié)。從供求角度看，預(yù)計(jì)2020年供應(yīng)穩(wěn)定、庫(kù)存水平繼續(xù)加大。從中國(guó)工廠供應(yīng)情況看，草甘膦供應(yīng)商整體環(huán)保水平相對(duì)較高，草甘膦的開(kāi)工或?qū)㈦y以受到限制；產(chǎn)品影響力減縮，短期內(nèi)難有產(chǎn)品取代其市場(chǎng)地位，但是考慮到草甘膦逐步禁限用，導(dǎo)致使用面積將逐步縮小。另外轉(zhuǎn)基因市場(chǎng)處于高位，市場(chǎng)難以提供作“加法”的力量和因素。2019年以來(lái)，草甘膦受中美貿(mào)易摩擦、氣候等諸多因素影響，全球草甘膦致癌風(fēng)波禁限用加大，全球草甘膦需求受挫。2019年我國(guó)草甘膦出口量、額雙減。各層級(jí)庫(kù)存上升，農(nóng)化巨頭周轉(zhuǎn)天數(shù)增加，變現(xiàn)預(yù)期增強(qiáng)，未來(lái)20個(gè)月是漫長(zhǎng)的去庫(kù)存階段，也是過(guò)剩產(chǎn)能進(jìn)入新一輪淘汰過(guò)程。

3 全球百草枯供需、市場(chǎng)的狀況及2020年預(yù)測(cè)

百草枯已在全球使用58年，成為世界最有效、環(huán)境友好的除草劑之一，在農(nóng)業(yè)免耕技術(shù)的推廣、防止土壤流失、有效抗擊草甘膦抗性等方面發(fā)揮了重要作用。

3.1 全球百草枯供應(yīng)狀況及預(yù)測(cè) 全球百草枯產(chǎn)能主要集中在南京紅太陽(yáng)、先正達(dá)、山東綠霸、浙江永農(nóng)以及沙隆達(dá)等。中國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第1745號(hào)、2445號(hào)明確要求，自2014年7月1日起，撤銷(xiāo)百草枯水劑登記和生產(chǎn)許可、停止生產(chǎn)，保留母藥生產(chǎn)企業(yè)水劑出口境外使用登記、允許專供出口生產(chǎn)，2016年7月1日停止水劑在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售和使用。百草枯可溶膠劑登記證于2018年9月25日到期，不再批準(zhǔn)境內(nèi)使用登記延續(xù)，自2020年9月26日起禁止百草枯可溶膠劑在境內(nèi)銷(xiāo)售、使用，政策出臺(tái)使得我國(guó)企業(yè)產(chǎn)能相繼縮減，由之前的20多萬(wàn)噸減少至10萬(wàn)噸左右，隨著需求趨勢(shì)性減少，預(yù)計(jì)全球產(chǎn)能縮減到6萬(wàn)噸比較適宜。

3.2 全球百草枯行情狀況及預(yù)測(cè) 2019年以來(lái)，我國(guó)百草枯市場(chǎng)“量?jī)r(jià)雙跌”(圖3)。目前，市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)220公斤裝42%母液報(bào)價(jià)1.4～1.5萬(wàn)元/噸，主流成交價(jià)格至1.4～1.45萬(wàn)元/噸，200升裝20%水劑成交至1.1～1.15萬(wàn)元/千升。220公斤裝42%母液上海港FOB價(jià)格至1 900～1 950美元/噸；200升裝20%水劑上海港FOB價(jià)格至1 500～1 550美元/千升。

目前，百草枯上游原料吡啶庫(kù)存較高，供應(yīng)商降價(jià)銷(xiāo)售，實(shí)際成交價(jià)格下調(diào)，百草枯成本支撐減弱，部分供應(yīng)商仍低負(fù)荷開(kāi)工，當(dāng)前草甘膦、草銨膦等滅生性除草劑價(jià)格均有不同程度上調(diào)，百草枯短期價(jià)格穩(wěn)定可期。

2019年的年末泰國(guó)政府取消草甘膦禁令，百草枯延期6個(gè)月，但是考慮到農(nóng)業(yè)種植成本等問(wèn)題，未來(lái)，百草枯禁限用是否落地執(zhí)行，有待進(jìn)一步觀察。

3.3 我國(guó)百草枯出口狀況及預(yù)測(cè) 2018年我國(guó)百草枯出口金額為5.04億美元，出口數(shù)量達(dá)到19.32萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2019年百草枯出口呈現(xiàn)量額雙增(表6)。百草枯對(duì)熱帶和亞熱帶農(nóng)戶及時(shí)倒茬非常有價(jià)值，尤其復(fù)種指數(shù)高農(nóng)區(qū)依賴較大。如，馬來(lái)西亞曾經(jīng)禁用，后來(lái)又取消禁用規(guī)定，泰國(guó)作為百草枯使用大國(guó)，長(zhǎng)期政策未明，該國(guó)禁限用情況，使得百草枯市場(chǎng)面臨壓力，同時(shí)也是非選擇性除草劑的替代機(jī)會(huì)。澳大利亞、印度尼西亞和泰國(guó)仍是進(jìn)口大國(guó)，相關(guān)企業(yè)需要關(guān)注這些國(guó)家禁限用的情況。

表6 2016～2018年中國(guó)百草枯出口情況 噸，億美元

3.4 全球百草枯市場(chǎng)狀況及預(yù)測(cè) 2018年百草枯全球市值達(dá)到12.02億美元，市值超過(guò)1億美元的國(guó)家分別是中國(guó)、巴西、印度尼西亞、泰國(guó)，百草枯在中國(guó)被禁、限用及出口許可政策影響下，中國(guó)百草枯市場(chǎng)逐漸被草甘膦、草銨膦和敵草快等品種替代。

2018年百草枯全球使用量達(dá)到7.9萬(wàn)噸，市值超過(guò)1千噸的國(guó)家分別是哥倫比亞、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、墨西哥、中國(guó)、巴西、阿根廷、澳大利亞、美國(guó)、危地馬拉、印度、印度尼西亞，其中中國(guó)、和泰國(guó)市場(chǎng)超過(guò)1萬(wàn)噸，巴西為第三大應(yīng)用國(guó)。

從全球百草枯作物市場(chǎng)和應(yīng)用狀況看，大田市場(chǎng)和應(yīng)用主要集中在大豆、玉米上，經(jīng)作和非農(nóng)上市場(chǎng)較大(表7)。

表7 2018年全球百草枯市場(chǎng)、應(yīng)用結(jié)構(gòu)(按照作物) 百萬(wàn)美元 噸

小結(jié)。百草枯作為全球第二大噸位的除草劑品種，體現(xiàn)百草枯巨大植保市場(chǎng)價(jià)值，從以前馬來(lái)西亞禁用后又恢復(fù)使用百草枯的這個(gè)案例看，百草枯在除草劑中的地位可見(jiàn)一斑。在全球5億種植者中，約有7 500萬(wàn)種植者使用百草枯。其中，約45%的使用者為小農(nóng)戶；全球約60%的百草枯在亞太地區(qū)使用，是亞太市場(chǎng)最重要的單品除草劑。由于對(duì)生物的高毒性，無(wú)解藥和特效治療方法，百草枯口服(故意、誤服)中毒死亡率可高達(dá)90%以上。但是全球超過(guò)30個(gè)國(guó)家和地區(qū)對(duì)百草枯的禁用，未來(lái)市場(chǎng)將會(huì)持續(xù)減少。