2015~2019年國(guó)內(nèi)印刷裝備器材進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析報(bào)告

張建民

2015～2019年是國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生深刻變化的時(shí)期。經(jīng)濟(jì)全球化遭遇波折，國(guó)際金融市場(chǎng)震蕩，特別是中美經(jīng)貿(mào)摩擦，增加了國(guó)內(nèi)印刷設(shè)備和器材制造企業(yè)海外市場(chǎng)需求的不確定性;而國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行速度減緩、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型陣痛凸顯，對(duì)國(guó)內(nèi)印刷企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)預(yù)期也帶來(lái)諸多不利影響。面對(duì)如此復(fù)雜多變的營(yíng)商，國(guó)內(nèi)印刷裝備器材進(jìn)出口貿(mào)易表現(xiàn)的起伏動(dòng)蕩、有驚無(wú)險(xiǎn)。

從2011年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)印刷裝備器材進(jìn)出口曾經(jīng)歷了5年的連續(xù)下降，從55億美元跌至44億美元（2016年）的低谷;從2017年開(kāi)始恢復(fù)性增長(zhǎng)至2019年的56億美元。而這種增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)僅維持了3年，就因新冠肺炎疫情的全球擴(kuò)散而終止。2015～2019年處于國(guó)內(nèi)印刷裝備器材進(jìn)出口上輪變化周期的后半期。這期間，國(guó)內(nèi)印刷裝備器材出口開(kāi)始超過(guò)進(jìn)口，且兩者之間的差距幅度隨著時(shí)間的推移在不斷擴(kuò)大;同時(shí)，國(guó)內(nèi)印刷裝備器材進(jìn)出口的規(guī)模和結(jié)構(gòu)也在悄然發(fā)生改變。

注：鑒于報(bào)告期數(shù)據(jù)起伏波動(dòng)的特點(diǎn)，文中采用了5年合計(jì)值（報(bào)告期各年數(shù)據(jù)之和）、平均值（報(bào)告期各年數(shù)據(jù)之和除以報(bào)告期年數(shù)的算術(shù)平均數(shù)）、平均增長(zhǎng)率（報(bào)告期兩端，期初和期末數(shù)據(jù)的指數(shù)平均數(shù)）等指標(biāo)，對(duì)印刷裝備器材進(jìn)出口的總體和分類數(shù)據(jù)進(jìn)行? ? 分析。

另外、文中對(duì)印刷裝備器材進(jìn)出口商品的分類涉及的相關(guān)稅號(hào)是基于2018年底的調(diào)整方案。其中，數(shù)字印刷設(shè)備、印后設(shè)備及輔機(jī)零件商品類進(jìn)出口數(shù)據(jù)與方案調(diào)整之前的數(shù)據(jù)口徑有異。特此說(shuō)明。

2015～2019年國(guó)內(nèi)印刷裝備器材進(jìn)出口概述

2015～2019年國(guó)內(nèi)印刷裝備器材進(jìn)出口在短暫下降（2016年）后，開(kāi)始連續(xù)3年的恢復(fù)性增長(zhǎng)。期間，國(guó)內(nèi)印刷裝備器材進(jìn)出口總值由46.51提升到56.59億美元，增長(zhǎng)幅度達(dá)21.7%，年平均增長(zhǎng)率5%。5年進(jìn)出口合計(jì)251.09億美元，年平均進(jìn)出口50.22億美元（見(jiàn)表1）。由于國(guó)內(nèi)印刷裝備器材出口增長(zhǎng)強(qiáng)勁，國(guó)內(nèi)出口與進(jìn)口的差額幅度由期初的2.78億美元擴(kuò)大到期末的8.23億美元（5年增長(zhǎng)近兩倍）。其不僅彌補(bǔ)了2019年進(jìn)口下降對(duì)各年進(jìn)出口總值的影響，保證了進(jìn)出口總值的平穩(wěn)增長(zhǎng)，也增強(qiáng)了出口對(duì)國(guó)內(nèi)印刷裝備器材進(jìn)出口的拉動(dòng)作用。2015年進(jìn)口和出口在國(guó)內(nèi)印刷裝備器材進(jìn)口總值的比重為進(jìn)口47%對(duì)出口53%，而2019年這一比例對(duì)比改變?yōu)檫M(jìn)口43%對(duì)出口57%。5年間，出口在國(guó)內(nèi)印刷裝備器材進(jìn)出口總值的比重提高了4個(gè)百分點(diǎn)。

2019年國(guó)內(nèi)印刷裝備器材進(jìn)口商品原產(chǎn)地分布（按商品進(jìn)口值計(jì)），亞洲54%、歐洲39%、北美7%。居國(guó)內(nèi)印刷設(shè)備器材商品進(jìn)口值前3位的國(guó)家是德國(guó)、日本、美國(guó);同期，國(guó)內(nèi)印刷裝備器材出口商品的市場(chǎng)分布，亞洲56%、歐洲18%、北美洲13%、南美洲7%、非洲5%、大洋洲1%。位于國(guó)內(nèi)印刷設(shè)備器材商品出口值前3位的國(guó)家是美國(guó)、印度、越南。

國(guó)內(nèi)印刷裝備器材進(jìn)口商品的規(guī)模與結(jié)構(gòu)

2015～2019年國(guó)內(nèi)印刷裝備器材進(jìn)口總值由21.87億美元提高到24.18億美元，年平均增長(zhǎng)率2.5%。5年進(jìn)口合計(jì)達(dá)113.98億美元，年進(jìn)口平均總值為22.8億美元（見(jiàn)表2）。同期，印刷裝備和印刷器材進(jìn)口占國(guó)內(nèi)印刷裝備器材進(jìn)口總值的百分比（進(jìn)口82%對(duì)出口18%）保持穩(wěn)定。

2015～2019年國(guó)內(nèi)印刷裝備進(jìn)口由17.97億美元提高到19.71億美元，年平均增長(zhǎng)率2.3%。期間，盡管印前設(shè)備、印刷設(shè)備和印后設(shè)備進(jìn)口有漲有跌，三者占印刷裝備進(jìn)口值的百分比維持基本穩(wěn)定。2019年印刷裝備進(jìn)口19.71億美元。其中，印前設(shè)備0.61億美元、印刷設(shè)備17.41億美元、印后設(shè)備1.69億美元。三者占印刷裝備進(jìn)口值的百分比，分別為3%、88%和9%。印刷設(shè)備是國(guó)內(nèi)印刷裝備進(jìn)口貿(mào)易是主要組成部分。

2015～2019年印刷器材進(jìn)口值由3.9億美元提高到4.47億美元，年平均增長(zhǎng)率3.5%。由于水性噴墨墨水的快速增長(zhǎng)和膠印版材、柔印版材的相對(duì)萎縮，其結(jié)構(gòu)變化很大。2019年國(guó)內(nèi)印刷器材進(jìn)口值包括印刷油墨進(jìn)口2.88億美元、水性噴墨墨水進(jìn)口1.21億美元、膠印版材進(jìn)口0.06億美元、柔印版材進(jìn)口0.32億美元，4類商品占同期印刷器材進(jìn)口值的比重分別為65%、27%、1%和7%。作為對(duì)比，2015年4類商品對(duì)應(yīng)的百分比為73%、15%、2%、11%。印刷油墨在國(guó)內(nèi)印刷器材進(jìn)口中的比重有所下降，水性噴墨墨水的比重在大幅提升。

1.印前設(shè)備進(jìn)口

2015～2019年國(guó)內(nèi)印前設(shè)備進(jìn)口基本保持穩(wěn)定，其進(jìn)口值由5976萬(wàn)美元略微增加到6125萬(wàn)美元，年平均增長(zhǎng)率0.6%。5年共進(jìn)口3.05億美元，年進(jìn)口平均值6046萬(wàn)美元。期間，計(jì)算機(jī)直接制版機(jī)進(jìn)口合計(jì)1.16億美元、制成印版/滾筒進(jìn)口合計(jì)1.18億美元，兩者占印前設(shè)備進(jìn)口合計(jì)總額的77%。

2019年國(guó)內(nèi)印前設(shè)備進(jìn)口6125萬(wàn)美元（見(jiàn)表3）。其中，計(jì)算機(jī)直接制版機(jī)進(jìn)口1919萬(wàn)美元（279臺(tái)），其他制版機(jī)390萬(wàn)美元（73臺(tái)），制版設(shè)備及輔助設(shè)備零件393萬(wàn)美元，制成印版、滾筒及其他印刷部件進(jìn)口2921萬(wàn)美元。

2015～2019年國(guó)內(nèi)共進(jìn)口計(jì)算機(jī)直接制版機(jī)1517臺(tái)。但年進(jìn)口數(shù)量不斷下降。與2015年相比，2019年計(jì)算機(jī)直接制版機(jī)進(jìn)口數(shù)量下降了25%（由374臺(tái)下降到279臺(tái)）。計(jì)算機(jī)直接制版機(jī)的主要進(jìn)口國(guó)是德國(guó)、日本、加拿大、比利時(shí)。

2.印刷設(shè)備進(jìn)口

2015～2019年國(guó)內(nèi)印刷裝備進(jìn)口值由15.62億美元提高到17.41億美元，年平均增長(zhǎng)率為2.8%。相關(guān)8個(gè)細(xì)分子項(xiàng)，進(jìn)口值增長(zhǎng)和下降的各占一半，分別是：膠印機(jī)4%、絲印機(jī)5.3%、未列名印刷機(jī)8%、輔機(jī)零件9.8%、凸印機(jī)（-27.2%）、凹印機(jī)（-17.1%）、柔印機(jī)（-6.8%）、數(shù)字印刷機(jī)（-6.6%）。

同期，國(guó)內(nèi)印刷設(shè)備進(jìn)口合計(jì)達(dá)79.72億美元。其中，膠印機(jī)進(jìn)口合計(jì)30.65億美元（5554臺(tái)），凸印機(jī)進(jìn)口合計(jì)3433萬(wàn)美元（355臺(tái)），凹印機(jī)進(jìn)口合計(jì)9207萬(wàn)美元（278臺(tái)），柔印機(jī)進(jìn)口合計(jì)1.88億美元（305臺(tái)），絲印機(jī)進(jìn)口合計(jì)3.44億美元（3306臺(tái)），未列名印刷機(jī)進(jìn)口合計(jì)1.04億美元（2912臺(tái)），數(shù)字印刷機(jī)進(jìn)口合計(jì)17.42億美元（156萬(wàn)臺(tái)），輔機(jī)和零件進(jìn)口合計(jì)24.02億美元。膠印機(jī)、凹印機(jī)、柔印機(jī)、絲印機(jī)、數(shù)字印刷機(jī)、輔機(jī)和零件占印刷設(shè)備進(jìn)口合計(jì)的百分比分別為38%、1%、2%、4%、22%、30%（見(jiàn)表4）。

①膠印機(jī)進(jìn)口

2015～2019年國(guó)內(nèi)膠印機(jī)年進(jìn)口值由6.34億美元增長(zhǎng)到7.43億美元，年平均增長(zhǎng)率4%（見(jiàn)表5）。除未列名膠印機(jī)外，其涉及的6種膠印機(jī)的進(jìn)口值均有不同幅度的增長(zhǎng)。主要類型膠印機(jī)進(jìn)口值年平均增長(zhǎng)率是：卷筒膠印機(jī)為2.1%，平張四色膠印機(jī)為4.5%，其他平張（四色以上）膠印機(jī)為5.9%。

同期，國(guó)內(nèi)進(jìn)口各類膠印機(jī)達(dá)30.65億美元（5554臺(tái)）。其中，卷筒膠印機(jī)進(jìn)口合計(jì)8699萬(wàn)美元（302臺(tái)），平張單色膠印機(jī)進(jìn)口合計(jì)307萬(wàn)美元（396臺(tái)），平張雙色膠印機(jī)進(jìn)口合計(jì)2787萬(wàn)美元（270臺(tái)），平張四色膠印機(jī)進(jìn)口合計(jì)7.21億美元（1546臺(tái)），其他平張（四色以上）膠印機(jī)進(jìn)口合計(jì)20.59億美元（2577臺(tái)），未列名膠印機(jī)進(jìn)口合計(jì)1.67億美元（431臺(tái)）。

2019年國(guó)內(nèi)進(jìn)口膠印機(jī)7.43億美元（1528臺(tái)）。其中，卷筒膠印機(jī)進(jìn)口2695萬(wàn)美元（82臺(tái)），平張四色膠印機(jī)1.84億美元（428臺(tái)），其他平張（四色以上）膠印機(jī)進(jìn)口5.05億美元（757臺(tái)），平張四色膠印機(jī)和其他平張（四色以上）膠印機(jī)占膠印機(jī)進(jìn)口總值的93%。

②數(shù)字印刷機(jī)進(jìn)口

2015～2019年國(guó)內(nèi)各類數(shù)字印刷設(shè)備年進(jìn)口值呈下降態(tài)勢(shì)，年進(jìn)口值用3.93億美元下降到3億美元，年平均增長(zhǎng)率為-6.6%（見(jiàn)表6）。涉及的6類型數(shù)字印刷機(jī)的進(jìn)口值年平均增長(zhǎng)率分別為：噴墨印刷機(jī)（可連接）為-10.3%，靜電照相印刷機(jī)（可連接）為5.1%、其他數(shù)字印刷設(shè)備（可連接）為-12.3%，噴墨印刷機(jī)為-6.2%，靜電照相印刷機(jī)為-33.5%、其他數(shù)字印刷設(shè)備為3.1%。

期間，國(guó)內(nèi)共進(jìn)口各類數(shù)字印刷設(shè)備17.42億美元（156萬(wàn)臺(tái)）。其中，各類噴墨印刷機(jī)進(jìn)口合計(jì)11.88億美元（79.4萬(wàn)臺(tái)），各類靜電照相印刷機(jī)年進(jìn)口合計(jì)4.22億美元（24.1萬(wàn)臺(tái)），各類其他數(shù)字印刷設(shè)備年進(jìn)口合計(jì)1.32億美元（52.3萬(wàn)臺(tái)）。

2019年國(guó)內(nèi)進(jìn)口各類數(shù)字印刷設(shè)備3億美元（數(shù)量24.45萬(wàn)臺(tái)）。其中，各類噴墨印刷機(jī)進(jìn)口1.85億美元（14萬(wàn)臺(tái)），各類靜電照相印刷機(jī)進(jìn)口0.97億美元（4.7萬(wàn)臺(tái)），各類其他數(shù)字印刷設(shè)備進(jìn)口0.18億美元（5.6萬(wàn)臺(tái)）。

由于數(shù)字印刷設(shè)備類型繁多、用途廣泛，依靠海關(guān)目前的6個(gè)相關(guān)稅目很難將用于印刷行業(yè)的數(shù)字印刷設(shè)備完全區(qū)別開(kāi)來(lái)。進(jìn)口數(shù)據(jù)表明，目前國(guó)內(nèi)數(shù)字印刷機(jī)的主要應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了我們所熟悉的“印刷行業(yè)”，數(shù)字印刷技術(shù)特別是噴墨印刷技術(shù)的發(fā)展，遠(yuǎn)遠(yuǎn)突破了傳統(tǒng)意義上“印刷機(jī)”的概念。

③其他印刷機(jī)進(jìn)口

2015～2019年國(guó)內(nèi)其他印刷機(jī)的進(jìn)口值呈緩慢下降態(tài)勢(shì)，其進(jìn)口值由1.62億美元下降到1.58億美元，年平均增長(zhǎng)率為-0.7%（見(jiàn)表7）。期間，其涵蓋的8個(gè)類型的印刷機(jī)中，進(jìn)口值下降的有5種（卷筒凸版印刷機(jī)11.9%、非卷筒凸版印刷機(jī)56.3%、柔版印機(jī)-6.8%、凹版印機(jī)-17.1%、平網(wǎng)印刷機(jī)-8.7%）;而進(jìn)口值增長(zhǎng)的印刷機(jī)有：圓網(wǎng)印刷機(jī)9.7%、其他網(wǎng)式印刷機(jī)43.2%、未列明印刷機(jī)8%。

同期，國(guó)內(nèi)共進(jìn)口其他印刷機(jī)達(dá)7.64億美元。其中，柔印機(jī)進(jìn)口1.88億美元，凹印機(jī)進(jìn)口0.92億美元，平網(wǎng)印刷機(jī)進(jìn)口2.28億美元，其他網(wǎng)式印刷機(jī)進(jìn)口0.73億美元，未列名印刷機(jī)進(jìn)口1.04億美元。從進(jìn)口數(shù)量看，5年國(guó)內(nèi)進(jìn)口其他印刷機(jī)總量為7156臺(tái)。其中，柔版印刷機(jī)為305臺(tái)，凹版印刷機(jī)為278臺(tái)，平網(wǎng)印刷機(jī)2482臺(tái)，其他網(wǎng)式印刷機(jī)為710臺(tái)、未列名印刷機(jī)為2912臺(tái)。

2019年國(guó)內(nèi)其他印刷機(jī)進(jìn)口1.58億美元，數(shù)量達(dá)1000臺(tái)。其中，凸印機(jī)進(jìn)口201萬(wàn)美元（31臺(tái)），柔印機(jī)進(jìn)口2752萬(wàn)美元（66臺(tái)），凹印機(jī)進(jìn)口1259萬(wàn)美元（47臺(tái)），圓網(wǎng)印刷機(jī)進(jìn)口1189萬(wàn)美元（23臺(tái)），平網(wǎng)印刷機(jī)進(jìn)口3709萬(wàn)美元（371臺(tái)），其他網(wǎng)式印刷機(jī)進(jìn)口3773萬(wàn)美元（122臺(tái)），未列明印刷機(jī)進(jìn)口2944萬(wàn)美元（340臺(tái)）。按設(shè)備進(jìn)口金額計(jì)，占其他印刷機(jī)年進(jìn)口總值前3位的是：其他網(wǎng)式印刷機(jī)（24%）、平網(wǎng)印刷機(jī)（23%）和未列明印刷機(jī)（19%）。

④印刷輔機(jī)和零件進(jìn)口

2015～2019年國(guó)內(nèi)印刷及印刷輔機(jī)零件進(jìn)口合計(jì)由3.72億美元增長(zhǎng)到5.41億美元，年平均增長(zhǎng)率9.8%。5年進(jìn)口總值達(dá)24.02億美元，年平均進(jìn)口值4.8億美元（見(jiàn)表8）。

按印刷方式劃分，輔機(jī)和零件可細(xì)分為，傳統(tǒng)印刷使用的輔機(jī)和零件（卷筒料給料機(jī)、印刷輔助設(shè)備、印刷及印刷輔助設(shè)備零件）和數(shù)字印刷使用的輔機(jī)和零件（數(shù)字印刷輔助設(shè)備、數(shù)字印刷設(shè)備及輔助設(shè)備零件）兩類。

2015～2019年國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)印刷使用的印刷輔機(jī)和零件進(jìn)口由6749萬(wàn)美元提升到9180萬(wàn)美元，年平均增長(zhǎng)率8%。其進(jìn)口主要來(lái)源國(guó)是德國(guó)、日本、意大利、瑞士和荷蘭。同期，數(shù)字印刷使用的輔機(jī)和零件進(jìn)口由3.05億美元增長(zhǎng)到4.49億美元，年平均增長(zhǎng)率10.2%。其進(jìn)口主要來(lái)源國(guó)是日本、美國(guó)、新加坡、馬來(lái)西亞。

2015～2019年國(guó)內(nèi)共進(jìn)口傳統(tǒng)印刷使用的輔機(jī)和零件3.79億美元、進(jìn)口數(shù)字印刷使用的輔機(jī)和零件20.23億美元，兩者占全部印刷輔機(jī)和零件進(jìn)口值合計(jì)的百分比分別為16%和84%。