基于非洲陸鎖國(guó)腹地的門戶港前景分析

陸禹翰，印 鶯,劉思偉，徐 昊

(中交第三航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司，上海 200032)

非洲大陸沿海岸線分布的大小海港眾多，但仍有多個(gè)陸鎖國(guó)需要選擇合適的出海口作為其門戶港進(jìn)行轉(zhuǎn)運(yùn)，以發(fā)展進(jìn)出口外貿(mào)。

我國(guó)企業(yè)參與非洲港口建設(shè)、投資乃至運(yùn)營(yíng)的案例逐步增加，在前期研究階段，經(jīng)常會(huì)碰到研究標(biāo)的港口與周邊港口擁有共同的陸鎖國(guó)腹地，其競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)展前景分析尤為重要。對(duì)于某些經(jīng)濟(jì)體量較大、運(yùn)輸需求較強(qiáng)的陸鎖國(guó)腹地，相關(guān)門戶港的生存和發(fā)展與其緊密攸關(guān)。厘清此類門戶港發(fā)展前景研究所涉及的諸多要素，總結(jié)研究思路，對(duì)提升類似研究質(zhì)量具有重要意義。

1 非洲陸鎖國(guó)及其門戶港選擇

1.1 非洲陸鎖國(guó)分布及港口布局

陸鎖國(guó)，又稱內(nèi)陸國(guó)，是指被鄰國(guó)領(lǐng)土包圍、沒有海岸的國(guó)家。非洲大陸有埃塞俄比亞、烏干達(dá)、盧旺達(dá)、布隆迪、馬拉維、贊比亞、津巴布韋、博茨瓦納、斯威士蘭、萊索托、中非、乍得、尼日爾、馬里、布基納法索等15個(gè)陸鎖國(guó)。

按照區(qū)域劃分，非洲港口可分為東海岸港口群、南非港口群、西海岸港口群以及北非港口群[1]，見圖1。

圖1 非洲陸鎖國(guó)及主要港口布局

1.2 非洲陸鎖國(guó)可選門戶港

由于非洲大陸集疏運(yùn)條件的限制，內(nèi)陸腹地對(duì)門戶港的選擇性偏弱[2]。但是，非洲大陸正努力提升地區(qū)間連通性，隨著集疏運(yùn)通道條件的改善和地緣政治等情況的變化，陸鎖國(guó)腹地的出?？谶x擇性增加，門戶港競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)加劇。例如肯尼亞的拉穆港-南蘇丹-埃塞運(yùn)輸走廊項(xiàng)目(LAPSSET)，該項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)連接港口與埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴的高速公路、鐵路與輸油管道。此外，地緣政治的變化也將影響陸鎖國(guó)出?？谶x擇，例如埃塞俄比亞和厄立特里亞兩國(guó)于2018年7月宣布結(jié)束戰(zhàn)爭(zhēng)狀態(tài)，承諾恢復(fù)貿(mào)易、運(yùn)輸，使得埃塞俄比亞這一陸鎖國(guó)可將厄立特里亞的馬薩瓦港與阿薩布港作為其門戶港開展轉(zhuǎn)運(yùn)業(yè)務(wù)，分流一部分原來只能從吉布提港進(jìn)出的貨物。非洲陸鎖國(guó)及對(duì)應(yīng)的可選出海門戶港見表1。

表1 非洲陸鎖國(guó)及相應(yīng)可選門戶港

2 研究思路及要素

非洲陸鎖國(guó)門戶港前景分析的研究思路及相關(guān)要素見表2。

表2 陸鎖國(guó)腹地門戶港前景研究思路及要素

1)確定所有潛在競(jìng)爭(zhēng)門戶港。根據(jù)陸鎖國(guó)所在位置以及門戶港所在區(qū)位，明確所有可能的門戶港競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，判斷港口所在國(guó)與腹地陸鎖國(guó)間的地緣政治關(guān)系，以及港口所在國(guó)和腹地陸鎖國(guó)的政局穩(wěn)定性和社會(huì)治安，再次明確研究對(duì)象范圍，排除部分港口。

2)明確主要競(jìng)爭(zhēng)門戶港。通過對(duì)陸鎖國(guó)腹地人口分布、陸鎖國(guó)腹地的主要貨源地區(qū)和城市、門戶港與陸鎖國(guó)腹地間的集疏運(yùn)條件、門戶港與陸鎖國(guó)主要貨源地間的運(yùn)距、運(yùn)輸時(shí)間等要素的分析[3]，明確主要的競(jìng)爭(zhēng)門戶港，排除競(jìng)爭(zhēng)力十分有限的港口，減少不必要的工作量。

3)論述競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，進(jìn)行軟硬件對(duì)比，包括港口硬件設(shè)施、運(yùn)營(yíng)情況、港口收費(fèi)水平、通關(guān)轉(zhuǎn)關(guān)環(huán)境、擴(kuò)建計(jì)劃等，并結(jié)合之前的運(yùn)距分析，進(jìn)行主要貨運(yùn)通道的運(yùn)費(fèi)比較。

4)結(jié)合陸鎖國(guó)腹地的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)與社會(huì)情況、對(duì)外貿(mào)易發(fā)展情況、資源稟賦和分布、主要產(chǎn)業(yè)分布等，分析陸鎖國(guó)腹地主要貨種運(yùn)輸需求及分布。結(jié)合競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析，判斷主要貨種分流情況，分析主要貨種發(fā)展前景。

3 實(shí)例分析

3.1 埃塞俄比亞門戶港競(jìng)爭(zhēng)

位于東北非的吉布提港、厄立特里亞的馬薩瓦港和阿薩布港、索馬里蘭的柏培拉港以及肯尼亞的蒙巴薩港和拉穆港，均可輻射陸鎖國(guó)腹地埃塞俄比亞，本文以吉布提港為例，對(duì)其門戶港競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展前景進(jìn)行分析。

3.2 主要競(jìng)爭(zhēng)港口的確定

3.2.1所有潛在競(jìng)爭(zhēng)港口

首先，進(jìn)行港口區(qū)位條件、地緣政治關(guān)系、政局穩(wěn)定性等要素的考量，確定所有潛在競(jìng)爭(zhēng)門戶港。

地緣政治變化引起競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手范圍的變化。受埃塞俄比亞和厄立特里亞兩國(guó)地緣政治因素影響，吉布提基本成為埃塞俄比亞在1998—2018年間唯一的出?？?。但是，2018年7月，埃、厄兩國(guó)宣布結(jié)束戰(zhàn)爭(zhēng)狀態(tài)，承諾恢復(fù)貿(mào)易、運(yùn)輸，厄立特里亞的馬薩瓦港與阿薩布港正式列入吉布提港與柏培拉港對(duì)埃塞俄比亞的腹地競(jìng)爭(zhēng)中來[4]。

此外，根據(jù)周邊港口所在國(guó)以及腹地陸鎖國(guó)的政局穩(wěn)定性，排除摩加迪沙港作為埃塞出?？诘目赡?。

根據(jù)港口區(qū)位，結(jié)合埃塞俄比亞位置，初步確定吉布提港的門戶競(jìng)爭(zhēng)港口包括厄立特里亞的馬薩瓦港和阿薩布港、索馬里蘭的柏培拉港以及肯尼亞的蒙巴薩港和拉穆港。

3.2.2主要潛在競(jìng)爭(zhēng)門戶港

通過對(duì)埃塞俄比亞人口分布、主要貨源地區(qū)、潛在門戶港與埃塞俄比亞間的集疏運(yùn)條件、門戶港與埃塞俄比亞主要貨源地間的運(yùn)距、運(yùn)輸時(shí)間等的分析，確定主要潛在競(jìng)爭(zhēng)門戶港，排除競(jìng)爭(zhēng)力小的港口，縮小研究范圍，減少不必要的工作量。

埃塞俄比亞人口密度分布極不平均，中部、北部、中部偏東地區(qū)以及中西部人口大，其中亞的斯亞貝巴人口最為集中。根據(jù)人口密度分布，選取位于中部的亞的斯亞貝巴、阿瓦薩，中西部的季馬，中部偏東的德雷達(dá)瓦、吉吉加，以及北部的默克萊、巴赫達(dá)爾等主要城市，將它們與競(jìng)爭(zhēng)門戶港之間的通道情況、運(yùn)距等作比較分析，排除競(jìng)爭(zhēng)力十分有限的競(jìng)爭(zhēng)港口(表3)。

表3 競(jìng)爭(zhēng)港口至埃塞俄比亞主要城市通道對(duì)比

注：加底紋者為同一行比較的最低值。

通過運(yùn)距比較可知，蒙巴薩港在距離方面無優(yōu)勢(shì)，與其他港口差距顯著。此外，肯尼亞的拉穆港所面臨的問題與蒙巴薩相似，結(jié)合埃塞俄比亞貨源分布和拉穆港的內(nèi)陸距離考慮，拉穆港毫無優(yōu)勢(shì)。例如，根據(jù)LAPPSET通道建設(shè)規(guī)劃，拉穆港到亞的斯亞貝巴的路線共計(jì)1 954 km；而吉布提到亞的斯亞貝巴僅910 km，在埃塞俄比亞的航運(yùn)門戶競(jìng)爭(zhēng)中，拉穆港的競(jìng)爭(zhēng)力非常有限。

因此，排除蒙巴薩港以及拉穆港，對(duì)于埃塞俄比亞這個(gè)陸鎖國(guó)腹地而言，吉布提港主要潛在競(jìng)爭(zhēng)門戶港為厄立特里亞的馬薩瓦港和阿薩布港、索馬里蘭的柏培拉港。

3.2.3競(jìng)爭(zhēng)腹地劃分

對(duì)于埃塞俄比亞北部城市來說，選擇馬薩瓦港作為出?？诒冗x擇吉布提港更優(yōu)。

阿薩布港與吉布提港均處于亞的斯亞貝巴的東北方向，埃塞俄比亞中部、西部主要城市至吉布提港與至阿薩布港的公路通道高度重合。對(duì)于吉布提港而言，埃塞俄比亞中、西、南部主要城市均距離阿薩布港更近，但距離優(yōu)勢(shì)并不明顯，主要城市距離差在15～30 km。

柏培拉港距離埃塞俄比亞東部的吉吉加320 km，比吉布提港近160 km，優(yōu)勢(shì)明顯。

鐵路方面，吉布提港擁有4個(gè)港口中唯一的鐵路運(yùn)輸通道。鐵路途經(jīng)亞的斯亞貝巴和德雷達(dá)瓦最終到達(dá)吉布提港(多哈雷港前站)。在吉布提港與阿薩布港的競(jìng)爭(zhēng)中，西部、南部主要城市距離亞的斯亞貝巴的公路距離并不算遠(yuǎn)，貨主可以通過鐵路干線與公路支線聯(lián)運(yùn)方式實(shí)現(xiàn)距離及時(shí)間上的節(jié)省，使得吉布提港擁有更為靈活、多樣、快速的貨運(yùn)通道。

綜上，吉布提港在門戶港競(jìng)爭(zhēng)中，與其他3港的腹地競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)見圖2。

3.3 競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析

3.3.1與馬薩瓦港的競(jìng)爭(zhēng)

液體散貨方面，考慮到馬薩瓦至亞的斯亞貝巴經(jīng)濟(jì)區(qū)的運(yùn)距遠(yuǎn)超吉布提港至亞的斯亞貝巴，因此在液體散貨方面暫時(shí)與吉布提港無直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。散雜貨方面，馬薩瓦港無法靠泊3萬噸級(jí)以上貨輪，短期內(nèi)僅對(duì)吉布提港以散雜貨為主的近洋航線貨物有分流作用。集裝箱方面，吉布提港已有DCT碼頭的專業(yè)化大型集裝箱泊位，目前已確立在非洲之角區(qū)域集裝箱地區(qū)性樞紐港地位，同時(shí)集裝箱吞吐量與港口航線數(shù)量、航班密度、航運(yùn)公司區(qū)域戰(zhàn)略布局等因素息息相關(guān)，市場(chǎng)封閉性較強(qiáng)，若非港口收費(fèi)、效率、海關(guān)服務(wù)等因素差距過大，正常情況下，不會(huì)在短期內(nèi)發(fā)生大規(guī)模的箱量轉(zhuǎn)移。因此，判斷在集裝箱方面，短期3～5 a內(nèi)，馬薩瓦港無法對(duì)吉布提港構(gòu)成大的競(jìng)爭(zhēng)威脅。

預(yù)計(jì)中遠(yuǎn)期隨著馬薩瓦新港規(guī)模的擴(kuò)大，它將成為吉布提在區(qū)域內(nèi)重要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之一，對(duì)埃塞北部的貨流產(chǎn)生一定的分流。

3.3.2與阿薩布港的競(jìng)爭(zhēng)

阿薩布港與吉布提港至埃塞俄比亞發(fā)達(dá)地區(qū)的集疏運(yùn)通道高度重合，目標(biāo)腹地競(jìng)爭(zhēng)激烈。

液體散貨方面，阿薩布港液體散貨泊位主要以原油泊位為主，與吉布提HDTL碼頭是錯(cuò)位發(fā)展關(guān)系。散雜貨方面，北港區(qū)3個(gè)泊位無法靠泊3萬噸級(jí)以上船舶；南港區(qū)僅有7a#滾裝泊位，只能停靠1萬總噸以下的滾裝船。近期，阿薩布港對(duì)吉布提石油焦、化肥、牲畜、水泥等近洋為主的散貨貨種形成分流。集裝箱方面，短期內(nèi)無威脅。

遠(yuǎn)期，迪拜世界將投資馬薩瓦港和阿薩布港。此外，埃塞俄比亞與阿聯(lián)酋擬在亞的斯亞貝巴和阿薩布之間修建輸油管道。預(yù)計(jì)遠(yuǎn)期阿薩布港將會(huì)因大型泊位和輸油管道等集疏運(yùn)通道的建設(shè)逐步對(duì)吉布提港全貨種產(chǎn)生分流，成為吉布提在區(qū)域內(nèi)最重要的門戶港競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

3.3.3與柏培拉港的競(jìng)爭(zhēng)

柏培拉港的主要目標(biāo)腹地為埃塞東部地區(qū)。雖然亞吉鐵路已順利開通，途經(jīng)德雷達(dá)瓦市，有利于爭(zhēng)奪埃塞俄比亞東部腹地市場(chǎng)，但是，考慮到柏培拉港擴(kuò)建后將有較大的能力增長(zhǎng)，且埃方已擁有柏培拉港19%的股份，其承諾將會(huì)加大從柏培拉港的進(jìn)出貨量，吉布提港面臨的競(jìng)爭(zhēng)較大。

近期，埃塞俄比亞東部地區(qū)工業(yè)基礎(chǔ)較弱，基本以農(nóng)牧業(yè)為主要產(chǎn)業(yè)，判斷柏培拉港主要是對(duì)前往中東國(guó)家的牲畜等貨物產(chǎn)生分流。遠(yuǎn)期，柏培拉港將對(duì)德雷達(dá)瓦地區(qū)以及埃塞俄比亞索馬里州內(nèi)陸地區(qū)的貨物形成一定的分流。

3.4 貨種運(yùn)輸需求分析

項(xiàng)目研究涉及糧食、化肥、鋼材、煤炭、牲畜、糖、成品油以及集裝箱等主要貨種的運(yùn)輸需求分析。本文僅以糖這一貨種為例，闡述該貨種的分流，判斷吉布提港該貨種運(yùn)輸需求前景。

消費(fèi)方面，埃塞俄比亞人均糖消耗量約5 kg，遠(yuǎn)低于當(dāng)前23 kg的世界人均消費(fèi)水平。預(yù)計(jì)2025、2030年埃塞俄比亞的人均糖消耗量上升至7～8 kg，結(jié)合人口增長(zhǎng)，糖需求總量分別約達(dá)85萬、105萬t。

進(jìn)口方面，近兩年埃塞俄比亞蔗糖及糖制品的進(jìn)口量仍然保持在40萬t左右的高位，但已呈下降態(tài)勢(shì)。

生產(chǎn)方面，埃塞俄比亞“增長(zhǎng)與轉(zhuǎn)型計(jì)劃(GTP)”期間新建多處糖廠(圖3)，已建和在建產(chǎn)能共計(jì)303萬ta。但是，埃塞俄比亞制糖主要以甘蔗為原料，仍需要解決甘蔗種植、物流設(shè)施建設(shè)等問題，預(yù)計(jì)糖廠產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)需要相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間。據(jù)調(diào)研，在建工廠全部完工后，2025、2030年產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)率預(yù)計(jì)分別為60%及80%，屆時(shí)糖產(chǎn)量分別約180萬、240萬t。

結(jié)合產(chǎn)量和需求量，中遠(yuǎn)期埃塞俄比亞的糖產(chǎn)量將遠(yuǎn)超自身需求量，實(shí)現(xiàn)糖的出口，其中部分將通過陸路運(yùn)輸至周邊的肯尼亞吉布提等國(guó)，剩余部分經(jīng)水路運(yùn)輸至歐洲等地區(qū)。

考慮到糖廠的分布，北部Wolkaiyt糖廠經(jīng)馬薩瓦港運(yùn)距短，貨流分至馬薩瓦港；Tendaho 糖廠和Kessem糖廠部分貨流分至阿薩布港，結(jié)合產(chǎn)量和內(nèi)銷量，預(yù)計(jì)2025、2030年經(jīng)吉布提港運(yùn)量分別為5萬～15萬t、10萬～20萬t；Omo-Kuraz糖廠的幾個(gè)位于南方州的糖廠貨流距離出?？谳^遠(yuǎn)，吉布提港和阿薩布港具有運(yùn)距優(yōu)勢(shì)，部分貨流分至阿薩布港，結(jié)合產(chǎn)量和內(nèi)銷量，預(yù)計(jì)2025、2030年經(jīng)吉布提港運(yùn)量分別為20萬～30萬t、30萬～50萬t；Wonji Shoa 糖廠和Metehara糖廠經(jīng)吉布提港運(yùn)距短，結(jié)合產(chǎn)量和內(nèi)銷量，預(yù)計(jì)經(jīng)吉布提港運(yùn)量分別為5萬、10萬t。

綜上，預(yù)計(jì)2025年高、中、低3種情況吉布提港糖吞吐量分別為50萬、40萬、30萬t；預(yù)計(jì)2030年高、中、低3種情況分別為80萬、65萬及50萬t，見表4。

表4 吉布提港糖吞吐量前景

4 結(jié)語

1)非洲的陸鎖國(guó)數(shù)量較多，由于集疏運(yùn)條件的限制，內(nèi)陸腹地對(duì)門戶港的選擇性仍然偏弱。但隨著交通條件的改善，集疏運(yùn)通道增加，陸鎖國(guó)腹地對(duì)出?？诘倪x擇性可能增加，門戶港競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)加劇。此外，考慮地緣政治的變化，門戶港競(jìng)爭(zhēng)或加劇或有所減弱。

2)陸鎖國(guó)腹地門戶港的發(fā)展前景分析，大體可分成主要競(jìng)爭(zhēng)門戶港的確定、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析、陸鎖國(guó)腹地經(jīng)濟(jì)社會(huì)與分析及運(yùn)輸需求分析，落腳點(diǎn)在于主要貨種的運(yùn)輸需求前景，關(guān)鍵點(diǎn)在于對(duì)貨種分流的闡述，基礎(chǔ)是對(duì)競(jìng)爭(zhēng)港口的確定、外部發(fā)展環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的分析。

3)作為陸鎖國(guó)腹地門戶港，其發(fā)展前景具有動(dòng)態(tài)性，須根據(jù)地緣政治、競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)、腹地經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)等內(nèi)外部要素適時(shí)更新調(diào)整。