汽車企業(yè)應(yīng)對車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域潛在知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險的建議

劉可 丁彥辭

（1.北京國知專利預(yù)警咨詢有限公司，北京 100071；2.中國汽車工程學(xué)會，北京 100176）

主題詞：車聯(lián)網(wǎng) 知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險 標(biāo)準(zhǔn)必要專利 創(chuàng)新 專利布局

1 引言

2019年上半年，諾基亞在德國針對戴姆勒提起10項訴訟，指控戴姆勒涉嫌侵犯其專利權(quán)，要求戴姆勒就導(dǎo)航系統(tǒng)、汽車通訊及自動駕駛等技術(shù)的使用支付專利費。同年，福特、寶馬、德國大陸、豐田和日本電裝聯(lián)合向美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會（FTC）發(fā)起針對高通不正當(dāng)競爭的起訴，指控其專利費收取模式令配備通信技術(shù)的汽車成本上升。可見，通信行業(yè)常見的標(biāo)準(zhǔn)必要專利戰(zhàn)已經(jīng)在向汽車行業(yè)蔓延。而在過去的10年中，通信行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人已經(jīng)成功地通過所持有的通信標(biāo)準(zhǔn)必要專利，控制了移動終端企業(yè)對于移動通信技術(shù)的使用。伴隨著車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的逐步商用落地，通信企業(yè)與汽車企業(yè)既合作又對抗的模式已初露端倪。汽車企業(yè)應(yīng)該未雨綢繆，積極應(yīng)對來自通信行業(yè)的潛在知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險。

2 車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域知識產(chǎn)權(quán)現(xiàn)狀分析

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)是深度融合的產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)鏈包含了通信零件及設(shè)備生產(chǎn)商、汽車制造商、解決方案商、電信運營商多方企業(yè)的參與。V2X（Vehicle to Everything）通信技術(shù)是智能網(wǎng)聯(lián)汽車中信息交互的關(guān)鍵技術(shù)，主要用于實現(xiàn)車間信息共享與協(xié)同控制的通信保障。在未來的自動駕駛應(yīng)用中，V2X通信技術(shù)是實現(xiàn)環(huán)境感知的重要技術(shù)之一，為自動駕駛汽車提供雷達無法實現(xiàn)的超視距和復(fù)雜環(huán)境感知能力。

通過對通用、福特、豐田、華為、英特爾、高通等17家汽車及通信企業(yè)在信息感知、信息傳輸、移動自組織網(wǎng)絡(luò)、移動邊緣計算、防撞、車速引導(dǎo)和編隊行駛7個技術(shù)分支的全球?qū)＠暾垟?shù)據(jù)進行檢索，參見圖1所示?？梢院苊黠@地看出，汽車企業(yè)主要的研發(fā)重心在防撞、車速引導(dǎo)及編隊行駛等與車輛行駛相關(guān)的技術(shù)分支。通用、福特、豐田在信息感知、信息傳輸技術(shù)分支投入了大量研發(fā)，而其他汽車企業(yè)對于通信相關(guān)的技術(shù)分支投入研發(fā)較少。汽車企業(yè)間橫向比較可見，大眾、奧迪、寶馬、戴姆勒的專利儲備較為薄弱，這也側(cè)面解釋了諾基亞會針對戴勒姆發(fā)起專利訴訟的原因。通信企業(yè)對于信息感知、信息傳輸、移動自組織網(wǎng)絡(luò)及移動邊緣計算這4個與通信相關(guān)的技術(shù)分支，申請較為積極，說明通信企業(yè)已經(jīng)為其在車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做好了知識產(chǎn)權(quán)儲備。

圖1 17家企業(yè)在車聯(lián)網(wǎng)主要技術(shù)分支的全球?qū)＠暾埩?/p>

權(quán)威機構(gòu)IPlytics公布的自動駕駛領(lǐng)域5G標(biāo)準(zhǔn)專利報告顯示[1]，截至2019年4月，聲稱獲得與汽車技術(shù)相關(guān)的5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利最多的是高通公司，前15名中多是通信電子領(lǐng)域的公司，未出現(xiàn)汽車企業(yè)（圖2）。

可見，通用、福特、豐田和日本電裝在車聯(lián)網(wǎng)各技術(shù)領(lǐng)域都有積極布局，大眾、奧迪、寶馬、戴姆勒在車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)上的布局薄弱。此外，汽車企業(yè)尚未持有與汽車技術(shù)相關(guān)的5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利。

圖2 聲稱擁有與車輛技術(shù)相關(guān)的5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利量排名

3 5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利持有者對汽車行業(yè)的潛在威脅

3.1 標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)必要專利的形成簡介

通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)主要是由ITU和3GPP共同推進，二者側(cè)重點不同。以5G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為例，ITU在2015年6月完成5G愿景研究，2017年6月完成IMT-2020(5G)最小技術(shù)指標(biāo)要求的制定，確定14項性能指標(biāo)的詳細定義、適用場景等，并完成一系列支持IMT-2020候選技術(shù)提交及技術(shù)評估工作的關(guān)鍵文件。3GPP則主要協(xié)調(diào)各組織完成通信領(lǐng)域的5G標(biāo)準(zhǔn)制定，其負責(zé)定義完整的端到端系統(tǒng)規(guī)范，確保符合行業(yè)需求，為不同廠商之間實現(xiàn)無縫互操作，已經(jīng)為移動提供其所必須的全球規(guī)模。

圖3 通信標(biāo)準(zhǔn)形成過程

通常，標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)生過程分為以下7步：征求提案、提交提案、討論、投票、草案、復(fù)核和標(biāo)準(zhǔn)定稿[2]，參見圖3所示。在5G標(biāo)準(zhǔn)形成的過程中，各公司的研發(fā)團隊會分別選擇關(guān)鍵技術(shù)并設(shè)計自己的解決方案，這些企業(yè)來自通信行業(yè)的各個環(huán)節(jié)：提供基站的華為、愛立信、諾基亞和中興；銷售芯片的高通、英特爾和展訊等；通信運營商包括中國移動、中國電信和中國聯(lián)通等；移動終端制造商三星、聯(lián)想、OPPO、蘋果等。值得注意的是，一些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，如阿里、谷歌、Facebook和汽車行業(yè)的通用公司也加入了3GPP，參與了5G標(biāo)準(zhǔn)的制定[3]。

在各技術(shù)方案提交到標(biāo)準(zhǔn)組織之前，各公司會通過各種場合進行充分交流，并試圖形成完成的技術(shù)方案，避免技術(shù)方案的設(shè)計出現(xiàn)方向性的分歧。在標(biāo)準(zhǔn)的制定階段，各個公司的參會代表將方案分別提交給對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)組織，并在標(biāo)準(zhǔn)會場進行技術(shù)討論，通過充分的技術(shù)討論，標(biāo)準(zhǔn)組織在每個技術(shù)點（編碼、調(diào)制、多址等等）分別選出最優(yōu)秀的技術(shù)方案，并根據(jù)這些方案設(shè)計出完整的通信系統(tǒng)。

對于5G技術(shù)來說，3GPP最終發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)，可以說就是行業(yè)所要遵循的標(biāo)準(zhǔn)，與之相應(yīng)的，各公司、企業(yè)所提交的專利申請，也都是圍繞著標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)議展開的。廠家在提交技術(shù)提案前，會擬出基于提案的專利技術(shù)方案，進行一次專利技術(shù)方案與技術(shù)提案的對比分析，將專利方案隱含于提案之中，并申請專利。當(dāng)提案被標(biāo)準(zhǔn)采納，且隱含于提案中的技術(shù)方案也獲得專利權(quán)時，記載提案技術(shù)的專利方案就被稱為標(biāo)準(zhǔn)必要專利。標(biāo)準(zhǔn)化組織機構(gòu)要求其成員不僅要及時披露和公開其實際擁有或控制的全部專利，并且承諾在許可實施過程中，必須按照公平、合理和非歧視性條件來收取許可費用，即FRAND（Fair,Reasonable And Non-Discriminatory）原則。

3.2 通信標(biāo)準(zhǔn)必要專利持有企業(yè)在移動終端行業(yè)的成功經(jīng)驗

3.2.1 高通依靠標(biāo)準(zhǔn)必要專利和芯片制造實力占據(jù)市場支配地位

在3G時代，高通因手持碼分多址（Code Division Multiple Access,CDMA）標(biāo)準(zhǔn)必要專利成為通信設(shè)備商、移動終端制造商不可回避的專利權(quán)人，同時也因其生產(chǎn)性能優(yōu)異的芯片成為了世界著名的移動芯片廠商。自此，高通開啟了知識產(chǎn)權(quán)許可與芯片銷售相結(jié)合的商業(yè)模式。

高通從2006年開始提前研發(fā)5G。高通依靠在正交頻分復(fù)用（OrthogonalFrequencyDivision Multiplexing，OFDM）在芯片領(lǐng)域長期處于引領(lǐng)地位，積極參與5G領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化，并支撐相應(yīng)技術(shù)的商業(yè)化推進。此外，高通能夠完成從終端到基站再到核心網(wǎng)的端到端原型機，推動系統(tǒng)性能和功能的驗證，從而促進其技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化，支持制造商與運營商的聯(lián)合演示，驅(qū)動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。高通在5G的各個關(guān)鍵技術(shù)都投入了研發(fā)力量，有自身的研究方向，并且目標(biāo)清晰，即讓自己掌握的技術(shù)成為5G標(biāo)準(zhǔn)。例如，在新型多址接入技術(shù)領(lǐng)域，高通就主推多址接入技術(shù)（Resource Spread Multiple Access，RSMA），而RSMA實質(zhì)上是CDMA技術(shù)，高通已擁有全部的CDMA專利，高通為了繼續(xù)實施其專利許可戰(zhàn)略而努力爭取將RSMA技術(shù)確定為5G標(biāo)準(zhǔn)。

高通的專利戰(zhàn)略目標(biāo)明確，即獲得標(biāo)準(zhǔn)必要專利，從而收取專利許可費。公開號為WO2015176266A1的專利申請，發(fā)明名稱為“基站的無線通信實現(xiàn)方法”，主要方案包括為用戶設(shè)備配置不同MIMO參數(shù)，用于周期性和非周期性的CSI反饋。而高通向3GPP提交的提案R1-168054、R1-168186均涉及周期性和半靜態(tài) CSI。WO2015176266A1于2014年5月提交申請，而相關(guān)提案是在2016年8月提交的。可見，高通在提案之前就已進行專利申請。

3.2.2 通信企業(yè)利用標(biāo)準(zhǔn)必要專利向移動終端企業(yè)發(fā)起訴訟

通信標(biāo)準(zhǔn)必要專利具有專屬性和排他性的特點，因此，各通信企業(yè)非常重視推動自身的技術(shù)成為標(biāo)準(zhǔn)并積極布局標(biāo)準(zhǔn)必要專利。隨著移動通信技術(shù)的快速發(fā)展，通信標(biāo)準(zhǔn)必要專利持有人在全球范圍內(nèi)多次向移動終端企業(yè)發(fā)起訴訟（表1），并多次獲得成功。可以說，通信企業(yè)利用持有的通信標(biāo)準(zhǔn)必要專利在移動終端收獲頗豐。

通信標(biāo)準(zhǔn)必要專利已經(jīng)成為通信企業(yè)發(fā)起訴訟的利器。小米科技責(zé)任有限公司（以下簡稱“小米”）自2011年10月發(fā)布第一款智能手機起，先后多次經(jīng)歷專利訴訟。不僅有來自國內(nèi)的專利權(quán)利人，還多次遭到了來自外國公司的專利訴訟。2014年，小米向印度市場擴張，因涉嫌侵犯愛立信所擁有的ARM、EDGE、3G等8項專利，被愛立信訴至印度德里高等法院，最終，小米與愛立信達成和解，才使得產(chǎn)品可以繼續(xù)進入印度市場。2015年，在美國市場，小米又被NPE機構(gòu)Blue Spike公司提起公訴，并遭遇敗訴。同年，荷蘭第一大電信公司皇家KPN公司，以專利侵權(quán)將向小米提出訴訟，經(jīng)審理小米的產(chǎn)品未使用KPN所持專利的技術(shù)，KPN公司敗訴，這也是小米的第一次勝訴。小米在全球范圍內(nèi)不斷遭遇專利訴訟，與小米的專利儲備薄弱有直接關(guān)系。小米在急速擴張市場的同時也在不斷擴大專利儲備，除了加大自己研發(fā)的投入，小米還花費了大量資金從英特爾、微軟、大唐電信等公司購買了大量專利技術(shù)。但無奈小米的專利儲備未能跟上小米快速擴張的步伐，使得其在市場上屢遭訴訟。從小米的經(jīng)歷可以看出，自身專利儲備不足的移動終端企業(yè)在面對通信標(biāo)準(zhǔn)必要專利持有者發(fā)起的訴訟時，處于極其被動的地位。

表1 通信標(biāo)準(zhǔn)必要專利持有人向移動終端企業(yè)發(fā)起的部分訴訟列

通信標(biāo)準(zhǔn)必要專利成為通信企業(yè)商業(yè)模式的重要環(huán)節(jié)。2014年4月，微軟完成了對諾基亞手機業(yè)務(wù)部門的收購，標(biāo)志著諾基亞退出移動終端市場。2016年，諾基亞在美國、德國向蘋果發(fā)起了專利侵權(quán)訴訟，涉案專利多達32項，最終，蘋果公司敗訴，向諾基亞賠付20億美元賠償。這是蘋果繼2009年之后，第二次遭到諾基亞的訴訟。但因為昔日通信霸主諾基亞持有的眾多通信專利，蘋果只能被迫接受諾基亞開出的許可條件。摩托羅拉、諾基亞都曾是通信行業(yè)的霸主，持有大量的通信技術(shù)專利，當(dāng)其終端業(yè)務(wù)部門被收購時，大量的有效專利依然是收購公司意圖爭奪的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，并且依舊在市場上發(fā)揮著巨大價值。

通信標(biāo)準(zhǔn)必要專利持有企業(yè)對于標(biāo)準(zhǔn)必要專利的使用經(jīng)驗豐富，策略靈活。2015年2月10日，國家發(fā)展改革委公布了對美國高通反壟斷調(diào)查的處罰決定，判處高通60.88億元的高額罰款，同時要求高通對違法行為進行整改，高通公司接受處罰。隨后，高通公司提交了一份整改方案，然而這一方案卻一直未獲得官方的正式回應(yīng)。于是，高通公司選擇起訴魅族科技有限公司，試圖以迂回的方式從法律渠道獲得認(rèn)可，并以此了解中國官方對其“收取授權(quán)費”的商業(yè)模式的真正態(tài)度。最終，魅族敗訴，這相當(dāng)于高通公司“收取授權(quán)費”的商業(yè)模式被官方認(rèn)可，以后將可以繼續(xù)使用這一套標(biāo)準(zhǔn)在中國市場進行談判[4]。

4 對策與建議

從17家企業(yè)在車聯(lián)網(wǎng)主要技術(shù)分支的全球?qū)＠暾埩繑?shù)據(jù)中可以看出，全球知名汽車企業(yè)尚存在對與通信相關(guān)的技術(shù)研發(fā)能力薄弱，且車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)專利布局不足的情況。而通信企業(yè)對車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)積極布局，尤其是與通信更相關(guān)的技術(shù)已做好了布局，也布局了更多的5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利。一方面反映出汽車企業(yè)對于車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險的防范準(zhǔn)備不足，另一方面也說明通信企業(yè)已經(jīng)為未來在車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中的發(fā)展做好了知識產(chǎn)權(quán)上的儲備?，F(xiàn)針對汽車企業(yè)提出以下建議。

（1）提升車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)的創(chuàng)新能力，獲得更多競爭優(yōu)勢

創(chuàng)新是引領(lǐng)企業(yè)發(fā)展的重要動力，為了更好地適應(yīng)車聯(lián)網(wǎng)新生態(tài)，汽車企業(yè)應(yīng)適當(dāng)調(diào)整研發(fā)的重心，將研發(fā)從機械結(jié)構(gòu)以及與汽車行駛技術(shù)的改進轉(zhuǎn)至車聯(lián)網(wǎng)中與通信相關(guān)技術(shù)的研發(fā)。與此同時，車聯(lián)網(wǎng)是在5G環(huán)境下的新生產(chǎn)業(yè)，運營與服務(wù)的環(huán)節(jié)將催生大量新的需求與應(yīng)用，這給許多新的參與者提供了重要的窗口期，汽車企業(yè)也需要關(guān)注來自新生行業(yè)的競爭。

（2）提高知識產(chǎn)權(quán)意識，防范潛在的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中，汽車企業(yè)主要負責(zé)整車制造的環(huán)節(jié)，通信技術(shù)及相應(yīng)產(chǎn)品的研發(fā)不是汽車企業(yè)的主營業(yè)務(wù)。但是汽車作為相關(guān)技術(shù)重要的功能載體，未來基于車聯(lián)網(wǎng)的新興應(yīng)用都將在汽車上搭載。汽車企業(yè)應(yīng)該積極參與車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)制定，提出符合自身利益需求的提案和建議。汽車企業(yè)應(yīng)當(dāng)關(guān)注標(biāo)準(zhǔn)必要專利及其FRAND原則，做好專利布局與標(biāo)準(zhǔn)必要專利申請，為談判贏得更多籌碼。

汽車企業(yè)也應(yīng)當(dāng)更加關(guān)注通信行業(yè)的動態(tài)。通信企業(yè)積極參與C-V2X產(chǎn)業(yè)的通信標(biāo)準(zhǔn)制定及相應(yīng)產(chǎn)品的商業(yè)應(yīng)用。在車聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)方面，大唐最早提出基于LTE系統(tǒng)的LTE-V技術(shù)，已成為3GPP的LTEV2X標(biāo)準(zhǔn)。3GPP的V2X通信標(biāo)準(zhǔn)由3GPP RAN工作組負責(zé)，大唐、華為及樂金電子3家公司牽頭進行標(biāo)準(zhǔn)化研究。而另一家通信公司高通，一直在致力于推動C-V2X商用，從2017年標(biāo)準(zhǔn)確定到2018年期間，高通一直用該芯片配合產(chǎn)業(yè)制定所有的測試規(guī)范和測試方法，這是業(yè)界最早完成的、最早宣布的C-V2X芯片，也是最早進行GCF（Global Certification Forum）測試的C-V2X芯片[5]?？梢?，通信企業(yè)在車聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定及商用方面態(tài)度積極，對車聯(lián)網(wǎng)未來的發(fā)展充滿期待。

（3）積極參與行業(yè)組織及聯(lián)盟，凝聚共識

汽車行業(yè)的專利許可通常是縱向許可。汽車制造商一般不會向設(shè)備制造商申請許可費，而是將使用零件供應(yīng)商或第三方知識產(chǎn)權(quán)的許可納入零部件采購合同中。在許可談判中，汽車制造商和設(shè)備制造商之間的許可費用通常是基于一項發(fā)明改進的單一零件，其許可成本對于整車價格的影響微乎其微。而通信行業(yè)的專利許可往往是橫向的，且許可費計價基礎(chǔ)通常是基于終端的整機價格。汽車企業(yè)對于來自通信企業(yè)的專利許可模式尚不適應(yīng)，一家企業(yè)面對車聯(lián)網(wǎng)的環(huán)境變化及知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險的能力是薄弱的，通過行業(yè)協(xié)會或者聯(lián)盟的力量，就可以獲得更多的支持和經(jīng)驗建議。

5 結(jié)語

通信企業(yè)長期以來重視對新技術(shù)的研發(fā)，并在專利保護上投入了大量的資金，通過專利許可，幫助企業(yè)保持研發(fā)投入和實現(xiàn)長期盈利模式，專利許可已經(jīng)成為通信企業(yè)商業(yè)模式中的重要環(huán)節(jié)。通信企業(yè)在向汽車行業(yè)的企業(yè)進行許可時，可能會依靠其對通信技術(shù)的掌控以及豐富的許可經(jīng)驗壓制不了解通信技術(shù)并缺乏橫向許可經(jīng)驗的汽車零件制造商和汽車制造商，迫使他們接受不公平的許可條件。通信技術(shù)在汽車產(chǎn)品中的深入應(yīng)用，使得車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中通信與汽車行業(yè)的關(guān)系變得異常復(fù)雜，未來的專利訴訟在所難免。為了應(yīng)對潛在的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險，汽車企業(yè)應(yīng)該加大在與通信技術(shù)相關(guān)的領(lǐng)域的創(chuàng)新能力，了解標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可及其FRAND原則。同時，積極進行與5G相關(guān)的車輛領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)必要專利的申請，并做好車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)的專利布局。