新冠肺炎疫情將拖累我國(guó)手機(jī)出口繼續(xù)回落

高士旺

中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年1—2月，我國(guó)手機(jī)出口量為1.22億部，同比下降11.8%;出口額為138.8億美元，同比回落15.6%，降幅明顯。新冠肺炎疫情對(duì)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的沖擊使2020年前兩個(gè)月我國(guó)手機(jī)出口量已回落至2010年年初的水平。疫情在全球范圍擴(kuò)散導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩和潛在需求回落，預(yù)計(jì)將明顯拖累我國(guó)手機(jī)2020年全年出口。

全球出貨量較頂峰減少1億部，疲弱需求將持續(xù)

據(jù)國(guó)際數(shù)據(jù)公司IDC統(tǒng)計(jì)，2019年，全球智能手機(jī)出貨量為13.71億部，同比下降2.3%，自2016年達(dá)到14.73億部的頂峰之后，連續(xù)第三年回落。其中，2019年第四季度出貨量為3.69億部，同比下降1.1%。自2019年第三季度出貨量同比增長(zhǎng)0.8%，扭轉(zhuǎn)連續(xù)7個(gè)季度下滑的頹勢(shì)后，再次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

IDC預(yù)計(jì)，新冠肺炎疫情暴發(fā)導(dǎo)致的產(chǎn)業(yè)鏈中斷和零售市場(chǎng)暫時(shí)停滯導(dǎo)致的現(xiàn)有型號(hào)庫(kù)存增加，使品牌商不得不調(diào)整短期內(nèi)的產(chǎn)品計(jì)劃，甚至將中期產(chǎn)品規(guī)劃延后，2020年上半年全球智能手機(jī)出貨量將同比下降10.6%，全年預(yù)計(jì)回落2.3%，至13.398億部。而2019年年底IDC對(duì)2020年的市場(chǎng)預(yù)期為增長(zhǎng)1.5%。不過(guò)，5G驅(qū)動(dòng)有望推動(dòng)2021年全球智能手機(jī)出貨量恢復(fù)增長(zhǎng)至14.37億部。戰(zhàn)略咨詢機(jī)構(gòu)Strategy Analytics也將2020年全球智能手機(jī)需求量較疫情前調(diào)低10%。

IDC數(shù)據(jù)顯示，2019年，全球前5家手機(jī)廠商為三星、華為、蘋果、小米和OPPO，市場(chǎng)份額合計(jì)為70.6%，較2018年的67%進(jìn)一步提升，2019年第四季度更是提升至71.3%，全球手機(jī)市場(chǎng)繼續(xù)向頭部廠商聚攏。

2019年我國(guó)手機(jī)出口量降至不足10億部

受全球需求下降和產(chǎn)能轉(zhuǎn)移等因素的疊加影響，2019年，我國(guó)手機(jī)出口量回落至9.94億部，同比減少1.25億部，連續(xù)第四年同比下滑，更是2012年以來(lái)首次低于10億部，較2015年出口量頂峰減少3.49億部。2019年，我國(guó)手機(jī)出口額同比下降11.6%，至1243.7億美元，但依然以占我國(guó)貨物出口總額的4.97%，保持單一商品出口額首位（見表1）。

表1 2012—2019年我國(guó)手機(jī)出口量值統(tǒng)計(jì)

“印度制造”雄心勃勃，高關(guān)稅造成對(duì)印手機(jī)出口萎縮

作為全球智能手機(jī)增速最快且潛力最大的市場(chǎng)，印度成為各手機(jī)廠商在全球手機(jī)需求萎縮市況下的重要關(guān)注地。據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2019年，印度智能手機(jī)出貨量為1.525億部，同比增長(zhǎng)8%。這讓印度成為僅次于中國(guó)的全球第二大智能手機(jī)市場(chǎng)，領(lǐng)先于美國(guó)。

在“印度制造”和“數(shù)字印度”等計(jì)劃推動(dòng)下，到2025年，印度將生產(chǎn)10億部手機(jī)，其中6億部手機(jī)用于出口，并持續(xù)將手機(jī)及關(guān)鍵部件進(jìn)口關(guān)稅提高至20%，三星、富士康、小米、OPPO、Vivo、一加等廠商均已在當(dāng)?shù)卦O(shè)立工廠。2019年，小米以4360萬(wàn)部的出貨量、28.6%的市場(chǎng)份額排名印度市場(chǎng)第1位。不過(guò)，富士康在印度大規(guī)模的投資計(jì)劃并不順暢，基礎(chǔ)設(shè)施跟不上、工人效率較低等制約因素明顯。

受產(chǎn)能本地化的影響，印度手機(jī)進(jìn)口量已經(jīng)從2014年的2億部降至2019年的669萬(wàn)部，萎縮了97%，自中國(guó)的進(jìn)口量更是從1.79億部降至252萬(wàn)部。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，印度提高手機(jī)整機(jī)關(guān)稅后，我國(guó)手機(jī)零部件對(duì)印度出口增幅明顯，最高曾增加10倍，但印度提高手機(jī)零部件進(jìn)口關(guān)稅又使我國(guó)相關(guān)產(chǎn)品出口明顯萎縮。

疫情沖擊手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，2020年上半年出口難樂(lè)觀

華為、OPPO、Vivo等眾多品牌商所在的廣東省和富士康重要生產(chǎn)基地河南省，以及和碩等臺(tái)資代工廠較集中的長(zhǎng)三角地區(qū)，是我國(guó)手機(jī)出口最重要的地方。其中，廣東省手機(jī)出口量占全國(guó)的46%，河南省出口額占到全國(guó)的1/4。武漢有聯(lián)想的生產(chǎn)基地，2019年湖北省手機(jī)出口量占全國(guó)的4.2%。

為蘋果公司代工的富士康是我國(guó)手機(jī)出口最重要的企業(yè)。富士康的母公司鴻海精密2020年2月營(yíng)業(yè)收入同比減少18%，降幅創(chuàng)出7年最大;預(yù)計(jì)2020年第一季度的營(yíng)業(yè)收入將下降15%以上，全年?duì)I業(yè)收入從“略有增長(zhǎng)”調(diào)整為“溫和下調(diào)”。2020年2月16日，富士康國(guó)內(nèi)主要工廠開始分批有序復(fù)工。由于工人復(fù)崗需要隔離14天且到崗率不足，3月初有效產(chǎn)能才達(dá)季節(jié)性需求的50%，恢復(fù)正常供應(yīng)在3月底。

富士康復(fù)產(chǎn)進(jìn)度低于預(yù)期也給蘋果公司帶來(lái)壓力。據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2019年，蘋果公司智能手機(jī)出貨量為1.91億部，列在三星和華為之后;2019年第四季度，蘋果公司出貨量達(dá)到7380萬(wàn)部，以20%的份額列單季榜首。蘋果公司的iPhone手機(jī)主要由富士康、和碩等代工廠組裝出口。2020年2月18日，蘋果公司發(fā)出財(cái)務(wù)預(yù)警：由于公共衛(wèi)生安全事件導(dǎo)致iPhone在中國(guó)生產(chǎn)放緩并影響市場(chǎng)需求，2020年第一季度將無(wú)法達(dá)成之前設(shè)定的營(yíng)業(yè)收入目標(biāo)。蘋果公司原本預(yù)計(jì)于2020年3月發(fā)布的iPhone SE2的生產(chǎn)和銷售也只能推遲到第二季度。這款搭配A13芯片和4.7英寸LCD屏幕的廉價(jià)版iPhone原預(yù)計(jì)售出3000萬(wàn)～4000萬(wàn)部，但市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)已調(diào)低至2000萬(wàn)～3000萬(wàn)部。

同樣，由于疫情導(dǎo)致的產(chǎn)業(yè)鏈緊張，蘋果公司2020年9月將發(fā)布的5G版iPhone12也很可能推遲至10月份，當(dāng)然這取決于供應(yīng)商能否在四五月份全面恢復(fù)正常生產(chǎn)。不過(guò)，由于疫情在美國(guó)擴(kuò)散，2002年3月6日，蘋果公司建議硅谷總部的1.2萬(wàn)名員工在家工作。人員出行尤其國(guó)際商務(wù)交流的限制將給正常經(jīng)營(yíng)節(jié)奏帶來(lái)影響。

2019年，華為手機(jī)出貨量達(dá)2.4億部，同比增長(zhǎng)16.8%，全球市場(chǎng)份額達(dá)到17.6%，是2019年提升最明顯的品牌。不過(guò)，由于美國(guó)出口管制造成的零部件禁售，尤其谷歌GMS服務(wù)的限制，華為手機(jī)海外銷售回落，2019年第四季度其全球出貨量同比下降7.1%，至5620萬(wàn)部。盡管華為加快了鴻蒙系統(tǒng)HMS的商用，但受制于美國(guó)出口管制的收緊和全球市場(chǎng)對(duì)鴻蒙系統(tǒng)接受的不確定性，華為手機(jī)的國(guó)際市場(chǎng)銷售和出口仍將承壓。

韓國(guó)三星作為2019年全球智能手機(jī)市場(chǎng)的榜首，出貨量為2.95億部。不過(guò)，由于在中國(guó)手機(jī)零售市場(chǎng)份額早已不足1%，2019年，三星撤出在中國(guó)的所有手機(jī)產(chǎn)能布局并繼續(xù)加強(qiáng)了半導(dǎo)體投資，手機(jī)產(chǎn)能則更多集中在越南和韓國(guó)本土。據(jù)美國(guó)貿(mào)易統(tǒng)計(jì)，2019年，美國(guó)自越南進(jìn)口手機(jī)4053萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)71%;盡管自中國(guó)進(jìn)口量依然高達(dá)1.6億部，但較2014年的2.1億部減少了5000萬(wàn)部。

2020年3月初，越南政府表示，韓國(guó)三星電子已開始在越南河內(nèi)建設(shè)一個(gè)預(yù)期投資2.2億美元的研發(fā)中心，預(yù)計(jì)2022年年底建成，將雇用近3000名員工。三星迄今為止已在越南8個(gè)工廠和研發(fā)中心投資超過(guò)173億美元，是該國(guó)最大的單一外國(guó)投資者，占越南總出口的約1/5。

美國(guó)對(duì)華“301調(diào)查”曾將手機(jī)列入3000億美元的加征關(guān)稅清單，但中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議簽訂后，手機(jī)暫不加征關(guān)稅。蘋果、三星、LG、摩托羅拉、阿爾卡特是美國(guó)手機(jī)市場(chǎng)的前5名，2019年第四季度合計(jì)占其市場(chǎng)份額的89%。2019年，美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口手機(jī)總金額為387億美元，是從中國(guó)進(jìn)口額最高的單一商品，占其自全球進(jìn)口額的72%，但較2018年降低近10個(gè)百分點(diǎn)。

制式演進(jìn)不是手機(jī)均價(jià)提升的關(guān)鍵，5G手機(jī)恐難挽需求和出口的短期頹勢(shì)

全球5G商用的提速和5G智能手機(jī)的加速滲透，是2020年智能手機(jī)市場(chǎng)最值得期待的催化因素。中國(guó)信息通信研究院數(shù)據(jù)顯示，2020年1月，我國(guó)5G手機(jī)占整體出貨比重的26%。根據(jù)3G、4G滲透推算，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)到2020年年底，5G手機(jī)出貨比重將提升至70%，但較高的終端價(jià)格和網(wǎng)絡(luò)資費(fèi)水平，尤其是在全球疫情擴(kuò)散拖累經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)者開支的情況下，5G手機(jī)的市場(chǎng)銷售恐將難達(dá)預(yù)期。目前，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)定價(jià)在3000元人民幣以下的5G手機(jī)款型屈指可數(shù)。

2019年的月度數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)手機(jī)出口平均單價(jià)波動(dòng)與全球移動(dòng)通信制式演進(jìn)并無(wú)明顯關(guān)聯(lián)，而蘋果公司每年9月發(fā)布新機(jī)型與出口整體平均價(jià)格波動(dòng)關(guān)聯(lián)更密切。

2019年，我國(guó)手機(jī)出口總體平均價(jià)格為125美元，較2018年小幅降低0.46%，與2018年提升20%的水平相比回落明顯，各月出口平均價(jià)格連續(xù)呈個(gè)位數(shù)小幅下降，近12個(gè)月同比鮮有增長(zhǎng)。

2020年手機(jī)出口額回落恐難免

2020年前兩個(gè)月，我國(guó)手機(jī)出口量同比下降11.8%，至1.22億部，是在2019年較低基數(shù)上的回落。2019年前兩個(gè)月，我國(guó)手機(jī)出口量同比降幅是26%。盡管2020年第一季度是我國(guó)手機(jī)出口和全球手機(jī)銷售的相對(duì)淡季，但我國(guó)手機(jī)出口量在過(guò)去2年已經(jīng)連續(xù)21個(gè)月同比回落，頹勢(shì)明顯。

展望2020年，新冠肺炎疫情的全球擴(kuò)散使得世界經(jīng)貿(mào)形勢(shì)更加錯(cuò)綜復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)增速的潛在下滑風(fēng)險(xiǎn)使得全球消費(fèi)者開支將趨謹(jǐn)慎，全球手機(jī)用戶普及率的提升導(dǎo)致的需求減緩和手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)重心轉(zhuǎn)向發(fā)展中國(guó)家導(dǎo)致的產(chǎn)能本地化，將繼續(xù)使我國(guó)手機(jī)出口承壓。

另外，疫情導(dǎo)致的上游廠商復(fù)產(chǎn)不同步，尤其處于供應(yīng)鏈中的韓國(guó)和日本疫情可能導(dǎo)致的存儲(chǔ)、屏幕、攝像頭模組等關(guān)鍵部件斷貨，使我國(guó)2020年第一季度至上半年的手機(jī)出口同比難免下滑。倘若全球疫情能夠盡快得到控制，2020年下半年出貨量和需求量都將反彈，但疫情導(dǎo)致的出貨延期將明顯拖累市場(chǎng)需求的恢復(fù)節(jié)奏。綜合全球需求放緩和產(chǎn)能轉(zhuǎn)移等影響因素，預(yù)計(jì)2020年我國(guó)手機(jī)出口額將同比回落5%以上，出口量將連續(xù)第五年回落并降至9.5億部以內(nèi)。