全球最大手表機心企業(yè)ETA的斷供疑云

斯沃琪集團（Swatch Group Ltd）總部

“斷供”導(dǎo)火索的開始

ETA機心由于其之前的一些計劃被視為壟斷而飽受爭議，并受到瑞士政府的多次調(diào)查。麻煩始于2002年，當(dāng)時斯沃琪集團(Swatch Group Ltd)CEO尼古拉斯·G·海耶克(Nicolas G. Hayek，斯沃琪集團創(chuàng)始人)計劃削減ETA機心的對外供應(yīng)量，目標(biāo)為斯沃琪集團旗下以外的所有鐘表品牌。這一決定在瑞士制表業(yè)引起軒然大波，在當(dāng)時，絕大多數(shù)瑞士鐘表企業(yè)都無法自產(chǎn)機心，ETA機心在瑞士鐘表市場占比最高時可能超過了四分之三。這種激進的競爭方式威脅到許多競爭企業(yè)破產(chǎn)，瑞士競爭委員會(COMCO)不得已在2003年發(fā)起了一項調(diào)查，最終，斯沃琪集團與瑞士競爭委員會達成協(xié)議，ETA機心繼續(xù)對外供應(yīng)，否則將違反瑞士卡特爾法律(反對限制競爭法)。

協(xié)議規(guī)定“ETA向外供應(yīng)機械機心將持續(xù)至2019年12月31日之前。在2014年后機心將遞減，在2014年和2015年，ETA機心公司將對外供應(yīng)2009-2011年間所供應(yīng)銷售數(shù)量的75%。到2016和2017年這一比例將降至65%，而2018和2019年為55%”。而且要無差別對待大小客戶。再之后，也就是2019年12月31日以后，將對斯沃琪集團解除其所有供應(yīng)限制。

瑞士競爭委員會是一家瑞士聯(lián)邦權(quán)力機構(gòu)，負(fù)責(zé)依據(jù)瑞士聯(lián)邦的反壟斷法保證市場充分競爭，一方面要監(jiān)控企業(yè)的壟斷行為，一方面也要防止聯(lián)邦政府限制了競爭。

斯沃琪集團首席執(zhí)行官尼克·海耶克（Nick Hayek）

CEO再次強調(diào)將會在協(xié)議到期后限制對外供應(yīng)機心

就在去年3月初，現(xiàn)任斯沃琪集團首席執(zhí)行官尼克·海耶克(Nick Hayek)在接受媒體采訪時表示：在現(xiàn)有合同到期后，將不會再向其它主要競爭鐘表企業(yè)供應(yīng)機心！“我們每年要向第三方出售51萬只機心，我們完全可以自己使用這些產(chǎn)品，我希望他們能在機心上加大投資。”

言外之意，競爭對手主要是兩家奢侈巨頭LVMH集團和歷峰(Richemont)集團。由于ETA機心廠的生產(chǎn)規(guī)模龐大，他們的機心價格更低，因此，很多鐘表品牌都會選擇直接從ETA那里采購機心，而不是建立自己的機心生產(chǎn)線。歷峰集團和LMVH集團近年來都開始加大在機心上的投入，但是其投資主要集中在高端系列，他們更加大眾化的中低端手表的機心依然來自于ETA或其替代品Sellita。

歷峰集團（Richemont）旗下名士腕表采用Soprod 9035機心，由ETA2892機心改制

瑞士表為何無“心”可用

造成瑞士鐘表機心在今天選擇不多的原因，還是要從1970年代發(fā)生的石英革命說起，1969年，日本精工發(fā)明了第一塊石英表“Seiko Astron”后，石英表以“更精準(zhǔn)”、“更復(fù)雜”、“更薄更小”迅速取代機械表市場，瑞士各大鐘表企業(yè)要么轉(zhuǎn)型制作石英表，要么破產(chǎn)，原賴以生產(chǎn)機械機心的機床設(shè)備紛紛被賤賣、機心圖紙被破壞，導(dǎo)致1980年代末石英危機結(jié)束后，難以恢復(fù)機械表的生產(chǎn)。在隨后所謂的機械表復(fù)興初期，卻很少有品牌能制造出自產(chǎn)機心，這意味著幾乎每個手表品牌都需要從第三方機心供應(yīng)商那里采購機心。

浪琴L897.2自動機械機心是基于ETA2892機心的基礎(chǔ)上添加了年歷模塊

采用SW200機心的GUCCI腕表

隨后在2002年至2010年間，瑞士機械表的市場不但恢復(fù)了以往，而且很快就上升到了鐘表史上最繁榮時期，ETA機心旗下的代表產(chǎn)品：2824、2892、7750這三款機心在經(jīng)過市場幾十年的驗證后獲得了不錯口碑，一時間難以有更好的替代者。不過，ETA機心在市場上被業(yè)內(nèi)認(rèn)可并沒有讓斯沃琪集團有理由開心，畢竟斯沃琪集團的主營業(yè)務(wù)仍然是以生產(chǎn)、銷售成表為主，集團外采用ETA機心的品牌，與集團旗下眾多搭載ETA機心的品牌在市場上形成競爭關(guān)系，搶走了市場份額，斯沃琪集團旗下采用ETA機心的主要品牌為天梭、美度、漢密爾頓、雷達、浪琴等。海耶克家族一直以來對他們的競爭對手在采用自己集團旗下ETA機心十分不滿，聲稱他們在機心生產(chǎn)上幾乎不進行任何投資，而是將資金投入到營銷之中，并直接從ETA購買成品機心來拼湊手表。

尋求ETA之外的機心

其實，在ETA實施的第一年(2006年)以來，ETA機心對外的供應(yīng)量急劇下降，促使斯沃琪集團以外的鐘表品牌開始尋求來自瑞士及其他地區(qū)的替代機心。當(dāng)然，在目前的市場環(huán)境中，搭載自產(chǎn)機心手表等于高端手表的呼聲漸高，也促使了更多的品牌投入自產(chǎn)機心的研發(fā)當(dāng)中。不過，想要研發(fā)一款性能比較穩(wěn)定的自產(chǎn)機心并不容易。一款新機心從設(shè)計、研發(fā)、測試到最后量產(chǎn)，在研發(fā)上市周期和費用上對于許多規(guī)模較小的鐘表品牌來說并不是一個可行的選擇。即便是擁有自產(chǎn)機心生產(chǎn)設(shè)施的大公司，目前也依賴于ETA許多型號的現(xiàn)成機心，如上邊提到的歷峰集團旗下萬國、沛納海和卡地亞的一些入門級表款，在最開始也是一直采用ETA機心(其中一些機心在搭載到產(chǎn)品前已被修改到幾乎無法辨認(rèn)的程度)，如今已慢慢轉(zhuǎn)變采用另外一家獨立機心公司Sellita機心，這家機心工廠基本上可以替代掉ETA機心帶來的減產(chǎn)。

替代機心崛起，ETA機心開始供大于求

雖然斯沃琪CEO在去年初還堅稱協(xié)議到期后將限制對外供應(yīng)機心，但其實ETA機心近幾年整體呈現(xiàn)出供大于求，產(chǎn)能過剩。近些年全球鐘表市場不景氣，Sellita、Soprod等機心企業(yè)也相繼崛起，再加上如帝舵、百年靈和卡地亞等多家品牌都相繼推出了可替代ETA的自產(chǎn)機心，種種因素導(dǎo)致ETA機心就“供多于求”。

在2016年，斯沃琪集團向瑞士競爭委員會提出補充協(xié)議的請求：原協(xié)議中的供應(yīng)機心數(shù)量尚未由第三方客戶購買，但ETA有義務(wù)保持約150萬個機心的生產(chǎn)能力，應(yīng)允許ETA向所有鐘表企業(yè)出售未被購買的機心。但這一補充內(nèi)容被瑞士競爭委員會拒絕了。隨后，ETA不得不大幅度提價來以應(yīng)對機心滯銷后的成本增漲。

帝舵MT5612自產(chǎn)機心

百年靈（Breitling）B01自產(chǎn)計時機心

2020年，ETA有可能被禁止向第三方供應(yīng)機心

就在距離協(xié)議截止日期沒有幾天的2019年12月20號，多家瑞士媒體報道稱，瑞士競爭委員會正在考慮禁止斯沃琪旗下的機心制造商ETA向第三方手表品牌供應(yīng)機心。此舉著實令人意外，因為瑞士競爭委員會在此前是一直強制要求斯沃琪集團必須向第三方供應(yīng)機心。諷刺的是，這條禁令改變了這兩個對手的初衷，斯沃琪集團現(xiàn)在希望繼續(xù)對外出售機心，而瑞士競爭委員會則要求全面停止。

此次禁令范圍不包括員工人數(shù)不足250人的中小型手表品牌。瑞士競爭委員會的負(fù)責(zé)人PatrikDucrey表示，斯沃琪集團仍可以向中小型客戶提供機心，但是必須公平對待他們。此前，批評人士指出該禁令將導(dǎo)致行業(yè)機心短缺，對小型鐘表企業(yè)造成致命一擊。PatrikDucrey在接受采訪時回應(yīng)到：“我不確定這是否會導(dǎo)致市面上的機心供應(yīng)不足，目前機心市場依然存在灰色地帶，同時品牌們也已經(jīng)擁有了不少庫存。”

作為第三方制表品牌，瑞士蕭邦（Chopard）聯(lián)合總裁Karl-Friedrich Scheufele在接受媒體采訪時表示了擔(dān)憂，并坦言如果禁令真被執(zhí)行，那么蕭邦2020年的部分新表計劃將無法實現(xiàn)，即便蕭邦有自己的機心廠，但是突如其來的變化需要較長時間消化。

斯沃琪集團隨后發(fā)布聲明表示，將保留向瑞士競爭委員會索賠的權(quán)利，并要求按照之前的協(xié)議來執(zhí)行：2019年12月31日，斯沃琪集團和瑞士競爭委員會有關(guān)ETA機心供應(yīng)的協(xié)議自然終止，斯沃琪集團應(yīng)從2020年開始自行決定是否向第三方供應(yīng)ETA機心。

表面上看，瑞士競爭委員會的這一舉措是為了讓ETA機心的替代企業(yè)得到更好發(fā)展。而據(jù)斯沃琪集團的說法，這項禁令完全沒有依據(jù)，事實上ETA已經(jīng)不再是機心行業(yè)里的最大供應(yīng)商。目前，這一頭銜屬于Sellita，該公司在2019年提供了100萬枚機心，而ETA的數(shù)字僅為其一半。

接著，瑞士競爭委員會官方宣布將協(xié)議延長一年時間，并暫緩禁令。這意味著斯沃琪集團在2020年12月31日之前仍需按照要求繼續(xù)向第三方供應(yīng)ETA機心，而瑞士競爭委員會將會在2020年夏天給出關(guān)于是否在未來禁止ETA向第三方供應(yīng)機心的最終決定。對于瑞士競爭委員會突然從強制要求供貨轉(zhuǎn)變?yōu)閺娭平构┴浀臎Q定，斯沃琪表示“不可理解”和“不可接受”。

瑞士競爭委員會總監(jiān)Patrik Ducrey

對采用ETA機心的第三方制表品牌而言，ETA機心斷供將對他們的 供應(yīng)鏈帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。ETA公司在2019年為第三方品牌制造了約500,000枚機心，無論在價格還是質(zhì)量上，ETA都是第三方企業(yè)的極佳選擇。而且ETA機心除了上述的2824、2892和7750機心外，還有ETA6498、7001等多款高質(zhì)量的機心。

ETA機心斷供之后的替代者

假設(shè)ETA真的被瑞士競爭委員會禁止之后，可能在目前最佳的備選為Sellita機心，這是一家相對較新的瑞士機心制造商，通常會被認(rèn)為是模仿ETA機心，該公司“仿制”ETA機心(Sellita公司生產(chǎn)的SW200、SW300和SW500機心，分別對應(yīng)ETA公司的2824、2892和7750)，以高質(zhì)量和運行可靠性著稱。這兩家公司有著悠久的合作歷史。ETA公司早期將其部分機心的生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包給Sellita，但最終決定削減合作關(guān)系，并恢復(fù)ETA自己的所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)。這導(dǎo)致Sellita公司在ETA機心專利過期后不得已生產(chǎn)與ETA機心極為相似的機心。Sellita公司不僅非常熟悉ETA機心，而且還與零件供應(yīng)商建立了緊密關(guān)系，使其具有競爭優(yōu)勢。在ETA宣布對外限供機心之后，更是給了Sellita機心一個非常大的機遇，Sellita每年大約生產(chǎn)100萬枚機心。

盡管斯沃琪集團在今天已經(jīng)失去了2000年代的主導(dǎo)地位，但仍然會對機心供應(yīng)市場產(chǎn)生舉足輕重的影響。要是在2020年夏季真的決定全面禁止ETA機心對外供應(yīng)，即使Sellita公司在La Chaux-de-Fonds擴建生產(chǎn)基地，短期內(nèi)也可能無法吸收ETA機心斷供后的全部市場。Sellita在過去十多年里雖然填補了ETA機心限供后的許多空白，但仍然沒有能力接管所有的市場。到目前為止，ETA仍然是瑞士最大的機械機心生產(chǎn)企業(yè)，ETA預(yù)估每年生產(chǎn)約600萬枚機械機心，其中550萬枚供應(yīng)斯沃琪集團內(nèi)部品牌使用。其余的500000出售給集團以外的公司。

Sellita機心公司總部

Sellita SW200機心，仿制ETA2824機心結(jié)構(gòu)

Soprod A10機心，具有42小時動力儲存

另外一家瑞士機心企業(yè)Soprod在產(chǎn)量方面遠不及Sellita公司，2013年僅生產(chǎn)了10萬多枚機心，它的優(yōu)勢是不依靠斯沃琪集團的擒縱機構(gòu)。Soprod生產(chǎn)的SOPA10機心可以替代ETA2892。但是由于產(chǎn)量較低，無法直接與ETA或Sellita打價格戰(zhàn)。Soprod機心與ETA或Sellita不同，出廠的機心等級都是最高級別的機心，而前兩家都有不同級別的機心對外供應(yīng)，讓制表品牌有更多的選擇。

瑞士之外的機心

西鐵城Miyota9015機心

除此之外，來自日本西鐵城的Miyota機心在如今也占據(jù)了一大部分中低端腕表市場，成為小眾品牌和尋求生產(chǎn)更實惠腕表的鐘表企業(yè)的最佳機心供應(yīng)商。西鐵城Miyota機心易于維修，價格方面也比瑞士機心便宜許多，基本上，國產(chǎn)手表都在使用該機心。另一家日本知名鐘表公司精工，與西鐵城一樣，它生產(chǎn)自己的機心，也為競爭對手提供各種機心。該公司在1969年生產(chǎn)出第一塊石英表，隨后使瑞士傳統(tǒng)制表業(yè)在80年代陷入“石英危機”。精工的外供機心處于較低的水平，精工機心也是一些鐘表企業(yè)在自動機械腕表中最便宜的選擇之一。