從美國(guó)控制產(chǎn)業(yè)鏈看中國(guó)產(chǎn)業(yè)安全

陳琛　趙娟

美國(guó)一家火箭制造商用3D打印技術(shù)生產(chǎn)的火箭發(fā)動(dòng)機(jī)。圖/ 法新

5月19日，美國(guó)商務(wù)部正式發(fā)布新的“實(shí)體名單”管制規(guī)則，修訂內(nèi)容直接針對(duì)中國(guó)企業(yè)華為，在技術(shù)鏈、供應(yīng)鏈上對(duì)華為采取了精準(zhǔn)而細(xì)致的管制手段。在新的規(guī)定之下，華為的技術(shù)通道和供應(yīng)鏈渠道均受到封堵。中國(guó)部分高技術(shù)企業(yè)向前向上的道路越來越窄，其中既有大企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，也有美國(guó)政府的意志，本報(bào)告另辟蹊徑，從產(chǎn)業(yè)鏈控制的視角來看美國(guó)對(duì)中國(guó)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的封堵，這種控制是一種相對(duì)精巧細(xì)致的方式。

一、產(chǎn)業(yè)鏈控制力是美國(guó)保持領(lǐng)先和競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵法則

美國(guó)是一個(gè)移民國(guó)家，用了不到150年的時(shí)間就完成了工業(yè)化，且在發(fā)展質(zhì)量上遙遙領(lǐng)先。盡管美國(guó)政府和民眾為其制造業(yè)“衰退”、“失去競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)”而充滿擔(dān)心，并大行其道地采取了一系列措施，但從根本上來說，最具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的高附加值環(huán)節(jié)仍然掌控在其手中，我們更傾向于認(rèn)為美國(guó)所謂“空心化”現(xiàn)狀是遵循產(chǎn)業(yè)、市場(chǎng)規(guī)律以及經(jīng)濟(jì)全球化的一個(gè)必然結(jié)果，如果倒行逆施倡導(dǎo)逆全球化，那美國(guó)的這種競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將黯然失色。當(dāng)然，美國(guó)擁有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)并保持領(lǐng)先的背后有其復(fù)雜的歷史動(dòng)因以及特定的發(fā)展規(guī)律，如果從產(chǎn)業(yè)層面深究會(huì)發(fā)現(xiàn)，“對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)控制”是其保持領(lǐng)先的關(guān)鍵法則之一。

我們利用經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）的“投入-產(chǎn)出數(shù)據(jù)庫（ISIC Rev.4-國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)分類）”跟蹤“主要國(guó)家制造業(yè)所使用的進(jìn)口中間產(chǎn)品和服務(wù)”，來考察每個(gè)國(guó)家供應(yīng)鏈進(jìn)口的程度，這一指標(biāo)從不同國(guó)家供應(yīng)鏈進(jìn)口部分的增值角度出發(fā)，闡述本土供應(yīng)部分增值占比，更能集中說明美國(guó)制造業(yè)供應(yīng)鏈增值部分主要源自國(guó)內(nèi)，且美國(guó)制造業(yè)活動(dòng)并未被國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手搶走，而是各國(guó)經(jīng)濟(jì)都在趨向于更加全球化。

研究發(fā)現(xiàn)：美國(guó)制造業(yè)供應(yīng)鏈中進(jìn)口增值部分僅占10%，世界范圍內(nèi)排名第三;中國(guó)制造業(yè)供應(yīng)鏈中進(jìn)口增加值部分占比為20%，排名第七。且近年來各國(guó)供應(yīng)鏈中間進(jìn)口增值部分整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，而美國(guó)的增長(zhǎng)水平低于主要國(guó)家平均增長(zhǎng)水平，這也印證了各國(guó)經(jīng)濟(jì)都在趨向于更加全球化，包括美國(guó)在內(nèi)。供應(yīng)鏈中間進(jìn)口增值程度是考察一個(gè)國(guó)家現(xiàn)存制造鏈條自給能力乃至對(duì)產(chǎn)業(yè)控制能力的一個(gè)最直觀指標(biāo)，這也一定程度上印證開頭我們所提到的觀點(diǎn)，即美國(guó)制造業(yè)并未失去競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而且仍具有極強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)控制力，這種控制力不僅僅在于原創(chuàng)上、核心技術(shù)上，更是在技術(shù)鏈、價(jià)值鏈乃至產(chǎn)業(yè)鏈上。

同時(shí)，美國(guó)對(duì)資本市場(chǎng)的強(qiáng)大控制力，反映了其在資金融通方面對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的控制。標(biāo)準(zhǔn)普爾全球綜合市場(chǎng)指數(shù)（BMI）通過跟蹤2019年50個(gè)發(fā)達(dá)和新興經(jīng)濟(jì)體的1.1萬多只股票發(fā)現(xiàn)，截至2019年12月31日，美國(guó)公司市值在全球主要制造業(yè)行業(yè)市值中的占比幾乎均超過50%，比如在電子信息領(lǐng)域美國(guó)公司市值占比超過70%，在醫(yī)療領(lǐng)域美國(guó)公司市值占比超過65%，在航空航天領(lǐng)域美國(guó)公司市值占比超過73%，在機(jī)械領(lǐng)域美國(guó)公司市值占比接近50%。

圖1：美國(guó)企業(yè)市值在全球行業(yè)市值中的占比

資料來源：www.weform.org。制圖：張玲

此外，通過分析臺(tái)灣地區(qū)臺(tái)積電公司和荷蘭ASML的股本結(jié)構(gòu)發(fā)現(xiàn)，美國(guó)通過資本控制或影響著全球集成電路價(jià)值鏈，臺(tái)積電前十大股東基本由花旗、摩根大通、渣打組成，控制著臺(tái)積電37.46%的已發(fā)行股票，美國(guó)國(guó)際資本集團(tuán)（Capital Group International，Inc）作為第一大股東控制著ASML15.36%的已發(fā)行股票。

二、“高端、精準(zhǔn)、持續(xù)”是美國(guó)控制產(chǎn)業(yè)鏈的三種特質(zhì)

美國(guó)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的控制，既有大企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，也有美國(guó)政府的意志。企業(yè)層面，始終保持著對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)計(jì)、研發(fā)、服務(wù)高附加值環(huán)節(jié)以及高端制造領(lǐng)域的控制;政府層面，始終保持著對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈精準(zhǔn)且持續(xù)的控制。

（一）企業(yè)層面：高端控制

所謂“高端控制”，即美國(guó)企業(yè)始終保持著對(duì)前沿制造領(lǐng)域的控制。多年來美國(guó)一直是世界上最大的研發(fā)密集型產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)國(guó)，諸如航空航天、醫(yī)療設(shè)備等，這些產(chǎn)業(yè)具有“價(jià)值鏈復(fù)雜、全球化生產(chǎn)”的特性。2018年美國(guó)企業(yè)包括軟件等服務(wù)型制造在內(nèi)研發(fā)密集型產(chǎn)業(yè)增加值占全球增加值近三分之一，也就是3萬億美元，而中國(guó)2018年整個(gè)制造業(yè)增加值為4萬億美元。同時(shí)美國(guó)也衍生出了諸如波音、英特爾、美敦力、特斯拉等“鏈主”企業(yè)，主導(dǎo)航空航天、半導(dǎo)體、醫(yī)療器械、現(xiàn)代汽車等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

隨著1947年貝爾實(shí)驗(yàn)室發(fā)明晶體管，以及50年代得州儀器、仙童半導(dǎo)體發(fā)明集成電路后，美國(guó)成為世界上最早完成處理器、指令集、操作系統(tǒng)等半導(dǎo)體底層技術(shù)原始積累的國(guó)家，時(shí)至今日仍牢牢掌控著涵蓋材料、設(shè)計(jì)、設(shè)備、生產(chǎn)以及應(yīng)用等半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，以英特爾、英偉達(dá)、高通、應(yīng)用材料等為代表的企業(yè)占據(jù)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的半壁江山。

美國(guó)數(shù)字公司DEC于1969年就研制出了第一臺(tái)可編程邏輯控制器即PLC，是專門為在工業(yè)環(huán)境下應(yīng)用而設(shè)計(jì)的數(shù)字運(yùn)算操作電子系統(tǒng)。其實(shí)，工業(yè)軟件的本質(zhì)是產(chǎn)業(yè)知識(shí)的代碼化，通過圖形工程學(xué)將工業(yè)生產(chǎn)知識(shí)封裝到軟件之中，再向行業(yè)提供服務(wù)。我們經(jīng)常關(guān)注的EDA電子自動(dòng)化設(shè)計(jì)軟件基本被美國(guó)壟斷，Synopsys、Cadence（鏗騰電子） 和Mentor Graphics三家美國(guó)公司占據(jù)了全球65%以上的市場(chǎng)，且三家公司的產(chǎn)品互為補(bǔ)充，企業(yè)一般需要同時(shí)購買，一旦一家斷供，就卡脖子。

1986年，美國(guó)成立全球首家增材制造公司3D Systems，一種顛覆原有等材和減材制造的技術(shù)席卷而來，經(jīng)過多年發(fā)展，七大主流3D打印技術(shù)原創(chuàng)專利中有六種屬于美國(guó)，且產(chǎn)業(yè)應(yīng)用水平非常高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，超過70%的美國(guó)制造公司使用3D打印技術(shù)。

（二）政府層面：精準(zhǔn)控制

美國(guó)政府對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的控制更像是醫(yī)生手中的手術(shù)刀，每一次落刀都非常精準(zhǔn)，直中要害。通過研究美國(guó)商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）對(duì)包括中國(guó)在內(nèi)的全球機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈的調(diào)研報(bào)告，發(fā)現(xiàn)其調(diào)研細(xì)致程度可以精準(zhǔn)到國(guó)內(nèi)機(jī)床企業(yè)的上游供應(yīng)來源乃至數(shù)量規(guī)模，甚至對(duì)中國(guó)五軸數(shù)控系統(tǒng)的技術(shù)來源都非常清楚。一旦美國(guó)政府想要遏制中國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的精準(zhǔn)控制層面就已經(jīng)有了很大的主動(dòng)性。

其次是美國(guó)政府對(duì)中國(guó)高技術(shù)企業(yè)的精準(zhǔn)打擊。2020年5月15日和19日，美國(guó)商務(wù)部分別針對(duì)中國(guó)企業(yè)發(fā)布管制新政，試圖精準(zhǔn)限制甚至切斷企業(yè)供應(yīng)鏈上重要元器件、設(shè)備、開發(fā)工具和軟件的獲取，都體現(xiàn)了美國(guó)政府精準(zhǔn)控制產(chǎn)業(yè)鏈的能力。當(dāng)然，隨著摩爾定律失效，在新技術(shù)革命窗口期到來的現(xiàn)狀下，美國(guó)的本質(zhì)意圖不僅在于封禁中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，限制中國(guó)企業(yè)的造血能力，以保持其頭部控制，同時(shí)，他們還想要利用中國(guó)的制造能力、部分研發(fā)能力以及龐大的市場(chǎng)資源，真可謂步步為營(yíng)。除此之外，我們認(rèn)為美國(guó)政府此舉之意，更重要的是保障其以“量子領(lǐng)先和人工智能”為主的下一代科技領(lǐng)先戰(zhàn)略。

（三）政府層面：持續(xù)控制

“精準(zhǔn)控制”的背后，是美國(guó)對(duì)長(zhǎng)期“持續(xù)控制”的追求。我們看到，美國(guó)政府一直在有意識(shí)地增強(qiáng)其產(chǎn)業(yè)鏈控制力，一直在強(qiáng)調(diào)開放環(huán)境下的制造領(lǐng)先、技術(shù)領(lǐng)先甚至絕對(duì)領(lǐng)先，不管是上世紀(jì)對(duì)日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈崛起的壓制還是對(duì)韓國(guó)等國(guó)家戰(zhàn)略性的產(chǎn)業(yè)鏈扶持，都體現(xiàn)其保持“持續(xù)控制”的意圖。

金融危機(jī)后美國(guó)所發(fā)布的一系列報(bào)告，如美國(guó)總統(tǒng)科技委員會(huì)在2011年發(fā)布的《確保美國(guó)在先進(jìn)制造業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位》報(bào)告，非常詳細(xì)地描述了確保美國(guó)制造業(yè)的全球領(lǐng)導(dǎo)地位的重要性;2018年10月5日美國(guó)國(guó)防部發(fā)布的《評(píng)估和強(qiáng)化制造與國(guó)防工業(yè)基礎(chǔ)及供應(yīng)鏈彈性》非密版報(bào)告，在供應(yīng)鏈的“可控”上，提出要給面向未來國(guó)防能力的種子基金投入巨額經(jīng)費(fèi);美國(guó)國(guó)防部發(fā)布的2019年度《國(guó)家情報(bào)戰(zhàn)略報(bào)告》指出，中美競(jìng)爭(zhēng)的核心在于塑造世界經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和對(duì)前沿技術(shù)的掌控，要保持和加強(qiáng)對(duì)前沿技術(shù)領(lǐng)域的掌控等。

圖2：政府層面的精準(zhǔn)控制

資料來源：機(jī)工智庫

圖3：以美國(guó)為首的發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)產(chǎn)業(yè)控制力的重視

資料來源：機(jī)工智庫

此外，美國(guó)政府的《出口管理?xiàng)l例》限制了關(guān)鍵零部件技術(shù)出口，除軍品外，多為工業(yè)關(guān)鍵零部件、材料、工藝和軟件，保障這些工業(yè)基礎(chǔ)能力，是美國(guó)從工業(yè)基礎(chǔ)的源頭上遏制其他國(guó)家發(fā)展的手段，也是美國(guó)保障對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)控制以保持其競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。

三、美國(guó)構(gòu)建和長(zhǎng)期保持產(chǎn)業(yè)鏈控制能力的五種模式

通過初步的研究與總結(jié)，我們認(rèn)為美國(guó)主要通過五種模式來構(gòu)建和保持其產(chǎn)業(yè)鏈控制力，即標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則先行、基礎(chǔ)能力控制、價(jià)值單元鏈控、平臺(tái)軟件支撐、創(chuàng)新生態(tài)驅(qū)動(dòng)，這五點(diǎn)層次遞進(jìn)并互為基礎(chǔ)，前四種模式是偏向基于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)層面的控制模式，最后創(chuàng)新生態(tài)驅(qū)動(dòng)模式則是政府行為和企業(yè)行為的結(jié)合。

（一）標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則先行：標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則先行的源頭鎖定

美國(guó)企業(yè)在研發(fā)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、標(biāo)準(zhǔn)、戰(zhàn)略方面一直走在世界前列，而且四者通過聯(lián)動(dòng)機(jī)制變成行業(yè)規(guī)則，形成技術(shù)壁壘，在這里企業(yè)扮演了一個(gè)“引鏈者”的角色，通過標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則從源頭主導(dǎo)和控制技術(shù)進(jìn)步的方向和節(jié)奏，進(jìn)而控制產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，也就是我們所看到的“美國(guó)企業(yè)先行、他國(guó)企業(yè)跟隨”的現(xiàn)象。

以美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)（ANSI）為主導(dǎo)的美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)體系，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，也就是由以企業(yè)為主體的標(biāo)準(zhǔn)使用者主導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)化的活動(dòng)，在美國(guó)就制定了超過10萬個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，且?guī)缀醵急慌鷾?zhǔn)為美國(guó)國(guó)標(biāo)。

美國(guó)非常善于將專利嵌入標(biāo)準(zhǔn)，也就是專利標(biāo)準(zhǔn)化，這樣所形成的技術(shù)壁壘會(huì)更加堅(jiān)固，而且通過技術(shù)授權(quán)、認(rèn)證許可具有非常大的規(guī)模效應(yīng)，最典型的就是高通，高通一直在主要芯片標(biāo)準(zhǔn)方面處于領(lǐng)先地位，有時(shí)甚至占據(jù)主導(dǎo)地位，其很大的一塊利潤(rùn)來源就是技術(shù)授權(quán)。

案例：高通

早在2007年，高通通過自研和收購在4G領(lǐng)域就布局了6000多個(gè)專利，最重要的是這些專利都實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化。我們?nèi)粘Ｋ褂玫闹悄苁謾C(jī)，都要向高通繳納最少2.275%的專利費(fèi)，假如一臺(tái)5G手機(jī)售價(jià)5000元，則需向高通繳納的專利授權(quán)費(fèi)近115元;在2019財(cái)年高通的總營(yíng)收（242.73億美元）中，許可和特許權(quán)使用收入占到38.81%，也就是96.62億美元。

（二）基礎(chǔ)能力控制：關(guān)鍵工藝和環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)控制

美國(guó)雖然實(shí)施了多年的外包戰(zhàn)略，服裝、電子、家電、機(jī)械甚至軍工等產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈上的生產(chǎn)、裝配等環(huán)節(jié)都實(shí)現(xiàn)了全球布局，但是美國(guó)企業(yè)在關(guān)鍵零部件、關(guān)鍵材料、關(guān)鍵工藝、關(guān)鍵軟件等工業(yè)基礎(chǔ)能力方面仍然是世界一流，掌握著機(jī)械、電子等領(lǐng)域的關(guān)鍵零部件和工藝的研發(fā)、制造技術(shù)，甚至在某些領(lǐng)域能憑借對(duì)關(guān)鍵零部件和工藝技術(shù)的掌控來牽制整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的布局，這里企業(yè)充當(dāng)了“布鏈者”的角色，即以基礎(chǔ)制造能力布局產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵單點(diǎn)。