2019年我國環(huán)衛(wèi)車市場回顧及2020年前4月市場分析

中汽數(shù)據(jù)有限公司 唐寶安 李棟

國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2019年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值990865億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長6.1%，符合6%～6.5%的預(yù)期目標(biāo)。分季度看，一季度同比增長6.4%，二季度增長6.2%，三季度增長6.0%，四季度增長6.0%。

分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值70467億元，比上年增長3.1%；第二產(chǎn)業(yè)增加值386165億元，增長5.7%；第三產(chǎn)業(yè)增加值534233億元，增長6.9%。

投資方面，2019年1～12月，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）551478億元，比上年增長5.4%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資12633億元，比上年增長0.6%；第二產(chǎn)業(yè)投資163070億元，增長3.2%，增速加快0.8個(gè)百分點(diǎn)；第三產(chǎn)業(yè)投資375775億元，增長6.5%，增速回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)方面，2019年1～12月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資132194億元，比上年增長9.9%。

消費(fèi)方面，2019年，社會(huì)消費(fèi)品零售總額411649億元，比上年名義增長8.0%（扣除價(jià)格因素實(shí)際增長6.0%），預(yù)期8.1%，2018年增速為9%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額372260億元，增長9.0%。

2020年1～4月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）136824億元，同比下降10.3%，降幅比1～3月份收窄5.8個(gè)百分點(diǎn)；4月份環(huán)比增長6.19%。其中，民間固定資產(chǎn)投資77365億元，下降13.3%，降幅收窄5.5個(gè)百分點(diǎn)。從環(huán)比速度看，4月份固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）增長6.19%。

分領(lǐng)域看，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比下降11.8%，制造業(yè)投資下降18.8%，房地產(chǎn)開發(fā)投資下降3.3%，降幅分別比1～3月份收窄7.9、6.4、4.4個(gè)百分點(diǎn)。

消費(fèi)方面，4月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額28178億元，同比下降7.5%（扣除價(jià)格因素實(shí)際下降9.1%，以下除特殊說明外均為名義增長），降幅比上月收窄8.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額2 5 0 9 5億元，下降8.3%。

1～4月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額106758億元，同比名義下降16.2%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額97357億元，下降15.5%。

工業(yè)增加值方面，4月份，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長3.9%，3月份為下降1.1%；環(huán)比增長2.27%。1～4月份，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比下降4.9%，降幅比1～3月份收窄3.5個(gè)百分點(diǎn)。

2019年，國內(nèi)商用車?yán)塾?jì)銷量為381.3萬輛，同比增長6.4%；其中，專用車?yán)塾?jì)銷量132.1萬輛，同比增長1.6%，占商用車比重34.6%。2020年1～4月商用車?yán)塾?jì)銷量120.8萬輛，同比下滑12.5%；其中，專用車?yán)塾?jì)銷量40.7萬輛，同比下滑14.0%。主要受新冠肺炎疫情影響，企業(yè)停工停產(chǎn)、項(xiàng)目暫停施工，市場需求出現(xiàn)下滑；隨著疫情逐步得到控制，企業(yè)、工地有序恢復(fù)生產(chǎn)，人民生活恢復(fù)常態(tài)，消費(fèi)需求回升，商用車市場需求也開始回暖。

市場概述

圖1 2012～2020年環(huán)衛(wèi)車市場銷量

圖2 2019～2020年4月環(huán)衛(wèi)車市場月度銷量

圖3 環(huán)衛(wèi)車細(xì)分市場表現(xiàn)（按車輛類型劃分）

近幾年來，中國經(jīng)濟(jì)增長平穩(wěn)性不斷加強(qiáng)，房地產(chǎn)等基建行業(yè)表現(xiàn)十分活躍，政府預(yù)算充盈，城市環(huán)境建設(shè)要求逐步提升，市政環(huán)衛(wèi)車需求不斷增長（見圖1）。2019年1～12月，我國環(huán)衛(wèi)車市場銷量103545輛，同比增長14.3%。2020年1～4月，受新冠肺炎疫情影響，商用車整體市場需求下滑，環(huán)衛(wèi)車市場銷量也出現(xiàn)下滑，1～4月環(huán)衛(wèi)車?yán)塾?jì)銷售24730輛，同比下滑76.1%。

環(huán)衛(wèi)車市場月度表現(xiàn)

從月度銷量趨勢來看（見圖2），2019年上半年在基建投資拉動(dòng)、老舊車淘汰等因素影響下，環(huán)衛(wèi)車銷量保持高位運(yùn)行，下半年基建投資增速回落，銷量有所回落。2020年一季度，受新冠肺炎疫情影響，環(huán)衛(wèi)車市場銷量比較低迷，同比下滑幅度較大，4月份隨著疫情逐步得到控制，生產(chǎn)生活有序恢復(fù)正常，環(huán)衛(wèi)車銷量開始回暖，呈現(xiàn)增長趨勢。

環(huán)衛(wèi)車細(xì)分市場結(jié)構(gòu)

圖4 2019年環(huán)衛(wèi)車細(xì)分車型表現(xiàn)（按車輛功能劃分）

圖5 2019年環(huán)衛(wèi)車細(xì)分車型結(jié)構(gòu)(按車輛功能劃分)

表1 2019年環(huán)衛(wèi)車區(qū)域銷量及份額

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看（見圖3），市政環(huán)衛(wèi)車以重型與中型產(chǎn)品為主，兩者比重占到80%左右。從近幾年的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨勢來看，市政環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)品重型化趨勢十分明顯，重型產(chǎn)品的比重不斷提升，中型產(chǎn)品市場份額受到擠壓，同時(shí)輕型產(chǎn)品份額也有所提升，產(chǎn)品呈現(xiàn)出向重型、輕型兩極發(fā)展的趨勢。

從車輛功能來看（見圖4、5），市政環(huán)衛(wèi)車主要以垃圾車、綠化噴灑車、灑水車、吸污車與清掃車為主，2019年市場比重高達(dá)81.5%，其中吸污車市場表現(xiàn)突出，2019年銷售7640輛，同比增長35.1%。近年來，我國部分城市的霧霾比較嚴(yán)重，各地方政府對霧霾的治理工作十分重視，極大地促進(jìn)了綠化噴灑車的市場需求增長。除此之外，吸塵車等小眾車型也有不俗表現(xiàn)，2019年吸塵車銷量同比增長48.9%。

環(huán)衛(wèi)車燃料類型結(jié)構(gòu)

從燃料類型上來看（見圖6），目前環(huán)衛(wèi)車仍以傳統(tǒng)燃料車型為主。2019年1～12月，柴油動(dòng)力車輛銷售92712輛，比重89.5%，同比增長16.4%，汽油動(dòng)力車輛銷量7657輛，比重為7.4%，同比下滑10.0%。天然氣車型銷售881輛，同比下滑40.4%，比重0.9%。純電動(dòng)車型占比2.2%。在各大城市大力推廣新能源汽車應(yīng)用，通過路權(quán)優(yōu)惠、運(yùn)營補(bǔ)貼、完善充電基礎(chǔ)設(shè)施等措施鼓勵(lì)新能源車輛城市建成區(qū)的使用比例，作為城市服務(wù)用車的環(huán)衛(wèi)車，其新能源化進(jìn)程也會(huì)逐步加快。

環(huán)衛(wèi)車區(qū)域分布

從環(huán)衛(wèi)車銷量區(qū)域分布來看（見表1），2019年1～12月環(huán)衛(wèi)車銷量主要分布在湖北、山東、廣東、河北等地區(qū)，銷量TOP10市場集中度為64.0%。

從增幅來看，銷量TOP10省份內(nèi)，四川、陜西銷量同比下滑，其他省份均有不同程度增長，其中湖北省、山東省、浙江省增幅較大，同比分別增長74.4%、47.5%、52.5%。

環(huán)衛(wèi)車競爭格局

從環(huán)衛(wèi)車市場企業(yè)競爭格局來看（見表2），銷量TOP10企業(yè)市場集中度為62.6%，相較于2018年下滑了4.8個(gè)百分點(diǎn)。2019年1～12月，環(huán)衛(wèi)車市場共有275個(gè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售，每個(gè)企業(yè)平均銷量為377輛，共有21家企業(yè)銷量大于1000輛，其中湖北程力銷量為21709輛，市場份額達(dá)到21.0%，同比增長37.3%。

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2019年1～12月份，TOP10企業(yè)中，中聯(lián)重科、湖北力威銷量同比分別下滑3.2%、12.1%，其他企業(yè)銷量皆實(shí)現(xiàn)同比提升， 其中湖北新東日專用車增幅高達(dá)110.2%。湖北新東日專用車主要經(jīng)營市政系列、環(huán)衛(wèi)系列、罐式系列、廂式系列、自卸工程系列等多種系列專用車產(chǎn)品。

新能源環(huán)衛(wèi)車市場特征

由于新能源車型續(xù)航里程短、充電時(shí)間長、自重較大、購置成本高等劣勢，目前環(huán)衛(wèi)車新車銷售市場中新能源車型占比仍較低，保持在2%左右（見圖7）。2019年新能源車型銷量2295輛，同比增長137.1%；2020年1～4月，新能源車型銷量572輛，同比增長29.7%，占環(huán)衛(wèi)車總體銷量的2.3%。

從車型來看，新能源環(huán)衛(wèi)車銷量主要以垃圾車、清掃車、清洗車、掃路車為主；從新能源滲透率來看，清掃車、清洗車、掃路車等道路清潔類車型新能源滲透率較高，新能源車型銷量占總體銷量7%左右；垃圾車新能源滲透率2.3%（見圖8）。

從新能源環(huán)衛(wèi)車銷量區(qū)域分布來看（見表3），2019年1～12月新能源環(huán)衛(wèi)車銷量主要分布在廣東、北京地區(qū)，比重分別為40.6%、30.4%。

從增幅來看，銷量TOP10省份內(nèi)，河北銷量同比下滑，其他省份均有不同程度增長。

從環(huán)衛(wèi)車市場企業(yè)競爭格局來看（見表4），銷量TOP10企業(yè)市場集中度為95.0%。 北京華林特、中聯(lián)重科、宇通客車位居銷量前三位，份額分別為27.5%、21.7%、19.1%，合計(jì)份額接近70%。2019年銷量TOP10企業(yè)同比均增長。

圖6 2019年1～12月環(huán)衛(wèi)車燃料類型結(jié)構(gòu)

圖7 2012～2020年新能源環(huán)衛(wèi)車銷量走勢

表2 2019年1～12月環(huán)衛(wèi)車企業(yè)銷量及份額

圖8 2019年新能源環(huán)衛(wèi)車分車型銷量走勢

表3 2019年新能源環(huán)衛(wèi)車區(qū)域銷量及份額

表4 2019年新能源環(huán)衛(wèi)車企業(yè)銷量及份額

新能源環(huán)衛(wèi)車市場展望

從使用工況來看，新能源環(huán)衛(wèi)車主要在城區(qū)作業(yè)，環(huán)保要求較嚴(yán)；作業(yè)路線、作業(yè)時(shí)間比較固定，同時(shí)有固定的停車場所，充電比較方便，因此，新能源車型在環(huán)衛(wèi)車市場的應(yīng)用有一定的適應(yīng)性，后期隨著技術(shù)的突破升級(jí)，新能源車型在續(xù)航里程、自重等方面滿足使用需求，將更有利于新能源車型的推廣應(yīng)用。

從政策層面來看，各地方政府陸續(xù)發(fā)布新能源車型推廣應(yīng)用相關(guān)措施，通過購置/運(yùn)營獎(jiǎng)勵(lì)、補(bǔ)貼，支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、限制招標(biāo)要求等方式，鼓勵(lì)企業(yè)新增及更新環(huán)衛(wèi)車輛使用新能源汽車。

目前環(huán)衛(wèi)車市場新能源車型滲透率相對較低，市場潛力較大，在技術(shù)升級(jí)及政策鼓勵(lì)的推動(dòng)下，環(huán)衛(wèi)車新能源化的步伐將會(huì)逐步加快。