新基建背景下的大數(shù)據(jù)中心行業(yè)洞察

楊梽永 袁鈺

數(shù)字經(jīng)濟(jì)及智能經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，帶動數(shù)據(jù)存儲、計算能力以及網(wǎng)絡(luò)流量等需求大幅增加，驅(qū)動大數(shù)據(jù)中心IT架構(gòu)設(shè)計變革與升級，更快、更強(qiáng)、更智能的數(shù)據(jù)中心成為持續(xù)關(guān)注的焦點。

當(dāng)前，“新基建”成為拉動經(jīng)濟(jì)增長、對沖經(jīng)濟(jì)下行、助力高質(zhì)量發(fā)展的重要力量。

“新基建”的內(nèi)涵

新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（以下簡稱“新基建”）是指發(fā)力于科技端的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，主要包含5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)七大領(lǐng)域。

截至目前，雖然行業(yè)內(nèi)對“新基建”還沒有形成統(tǒng)一定義，但其鮮明的科技特征和科技導(dǎo)向，以及對數(shù)字技術(shù)的高度依賴，使其顯著區(qū)別于傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施，極大地促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

“新基建”全面鋪開的時代背景和意義

國家層面高度關(guān)注新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2018年底，中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出加快5G商用步伐，加強(qiáng)人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，“新基建”的概念第一次被明確提出。2019年兩會和同年7月的中央政治局會議，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)以5G、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等為代表的新基建在逆周期調(diào)節(jié)中將承擔(dān)更重要角色，加快推進(jìn)信息網(wǎng)絡(luò)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，“新基建”的熱度逐步升高。2020年以來，“新基建”作為對沖新冠肺炎疫情負(fù)面影響，推動實現(xiàn)全面建成小康社會落地的重要抓手，相繼出現(xiàn)在2月14日的中央全面深化改革委員會會議、2月21日的政治局會議、2月23日的疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作部署會議，以及3月4日的政治局常委會議等一系列高層會議議題中。

“新基建”支持了科技創(chuàng)新和綠色環(huán)保?！靶禄ā迸c傳統(tǒng)基建迥然不同，大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G基建均與新一代信息技術(shù)緊密相關(guān)，不僅引領(lǐng)了科技創(chuàng)新，提供了更高效的數(shù)據(jù)連接和處理能力，還為海量高科技產(chǎn)品提供了廣闊市場，間接拉升了移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的市場規(guī)模;與此同時，特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁則助力了經(jīng)濟(jì)社會的節(jié)能減排，提供了高效、綠色、便捷的能源和交通連接能力。整體而言，“新基建”順應(yīng)了新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，匹配了中國經(jīng)濟(jì)邁向高質(zhì)量發(fā)展的現(xiàn)實要求，在補(bǔ)短板的同時助力構(gòu)建新的經(jīng)濟(jì)增長引擎。

“新基建”助力了數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級?！靶禄ā钡某藬?shù)效應(yīng)顯著，以5G為例，工信部專家測算指出“1個單位的5G建設(shè)投資可以拉動6個單位的經(jīng)濟(jì)增長”。這種乘數(shù)效應(yīng)在“穩(wěn)投資”的同時，通過提供堅實的數(shù)據(jù)存儲和計算支撐、高效可靠的數(shù)據(jù)傳輸，以及深入精準(zhǔn)的分析能力，助力了數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域消費(fèi)市場的增長，放大了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能和5G應(yīng)用等數(shù)字產(chǎn)業(yè)化市場規(guī)模，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)、工業(yè)和服務(wù)業(yè)等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。

“新基建”加速了生產(chǎn)要素集聚和資源優(yōu)化配置。一方面，“新基建”項目的落地集聚了數(shù)據(jù)、能源、資本和人才等多種生產(chǎn)要素，構(gòu)筑了各產(chǎn)業(yè)要素協(xié)作共贏新體系，創(chuàng)造了新的市場增長點;另一方面，“新基建”項目涉及了地方政府、行業(yè)組織和海量企業(yè)的參與，項目執(zhí)行中以社會資本投資為主，充分發(fā)揮政府財政資金的引導(dǎo)和補(bǔ)空缺作用，避免政府大規(guī)模投資，充分調(diào)動社會資本投資的積極性，最大化發(fā)揮投資帶動作用。

“新基建”背景下的大數(shù)據(jù)中心概念界定

大數(shù)據(jù)中心的覆蓋面廣，其核心是“數(shù)據(jù)中心”，它向上延伸至數(shù)據(jù)中心IT設(shè)備（服務(wù)器、存儲系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等）、網(wǎng)絡(luò)帶寬、動力環(huán)境設(shè)備、軟件、數(shù)據(jù)中心規(guī)劃設(shè)計，IT咨詢和運(yùn)維服務(wù)等，向下延伸至IDC服務(wù)、云服務(wù)、行業(yè)信息服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等。本文所研究的大數(shù)據(jù)中心特指“數(shù)據(jù)中心”這一狹義的微觀領(lǐng)域。

數(shù)據(jù)中心是指一種擁有完善的設(shè)備（包括高速互聯(lián)網(wǎng)接入帶寬、高性能局域網(wǎng)絡(luò)、安全可靠的機(jī)房環(huán)境等）、專業(yè)化的管理、完善的應(yīng)用的服務(wù)平臺。它為用戶提供了海量數(shù)據(jù)集中計算、存儲和傳輸?shù)膱鏊?。本文中的?shù)據(jù)中心概念涵蓋企業(yè)級數(shù)據(jù)中心和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心兩大類，相關(guān)的IT投資內(nèi)容涉及服務(wù)器、存儲、機(jī)房設(shè)備（UPS、空調(diào)、機(jī)柜、機(jī)架等）、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等硬件產(chǎn)品，基礎(chǔ)軟件（操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和中間件等）和應(yīng)用軟件產(chǎn)品，以及規(guī)劃咨詢、信息服務(wù)和IT運(yùn)維服務(wù)等。

“數(shù)說”大數(shù)據(jù)中心行業(yè)

數(shù)字經(jīng)濟(jì)及智能經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，帶動數(shù)據(jù)存儲、計算能力，以及網(wǎng)絡(luò)流量等需求大幅增加，驅(qū)動大數(shù)據(jù)中心IT架構(gòu)設(shè)計變革與升級，更快、更強(qiáng)、更智能的數(shù)據(jù)中心成為持續(xù)關(guān)注的焦點。據(jù)賽迪顧問研究，2019年中國大數(shù)據(jù)中心IT投資規(guī)模達(dá)到3698.1億元，較去年同比增長13.5%。在2019年中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品投資中，硬件投資比例最大，占整體市場的45.4%。以云計算、移動互聯(lián)、大數(shù)據(jù)、AI為代表的新一代信息技術(shù)演進(jìn)，加速行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與變革，由此也帶來許多新增數(shù)據(jù)中心投資需求。此外，硬件中服務(wù)器投資的占比最高，為58.3%。

按照機(jī)架規(guī)模，可以將數(shù)據(jù)中心劃分為超大型數(shù)據(jù)中心、大型數(shù)據(jù)中心、中型數(shù)據(jù)中心、微型數(shù)據(jù)中心（機(jī)房）等類型。根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)，2019年中國超大型、大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量占比達(dá)到12.7%，規(guī)劃在建數(shù)據(jù)中心320個，其中超大型、大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量占比達(dá)到36.1%。這一數(shù)據(jù)與美國相比仍有較大差距。美國超大型數(shù)據(jù)中心已占到全球總量的40%，我國仍有較大的發(fā)展空間。

大數(shù)據(jù)中心未來發(fā)展趨勢

邊緣計算和邊緣數(shù)據(jù)中心市場將快速爆發(fā)。邊緣計算也被形容為下一個即將爆發(fā)的領(lǐng)域。預(yù)計未來，邊緣計算時代設(shè)備連接數(shù)有望達(dá)到千億量級。當(dāng)前，除運(yùn)營商外，通信設(shè)備商、服務(wù)器公司、芯片公司、軟件服務(wù)公司以及內(nèi)容提供商等都積極投入邊緣數(shù)據(jù)中心建設(shè)中。以華為、浪潮為代表的企業(yè)紛紛推出邊緣計算解決方案及相關(guān)成熟的邊緣計算服務(wù)器產(chǎn)品。未來，隨著海量人工智能和5G應(yīng)用場景的落地，云邊融合將是通用的計算模式，邊緣計算需求將快速升高，間接推動邊緣數(shù)據(jù)中心（邊緣DC）需求快速增長，引爆數(shù)據(jù)中心市場新增長點。

數(shù)據(jù)中心加快高技術(shù)化發(fā)展。大數(shù)據(jù)中心是海量數(shù)字業(yè)務(wù)的重要支撐載體。高密、彈性、快速、智能、模塊化和綠色成為技術(shù)引領(lǐng)的六大趨勢。在計算功率方面，未來數(shù)據(jù)中心單機(jī)柜的功率密度將會持續(xù)提升，賽迪顧問預(yù)測，到2025年左右，10kW～15kW的功率密度或?qū)⒊蔀橹髁?在彈性匹配方面，搭建能匹配1～3代IT設(shè)備升級的數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施，以降低中后期基礎(chǔ)設(shè)施改造成本，成為數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的難點;在模塊化和快速部署方面，通過引入全模塊化思路，研發(fā)設(shè)計微模塊數(shù)據(jù)中心、集裝箱數(shù)據(jù)中心和模塊化UPS等一批新產(chǎn)品，將大幅縮短數(shù)據(jù)中心的部署周期，匹配互聯(lián)網(wǎng)和IDC廠商業(yè)務(wù)快速上線需求;在智能化方面，落地AI+運(yùn)維，并進(jìn)一步結(jié)合數(shù)據(jù)中心的各項營運(yùn)指標(biāo)落地AI+運(yùn)營，成為數(shù)據(jù)中心智能化轉(zhuǎn)型的必經(jīng)之路;在綠色化方面，一線城市新建數(shù)據(jù)中心的PUE已經(jīng)壓低至1.3左右，未來全國層面數(shù)據(jù)中心PUE進(jìn)入1.2將成為可能，模塊化產(chǎn)品和高效節(jié)能技術(shù)將成為發(fā)展熱點。

AI基礎(chǔ)設(shè)施將成為下一個風(fēng)口。在國家政策和資本的共同推動下，AI生態(tài)迅速發(fā)展，大量AI初創(chuàng)企業(yè)涌現(xiàn)。隨著AI場景化應(yīng)用不斷落地，以GPU服務(wù)器為主的AI基礎(chǔ)設(shè)施市場將爆發(fā)式增長，AI的應(yīng)用也將不再局限于線下訓(xùn)練，在線推理應(yīng)用日益豐富;此外，不僅GPU、FPGA和ASIC等計算硬件方案得到發(fā)展，基于ARM架構(gòu)的新型專用計算方案也取得突破，AI基礎(chǔ)設(shè)施市場將迎來快速發(fā)展的新時期。當(dāng)前，不僅在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，在金融、制造、醫(yī)療、零售等傳統(tǒng)行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型中，AI均有望成為推動行業(yè)模式創(chuàng)新的新引擎。未來，作為底層支撐的AI基礎(chǔ)設(shè)施或?qū)⒊蔀橄乱粋€風(fēng)口。

賽迪建議

加快布局5G和邊緣計算等新應(yīng)用場景。5G商用步伐加快，發(fā)展前景廣闊。5G技術(shù)的高速度、大容量、低延遲特性在物聯(lián)網(wǎng)通信和人工智能等領(lǐng)域發(fā)揮了重要作用，eMBB（增強(qiáng)型移動寬帶）、mMTC（海量機(jī)器類通信）、uRLLC（超可靠、低時延通信）等重點應(yīng)用領(lǐng)域值得持續(xù)關(guān)注。此外，5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展加速推動服務(wù)器、存儲和網(wǎng)絡(luò)等硬件設(shè)備向邊緣側(cè)遷移。在此背景下，如何研制滿足邊緣側(cè)高計算能力、快速存儲能力、高吞吐能力的IT基礎(chǔ)架構(gòu)和設(shè)備，設(shè)計匹配邊緣側(cè)需求的算法、傳輸協(xié)議和存儲方案，出臺相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，成為各類企業(yè)和行業(yè)組織亟須解決的關(guān)鍵問題。

挖掘工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場需求，以實效推動工業(yè)轉(zhuǎn)型升級。當(dāng)前，個性化制造、服務(wù)型制造、無人工廠等應(yīng)用場景和模式已成為制造業(yè)未來發(fā)展的新趨勢。2017年，工業(yè)和信息化部《深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》明確提出要構(gòu)建與我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展相適應(yīng)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)體系，打造網(wǎng)絡(luò)、平臺、安全三大體系，推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)及推廣。當(dāng)前，工業(yè)企業(yè)上云和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)落地受阻，工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用則逐步落地，應(yīng)用場景持續(xù)拓展。未來，隨著工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用的滲透發(fā)展，以及工藝質(zhì)量優(yōu)化、預(yù)測性維護(hù)、個性化定制、能耗管理等場景化應(yīng)用需求的持續(xù)走高，這些場景化項目自下向上地推動了工業(yè)企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，逐步推動有實力的大企業(yè)或特色企業(yè)部署工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。

推動數(shù)據(jù)中心綠色化進(jìn)程，布局模塊化新產(chǎn)品。綠色是數(shù)據(jù)中心建設(shè)發(fā)展永恒的主題，政府倡導(dǎo)企業(yè)利用云計算、綠色節(jié)能等先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行整合、改造和升級已建數(shù)據(jù)中心。工業(yè)和信息化部、國家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)的指導(dǎo)意見》，指出到2020年，新建大型、超大型數(shù)據(jù)中心的電能使用效率值（PUE）達(dá)到1.4以下。在政策的引導(dǎo)下，推動數(shù)據(jù)中心開展節(jié)能與綠色化改造，加快高耗能設(shè)備淘汰，積極研發(fā)布局模塊化數(shù)據(jù)中心、模塊化UPS、行級精密空調(diào)和整機(jī)柜服務(wù)器等新產(chǎn)品成為大勢所趨。