合成氨行業(yè)發(fā)展情況及未來(lái)走勢(shì)分析

溫 倩

(石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院 北京 100013)

自2018年以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速出現(xiàn)下行、全球經(jīng)濟(jì)面臨放緩壓力。受原料價(jià)格上漲、貿(mào)易局勢(shì)緊張等因素影響，全球氮肥消費(fèi)量增速有所放緩，貿(mào)易關(guān)系對(duì)全球經(jīng)貿(mào)和投資的負(fù)面影響逐漸顯現(xiàn)。

近兩年，我國(guó)合成氨行業(yè)走出“低谷期”，產(chǎn)能過剩的問題得到了緩解，企業(yè)效益扭虧為盈，但在宏觀經(jīng)濟(jì)下行、化肥消費(fèi)量縮減、安全環(huán)保升級(jí)等嚴(yán)峻形勢(shì)下，行業(yè)長(zhǎng)期積累的問題更加突出，面臨傳統(tǒng)產(chǎn)品市場(chǎng)飽和、轉(zhuǎn)型升級(jí)乏力、產(chǎn)品創(chuàng)新動(dòng)力不足等發(fā)展瓶頸。合成氨行業(yè)有必要加快部署高質(zhì)量發(fā)展的途徑，以應(yīng)對(duì)更加嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)格局。

1 世界合成氨行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

1.1 世界合成氨消費(fèi)總量穩(wěn)定增長(zhǎng)

2018年，全球氮素消費(fèi)量約145 Mt，其中農(nóng)業(yè)消費(fèi)量占74%，其余為工業(yè)等其他領(lǐng)域消費(fèi)。受原料價(jià)格上漲、貿(mào)易局勢(shì)緊張等因素影響，合成氨消費(fèi)量增速有所放緩。

根據(jù)國(guó)際肥料工業(yè)協(xié)會(huì)(IFA)的預(yù)測(cè)，未來(lái)5年(2018—2023年，下同)全球范圍的化肥供應(yīng)繼續(xù)保持增長(zhǎng)的趨勢(shì)，但增速開始減慢，預(yù)計(jì)氮肥、磷肥和鉀肥的產(chǎn)能凈增長(zhǎng)分別為5%、7%和13%，將呈現(xiàn)氮肥淘汰加速、磷肥溫和擴(kuò)張、鉀肥快速增長(zhǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。

2018年，全球合成氨產(chǎn)能約220 Mt，按原料結(jié)構(gòu)劃分，天然氣、煤各占產(chǎn)能比例的70%和28%。相比于2015年，天然氣產(chǎn)能占比提高了2%，預(yù)計(jì)未來(lái)5年還將增長(zhǎng)4%。世界各地區(qū)合成氨產(chǎn)能現(xiàn)狀和預(yù)測(cè)如表1所示(數(shù)據(jù)源自IFA)。

表1 世界各地區(qū)合成氨產(chǎn)能現(xiàn)狀和預(yù)測(cè) Mt

若考慮全部消費(fèi)領(lǐng)域，未來(lái)5年氮素需求增幅預(yù)計(jì)為7%，而未來(lái)5年合成氨產(chǎn)能增幅預(yù)計(jì)約為4%。雖然以天然氣為原料的合成氨產(chǎn)能增速加快，但由于中國(guó)實(shí)施了更加嚴(yán)格的環(huán)保政策，供應(yīng)增長(zhǎng)不及需求增長(zhǎng)，未來(lái)全球市場(chǎng)合成氨供需平衡趨緊。

1.2 能源供應(yīng)寬松，全球競(jìng)爭(zhēng)加劇

從世界范圍來(lái)看，在2000年至2018年階段，天然氣在合成氨原料組合中處于支配地位，份額穩(wěn)定在70%；其次是煤炭，占比28%；其他原料包括石腦油、氫、燃油和煉油副產(chǎn)物等，占比由4%縮小至2%。世界五大天然氣生產(chǎn)國(guó)(俄羅斯、伊朗、沙特阿拉伯、美國(guó)和卡塔爾)的合成氨產(chǎn)能占全球的25%左右。

2018年下半年，美國(guó)的天然氣價(jià)格在3.0～3.3美元/MMBtu之間，2019年以來(lái)緩慢下降，澳大利亞煤炭?jī)r(jià)格也進(jìn)入下降通道。受北美洲頁(yè)巖氣開發(fā)的影響，未來(lái)5年，以天然氣為原料的合成氨產(chǎn)能占比將上升至74%，全部新增產(chǎn)能中的近94%將以天然氣為原料，其中新增產(chǎn)能的45%來(lái)自印度和尼日利亞。

能源供應(yīng)為合成氨生產(chǎn)提供了充足保障，也使得海外新增產(chǎn)能加劇了全球競(jìng)爭(zhēng)。

1.3 全球產(chǎn)能變革影響國(guó)際貿(mào)易

合成氨產(chǎn)能增長(zhǎng)較快的地區(qū)集中在北美洲和非洲，過去3年年均增長(zhǎng)分別為1 300 kt和700 kt左右。相比之下，東亞地區(qū)年均下降850 kt左右。

未來(lái)5年，合成氨產(chǎn)能增加將主要集中在印度、非洲等地區(qū)。與此同時(shí)，中國(guó)合成氨產(chǎn)能持續(xù)下降，占世界比例由2015年的約34%降至目前的30%，預(yù)計(jì)未來(lái)5年還將進(jìn)一步下降至26%左右。

近年來(lái)，化肥行業(yè)采取了一系列貿(mào)易措施，影響了各個(gè)地區(qū)和諸多產(chǎn)品。2018年，影響全球貿(mào)易的2項(xiàng)主要貿(mào)易措施是美國(guó)宣布對(duì)伊朗實(shí)施單邊貿(mào)易制裁以及美國(guó)與中國(guó)之間的進(jìn)口關(guān)稅和互制行動(dòng)的升級(jí)。

短期內(nèi)，中國(guó)與美國(guó)之間的貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)兩國(guó)的化肥貿(mào)易沒有過多直接影響，但從第三國(guó)的替代進(jìn)口卻對(duì)作物肥料需求和進(jìn)口量造成了間接影響。從長(zhǎng)期來(lái)看，由于各國(guó)投入成本上升、養(yǎng)分需求增速放緩以及全球產(chǎn)能布局變革，國(guó)際貿(mào)易呈競(jìng)爭(zhēng)加劇趨勢(shì)。

1.4 特種增值肥料技術(shù)進(jìn)步顯著

全球2018年消費(fèi)控釋肥、緩釋肥、硫包衣肥、穩(wěn)定性肥料、水溶肥、液體肥、中微量元素肥等特種增值肥料約19 300 kt，折純約8 600 kt，占全球養(yǎng)分消費(fèi)量的4.8%。

特種增值肥料在不同地區(qū)、不同作物上的應(yīng)用效果不同。在一些環(huán)境敏感的地區(qū)和農(nóng)業(yè)技術(shù)先進(jìn)的國(guó)家，特種增值肥料有助于減少養(yǎng)分損失和環(huán)境污染；在一些勞動(dòng)力匱乏的地區(qū)，緩釋肥和控釋肥能夠減少施肥次數(shù)，利于作物吸收。

從不同養(yǎng)分來(lái)看，目前全球特種增值肥料占氮肥消費(fèi)量的6.7%，以穩(wěn)定性肥料為主；占磷肥消費(fèi)量的1.9%，占鉀肥消費(fèi)量的3.1%，主要包括水溶肥、緩釋肥、液體肥等。

據(jù)估計(jì)，特種增值肥料在發(fā)達(dá)國(guó)家的需求規(guī)模仍將以年均4%以上的速度增長(zhǎng)；在發(fā)展中國(guó)家，受農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)提升、環(huán)境保護(hù)壓力增大等的影響，其發(fā)展?jié)摿Ω蟆?/p>

2 我國(guó)合成氨行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

2.1 產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化，供需達(dá)到新的平衡

我國(guó)氮肥生產(chǎn)和消費(fèi)總量呈下降趨勢(shì)，提前實(shí)現(xiàn)了原農(nóng)業(yè)部2015年提出的《到2020年化肥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案》的目標(biāo)。2018年，尿素產(chǎn)能69 540 kt/a、產(chǎn)量52 070 kt，合成氨產(chǎn)能66 890 kt/a、產(chǎn)量56 010 kt。受消費(fèi)量下降、產(chǎn)能過剩影響，倒逼合成氨行業(yè)優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)能、產(chǎn)量5年累計(jì)下降均為10%，2018年降幅趨緩，進(jìn)入了新的供需平衡階段。2011—2018年合成氨產(chǎn)能和產(chǎn)量變化情況如圖1所示。

圖1 2011—2018年合成氨產(chǎn)能和產(chǎn)量變化情況

“十三五”以來(lái)，氮肥行業(yè)新舊產(chǎn)能更替加速，采用固定層間歇式氣化爐制氣的合成氨產(chǎn)能縮減了近10 000 kt/a，同期總產(chǎn)能下降6 600 kt/a左右。落后產(chǎn)能的大幅退出，為產(chǎn)業(yè)升級(jí)騰出了有效空間。企業(yè)把握退城入園、搬遷改造等機(jī)遇，將淘汰落后產(chǎn)能、升級(jí)工藝技術(shù)、發(fā)展園區(qū)配套等有機(jī)結(jié)合，2018年采用先進(jìn)煤氣化技術(shù)制氣的合成氨產(chǎn)能占總產(chǎn)能的37.2%，提高3.5%；規(guī)模以上氮肥企業(yè)共201家，同比減少21%，5年累計(jì)下降54%。企業(yè)數(shù)量減少、產(chǎn)業(yè)集中度提高，行業(yè)發(fā)展質(zhì)量明顯改善。

2.2 行業(yè)效益企穩(wěn)回升

“十三五”期間，氮肥行業(yè)受產(chǎn)能過剩、優(yōu)惠政策取消、環(huán)保治理升級(jí)等多重壓力的影響，加速落后產(chǎn)能退出，經(jīng)歷了前所未有的困難時(shí)期。2016年全行業(yè)虧損最嚴(yán)重，虧損額達(dá)235億元。最低谷時(shí)，規(guī)模以上氮肥企業(yè)虧損面過半，行業(yè)平均利潤(rùn)率降至-10.0%。進(jìn)入2017年，供給格局明顯改善，行業(yè)扭虧為盈，扭轉(zhuǎn)了連續(xù)3年虧損的局面。2018年，氮肥行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2 108.0億元，同比增長(zhǎng)12.9%；全行業(yè)利潤(rùn)總額105.5億元，同比增長(zhǎng)471.4%；主營(yíng)收入利潤(rùn)率5.0%，同比增加4.0%。

2018年，國(guó)內(nèi)氮肥產(chǎn)能過剩壓力緩解，安全環(huán)保措施不斷完善，加上原材料價(jià)格上漲等因素影響，主要氮肥產(chǎn)品價(jià)格有明顯上漲，市場(chǎng)企穩(wěn)回升。其中，尿素平均出廠價(jià)1 941元/t，同比上漲20.8%；商品氨平均出廠價(jià)3 114元/t，同比上漲18.4%；氯化銨平均出廠價(jià)539元/t，同比上漲32.1%。合成氨和尿素商品價(jià)格走勢(shì)如圖2所示。

2.3 消費(fèi)轉(zhuǎn)型，需求總量緩降

2018年，合成氨消費(fèi)總量為56 940 kt，相比2017年下降0.3%，近5年年均下降1.8%左右。合成氨下游消費(fèi)量整體呈現(xiàn)“減肥增化”的轉(zhuǎn)型趨勢(shì)，故合成氨消費(fèi)量下降速度較緩，低于尿素3.3%的5年年均降速。

市場(chǎng)對(duì)合成氨的需求主要來(lái)自農(nóng)業(yè)和工業(yè)兩大方面，農(nóng)業(yè)消費(fèi)量近年呈逐年下降的趨勢(shì)，2018年占合成氨消費(fèi)量比例為70%，相比于2010年的90%左右[1]下降了近20%。農(nóng)業(yè)消費(fèi)領(lǐng)域中下降最快的兩大產(chǎn)品是尿素和碳酸氫銨，近 5年的年均降幅分別為9%和21%。

合成氨的工業(yè)消費(fèi)量近年來(lái)增長(zhǎng)顯著。受惠于環(huán)保治理不斷加強(qiáng)，合成氨在車用尿素和電廠脫硫脫硝領(lǐng)域的消費(fèi)量增長(zhǎng)最快，近5年年均增幅均超過50%；其次，在己內(nèi)酰胺、三聚氰胺、脲醛樹脂等化工新材料方面也顯著拉動(dòng)了合成氨消費(fèi)量的增長(zhǎng)，近5年年均增速在10%以上。2018年合成氨的農(nóng)業(yè)和工業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)如圖3和圖4所示。

未來(lái)，肥效提高和有機(jī)肥替代是導(dǎo)致合成氨在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域消費(fèi)量下降的主要因素，年均降速將不低于2%；非農(nóng)業(yè)領(lǐng)域消費(fèi)量上漲因素主要來(lái)自于環(huán)保、新材料、專用化學(xué)品等工業(yè)消費(fèi)，年均增速將超過5%。

預(yù)計(jì)“十四五”末，合成氨在肥料領(lǐng)域的消費(fèi)量占比將降至60%以下，非肥料領(lǐng)域的需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁，總消費(fèi)量與目前相比下降不多，氮肥企業(yè)將真正實(shí)現(xiàn)“肥為輔、化為主”的產(chǎn)值構(gòu)成。

圖2 合成氨和尿素商品價(jià)格走勢(shì)

圖3 2018年合成氨的農(nóng)業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)

注：為避免重復(fù)，硫酸銨不含己內(nèi)酰胺的副產(chǎn)

2.4 出口量下滑明顯，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)處于劣勢(shì)

“十三五”以來(lái)，我國(guó)氮肥出口量呈現(xiàn)逐年下滑的趨勢(shì)。自2015年氮肥出口量達(dá)到歷史最高值并成為全球第1大肥料出口國(guó)之后，我國(guó)氮肥出口量一直下降，在經(jīng)過2016年和2017年的低迷后，依舊未能擺脫萎縮走勢(shì)。“十三五”我國(guó)氮肥進(jìn)出口情況如表2所示。

據(jù)海關(guān)2018年數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：我國(guó)出口氮肥同比減少15.1%，其中出口尿素同比下降47.7%；進(jìn)口氮肥同比增加37.1%，其中進(jìn)口尿素同比增加比例較大，達(dá)43.4%；進(jìn)口合成氨934 kt，同比增長(zhǎng)29.9%。

表2 “十三五”我國(guó)氮肥進(jìn)出口情況(折純N) kt

在國(guó)際產(chǎn)能釋放的大背景下，國(guó)內(nèi)氮肥出口難度將逐年提高，而出口受限將直接威脅行業(yè)的穩(wěn)定生產(chǎn)。

2.5 環(huán)保形勢(shì)較為嚴(yán)峻

近年來(lái)，一批環(huán)保新政策和新標(biāo)準(zhǔn)相繼公布并實(shí)施，化肥企業(yè)的運(yùn)行成本不斷增加，尤其是固定層間歇式氣化爐的產(chǎn)能發(fā)揮嚴(yán)重受限。此前，針對(duì)不同氣化技術(shù)路線，政策以引導(dǎo)升級(jí)為主，而“十三五”中后期，為了應(yīng)對(duì)重污染天氣，采取了針對(duì)不同技術(shù)路線的差異化限產(chǎn)的環(huán)保政策。受此影響，不滿足環(huán)保要求的技術(shù)路線會(huì)受到致命打擊，而采用清潔環(huán)保技術(shù)路線的氮肥生產(chǎn)將更具優(yōu)勢(shì)。

2018年7月初，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》，文件要求加大化肥行業(yè)固定層間歇式氣化爐的整改力度。2019年，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布重污染天氣應(yīng)急措施指導(dǎo)性文件《關(guān)于加強(qiáng)重污染天氣應(yīng)對(duì)夯實(shí)應(yīng)急減排措施的指導(dǎo)意見》，進(jìn)一步明確了煤制氮肥應(yīng)急減排措施的具體方案，采用固定層間歇式氣化工藝制氣的尿素裝置大都被列入優(yōu)先錯(cuò)峰停產(chǎn)的目錄。這些裝置的合成氨產(chǎn)能約為25 000 kt/a，占目前合成氨總產(chǎn)能的1/3以上，對(duì)相關(guān)企業(yè)帶來(lái)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

3 合成氨行業(yè)增長(zhǎng)關(guān)注點(diǎn)

合成氨行業(yè)下游消費(fèi)領(lǐng)域按農(nóng)業(yè)需求和工業(yè)需求分別進(jìn)行預(yù)測(cè)，主要依據(jù)我國(guó)人民生活、國(guó)民經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、工業(yè)發(fā)展等因素變化，對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家消費(fèi)強(qiáng)度。預(yù)計(jì)至“十四五”末，合成氨在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的消費(fèi)量下降，肥效提高和有機(jī)肥替代是導(dǎo)致農(nóng)業(yè)消費(fèi)量下降的主要因素，預(yù)計(jì)年均降速在2%以上；工業(yè)領(lǐng)域消費(fèi)量上升，主要體現(xiàn)在環(huán)保、新材料等方面，年均增速將高于5%。

從整體來(lái)看，對(duì)于化肥企業(yè)，尤其是合成氨生產(chǎn)企業(yè)，下游工業(yè)領(lǐng)域消費(fèi)量的增長(zhǎng)值得關(guān)注。

3.1 環(huán)保領(lǐng)域

在環(huán)保相關(guān)消費(fèi)領(lǐng)域，車用尿素和煙氣脫硝是合成氨和尿素下游消費(fèi)量增長(zhǎng)最快的方向。

(1)車用尿素

車用尿素溶液由高純尿素和去離子水組成，兩者質(zhì)量比一般為32.5∶67.5。車用尿素是柴油車后尾氣處理系統(tǒng)的常用產(chǎn)品，國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施將促進(jìn)車用尿素需求量的大幅增長(zhǎng)。生態(tài)環(huán)境部等11個(gè)部門聯(lián)合發(fā)布的《柴油貨車污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃》要求，從2019年7月1日起，重點(diǎn)區(qū)域、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)提前實(shí)施機(jī)動(dòng)車國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的提前實(shí)施，對(duì)車用尿素是個(gè)新的機(jī)遇。

根據(jù)全球重型柴油車的市場(chǎng)估算，2018年，全球車用尿素的需求量為41 090 kt。相比于歐美等地區(qū)，我國(guó)的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)選擇性催化還原(SCR)技術(shù)路線普及程度還有待提高。截至2018年底，我國(guó)重型卡車保有量超過2 300萬(wàn)輛，柴油表觀消費(fèi)量170 Mt左右，100 L柴油需消耗4 L左右的車用尿素溶液，以4%的中值計(jì)算，車用尿素溶液年需求量在7 000 kt左右。然而2018年車用尿素溶液消費(fèi)量還不足2 000 kt，未來(lái)對(duì)車用尿素的需求仍有很大的增長(zhǎng)潛力。

(2)煙氣脫硝

受環(huán)保要求趨嚴(yán)的影響，我國(guó)已投運(yùn)火電廠煙氣脫硝機(jī)組容量呈上升趨勢(shì)。2017年，煙氣脫硝機(jī)組容量達(dá)到9.6×108kW，同比增長(zhǎng)5.5%，占火電機(jī)組總?cè)萘康?7%。

相比煤電行業(yè)污染物持續(xù)減排，鋼鐵、水泥等非電行業(yè)污染物排放份額越來(lái)越大，以非電行業(yè)的氮氧化物為例，其排放量占全國(guó)比例由10年前的不到1/3上升至目前的3/4以上。根據(jù)文獻(xiàn)數(shù)據(jù)[2]，煤電行業(yè)的氮氧化物排放強(qiáng)度(消費(fèi)1 kg煤炭的氮氧化物排放量)由2006年的6.0 g/kg下降至2016年的0.9 g/kg；而非電行業(yè)的氮氧化物排放強(qiáng)度由2006年的3.9 g/kg下降至2016年的3.1 g/kg，變化不大。生活源氮氧化物排放強(qiáng)度上升，但總量不大，占比不足10%。目前非電行業(yè)氮氧化物排放量超過4 000 kt/a，按大比例下降估算，預(yù)計(jì)有3 000 kt/a以上的合成氨消費(fèi)潛力?？梢姡请娦袠I(yè)實(shí)施超低排放改造的潛力很大，是未來(lái)脫硝市場(chǎng)主要的增長(zhǎng)領(lǐng)域。不同用煤領(lǐng)域的氮氧化物排放強(qiáng)度如圖5所示[2]。

圖5 不同用煤領(lǐng)域的氮氧化物排放強(qiáng)度

2019年4月，生態(tài)環(huán)境部、國(guó)家發(fā)改委等部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》，意味著全國(guó)非電行業(yè)脫硝改造的市場(chǎng)開啟。鋼鐵、水泥、有色、陶瓷、玻璃等行業(yè)的煙氣脫硝在線規(guī)模整體提高，對(duì)液氨需求將持續(xù)增長(zhǎng)。

3.2 合成材料領(lǐng)域

化工新材料已成為行業(yè)發(fā)展最快、質(zhì)量好的重要引領(lǐng)力量。2018年，我國(guó)化工新材料產(chǎn)品量較“十二五”末提升60%，銷售收入增長(zhǎng)2.5倍。

(1)己內(nèi)酰胺

己內(nèi)酰胺是氨下游消費(fèi)最快的合成材料類產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)增長(zhǎng)最快的技術(shù)路線是環(huán)己酮羥胺法，以苯、氫氣、合成氨、發(fā)煙硫酸等為主要原料，副產(chǎn)硫酸銨。2018年，我國(guó)己內(nèi)酰胺產(chǎn)量為2 830 kt[3]，技術(shù)瓶頸的突破使得自給率大幅提升，由2011年的不足50%提高至2018年的94%，5年產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)109%。目前，我國(guó)中低端的己內(nèi)酰胺基本實(shí)現(xiàn)自給，但部分高端產(chǎn)品仍需進(jìn)口。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展，紡織、汽車、電子、交通等行業(yè)對(duì)尼龍6的需求量也在不斷提高，己內(nèi)酰胺生產(chǎn)規(guī)模將持續(xù)快速增長(zhǎng)?！笆奈濉逼陂g，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺市場(chǎng)規(guī)模年均增速將超過15%。國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺市場(chǎng)供需變化及自給率情況如圖6所示。

圖6 國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺市場(chǎng)供需變化及自給率情況

硫酸銨是己內(nèi)酰胺的副產(chǎn)品，其次來(lái)自焦化行業(yè)，少量來(lái)自電廠脫硫和各類化工副產(chǎn)，其中前二者分別占國(guó)內(nèi)硫酸銨來(lái)源的43%和36%。2018年，硫酸銨產(chǎn)量9 930 kt，出口量6 820 kt。未來(lái)，己內(nèi)酰胺等化工副產(chǎn)的硫酸銨產(chǎn)量仍將迅速增長(zhǎng)。隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的增長(zhǎng)以及零關(guān)稅的利好政策，硫酸銨出口量將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)復(fù)合肥市場(chǎng)份額占比的增大，也將帶動(dòng)硫酸銨消費(fèi)量的不斷增加。

(2)己二酸/己二腈

己二腈和己二胺是尼龍66的單體原料，己二酸是己二胺的主要生產(chǎn)原料，也是合成氨的下游產(chǎn)品。受原料己二腈的制約，我國(guó)尼龍66發(fā)展的速度和規(guī)模與尼龍6相差甚遠(yuǎn)。2018年，我國(guó)尼龍66生產(chǎn)企業(yè)主要有神馬集團(tuán)、英威達(dá)、華峰等，總產(chǎn)能520 kt/a，2018年產(chǎn)量在330 kt左右，表觀消費(fèi)量517 kt。

全球己二腈行業(yè)集中度極高，主要集中在美國(guó)、歐洲等地，總生產(chǎn)能力約為2 000 kt/a，美國(guó)英威達(dá)、德國(guó)巴斯夫、美國(guó)奧升德、日本旭化成4家公司合計(jì)產(chǎn)能達(dá)到1 850 kt/a[4]，而其中的大部分產(chǎn)能僅自用于己二胺及尼龍66的生產(chǎn)，只有英威達(dá)、巴斯夫等公司有部分己二腈商品外售。己二腈生產(chǎn)技術(shù)最具代表性的是英威達(dá)公司的丁二烯法和奧升德公司的丙烯腈電解二聚法，技術(shù)獲得難度大。

由于不掌握己二腈的生產(chǎn)技術(shù)，國(guó)內(nèi)尚無(wú)商業(yè)化己二腈裝置運(yùn)行，己二腈有效產(chǎn)能為零，尼龍66生產(chǎn)企業(yè)的己二腈全部依靠進(jìn)口。遼陽(yáng)石化多年前曾引進(jìn)己二酸氨化法制己二腈生產(chǎn)工藝，山東潤(rùn)興近年建設(shè)了丙烯腈電解法生產(chǎn)裝置，但均長(zhǎng)期停產(chǎn)，存在經(jīng)濟(jì)性、技術(shù)性等方面的瓶頸。

我國(guó)自主的已二腈生產(chǎn)技術(shù)的開發(fā)備受關(guān)注。中國(guó)天辰工程有限公司、山東海力化工股份有限公司和天津振博科技有限公司共同研發(fā)的“丁二烯直接氫氰化法合成己二腈技術(shù)”通過了中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)的科技成果鑒定。此外，己二酸氨化法制己二腈生產(chǎn)工藝已經(jīng)超過專利保護(hù)期限，具備進(jìn)一步開發(fā)推廣的可能。2019年，國(guó)家發(fā)改委將萬(wàn)噸級(jí)己二腈生產(chǎn)裝置列為鼓勵(lì)類，有助于促進(jìn)自主技術(shù)的開發(fā)，并將大幅拉動(dòng)國(guó)內(nèi)尼龍66裝置的建設(shè)。目前，國(guó)內(nèi)尼龍66生產(chǎn)規(guī)模以小幅增長(zhǎng)為主。

(3)三聚氰胺

三聚氰胺用于人造板材膠黏劑有較好的發(fā)展前景，其環(huán)保性能、光澤度及磨損強(qiáng)度均遠(yuǎn)優(yōu)于使用脲醛膠的板材，能達(dá)到國(guó)際E0級(jí)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，甲醛釋放量遠(yuǎn)優(yōu)于國(guó)內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)要求。此外，三聚氰胺泡綿用于清潔等應(yīng)用領(lǐng)域還有待開拓，三聚氰胺纖維可應(yīng)用于消防服、帳篷、手套、床上用品等。2018年，我國(guó)三聚氰胺產(chǎn)能2 050 kt/a，產(chǎn)量1 290 kt，大型氮肥企業(yè)通過尿素聯(lián)產(chǎn)三聚氰胺，不僅降低了消耗和成本，而且解決了環(huán)境污染問題，具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?！笆奈濉睍r(shí)期，國(guó)內(nèi)三聚氰胺產(chǎn)品年均增速較低，預(yù)計(jì)在2%～3%。國(guó)內(nèi)三聚氰胺市場(chǎng)供需變化及自給率情況如圖7所示。

圖7 國(guó)內(nèi)三聚氰胺市場(chǎng)供需變化及自給率情況

(4)丙烯腈

丙烯腈生產(chǎn)以氨和丙烯為原料，主要用于合成材料單體，下游消費(fèi)主要是ABS、腈綸、丙烯酰胺及聚丙烯酰胺，汽車和家電行業(yè)對(duì)ABS的需求量增長(zhǎng)是近幾年帶動(dòng)丙烯腈消費(fèi)量上升的主要因素。2018年，我國(guó)丙烯腈產(chǎn)能2 080 kt/a，產(chǎn)量1 790 kt，表觀消費(fèi)量2 160 kt，自給率達(dá)到83%，3年自給率提高約20%，產(chǎn)能仍有一定的增長(zhǎng)空間。目前，丙烯腈產(chǎn)能主要集中在中石化和中石油所屬企業(yè)。國(guó)內(nèi)丙烯腈市場(chǎng)供需變化及自給率情況如圖8所示。

圖8 國(guó)內(nèi)丙烯腈市場(chǎng)供需變化及自給率情況

隨著一批煉化一體化項(xiàng)目不斷推進(jìn)，烯烴下游產(chǎn)品發(fā)展加快，有多套丙烯腈生產(chǎn)裝置在建、擬建，包括江蘇斯?fàn)柊疃跀U(kuò)建260 kt/a裝置、浙江石化260 kt/a裝置等，有利于帶動(dòng)合成氨下游消費(fèi)，但貢獻(xiàn)占比不大。隨著產(chǎn)能逐步擴(kuò)張，丙烯腈進(jìn)口貨源市場(chǎng)份額被國(guó)內(nèi)貨源擠占，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。丙烯腈出口也會(huì)越來(lái)越多，屆時(shí)全球的丙烯腈貿(mào)易流向?qū)?huì)發(fā)生變化。

(5)甲醛及其下游產(chǎn)品聚甲醛

該產(chǎn)品鏈可以作為合成氨企業(yè)聯(lián)產(chǎn)甲醇的拓展延伸，對(duì)原料規(guī)模要求不高，甲醛是甲醇最主要的下游產(chǎn)品之一。根據(jù)中國(guó)甲醛行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2018年我國(guó)甲醛產(chǎn)能38 950 kt/a、產(chǎn)量25 310 kt，下游產(chǎn)品主要為樹脂膠黏劑、1,4-丁二醇、聚甲醛/多聚甲醛等。甲醛下游產(chǎn)品多樣，被廣泛用于生產(chǎn)三聚氰胺甲醛樹脂、脲醛樹脂等熱固性樹脂以及聚甲醛等通用型熱塑性工程塑料。

樹脂膠黏劑占據(jù)甲醛消費(fèi)量的40%左右，產(chǎn)量受人造板市場(chǎng)帶動(dòng)，保持逐年增長(zhǎng)，2018年國(guó)內(nèi)人造板產(chǎn)量約3.3×108m3，預(yù)計(jì)還將保持年均5%左右的增長(zhǎng)速度。此外，聚甲醛廣泛應(yīng)用于汽車工業(yè)、電子電器、工業(yè)器械、農(nóng)業(yè)、消費(fèi)品等領(lǐng)域，缺口較大。2018年，我國(guó)共有聚甲醛生產(chǎn)企業(yè)10家，總產(chǎn)能510 kt/a，產(chǎn)量約為300 kt，進(jìn)口量293 kt，出口量32 kt，表觀消費(fèi)量約為550 kt，自給率僅為54%左右。國(guó)內(nèi)企業(yè)的聚甲醛產(chǎn)品90%以上為通用型號(hào)產(chǎn)品，高端型號(hào)產(chǎn)品主要來(lái)自進(jìn)口，高附加值的改性產(chǎn)品是聚甲醛行業(yè)獲利更高的新一代產(chǎn)品，基本依賴進(jìn)口。

4 結(jié)語(yǔ)

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院、中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，我國(guó)合成氨下游部分產(chǎn)品消費(fèi)增長(zhǎng)情況如表3所示。

表3 我國(guó)合成氨下游部分產(chǎn)品消費(fèi)增長(zhǎng)情況

“十四五”期間，合成氨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和機(jī)遇并存，以“減肥增化”作為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整方向，是企業(yè)發(fā)展的突破口。到2025年，在進(jìn)一步提高肥料利用率和工業(yè)消費(fèi)增長(zhǎng)的影響下，合成氨農(nóng)業(yè)用量將繼續(xù)下降，預(yù)計(jì)達(dá)到35 000 kt/a左右的消費(fèi)規(guī)模，而工業(yè)用量增至21 000 kt/a左右，合成氨總消費(fèi)量與目前基本持平。

在潔凈煤氣化基礎(chǔ)上開展合成氣綜合利用、煤基多聯(lián)產(chǎn)，在不降低氣化強(qiáng)度的前提下有效分流合成氨和尿素產(chǎn)能，是合成氨企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要途徑，有利于形成市場(chǎng)占有率高、技術(shù)裝備先進(jìn)、產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)性強(qiáng)的多元化發(fā)展方向。產(chǎn)品種類可關(guān)注環(huán)保領(lǐng)域和化工新材料等，尤其是一些國(guó)內(nèi)缺口大、同質(zhì)化嚴(yán)重和規(guī)格太低端的產(chǎn)品，仍有很大發(fā)展?jié)摿Γ婕敖煌?、能源、輕工等眾多終端領(lǐng)域。

傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型新材料領(lǐng)域，工藝技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新至關(guān)重要。既要重視通用材料的性能升級(jí)，也要重視開拓高端和差異化產(chǎn)品，需要研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用上下游的協(xié)同創(chuàng)新?！妒秃突瘜W(xué)工業(yè)“十三五”科技發(fā)展指南》把化工新材料列為“五大創(chuàng)新重點(diǎn)”之一，企業(yè)一方面要通過工藝技術(shù)進(jìn)步使過程生產(chǎn)清潔、節(jié)能，并確保產(chǎn)品質(zhì)量和性能；另一方面，要加強(qiáng)市場(chǎng)銷售，滿足用戶要求，增強(qiáng)企業(yè)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的能力，提高企業(yè)效益水平。