王娜
5月11日晚間,一則“人保關停助貸險部門”的消息在網上傳的沸沸揚揚。有業(yè)內人士透露稱,此舉或與宜信旗下宜人金科(原“宜人貸”)有關。該人士表示,2020年4月,人保財險為宜人金科計提了近27億元的還賬準備賠付金,巨大的預賠付數額或成為本次調整的直接原因。
對此,中國人保財險5月12日緊急回應:“首先,需明確說明,中國人保財險沒有關閉助貸險部門,更沒有關停此類業(yè)務。同時,此次新冠肺炎疫情確實對公司業(yè)務,包括助貸險業(yè)務造成一定影響,但在公司可控范圍內。而且,公司作為一家商業(yè)機構,根據市場變化和自身經營情況對內部業(yè)務進行一定調整完全正常?!?p>
“人保關停助貸險部門”引發(fā)如此大的輿論反響也說明了人保"助貸險"在業(yè)內不俗的影響力,人保“助貸險”到底是什么?
人保助貸險,也就是個人信用貸款保證保險,屬于信用保證保險范疇。有借款意向的中國大陸本地居民,只要成功購買個人信用貸款保證保險,無需其他擔保,投保人(借款人)即可申請中國人保合作銀行發(fā)行的小額貸款。若借款人違約,人保將在指定時間內履行賠付責任,替借款人代償。
值得注意的是,和其他保險公司不同,中國人保在賠付信貸類資產時,采取“無上限”賠付原則。這種“你虧多少,我賠多少”的老大哥作風被業(yè)內人士稱為“業(yè)界良心”。
近兩年,保證險業(yè)務開展可謂風風火火。截至2018年底,保證保險已經成為各類產險業(yè)務中,僅次于車險的第二大險種。當年同比增速70.09%,在所有險種中居于首位。今年,人保也繼續(xù)了這一態(tài)勢。據人保財險2019年報顯示,在非車險領域,信用保證險的增速最快,由2018年的115.75億元增至227.67億元,增幅達96.7%。
于此同時,消費金融領域異?;鸨?,人?!爸J險”的增信功能吸引了不少銀行、p2p網貸、現金貸公司。但是隨著2018年P2P爆雷潮后,消費金融行業(yè)整體的信用風險上升,直接導致了人?!爸J險”業(yè)務的虧損。2019年,人保財險信用保證險綜合成本率為121.7%,全年虧損28.84億元。
5月9日,中國銀保監(jiān)會官網發(fā)布了中國銀保監(jiān)會就《商業(yè)銀行互聯(lián)網貸款管理暫行辦法(征求意見稿)》公開征求意見的通知。
其中,第五十五條明確指出,商業(yè)銀行不得接受無擔保資質和不符合信用保險和保證保險經營資質監(jiān)管要求的合作機構提供的直接或變相增信服務。
五十一條指出,保險公司和有擔保資質的機構按照有關規(guī)定向借款人收取合理費用,以及銀行業(yè)監(jiān)督管理機構規(guī)定的其他情形除外。
這樣一來,保險公司的增信和信用擔保就顯得更加重要,且保險公司有合理的收取信用保證險費用的權利。然而,監(jiān)管給信用保證保險開了“綠燈”剛沒兩天,人保財險就踩了一腳“剎車”。
據“第一消費金融”,人保財險并未關停全部助貸險部門,而是根據不同情況,對各地分公司進行分組,區(qū)別對待:
河北、江蘇、安徽、山東、河南、四川和青島等7家分公司,被劃分為第一組,為優(yōu)秀公司,助貸險業(yè)務有質量地向前發(fā)展;
吉林、黑龍江、浙江、福建、江西、廣西、海南、重慶、貴州、甘肅、青海、大連和寧夏等13家分公司,被劃分為第二組。第二組要開展為期三個月的整治,達到指定的風控指標條件,助貸險業(yè)務可以持續(xù)向前發(fā)展;
北京、天津、山西、內蒙古、遼寧、上海、湖北、湖南、廣東、云南、陜西、新疆、廈門、寧波和深圳等15家分公司為第三組,要暫停新業(yè)務,將工作重點轉向催收。
業(yè)務合作層面上,早在去年,人保就對其信保業(yè)務進行了多次“調整”。中國人保官網顯示,中國人保曾合作玖富數科、360金融、美團、攜程金融旗下拿去花、中騰信旗下小花科技、還唄、米么金服、中興飛貸、海爾消金等12家平臺。2019年下半年,人保財險分別停止承保宜人貸、拿去花、米么金服、飛貸、友信普惠、搜狗等信用保證保險的新增業(yè)務。
賠付上限也將有新的改動。根據不同機構有105%、128%等不同比例。據新道財經報道,中國人保將和360金融等機構改良商業(yè)條款,補充協(xié)議只賠付保費的150%。
其實,人保內部清理整頓信用保證險的高風險業(yè)務是有先兆的。
中國人保董事長繆建民曾在業(yè)績會上指出,信用保證保險綜合成本率偏高,除了市場信用的變化以外,從內部來看還需要進一步規(guī)范承保、提升風控能力。今年,強化信用保證保險的風控能力、規(guī)范承保是發(fā)展信用保證保險一個重要的措施,去年綜合成本率偏高,不是因為風險沒有體現,是因為風險有體現了,人保對有些產品提升了責任準備金。當然另一方面,確實也存在人保在風險管理方面對基層的傳導還不夠,下一步在這方面除了規(guī)范承保、強化風控能力之外,還要強化問責。
近年來,信用保險業(yè)務發(fā)展迅猛。2017年,信用保證保險業(yè)務收入593.65億元,同比增長54.3%。其中,保證險業(yè)務收入同比增長105.96%。2018年信用保證保險業(yè)務收入增長49.5%至887.47億元,2019年增速放緩至17.59%,保費規(guī)模達到千億。
但是隨著P2P爆雷潮的到來以及今年疫情的影響,違約風險直線上升,賠付率也大幅升高。據同業(yè)交流數據,2020年前3月信用保證保險業(yè)務中保證險業(yè)務的承保虧損已超過40億元。
當然,在此大環(huán)境下,早有險企為此背鍋。2014年,長安責任保險開始為存利網、精融匯、融金所、微財富等多家P2P平臺提供“履約保證險”。據長安責任保險2015-2017年年報,保費收入分別為0.9億元、1.89億元、1.77億元,承保利潤分別為0.11億元、0.35億元、0.3億元。但隨后P2P雷潮爆發(fā),為履約保證保險,截止到2018年長安責任保險累計賠付近20億元。
今年4月16日,中華財險又因和P2P網貸合作保險業(yè)務的過程中,侵害了消費者權益,被銀保監(jiān)會消費者權益保護局通報批評,并于次日接上海銀保監(jiān)局80萬元罰單,相關機構暫停新業(yè)務2年。違規(guī)原因之一是與不符合互聯(lián)網金融相關規(guī)定的網絡借貸信息中介機構合作。
2019年,中華財險踩雷P2P厚本金融,不少媒體報道稱,被罰的原因或許與此有關。財聯(lián)社曾報道,針對厚本金融暴雷事件中華財險賠付已超5.8億元。與人保類似,2019年.中華財險信用保證險賠付金額為14.56億元,較去年增加7.47億元,在險種賠付金額中同比增加最多,高達105.36%。
在暗流涌動的2019年,選擇急流勇退、撤出信用保證保險市場的險企不在少數,人保財險也在積極的根據市場環(huán)境進行業(yè)務調整。在筆者看來,剛剛得到監(jiān)管肯定的信保業(yè)務不過受P2P和疫情影響正在經歷小寒冬,形勢好轉后依舊藍海一片。