北美衛(wèi)生用品市場的發(fā)展概況

Brad Kail INDA

北美3國（包括加拿大、美國和墨西哥）的非織造布和衛(wèi)生用品行業(yè)近年來發(fā)展勢頭良好，市場充滿活力。經濟發(fā)展、人口因素是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，供給側和需求側的增長都為市場發(fā)展提供了支持。

經濟發(fā)展和人口因素的影響

北美3國中，美國的GDP占88%的份額。2018年，美國GDP增長2.9%，2019年預計增長2.3%，2020年預計增長1.7%（編者注：本文中2019年之后的增長率為當時的預測值，實際增長速度會受到新冠肺炎疫情影響），增長速度雖然有所放緩，但仍保持在一定的水平，為非織造布行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎。

圖1 2010—2023年美國GDP增長情況

在人口因素方面，美國的千禧一代開始組建家庭，為嬰兒紙尿褲提供了消費基礎，而嬰兒潮一代逐漸老去，增加了對成人失禁用品的需求。

美國和加拿大人口呈現(xiàn)老齡化趨勢，在50歲以上的人口中，2013年50～54歲的人口數(shù)量最多，而2018年已被55～59歲的人口超越。預計到2023年，美國和加拿大人口老齡化將進一步加劇，60～64歲的人口數(shù)量將超過55～59歲人口數(shù)。

美國的人口出生率連續(xù)4年下降，2018年出生人口數(shù)378.8萬人，比2017年下降1.7%，是1986年以來的最低量。2013—2018年美國新出生人口的復合年均增長率為-0.7%。出生率的下降主要是30歲以下女性生育率降低造成的。美國女性主力生育人群從20～34歲變成了25～39歲。但是隨著回聲潮一代進入生育期，預計2019—2023年，美國新出生人口數(shù)會有小幅上漲。

圖2 美國不同年齡段女性的生育率變化

供給側的發(fā)展

北美非織造布產能穩(wěn)步增長，1990—2018年的28年間，北美非織造布產能的復合年均增長率4.6%，超過了美國GDP的增長速度。2018年北美非織造布總產能達到517.1萬t，共有約225家生產商，850條生產線。其中前10家生產商產能占41%，前20家產能占57%。北美非織造布生產技術多樣，其中干法成網是最大的類型。

非織造布材料應用領域廣泛，其中耐用產品市場占52%，一次性產品市場占48%。2016—2018年，北美共新增了69條非織造布生產線，其中用于吸收性衛(wèi)生用品材料的有12條生產線，用于擦拭巾材料的有8條生產線。

表1 2016—2018年北美新增非織造布生產線

北美的非織造布材料進口量很大，2018年凈進口量23.75萬t，占總產能的4.6%。中國是北美非織造布材料最大的進口來源國，2018年開始的中美貿易戰(zhàn)給此項業(yè)務帶來了很大影響。2018年美國從中國進口非織造布量增長了13%，但是2019年前8個月比上年同期進口量降低了12%，同期美國非織造布總進口量增長了2.8%，說明美國從其他國家的非織造布進口量相應增長。

需求側的發(fā)展

在經濟、人口和產品創(chuàng)新等因素的推動下，北美非織造布制品市場不斷擴張，在一些新的應用領域取代其他材料，并獲得了新的消費者。

目前，北美市場上的吸收性衛(wèi)生用品包括居家用和居家外用衛(wèi)生用品，居家用衛(wèi)生用品包括女性衛(wèi)生用品、嬰兒紙尿褲/拉拉褲、成人失禁用品、寵物衛(wèi)生用品等，居家外用衛(wèi)生用品包括在機構、醫(yī)院等場合使用的成人失禁用品和嬰兒紙尿褲等。吸收性衛(wèi)生用品使用便利，能顯著改善生活質量，隨著人們壽命的增長和對生活質量要求的提高，對衛(wèi)生用品的需求也在不斷增長。

圖3 2013—2023年美國、加拿大和墨西哥適齡嬰兒數(shù)量

圖4 2013—2023年北美嬰兒紙尿褲銷售量

美國、加拿大新出生嬰兒人數(shù)預計在未來幾年會有小幅的增長，帶動嬰兒紙尿褲和拉拉褲的銷量增長，預計2018—2023年，北美嬰兒紙尿褲銷量的年均復合增長率為0.3%。

失禁問題不僅困擾著老年人，北美18—64歲的人群中，也有相當一部分受到失禁問題的困擾，尤其是女性。而失禁用品在失禁人群中的滲透率仍然較低，有很大的增長空間。2013—2018年，北美成人失禁用品銷量復合年均增長率為6.9%，預計2018—2023年的復合年均增長率將達到10.2%。

圖5 北美不同年齡階段失禁人口比例

圖6 北美不同年齡階段失禁人群使用成人失禁用品的比例

圖7 2013—2023年北美成人失禁用品銷售量增長率

美國和加拿大女性衛(wèi)生用品的市場滲透率已經接近100%，增長空間十分有限，絕對消費人數(shù)還在緩慢增長。墨西哥女性衛(wèi)生用品滲透率相對較低，還有進一步增長的潛力。2013—2023年，北美女性衛(wèi)生用品的銷售額呈現(xiàn)小幅增長。

圖8 2013—2023年北美女性衛(wèi)生用品銷售量增長率

北美養(yǎng)老機構中受失禁問題困擾的老年人不斷增長，2018—2023年北美居家外用成人失禁用品銷售額復合年均增長率預計達到1.9%。

圖9 北美養(yǎng)老機構65歲以上人口中失禁人口比例

圖10 2013—2023年北美居家外用成人失禁用品銷售量增長率

圖11 2013—2023年北美吸收性衛(wèi)生用品銷售量增長率

總體來看，北美吸收性衛(wèi)生用品行業(yè)還保持增長的趨勢，預計2018—2023年復合年均增長率約1.9%。經濟發(fā)展和人口因素是主要的推動因素，產品創(chuàng)新和技術進步是市場保持活力的基礎。目前，該市場仍然不斷有新的資本投入，企業(yè)重組和兼并時有發(fā)生。