中國(guó)新能源汽車發(fā)展歷程回顧及未來展望

李茜 王昊 葛鵬

摘 要：新能源汽車是我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，國(guó)家高度重視持續(xù)推動(dòng)，取得了一定成績(jī)。文章梳理了我國(guó)新能源汽車發(fā)展歷程，分析了產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和特征，研究發(fā)現(xiàn)我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量引領(lǐng)全球，車型續(xù)駛里程、能耗等關(guān)鍵指標(biāo)逐年提升，產(chǎn)品種類和細(xì)分領(lǐng)域逐漸多樣化，充電基礎(chǔ)設(shè)施配套逐步完善。同時(shí)，新能源汽車仍面臨發(fā)展壓力，需要相關(guān)政策的引導(dǎo)和扶持。

關(guān)鍵詞：中國(guó);新能源汽車;產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀;未來展望

中圖分類號(hào)：U469.7 ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A ?文章編號(hào)：1671-7988（2020）09-285-04

Development course and current situation of China's new energy automobile industry

Li Xi，?Wang Hao，?Ge Peng

（China Automotive Technology & Research Center Co.， Ltd， Tianjin 300300）

Abstract：?New energy vehicle is a strategic emerging industry in China. The country attaches great importance to continuous promotion and has made some achievements. This paper reviews the development process of China's new energy vehicles， analyzes the current situation and characteristics of the industry， and finds that China's new energy vehicle production and sales lead the world， the key indicators such as vehicle driving mileage and energy consumption are increasing year by year， the product categories and subdivision fields are gradually diversified， and the charging infrastructure is gradually improved. At the same time， it still faces the pressure of development and needs the guidance and support of relevant policies.

Keywords： China; New energy vehicle; Industrial status;?Future outlook

CLC NO.：?U469.7??Document Code： A ?Article ID： 1671-7988（2020）09-285-04

1?中國(guó)發(fā)展新能源汽車的背景

2015年，“聯(lián)合國(guó)氣候變化巴黎會(huì)議”達(dá)成了具有歷史意義的《巴黎協(xié)定》，確定了將本世紀(jì)全球平均氣溫上升幅度控制在2攝氏度以內(nèi)，并將全球氣溫上升控制在前工業(yè)化時(shí)期水平之上1.5攝氏度以內(nèi)的目標(biāo)。中國(guó)作為最大的發(fā)展中國(guó)家，2017年溫室氣體排放98.39億噸全球占比27.2%，有責(zé)任為溫室氣體減排做出貢獻(xiàn)，于2014年11月12日發(fā)表《中美氣候變化聯(lián)合聲明》，表示中國(guó)計(jì)劃2030年左右二氧化碳排放達(dá)到峰值且將努力早日達(dá)峰^[1]。

在中國(guó)，交通運(yùn)輸領(lǐng)域碳排放已經(jīng)超過全社會(huì)14%，未來還有增長(zhǎng)趨勢(shì)，而道路運(yùn)輸產(chǎn)生的溫室氣體占到交通運(yùn)輸領(lǐng)域的70%^[2]，新能源汽車是降低全國(guó)溫室氣體排放的重要舉措。此外，新能源汽車是緩解我國(guó)原油安全的重要手段。中國(guó)海關(guān)公布的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)原油進(jìn)口量由2006年的1.45億噸增長(zhǎng)至2018年的4.62億噸，原油對(duì)外依存度由42.9%增長(zhǎng)至70.8%，同時(shí)，我國(guó)的原油消費(fèi)量也達(dá)到6.41億噸油當(dāng)量，僅次于美國(guó)的9.20億噸油當(dāng)量，位居世界第二，能源安全形勢(shì)十分嚴(yán)峻。此外，近年來汽車尾氣成為許多城市空氣污染物的重要來源，多數(shù)大中城市移動(dòng)源排放占比超過20%，個(gè)別城市超過45%^[3]。隨著《藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》等一系列治理環(huán)境污染的政策落地實(shí)施，新能源汽車的推廣與使用也成為了治理空氣污染的重要手段。

2?中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

新能源汽車為中國(guó)緩解能源危機(jī)，改善空氣污染，減少溫室氣體排放提供了破解之路。中國(guó)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)自二十世紀(jì)90年代開始到目前，分別經(jīng)歷了研發(fā)布局，產(chǎn)業(yè)化準(zhǔn)備，示范推廣和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展四個(gè)階段。

2.1?研發(fā)布局階段（1991-2005年）

（1）“八五”期間，國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)科技攻關(guān)項(xiàng)目中列有“電動(dòng)汽車關(guān)鍵技術(shù)研究”。

（2）“九五”期間，燃料電池技術(shù)列為國(guó)家重大科技攻關(guān)項(xiàng)目。

（3）2001年9月，電動(dòng)汽車研究開發(fā)列入科學(xué)技術(shù)部“十五”國(guó)家“863”計(jì)劃重大專項(xiàng)。

（4）2005年，在《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2010年）》中，“低能耗與新能源汽車”、“氫能及燃料電池技術(shù)”分別被列入優(yōu)先主題和前沿技術(shù)。

2.2 產(chǎn)業(yè)化準(zhǔn)備階段（2006-2010年）

“十一五”期間，國(guó)家開展了電動(dòng)汽車小規(guī)模的示范應(yīng)用。

（1）2008年11月，國(guó)內(nèi)第一款電動(dòng)汽車獲得上市批準(zhǔn)，并開始量產(chǎn)。

（2）2009年1月，我國(guó)新能源汽車“十城千輛”工程啟動(dòng)，計(jì)劃通過提供財(cái)政補(bǔ)貼，用3年左右時(shí)間，每年發(fā)展10個(gè)城市，每個(gè)城市推出1000輛新能源汽車。

（3）2010年6月，財(cái)政部、科學(xué)技術(shù)部、工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)聯(lián)合頒布《私人購(gòu)買新能源汽車試點(diǎn)財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行辦法》，確定在5個(gè)城市（上海、長(zhǎng)春、深圳、杭州、合肥）啟動(dòng)私人購(gòu)買新能源汽車補(bǔ)貼試點(diǎn)工作。

2.3?示范推廣階段（2011-2015年）

（1）2012年4月，《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃（2012-?2020）》確定了新能源汽車產(chǎn)業(yè)化目標(biāo)。

（2）2012年開始實(shí)施新能源汽車車船稅優(yōu)惠政策。

（3）2015年，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量位居全球第一。

2.4?產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段（2016-至今）

“十三五”時(shí)期（2016-2020），中國(guó)新能源汽車開始進(jìn)入到產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段，初步實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用。

（1）2016年12月發(fā)布《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，自此新能源汽車補(bǔ)貼持續(xù)退坡。

（2）2017年，將新能源汽車確立為汽車強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略突破口。

（3）2018年，乘用車“雙積分”辦法頒布，推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)加速規(guī)模化生產(chǎn)和應(yīng)用。

（4）2019年12月，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-?2035年）》征求意見，確立了未來時(shí)期中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的基調(diào)。

3 中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)成效及特征

3.1?市場(chǎng)規(guī)模

近幾年中國(guó)汽車企業(yè)在新能源方面投入逐步增大，新能源汽車行業(yè)更呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。據(jù)EV Sales 數(shù)據(jù)，2019年，全球銷售新能源汽車約221萬輛萬輛，中國(guó)新能源銷售120.6萬輛，占世界新能源汽車總銷售量的比例近54.6%，連續(xù)五年全球銷量第一。據(jù)公安部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)新能源汽車保有量達(dá)381萬輛，占汽車總量的1.46%。其中，純電動(dòng)汽車保有量310萬輛，占新能源汽車總量的81.19%。

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)銷量數(shù)據(jù)（如圖1），新能源汽車近年來呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，連續(xù)兩年增量超過100萬輛。但2019年相比2018年增長(zhǎng)乏力，首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，降幅在4%。

在2019年全球新能源汽車銷量領(lǐng)先車企中，中國(guó)品牌有比亞迪、北汽新能源、上汽集團(tuán)和吉利汽車四家進(jìn)入全球銷量前十。具體車型表現(xiàn)而言，共三款車型分別是北汽EU系列，比亞迪元EV和上汽寶駿E系列銷量進(jìn)入全球前10序列。

3.2?產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

3.2.1 純電動(dòng)車型占據(jù)較大市場(chǎng)份額

在國(guó)家純電驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略引導(dǎo)下，以及相關(guān)政策的指引，包括新能源汽車財(cái)政補(bǔ)貼、限行限購(gòu)等對(duì)純電動(dòng)汽車的傾斜（如北京只將純電動(dòng)乘用車視作新能源乘用車，享有不限購(gòu)優(yōu)惠），純電動(dòng)乘用車快速發(fā)展，近年來在新能源乘用車中份額穩(wěn)居70%以上。

3.2.2 新能源乘用車市場(chǎng)以小型車為主

A級(jí)車和A00級(jí)車的市場(chǎng)份額最高，A級(jí)車在2019年的市場(chǎng)份額達(dá)到49.5%，A00級(jí)乘用車占比17%，A0級(jí)乘用車占比13.1%。B級(jí)及以上車型市場(chǎng)占比30.4%。

新能源客車主要應(yīng)用領(lǐng)域是城市公交，其采購(gòu)受到地方政府指導(dǎo)影響。從近幾年新能源客車分車長(zhǎng)產(chǎn)量占比變化（圖6所示）可以看出，政策調(diào)整對(duì)于新能源客車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)影響較大。其中，6-8m新能源客車在2016年產(chǎn)量占比達(dá)到頂峰，占到50%;2017-2019年8-10m和10-12m車型占比提升，2019年產(chǎn)量占比分別達(dá)到41%和50%。

3.3 技術(shù)水平

3.3.1 乘用車

2019年，國(guó)產(chǎn)BEV車型平均續(xù)駛里程增長(zhǎng)至350km以上，平均綜合工況電能消耗量降至13.28kW·h/100km，相比2016年降低16%;PHEV車型的平均條件B試驗(yàn)燃料消耗量（50-80km車型）降至5.16L/100km，相比2016年降低25%。近年國(guó)產(chǎn)純電動(dòng)乘用車系統(tǒng)能量呈上升趨勢(shì)發(fā)展，2019年平均達(dá)到148Wh/kg。

3.3.2 商用車

2019年，純電動(dòng)客車?yán)m(xù)駛里程呈現(xiàn)總體增長(zhǎng)趨勢(shì)，如圖8所示。12m以上純電動(dòng)客車純電續(xù)駛里程增長(zhǎng)幅度最大，增加了141km，較上年度增幅達(dá)到66%。

單位載質(zhì)量能量消耗量（Ekg）是評(píng)價(jià)車輛運(yùn)載單位質(zhì)量的人或物行駛單位里程能量消耗的指標(biāo)。從2019年發(fā)布的12批次新能源汽車推薦車型目錄中純電動(dòng)客車的Ekg的變化可以看出（如圖9），純電動(dòng)客車的Ekg指標(biāo)呈下降趨勢(shì)，0.1≤Ekg<0.15的車型從第1批次的占比46%上升到第12批次的68%。

純電動(dòng)客車的電池能量密度提升幅度明顯，如圖10所示，第一批純電動(dòng)客車中能量密度高于150Wh/kg的車型占比9%，到第12批次中高于150Wh/kg的車型占比提高到38%。

對(duì)于運(yùn)輸類專用車，從圖11可看出，專用車的Ekg有提升的趨勢(shì)，第1批次中約42%的車型Ekg<0.25，到第12批次該比例提高到45%。自從第5批開始不符合補(bǔ)貼要求的車輛也可以進(jìn)入推薦目錄，Ekg較高的車型占比會(huì)有升高。

3.4 充電基礎(chǔ)設(shè)施配套情況

我國(guó)公共充電樁保有量居全球第一。截至2019年底，全國(guó)累計(jì)建設(shè)122萬個(gè)充電樁，其中公共類充電樁51.6萬臺(tái)，包括交流充電樁30.1萬臺(tái)、直流充電樁21.5萬臺(tái)、交直流一體充電樁488臺(tái)。

4 結(jié)論及展望

4.1 主要結(jié)論

中國(guó)新能源汽車在10年內(nèi)實(shí)現(xiàn)了從零起步到大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的巨大成就，產(chǎn)銷規(guī)模快速增加，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于多樣化，技術(shù)指標(biāo)不斷提升，配套設(shè)施日益完善，主要表現(xiàn)在：

第一，在市場(chǎng)規(guī)模上，新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)5年全球第一，年銷量突破120萬大關(guān)，國(guó)內(nèi)企業(yè)自主品牌全球表現(xiàn)較好，全球新能源汽車銷量前10車企占據(jù)4個(gè)名額。

第二，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，新能源乘用車市場(chǎng)以小型車為主。A級(jí)車和A00級(jí)車的市場(chǎng)份額最高，A級(jí)車在2019年的市場(chǎng)份額達(dá)到49.5%。新能源客車中8-12米客車占比超過90%。

第三，純電動(dòng)乘用車、客車的平均續(xù)駛里程、電池能量密度均呈上升趨勢(shì)，商用車的Ekg指標(biāo)呈下降趨勢(shì)，體現(xiàn)車輛技術(shù)水平不斷改善。

第四，在國(guó)家配套政策的鼓勵(lì)扶持與推動(dòng)下，充電樁規(guī)模近年來快速提高，已累計(jì)建設(shè)122萬個(gè)充電樁。

4.2 未來展望

隨著2019年新能源汽車補(bǔ)貼額度降低，汽車行業(yè)整體形勢(shì)不佳，新能源汽車銷量首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，未來發(fā)展也面臨壓力。展望未來，為促進(jìn)新能源汽車持續(xù)發(fā)展，還需要通過多方努力，其中：

政策引導(dǎo)方面，短期內(nèi)新能源汽車還需要相關(guān)政策的扶持和拉動(dòng)，比如“雙積分”政策、財(cái)稅政策等接力推動(dòng)。

產(chǎn)品研發(fā)方面，新能源汽車企業(yè)需要負(fù)起主體責(zé)任，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，提升產(chǎn)品價(jià)值力，降低成本，提高產(chǎn)品性能和質(zhì)量尤其是安全性，消解消費(fèi)者在安全問題上的擔(dān)憂。

使用環(huán)境方面，基礎(chǔ)設(shè)施的配套要持續(xù)完善和優(yōu)化，解決消費(fèi)者使用過程中的難題。地方政府要嚴(yán)格落實(shí)不限行、不限購(gòu)的要求，從路權(quán)和購(gòu)買優(yōu)勢(shì)上繼續(xù)為新能源汽車提供優(yōu)惠政策，增加新能源汽車的消費(fèi)吸引力。

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