2019—2020年全球生活用紙新增項(xiàng)目調(diào)查報(bào)告

Tissue World雜志（以下簡(jiǎn)稱TWM）最新的年度統(tǒng)計(jì)調(diào)查了2019—2020年間全球新增、訂購(gòu)和規(guī)劃的所有新產(chǎn)能，并匯總了2021年已經(jīng)規(guī)劃的所有項(xiàng)目。該調(diào)查僅針對(duì)生活用紙產(chǎn)能增加的項(xiàng)目，許多未影響產(chǎn)能的小型改建項(xiàng)目不包括在內(nèi)（編者注：附表中明確標(biāo)注為中國(guó)的項(xiàng)目已刪除，但未公開(kāi)國(guó)別的項(xiàng)目中有可能含有中國(guó)項(xiàng)目。中國(guó)衛(wèi)生紙機(jī)項(xiàng)目請(qǐng)以中國(guó)造紙協(xié)會(huì)生活用紙專業(yè)委員會(huì)公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）。

2019年，全球共有101個(gè)新生活用紙項(xiàng)目公開(kāi)，這些項(xiàng)目有些已經(jīng)啟動(dòng)，有些會(huì)在未來(lái)幾年啟動(dòng)。與2018年同期（115個(gè)項(xiàng)目）相比有所下降。2017年新項(xiàng)目有121個(gè)，2016年111個(gè)，2015年126個(gè)，2014年146個(gè)。

與去年一樣，今年公布的許多項(xiàng)目可能還會(huì)變化，多數(shù)情況下由于商業(yè)敏感性或財(cái)務(wù)不確定性，具體信息并未公開(kāi)。這也是這一階段生活用紙生產(chǎn)循環(huán)發(fā)展的一大特色，主要是舊工廠的及時(shí)關(guān)閉，以設(shè)立新工廠。在某些情況下，由于項(xiàng)目延遲，最新的調(diào)查數(shù)據(jù)與上年有所重疊；2020年公開(kāi)的一些“新”產(chǎn)能實(shí)際上包括某些上年預(yù)估的項(xiàng)目。

拉丁美洲、遠(yuǎn)東和中東地區(qū)市場(chǎng)正變得越來(lái)越重要。巴西和印度尼西亞分別有4個(gè)公開(kāi)項(xiàng)目，日本有7個(gè)公開(kāi)項(xiàng)目。與上年相似，很多新投產(chǎn)衛(wèi)生紙機(jī)都是幅寬5.6m，產(chǎn)能增長(zhǎng)較多。

產(chǎn)能增長(zhǎng)超過(guò)有機(jī)消費(fèi)增長(zhǎng)

過(guò)度投資和產(chǎn)能過(guò)剩仍是生活用紙行業(yè)面臨的主要問(wèn)題，對(duì)消費(fèi)量增長(zhǎng)的預(yù)期直接導(dǎo)致了產(chǎn)能的過(guò)度增長(zhǎng)。

已公布的生活用紙新增產(chǎn)能明顯超過(guò)了市場(chǎng)有機(jī)增長(zhǎng)量。2019年新增產(chǎn)能甚至是消費(fèi)增長(zhǎng)量的兩倍。關(guān)停的產(chǎn)能減緩了增長(zhǎng)速度，但短期來(lái)看，減緩作用很小。

在消費(fèi)量增長(zhǎng)的拉動(dòng)下，2015年以來(lái)，中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的生活用紙生產(chǎn)國(guó)。而2018年，中國(guó)新公布的生活用紙項(xiàng)目仍有很多延期，日本和西歐的增長(zhǎng)速度也進(jìn)一步減緩。東歐、遠(yuǎn)東和非洲市場(chǎng)則出現(xiàn)增長(zhǎng)。

全球生活用紙市場(chǎng)未被滿足的需求潛力仍然巨大，但是這些潛力目前受到文化習(xí)慣以及經(jīng)濟(jì)因素的制約。例如，印度生活用紙市場(chǎng)仍有大量尚未開(kāi)發(fā)的空間，但是當(dāng)?shù)叵M(fèi)習(xí)慣何時(shí)能夠轉(zhuǎn)變?nèi)匀皇且粋€(gè)未知數(shù)。

產(chǎn)品質(zhì)量和全球衛(wèi)生條件的提高使生活用紙消費(fèi)量增長(zhǎng)，但是貿(mào)易紛爭(zhēng)、經(jīng)濟(jì)不確定性、落后紙機(jī)淘汰、工業(yè)4.0和5.0的發(fā)展都將推動(dòng)行業(yè)重新評(píng)估，達(dá)到新的平衡。

附表：