國(guó)聯(lián)證券(601456) 申購(gòu)代碼780456 申購(gòu)日期7.21

發(fā)行概覽：公司擬發(fā)行數(shù)量不超過47，571.90萬(wàn)股，占公司本次發(fā)行股票后總股本的20%。本次募集資金計(jì)劃重點(diǎn)使用方向如下，同時(shí)根據(jù)市場(chǎng)變化將可能對(duì)使用方向做相應(yīng)調(diào)整：1.優(yōu)化營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)布局，實(shí)現(xiàn)對(duì)全國(guó)主要中心城市的全覆蓋，同時(shí)在重點(diǎn)拓展區(qū)域進(jìn)一步加密營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，提高經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)市場(chǎng)占有率水平。2.通過補(bǔ)充資本加快推動(dòng)融資融券、股票質(zhì)押式回購(gòu)等資本中介業(yè)務(wù)發(fā)展。3.在風(fēng)險(xiǎn)可控范圍內(nèi)，根據(jù)市場(chǎng)情況適度增加自營(yíng)業(yè)務(wù)投資規(guī)模，提高投資回報(bào)。4.加大對(duì)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的投入，提升產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)能力和投資管理能力，擴(kuò)大資產(chǎn)管理規(guī)模。5.積極培育場(chǎng)外市場(chǎng)業(yè)務(wù)、金融衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)等創(chuàng)新業(yè)務(wù)，擴(kuò)大收入來源，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)。6.增加對(duì)子公司的資本投入，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，推動(dòng)子公司快速發(fā)展。同時(shí)加快現(xiàn)代證券控股集團(tuán)建設(shè)，擇機(jī)設(shè)立或收購(gòu)證券相關(guān)機(jī)構(gòu)及資產(chǎn)。7.加強(qiáng)風(fēng)控體系和IT系統(tǒng)建設(shè)，充分發(fā)揮其對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展的支撐作用。

基本面介紹：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)主要包括：證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、證券自營(yíng)業(yè)務(wù)（證券投資業(yè)務(wù)）、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、信用交易業(yè)務(wù)等。同時(shí)，公司通過全資子公司華英證券和國(guó)聯(lián)通寶分別從事投資銀行業(yè)務(wù)（含新三板業(yè)務(wù)）和直接投資業(yè)務(wù)（私募股權(quán)投資業(yè)務(wù)），通過全資子公司國(guó)聯(lián)創(chuàng)新從事科創(chuàng)板跟投業(yè)務(wù)。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)及香港聯(lián)交所批準(zhǔn)，本公司在境外首次公開發(fā)行40，240萬(wàn)股H股股票，并于2015年7月6日在香港聯(lián)交所主板上市。公司香港上市后，社會(huì)影響力和行業(yè)知名度不斷提升，各項(xiàng)業(yè)務(wù)得到較快發(fā)展。資本實(shí)力的增強(qiáng)為公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展提供了有力支撐。公司注重提升產(chǎn)品和服務(wù)的研發(fā)水平，具備優(yōu)秀的產(chǎn)品研發(fā)能力。公司打造了完善的互聯(lián)網(wǎng)交易服務(wù)平臺(tái)，在行業(yè)內(nèi)較早推出了股票質(zhì)押式回購(gòu)產(chǎn)品，并及時(shí)抓住業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，融資融券和股票質(zhì)押式回購(gòu)等新型資本中介業(yè)務(wù)獲得了較快發(fā)展。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金運(yùn)用圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。公司將抓住證券行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的有利時(shí)機(jī)，進(jìn)一步優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，加快推動(dòng)融資融券、股票質(zhì)押式回購(gòu)等資本中介業(yè)務(wù)發(fā)展，積極培育場(chǎng)外市場(chǎng)業(yè)務(wù)、金融衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)等創(chuàng)新業(yè)務(wù)，加快現(xiàn)代證券控股集團(tuán)建設(shè)，推動(dòng)公司收入結(jié)構(gòu)的多元化和綜合化發(fā)展，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，有效減緩證券行業(yè)周期性特征對(duì)證券公司收入造成的波動(dòng)性影響。

風(fēng)險(xiǎn)因素：行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、與公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、公司管理風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅下滑的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。（數(shù)據(jù)截至7月17日）