疫情，也是一場(chǎng)行業(yè)大考

本刊記者 趙 博

從目前情況來(lái)看，對(duì)新冠肺炎疫情之于相關(guān)行業(yè)造成的損失做出判斷也許有些太早，但其潛在的影響和由此引發(fā)的一些現(xiàn)象需要我們持續(xù)關(guān)注。

眾所周知，海上運(yùn)輸、造船業(yè)務(wù)和港口生產(chǎn)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)巨大，而新冠肺炎疫情讓這些領(lǐng)域遭受較大沖擊——班輪停航讓集運(yùn)業(yè)虧損嚴(yán)重，造船企業(yè)面臨延期交付風(fēng)險(xiǎn)，而港口生產(chǎn)增速也可能因此暫時(shí)停滯。

集運(yùn)業(yè)或損失17億美元

自新冠肺炎疫情發(fā)生以來(lái)，運(yùn)力供給與運(yùn)輸需求之間的差值愈發(fā)明顯，這也讓原本就處于淡季的海運(yùn)市場(chǎng)顯得更加蕭瑟，包括馬士基航運(yùn)、地中海海運(yùn)、赫伯羅特、美國(guó)總統(tǒng)輪船等在內(nèi)的多家班輪，已經(jīng)不止一次地更新停航計(jì)劃，以應(yīng)對(duì)運(yùn)輸需求的陡降。

Alphaliner在二月中旬發(fā)布了一份數(shù)據(jù)報(bào)告，顯示在之前的四周時(shí)間，班輪公司在遠(yuǎn)東-西北歐航線共取消了33個(gè)航次，并預(yù)計(jì)在一個(gè)月之內(nèi)還將有17個(gè)航次受此次疫情影響而被迫取消。如果單看這些被取消的航次數(shù)量，也許視覺(jué)沖擊并不算大，但將其折算為運(yùn)力來(lái)看，數(shù)字相當(dāng)驚人。根據(jù)Alphaliner對(duì)此進(jìn)行的分析與統(tǒng)計(jì)，自中國(guó)農(nóng)歷新年開(kāi)始后的八周時(shí)間內(nèi)，班輪公司共計(jì)在遠(yuǎn)東-西北歐航線市場(chǎng)裁撤約70萬(wàn)TEU運(yùn)力，而2018年和2019年同期的運(yùn)力減少量?jī)H為21萬(wàn)TEU和34萬(wàn)TEU左右。同時(shí)，Alphaliner還預(yù)計(jì)遠(yuǎn)東-地中海航線和跨太平洋航線的運(yùn)力在統(tǒng)計(jì)期內(nèi)也將分別減少29萬(wàn)TEU和68萬(wàn)TEU。

從這組數(shù)字中可以看出，新冠肺炎疫情對(duì)于集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)的打擊是非常巨大的。對(duì)此，Alphaliner表示：“新冠肺炎疫情的發(fā)生導(dǎo)致出口貨物減少，由此產(chǎn)生的反應(yīng)和影響在集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)中非常強(qiáng)烈。在此前的一個(gè)月中，班輪公司取消的航線數(shù)量如此之多，這是前所未有的情況。”

近期，部分班輪公司又陸續(xù)在此前停航的基礎(chǔ)上，再次宣布取消部分航次的計(jì)劃。Alphaliner就此認(rèn)為，盡管中國(guó)部分企業(yè)已經(jīng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，但集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)本就需求不足，此次疫情又進(jìn)一步造成了需求恢復(fù)緩慢。其實(shí)，不難理解班輪公司的無(wú)奈。雖然東西向主干航線有超過(guò)167萬(wàn)TEU運(yùn)力被取消（上文已述），但在傳統(tǒng)淡季與新冠肺炎疫情發(fā)生的雙重打擊之下，各家班輪公司的平均艙位利用率依舊將處于一個(gè)不高或者較低的水平。不久前，馬士基首席執(zhí)行官施索仁（Soren Skou）在回答彭博社（Bloomberg）記者提問(wèn)時(shí)表示，新冠肺炎疫情影響了馬士基集團(tuán)對(duì)于2020年的預(yù)期?！拔磥?lái)幾周，疫情可能迎來(lái)拐點(diǎn)，如果這樣，可以預(yù)計(jì)我們?cè)?月份和3月份業(yè)績(jī)表現(xiàn)比較疲弱，但4月份和5月份可能會(huì)有較大反彈。不過(guò)目前還是有很多不確定因素。” SeaIntelligence在最新的一份報(bào)告中則指出，由新冠肺炎疫情造成的運(yùn)力空缺或?qū)⑹?020年全球集裝箱運(yùn)量增長(zhǎng)減少1個(gè)百分點(diǎn)，而根據(jù)當(dāng)前平均運(yùn)價(jià)水平（1000美元/TEU）折算的話，班輪公司的損失或?qū)⑦_(dá)到17億美元。與此同時(shí)，在SeaIntelligence首席執(zhí)行官Lars Jensen看來(lái)，班輪公司大規(guī)模削減航班的行為還可能誘發(fā)一些連鎖反應(yīng)。Lars Jensen警告稱，額外的運(yùn)力裁撤將產(chǎn)生明顯的骨牌效應(yīng)，比如回程能力的限制將不可避免，同時(shí)，還有可能會(huì)產(chǎn)生其他的連鎖事件。“假設(shè)此次疫情在3月份或4月份得到有效控制，中國(guó)工廠到將全部恢復(fù)生產(chǎn)，且會(huì)全力運(yùn)行，以彌補(bǔ)新冠肺炎疫情發(fā)生而造成的經(jīng)濟(jì)損失。到那時(shí)，受當(dāng)運(yùn)力裁撤的影響影響，運(yùn)載空箱返回亞洲的集裝箱船數(shù)量將處于較低水平，進(jìn)而可能引發(fā)亞洲出口貨物的集裝箱短缺問(wèn)題，而相關(guān)的費(fèi)用也可能相應(yīng)提升?！?017年4月份也出現(xiàn)過(guò)類似情況。當(dāng)時(shí)，航運(yùn)聯(lián)盟重組導(dǎo)致回程有效運(yùn)力急劇下降，歐洲出口企業(yè)搶購(gòu)艙位，致使鹿特丹港至上海港運(yùn)費(fèi)從500美元/FEU躍升至2000美元/FEU。

船廠面臨延期交付風(fēng)險(xiǎn)

新冠肺炎疫情的發(fā)生，對(duì)中國(guó)造船市場(chǎng)影響幾何？考慮到此次疫情對(duì)航運(yùn)業(yè)和港口業(yè)的沖擊，修造船企業(yè)和船東之間業(yè)務(wù)往來(lái)的影響，以及船東對(duì)造船廠建造生產(chǎn)保障的擔(dān)憂，我國(guó)造船企業(yè)的接單難度相對(duì)較大，這一點(diǎn)不言自明。

就船廠交付訂單而言，突發(fā)的新冠肺炎疫情導(dǎo)致企業(yè)用工短缺，以至于物料和配套不及時(shí)，進(jìn)而影響驗(yàn)收周期，我國(guó)船廠的部分訂單存在延期風(fēng)險(xiǎn)。雖然受疫情影響而無(wú)法如期履行或不能履行國(guó)際貿(mào)易合同的船舶行業(yè)相關(guān)企業(yè)可向相關(guān)部門或商會(huì)、協(xié)會(huì)申請(qǐng)開(kāi)具與不可抗力相關(guān)的事實(shí)性證明，以便延緩船舶交付時(shí)間，避免因不能按時(shí)交付引起的船東撤單或索賠等情況，但這也在一定程度上為船廠后續(xù)的生產(chǎn)造成了不小的壓力。與此同時(shí)，因“限硫令”獲得的批量船用脫硫設(shè)備改裝/安裝訂單，在前期也會(huì)因生產(chǎn)排期緊湊而已經(jīng)出現(xiàn)訂單難以按時(shí)交付情況?？死怂桑–larksons）就認(rèn)為，新冠肺炎疫情帶來(lái)的前期負(fù)面效應(yīng)在修船領(lǐng)域較為明顯。該機(jī)構(gòu)分析人士指出，中國(guó)船廠在全球船舶修理市場(chǎng)所占份額較大，約77%的船用脫硫裝置改裝及44%的船舶修理業(yè)務(wù)都在船廠完成，預(yù)計(jì)在中國(guó)船廠進(jìn)行的脫硫裝置改裝（當(dāng)前約有150艘船在船廠）及其他類型的船舶修理和維護(hù)都將面臨延期交付風(fēng)險(xiǎn)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在中國(guó)農(nóng)歷新年之后進(jìn)廠進(jìn)行脫硫裝置改裝的船舶數(shù)量增長(zhǎng)已經(jīng)不及預(yù)期，而到2月份中旬，全球船隊(duì)中在船廠進(jìn)行脫硫裝置改裝的數(shù)量已由年初的287艘降至200艘，受改裝影響的運(yùn)力也由1.8%降至1.3%。

中國(guó)船舶工業(yè)綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院副院長(zhǎng)包張靜表示，新冠肺炎疫情在短期內(nèi)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)乃至世界經(jīng)濟(jì)將產(chǎn)生一些負(fù)面影響，也對(duì)全球海運(yùn)貿(mào)易、航運(yùn)市場(chǎng)和海工運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)產(chǎn)生諸多不利因素，必然會(huì)影響新船訂單成交，一定程度上可能拉低全年新船成交量，特別是中國(guó)造船業(yè)的接單量。從目前的情況來(lái)看，即使近期新冠肺炎疫情得到控制、船廠恢復(fù)正常生產(chǎn)運(yùn)作，我國(guó)船廠若要達(dá)成此前制訂的“2020年新造船訂單目標(biāo)”或?qū)@得艱難。包張靜指出：“鑒于影響船舶市場(chǎng)諸多因素的不利變動(dòng)和連帶傳導(dǎo)關(guān)系，我們對(duì)2020年全年新船訂單成交量的預(yù)期值由2019年底的7500萬(wàn)載重噸下調(diào)至6750萬(wàn)載重噸，下調(diào)幅度為10%?！?/p>

當(dāng)然，新冠肺炎疫情的全球蔓延也給競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)帶來(lái)很大的不確定性。截至2020年3月1日，韓國(guó)累計(jì)確診病例3526人，日本累計(jì)確診242人，面對(duì)突如其來(lái)的危機(jī)，韓國(guó)和日本已經(jīng)發(fā)布高級(jí)別預(yù)警，由此可想，如果此次疫情不能得到及時(shí)的有效控制，同樣會(huì)對(duì)韓國(guó)和日本的生活、生產(chǎn)造成不可估量的影響，而其造船產(chǎn)業(yè)也難免受到更多波及。

港口生產(chǎn)下滑明顯

新冠肺炎疫情對(duì)港口業(yè)也造成創(chuàng)傷，我國(guó)沿海港口的集裝箱裝卸業(yè)務(wù)受損較為嚴(yán)重，煤炭、礦石、原油等大宗貨物吞吐量出現(xiàn)不同程度的下降。

今年1月份，我國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）分類中，新出口訂單指數(shù)為48.7%，比2019年12月份回落了1.6個(gè)百分點(diǎn)，新進(jìn)口指數(shù)為49%，比2019年12月份回落了0.9個(gè)百分點(diǎn)，這兩組數(shù)字反映出我國(guó)外貿(mào)市場(chǎng)特別是出口市場(chǎng)的嚴(yán)峻形勢(shì)，從而顯示出集裝箱運(yùn)輸需求增長(zhǎng)面臨極大挑戰(zhàn)，集裝箱吞吐量面臨較大的下行壓力。同期（2020年1月1日-2月9日），秦皇島和曹妃甸等五座港口的碼頭日平均煤炭吞吐量要比上一年同期下降約21.5%，反映出北方港口煤炭下水量存在大幅下降的可能。

而在今年年初至2月6日，山東地方煉油廠的平均開(kāi)工率約為60.4%，比2019年同期降低近4個(gè)百分點(diǎn)，比2019年第四季度低約7個(gè)百分點(diǎn)，這也在一定程度上反映出了市場(chǎng)對(duì)油品需求的低迷態(tài)勢(shì)。與此同時(shí)，我國(guó)主要城市鋼材庫(kù)存量在2月7日的數(shù)字為1634萬(wàn)噸，是2019年12月底的兩倍之多，而港口鐵礦石的庫(kù)存量繼續(xù)維持在1.3億噸左右的高位，顯示出鋼鐵市場(chǎng)需求的疲軟，以及鐵礦石運(yùn)輸需求增長(zhǎng)的動(dòng)力不足。新冠肺炎疫情對(duì)我國(guó)港口生產(chǎn)的短期影響較為明顯，上述可以反映港口生產(chǎn)形勢(shì)的先行指標(biāo)，表明了最近一段時(shí)間我國(guó)港口主要貨類生產(chǎn)的嚴(yán)峻性。

上海國(guó)際航運(yùn)研究中心港口發(fā)展研究所相關(guān)研究人員總結(jié)到，具體到貿(mào)易領(lǐng)域，預(yù)計(jì)今年上半年，中國(guó)集裝箱出口量將小幅下滑，干散貨進(jìn)口量、油品貿(mào)易量和汽車滾裝貿(mào)易量將明顯下滑?！凹b箱貿(mào)易以工業(yè)產(chǎn)品出口為主，制造業(yè)受疫情影響將使出口集裝箱貨源減少，快遞行業(yè)的短期障礙也將抑制進(jìn)口消費(fèi)市場(chǎng)的發(fā)展。國(guó)際干散貨貿(mào)易也受到中國(guó)工廠停工時(shí)間延長(zhǎng)的影響，原材料進(jìn)口需求降低。受新冠肺炎疫情期間居民出行頻次降低的影響，車用燃油消費(fèi)將顯著減少，因此在短期內(nèi)，中國(guó)進(jìn)口原油需求面臨下滑。汽車貿(mào)易將面臨產(chǎn)量的急劇下降，這主要是因湖北占據(jù)了全國(guó)汽車約9%的產(chǎn)量，年產(chǎn)量達(dá)242萬(wàn)輛，在此次疫情的影響下，汽車產(chǎn)量的降低將直接影響汽車滾裝貿(mào)易量的滑坡?！?/p>

盡管如此，專業(yè)人士認(rèn)為港口業(yè)不用過(guò)度緊張，此次疫情對(duì)我國(guó)港口全年生產(chǎn)影響不大。上海國(guó)際航運(yùn)研究中心港口發(fā)展研究所所長(zhǎng)助理謝文卿表示，新冠肺炎疫情過(guò)后，港口生產(chǎn)會(huì)在短期內(nèi)較快恢復(fù)正常。“當(dāng)前，國(guó)家開(kāi)始加快推進(jìn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，加快推進(jìn)重點(diǎn)工程建設(shè)，將會(huì)明顯縮短疫情影響周期，預(yù)計(jì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)很快恢復(fù)正常，港口生產(chǎn)也將會(huì)隨之回歸正常軌道。在假設(shè)本次疫情能在第一季度基本結(jié)束的背景下，結(jié)合部分先行指標(biāo)和企業(yè)調(diào)研反饋信息綜合來(lái)判斷，預(yù)計(jì)2020年一季度，我國(guó)港口貨物吞吐量增速與2019年一季度和2019年全年增速相比將出現(xiàn)明顯下滑，零增長(zhǎng)或負(fù)增長(zhǎng)的可能性很大。但初步預(yù)計(jì)在第二季度，港口生產(chǎn)逐步恢復(fù)，貨物吞吐量增速逐步回升，下半年將恢復(fù)到基本趨勢(shì)水平。”在謝文卿看來(lái)，此次疫情對(duì)港口生產(chǎn)的影響主要是短期劇烈干擾和波動(dòng)，對(duì)全年生產(chǎn)具有一定影響，但其影響程度不會(huì)很大。預(yù)測(cè)2020年，我國(guó)港口貨物吞吐量增速將在2%左右。

綜合來(lái)看，新冠肺炎疫情不會(huì)改變我國(guó)港口生產(chǎn)平穩(wěn)運(yùn)行的長(zhǎng)期態(tài)勢(shì)。我國(guó)港口業(yè)與我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展一樣，正在加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，港口運(yùn)輸需求的中、高速增速階段已經(jīng)過(guò)去，未來(lái)將穩(wěn)步進(jìn)入個(gè)位數(shù)低速增長(zhǎng)區(qū)間。謝文卿預(yù)計(jì)在“十四五”期，我國(guó)港口貨物吞吐量將繼續(xù)在結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化的基礎(chǔ)上保持增長(zhǎng)，年均增速在2.5%左右。