全球危機(jī)的新機(jī)會(huì) 中國(guó)光模塊產(chǎn)業(yè)“要大更要強(qiáng)”

雖然受到全球疫情的影響，但業(yè)內(nèi)基本一致認(rèn)為，中國(guó)的光模塊供應(yīng)商將在2020年主導(dǎo)全球市場(chǎng)，市場(chǎng)占比將超過(guò)50%。同時(shí)，這一年將首次出現(xiàn)5家中國(guó)廠商同時(shí)進(jìn)入全球前十，分別是旭創(chuàng)、海信、光迅華工正源和新易盛（2010年只有一家）。此外，旭創(chuàng)可能會(huì)在2020年占據(jù)第一的位置，就此終結(jié)Finisar的"連冠”記錄。但也同樣因?yàn)槿蛞咔橛绊?，沒(méi)有哪個(gè)行業(yè)能夠免受全球經(jīng)濟(jì)衰退的影響，疫情過(guò)后光通信產(chǎn)業(yè)會(huì)迎來(lái)強(qiáng)勁復(fù)蘇，只是挑戰(zhàn)不小。如何利用這個(gè)特殊時(shí)期之后的反彈機(jī)會(huì)，擺脫中國(guó)光模塊產(chǎn)業(yè)"只大不強(qiáng)”的局面，是一個(gè)需要業(yè)界好好思考的問(wèn)題。

產(chǎn)業(yè)信心短期影響

現(xiàn)階段全球企業(yè)和消費(fèi)者的信心正在急劇下降。他們的收入將減少、然后支出也將隨之減少，這就是經(jīng)濟(jì)不景氣的結(jié)果目前消費(fèi)者在通訊和云服皺出坷能正在上升，與在旅游等方面的支出形成鮮明的對(duì)比但全球經(jīng)濟(jì)衰退對(duì)任何人或任何行業(yè)都沒(méi)有好處。電信服務(wù)提供商和數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商計(jì)劃在2020年增加支出但隨著收入開(kāi)始下降這種情況可能會(huì)改變。

行業(yè)預(yù)計(jì)，一些新的數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目可能會(huì)暫時(shí)擱置直到當(dāng)前的不確定性減少為止?，F(xiàn)在向存量基礎(chǔ)設(shè)施增加帶寬是一個(gè)更安全的選擇這將對(duì)下一代"200GbE及以上”光模塊的銷售產(chǎn)生負(fù)面影響。因此分析家們下調(diào)了相笑光模塊產(chǎn)品2020年的銷售預(yù)期.但基本保持對(duì)該市場(chǎng)長(zhǎng)期前景良好的預(yù)測(cè)。

與此同時(shí)，谷歌和Amazon今年將對(duì)2x200GbE和4x100GbE光模塊需求將持續(xù)增長(zhǎng)不過(guò)，F(xiàn)acebook在2020年底部署200GbE的計(jì)劃可能會(huì)推遲到2021年，但不會(huì)推遲太久。阿里巴巴和中國(guó)其他云服務(wù)公司沒(méi)有在2020年部署200GbE或4x100GbE光學(xué)系統(tǒng)的計(jì)劃但所有這些公司都可能在2021年開(kāi)始部署。

乘勢(shì)擺脫“大而不強(qiáng)”

眾所周知.從過(guò)去五年的數(shù)據(jù)可以看到.光模塊產(chǎn)業(yè)的利潤(rùn)空間正在壓縮.同時(shí)由于這一市場(chǎng)長(zhǎng)尾競(jìng)爭(zhēng)者眾多.單一企業(yè)很難獲得較大的市場(chǎng)份額。有分析認(rèn)為.在這個(gè)每年不到百億美元的市場(chǎng)這些供應(yīng)商是過(guò)剩的。可以說(shuō)當(dāng)前光模塊行業(yè)儼然是一片紅海附加價(jià)值也逐漸消退2因而取得引領(lǐng)全球光模塊市場(chǎng)這一成績(jī)的同時(shí)我們更應(yīng)該居安思危顧好眼前的同時(shí)要兼顧長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展實(shí)際上.盡管我國(guó)擁有全球最大的光通信市場(chǎng)、優(yōu)質(zhì)系統(tǒng)設(shè)備商但我國(guó)光通信器件行業(yè)在全球所占份額與現(xiàn)有資源并不匹配特別是在中高速光芯片領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化率不足10%難以與美日企業(yè)抗衡仍處于追趕階段。

與此同時(shí).當(dāng)前硅光子代表未來(lái)的先進(jìn)技術(shù)，自提出以來(lái)以其低功耗、高速率、結(jié)構(gòu)緊湊等突出優(yōu)勢(shì)，被認(rèn)為將解決信息網(wǎng)絡(luò)所面臨的功耗速率、體積等方面的瓶頸網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提供商看到了這一發(fā)展前景.或自研或并購(gòu)僅思科一家就前后進(jìn)行了三次硅光領(lǐng)域的并購(gòu)將Lightwire?Luxtera?Acacia收入囊中.諾基亞也在近期收購(gòu)Elenion.此外.在當(dāng)前充滿不確定性的國(guó)際貿(mào)易環(huán)境下國(guó)內(nèi)的光模塊廠商或?qū)⒚媾R無(wú)硅光子芯片可買的窘境。

國(guó)內(nèi)頭部的光通信企業(yè)也充分意識(shí)到了這一點(diǎn)。光迅作為國(guó)內(nèi)光通信器件產(chǎn)業(yè)中擁有最完整解決方案能力的廠商.早有布局華工科技也在近日表示10G光芯片已批量出貨.同時(shí)25G光芯片中接收芯片已批量發(fā)射芯片正在進(jìn)行測(cè)試評(píng)估并向華工正源供貨。光庫(kù)科技也在近期擬募資7.1億元用于鈮酸鋰高速調(diào)制器芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，同時(shí)也收購(gòu)了Lumentum的相矣產(chǎn)品線。所以對(duì)于國(guó)內(nèi)光器件廠商而言在且顧當(dāng)下做好光模塊業(yè)務(wù)的同時(shí)提前布局并發(fā)力更為核心的光芯片領(lǐng)域顯得尤為重要，避免重走光模塊發(fā)展時(shí)期的老路。

另外.作為光系統(tǒng)設(shè)備份額全球領(lǐng)先的華為在被美國(guó)商務(wù)部列入所謂的"實(shí)體清單"以來(lái).在原先的基礎(chǔ)上持續(xù)加碼光芯片領(lǐng)域不僅擴(kuò)建武漢光谷的海思光芯片工廠同時(shí)在英國(guó)設(shè)立了光芯片研發(fā)基地o此外，我們也能看到光纖光纜廠商也在向該產(chǎn)業(yè)鏈延伸與英國(guó)硅光公司洛克利成立合資公司并獲得多項(xiàng)硅光芯片技術(shù)許可.400G數(shù)通硅光模塊也在OFC期間上線。

其實(shí)，作為光通信產(chǎn)業(yè)鏈的矣鍵一環(huán)，占據(jù)了光系統(tǒng)成本大約60%～70%光通信器件行業(yè)一直有很厚的技術(shù)壁壘長(zhǎng)期以來(lái)一直被美日企業(yè)壟斷2在中國(guó)光網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展初期被海外廠商賺取了大把利潤(rùn)過(guò)去20年，在全球化的推動(dòng)下為了實(shí)現(xiàn)降低成本提升利潤(rùn)的目標(biāo)，美日供應(yīng)商開(kāi)始將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到中國(guó)。而隨著互聯(lián)網(wǎng)泡沫的破滅2001～2003年用于電信業(yè)的光器件需求急劇下降，造成供需矢系反轉(zhuǎn)價(jià)格暴跌進(jìn)一步加速了遷移進(jìn)程。隨后不久中國(guó)的本地企業(yè)很快就從西方公司那里學(xué)習(xí)并開(kāi)始復(fù)制光通信器件的制造從這一刻起.中國(guó)的光器件行業(yè)進(jìn)入了野蠻生長(zhǎng)階段。

在超高傳輸領(lǐng)域找機(jī)會(huì)

經(jīng)過(guò)三年的停滯之后：光模塊的銷售才剛剛開(kāi)始恢復(fù)。數(shù)據(jù)顯示.2019年最后一個(gè)季度超出了所有預(yù)期扭轉(zhuǎn)了對(duì)去年光模塊銷售額下降的預(yù)測(cè)2019年底100GbE光模塊和許多其他產(chǎn)品開(kāi)始出現(xiàn)短缺遠(yuǎn)遠(yuǎn)早于該病毒造成的供應(yīng)鏈中斷。一旦世界恢復(fù)正常或新常態(tài)，網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)中心將在未來(lái)許多年內(nèi)成為投資的重點(diǎn)。雖然現(xiàn)階段很難預(yù)測(cè)復(fù)蘇的時(shí)間，但毫無(wú)疑問(wèn)光通信行業(yè)將迎來(lái)一個(gè)強(qiáng)有力的復(fù)蘇。

比如.超高速傳輸?shù)目焖侔l(fā)展及其對(duì)于光模塊的需求。超高速傳輸能力一直是光網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的核心技術(shù)也是衡量運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施能力的核心指標(biāo)之一。在超高速光傳輸網(wǎng)的建設(shè)上.我們的運(yùn)營(yíng)商一直秉承匹配業(yè)務(wù)發(fā)展，提前建設(shè)的思路

早在2012年中國(guó)移動(dòng)就明確了超越40G全面引入100G的建網(wǎng)策略并在東部環(huán)完成了國(guó)內(nèi)首個(gè)100G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)組建了ITMC國(guó)際專線網(wǎng)絡(luò)用于承載高品質(zhì)要求的國(guó)際專線業(yè)務(wù)，吹響了國(guó)內(nèi)100G規(guī)模建設(shè)的先鋒號(hào)。經(jīng)過(guò)八年的持續(xù)建設(shè)：已經(jīng)建成了超過(guò)15萬(wàn)個(gè)100G端口的全球最大OTN網(wǎng)絡(luò)。

我們看到光網(wǎng)絡(luò)從基礎(chǔ)承載網(wǎng)向業(yè)務(wù)網(wǎng)的演進(jìn)也在加速：匹配最終用戶需求.打造以用戶體驗(yàn)為中心的智慧全光網(wǎng)尤為矣鍵。中國(guó)移動(dòng)打造了全球最大規(guī)模的OTN品質(zhì)專線網(wǎng)絡(luò)。

據(jù)了解該網(wǎng)絡(luò)主要服務(wù)于中國(guó)移動(dòng)省際和國(guó)際政企高價(jià)值客戶.覆蓋了國(guó)內(nèi)31個(gè)省級(jí)行政區(qū)域的94個(gè)主要城市和海外7個(gè)POP點(diǎn)。同時(shí)，引入NCE一T構(gòu)建了SOTN統(tǒng)一管控平臺(tái).實(shí)現(xiàn)了專線業(yè)務(wù)快速發(fā)放、分鐘級(jí)無(wú)損調(diào)整以及最低時(shí)延選路策略有效滿足政企客戶需求提升大客戶業(yè)務(wù)體驗(yàn)”目前SOTN統(tǒng)一管控平臺(tái)已經(jīng)在中國(guó)移動(dòng)各省份的品質(zhì)專線網(wǎng)絡(luò)中規(guī)模應(yīng)用。

后記

毫無(wú)疑問(wèn)中國(guó)產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)仍較為薄弱.雖然光通信器件的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向基本明確，但高強(qiáng)度的研發(fā)投資存在很大風(fēng)險(xiǎn)，因而在國(guó)家政策層面也應(yīng)該獲得更多的支持支撐企業(yè)把握當(dāng)前從量變轉(zhuǎn)向質(zhì)變的時(shí)機(jī)。應(yīng)該看到.當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展已經(jīng)與全光網(wǎng)等國(guó)家新興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)密不可分。全光網(wǎng)與各個(gè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的滲透融合，將助力資源的高效利用、社會(huì)的高效運(yùn)行從而有效拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展從構(gòu)建”信息高速公路”到培育"信息產(chǎn)業(yè)生態(tài)”將是整個(gè)中國(guó)光模塊產(chǎn)業(yè)的重要使命。