云南省先進裝備制造業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展策略

張 維，常 冬，姜大昌

(云南省科學(xué)技術(shù)情報研究院，昆明 650051)

裝備制造業(yè)是制造業(yè)的基礎(chǔ)，為國民經(jīng)濟各行業(yè)提供關(guān)鍵技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，先進裝備制造業(yè)是一個國家或地區(qū)科技水平、制造能力和綜合實力的體現(xiàn)。云南省先進裝備制造業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，雖然與全國平均水平相比有差距，但擁有一批全國競爭力的行業(yè)和企業(yè)，面向東南亞形成了一定出口優(yōu)勢，根據(jù)實際情況制定有針對性的產(chǎn)業(yè)和行業(yè)發(fā)展策略，將有利于先進裝備制造業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

1 云南省先進裝備制造發(fā)展的現(xiàn)狀

1.1 裝備制造業(yè)和先進裝備業(yè)

裝備制造業(yè)[1]按統(tǒng)計分類包括金屬制品業(yè)，通用設(shè)備制造業(yè)，專用設(shè)備制造業(yè)，汽車制造業(yè)，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)，電氣機械及器材制造業(yè)，儀器儀表制造業(yè)，金屬制品、機械和設(shè)備修理業(yè)中的投資類產(chǎn)品與部分具有投資消費雙重屬性產(chǎn)品。全統(tǒng)計口徑還要加上計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)中的投資類產(chǎn)品。

先進裝備制造業(yè)[2]一般認(rèn)為是具有技術(shù)含量和附加值的裝備制造產(chǎn)業(yè)，具有低污染、低排放、成長空間大、比較競爭優(yōu)勢明顯等特點，除了統(tǒng)計分類，又可以分為5種類型：一是技術(shù)含量較高的機泵閥、工程、建筑、農(nóng)業(yè)和運輸?shù)葯C械裝備；二是先進的液壓、氣動、軸承、密封、模具、刀具、低壓電器、微電子和電力電子器件、儀器儀表及自動化控制系統(tǒng)等基礎(chǔ)類裝備和基礎(chǔ)材料；三是生產(chǎn)線等成套類裝備；四是新型軍事裝備、尖端科研設(shè)備、保障經(jīng)濟安全等安全保障類裝備；五是超大規(guī)模集成電路生產(chǎn)中的單晶拉伸、硅片切拋、鍍膜光刻、封裝測試等高技術(shù)關(guān)鍵裝備。隨著經(jīng)濟發(fā)展和技術(shù)進步，先進裝備制造在裝備制造產(chǎn)業(yè)中占比越來越大，通?？梢杂醚b備制造業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)說明先進裝備制造業(yè)的情況。

1.2 云南省先進裝備制造業(yè)增加值與全國對比的情況

工業(yè)增加值是工業(yè)生產(chǎn)活動在勞動對象上新增加的價值，能如實反映工業(yè)勞動者為增加社會財富所作的貢獻，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模的絕對指標(biāo)[3]。這里使用工業(yè)增加值對云南省裝備制造業(yè)與全國裝備制造業(yè)做對比分析，以此說明云南省先進裝備制造的發(fā)展現(xiàn)狀。圖1和圖2所示分別是全國和云南省2009—2018年裝備制造業(yè)發(fā)展?fàn)顩r。

可見，近10年來，全國先進裝備制造增加值占全部工業(yè)增加值比例約保持在30%左右，已經(jīng)成為全國工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的主要支柱，而同期云南省先進裝備制造業(yè)增加值占全部工業(yè)增加值比重僅在4%～5%之間。同時，近3年來云南的先進裝備制造業(yè)增加值占全國比重分別為0.26%、0.18%和0.26%，而同期的云南全部工業(yè)增加值則占到全國比重分別為1.48%、1.38%和1.42%，可見云南先進裝備制造業(yè)增加值在絕對值上遠(yuǎn)低于全國的平均水平。

圖1 2009—2018年全國裝備制造業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

圖2 2009—2018年云南省裝備制造業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

同時發(fā)現(xiàn)，近10年來云南先進裝備制造業(yè)增加值增速和全國相比大致相當(dāng)，增加值的增速基本都高于全部工業(yè)增加值增速，顯示出較好的發(fā)展前景。其中，2015年、2016年和2018年，中國先進裝備制造業(yè)增加值低于工業(yè)平均水平和GDP增速，面臨較大下行壓力，而云南先進裝備制造業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入、增加值、投資等主要指標(biāo)以高于GDP增長速度的2倍以上增長，逐漸成為云南省經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的主要拉動力量[4]。

1.3 云南先進裝備制造業(yè)行業(yè)結(jié)構(gòu)情況

先進裝備制造業(yè)各行業(yè)因產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈相聯(lián)系，許多產(chǎn)品在生產(chǎn)全過程中涉及多個行業(yè)，在不同分工環(huán)節(jié)存在技術(shù)關(guān)聯(lián)和價值相關(guān)。其中：金屬制品業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)和儀器儀表制造業(yè)是基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，處于產(chǎn)業(yè)鏈上游，在價值鏈上體現(xiàn)為市場需求導(dǎo)向；而專用設(shè)備制造業(yè)、交通運輸設(shè)備制造業(yè)、計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈下游，所需的產(chǎn)品和配件的整合能力及創(chuàng)新能力較高，在價值鏈上體現(xiàn)為技術(shù)創(chuàng)新導(dǎo)向。

如圖3所示是近3年云南省裝備制造業(yè)增加值行業(yè)結(jié)構(gòu)情況，得到云南裝備制造業(yè)行業(yè)結(jié)構(gòu)，排名前三的分別是計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、汽車制造業(yè)和通用設(shè)備制造業(yè)，分別占裝備制造業(yè)增加值的45%、20%、8%，三個行業(yè)大類總占比達到73%，這個排序已經(jīng)顛覆了以交通運輸設(shè)備、通用設(shè)備和專用設(shè)備制造業(yè)為主的2006-2015年云南省裝備制造業(yè)增加值行業(yè)結(jié)構(gòu)，與同期中國裝備制造業(yè)增加值行業(yè)結(jié)構(gòu)相當(dāng)[5-6]，表明通過發(fā)展計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，云南先進裝備制造業(yè)行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷得到優(yōu)化。

圖3 近3年來云南省裝備制造業(yè)增加值行業(yè)結(jié)構(gòu)變化情況

2 基于SWOT分析云南先進裝備制造業(yè)

2.1 發(fā)展的優(yōu)勢

首先，云南先進裝備制造業(yè)形成一批特色優(yōu)勢企業(yè)和產(chǎn)品，在交通運輸設(shè)備制造業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)和計算機通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)具有一批大中型企業(yè)和上市公司，高檔數(shù)控機床、大型鐵路養(yǎng)護機械、大型物流系統(tǒng)、AGV導(dǎo)引車、紅外及微光夜視設(shè)備、金融電子設(shè)備等產(chǎn)品在全國領(lǐng)先[7-8]。其次，基于有利于吸引高端人才聚集的氣候環(huán)境，積極發(fā)展精密制造及電子設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)，目前計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)占比已經(jīng)超過45%。另外，面向南亞東南亞廣闊市場，目前形成了以昆明為核心，沿邊開放帶中心城市多點布局的機電產(chǎn)品出口“大中心+小核心”多級發(fā)展局面，機電產(chǎn)品是云南省出口東盟的最大商品種類，占出口比重的40%，對外貿(mào)增長的貢獻率已達47.6%。

2.2 存在的問題

與全國先進裝備制造業(yè)平均水平相比，一是規(guī)模較小，近10年間，全國裝備制造業(yè)增加值占全部工業(yè)增加值比例保持在30%左右，而同期云比重僅在4%～5%；同時產(chǎn)業(yè)發(fā)展在技術(shù)、組織、形態(tài)等各方面還有很大提升空間，尚不能構(gòu)成較高水平產(chǎn)業(yè)集群形態(tài)，如在機械行業(yè)缺少乘用車等產(chǎn)業(yè)鏈長、拉動作用大的產(chǎn)業(yè)，在電子設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)對制造業(yè)急需的設(shè)備、生產(chǎn)線配備的支撐力度較弱。二是行業(yè)發(fā)展不均衡，成套性強、工序環(huán)節(jié)多、資金投入大為代表的通用設(shè)備、專用設(shè)備、電氣機械和器材集中了總資產(chǎn)貢獻率和資產(chǎn)利稅較高的優(yōu)勢企業(yè)，計算機和電子信息裝備近年來發(fā)展迅速，但缺少較有影響力的企業(yè)。三是自主研發(fā)弱，關(guān)鍵核心技術(shù)對外依存度高，多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)的是技術(shù)及附加值低的普通產(chǎn)品、單項設(shè)備，成套大型設(shè)備少；品牌產(chǎn)品對經(jīng)濟貢獻率低，先進制造品牌占云南工業(yè)品牌總數(shù)不到1/5，同時近一半的企業(yè)沒有執(zhí)行有效的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。

2.3 面臨的機遇和挑戰(zhàn)

在機遇方面。首先，全球裝備制造業(yè)加快以數(shù)字化、智能化技術(shù)應(yīng)用為核心，以物聯(lián)網(wǎng)和務(wù)聯(lián)網(wǎng)(服務(wù))信息物理系統(tǒng)應(yīng)用為基礎(chǔ)的技術(shù)變革推動整個產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，先進裝備制造業(yè)將更加注重全球區(qū)域性的新知識、新思想、新方法、新技術(shù)規(guī)模集聚，不斷催生新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式，對原國家工業(yè)基地分布和工業(yè)基礎(chǔ)依賴程度降低。其次，中國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，人口、土地、環(huán)境等約束，倒逼云南省提升先進裝備制造業(yè)發(fā)展層次和生產(chǎn)力水平。最后，南亞東南亞國家正在群體崛起，形成經(jīng)濟總量巨大、發(fā)展水平呈梯次，形成充滿活力的20多億人口不同需求的新興市場，云南建設(shè)面向南亞東南亞輻射中心，將裝備、技術(shù)、管理、標(biāo)準(zhǔn)和資本組合打包，與南亞東南亞需求深度融合，通過國際產(chǎn)能合作和產(chǎn)業(yè)鏈長線布局，充分利用南亞東南亞人口紅利，將通過產(chǎn)業(yè)價值鏈升級，推動經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

在挑戰(zhàn)方面。云南先進裝備制造產(chǎn)品的國際市場銷售以產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)品為主，品牌價值弱，相對貿(mào)易優(yōu)勢不大，主要出口市場集中于緬甸、老撾、越南，在滿足歐盟、北美市場高端、多元的要求上差距還很大。在出口貨值總量、增速和占比上，周邊四川、重慶等省份的先進裝備制造產(chǎn)品(機電產(chǎn)品)都高于云南；隨著東盟自由貿(mào)易區(qū)(AFTA)和東亞自由貿(mào)易區(qū)建設(shè)深入，東盟國家中的新加坡、馬來西亞、泰國和東亞的日、韓等都是削弱云南先進裝備制造產(chǎn)品貨物貿(mào)易總量的強勁對手。

3 云南省先進裝備制造業(yè)發(fā)展的策略研究

3.1 分析框架

根據(jù)前述分析，這里吸取現(xiàn)代競爭力分析“波特鉆石模型分析范式”[9]，根據(jù)云南省經(jīng)濟社會發(fā)展程度相對不高，并不具備與鉆石模型相稱的區(qū)域經(jīng)濟環(huán)境，需要激活自身發(fā)展?jié)摿樘岣邊^(qū)域競爭力創(chuàng)造條件這一前提[10]，將人力資源(包含企業(yè)家、工程師、熟練技工、及行業(yè)領(lǐng)軍人物)從宏觀發(fā)展要素獨立出來，形成九因素模型如下圖4所示。

圖4 云南省先進裝備制造產(chǎn)業(yè)評價框架

其中來自內(nèi)部的因素有產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和區(qū)域分工協(xié)作、發(fā)展要素、需求條件、相關(guān)及支持產(chǎn)業(yè)等，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展必備條件；來自外部的因素政策環(huán)境、人力資源(企業(yè)家、工程師和熟練技工)、歷史既成格局和發(fā)展機遇等對產(chǎn)業(yè)發(fā)展有促進作用。以此為框架對產(chǎn)業(yè)進行分級評估如表1所示。

表1 云南省先進裝備制造產(chǎn)業(yè)分級評估

3.2 發(fā)展策略

根據(jù)表1，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合背景和技術(shù)經(jīng)濟可行性的角度進行分析評估，可以得到以下發(fā)展策略：

——(傳統(tǒng))汽車產(chǎn)業(yè)、電力裝備、重化礦冶裝備及金屬制品業(yè)等分級評估為第一級，雖然處于低增長狀態(tài)，但市場占有率高，行業(yè)銷售量大，產(chǎn)品利潤率高、負(fù)債比率低。產(chǎn)業(yè)發(fā)展采取差異化滲透策略，一是產(chǎn)業(yè)(智能化)改造提升，使之進入新的產(chǎn)業(yè)生命周期通道；二是以目前的技術(shù)和產(chǎn)品市場組合為發(fā)展焦點，延長產(chǎn)業(yè)鏈和進行目標(biāo)市場再細(xì)分，增加產(chǎn)品功能、改進產(chǎn)品用途、拓寬推廣渠道、開發(fā)新市場、降低生產(chǎn)成本等單一方式或組合方式來開展。

——軌道交通裝備、大型鐵路養(yǎng)護機械、自動化物流裝備、民用機場裝備，電子設(shè)備制造、機器識別、精密機床、(新能源)汽車、農(nóng)林機械制造業(yè)等分級評估為第二級，產(chǎn)業(yè)發(fā)展采取總量擴張策略，需要加大投資以支持其迅速發(fā)展，積極擴大經(jīng)濟規(guī)模和市場機會，以長遠(yuǎn)利益為目標(biāo)，提高市場占有率，集中資源優(yōu)勢大力支持和鼓勵發(fā)展，加強競爭地位。

——消費電子、精密制造、北斗、通航、智能制造等分級評估為第三級，多屬于引進期，發(fā)展前景好，但未來市場可能會存在諸多對手，尚需引導(dǎo)發(fā)展。產(chǎn)業(yè)發(fā)展宜采取延伸和市場開發(fā)策略，以擴大現(xiàn)有技術(shù)和產(chǎn)品科技含量的深度和廣度，推出新一代或相關(guān)產(chǎn)品給現(xiàn)有的推廣對象，提高在潛在市場的占有率。