勇者直面艱難 行業(yè)剩者為王
——新冠肺炎疫情對飼料行業(yè)的影響及未來思考（一）

◆編輯┃《廣東飼料》雜志編輯部 胡月

大國糧食及肉蛋奶安全是政治問題而不是單純的經(jīng)濟問題，這是共識。中國農(nóng)業(yè)資源相對緊缺，只有走綠色、環(huán)保、高效之路才能持續(xù)發(fā)展、保障民生，這也是共識。

進入2020年，飼料行業(yè)遇到了前所未有之新情況、新問題，行業(yè)艱難：先看豬料，非瘟初穩(wěn)，生豬復養(yǎng)攻堅步履蹣跚，豬料有價無市，市場容量下滑且盤踞低位；再看禽料，新春伊始，肉禽價格坐上過山車，谷賤傷農(nóng)，嚴重打擊肉禽市場補欄信心；水產(chǎn)料市場如何？新增水面、新增品種并沒有大的變化，行業(yè)只能在養(yǎng)殖模式、效率上做足文章。水產(chǎn)料市場蛋糕就那么大，在行業(yè)產(chǎn)能過剩，以及畜禽料預期下滑的大背景下，更多的企業(yè)選擇調(diào)結(jié)構(gòu)，加強水產(chǎn)料市場開發(fā)力度，2020年水產(chǎn)料市場競爭加劇、利潤下滑已成為大概率事件。

從“武漢封城”開始，中國政府以強有力的措施帶領全國人民發(fā)起了抗擊新冠肺炎的總體戰(zhàn)、阻擊戰(zhàn)。經(jīng)過兩個多月艱苦卓絕的努力，成效之顯，世所罕見。這是中國特色社會主義制度優(yōu)勢的體現(xiàn)，這是中國人民不屈不撓、勤勞自律、眾志成城精神的體現(xiàn)。為打贏這場抗疫戰(zhàn)爭，我國經(jīng)濟社會同樣已付出了太多太多，加之目前歐美、中東疫情的蔓延給中國2020年經(jīng)濟復蘇重振帶來了巨大壓力，至少中國2020年經(jīng)濟預期倍感壓迫。

依靠肉蛋奶消費提振的畜牧飼料業(yè)，在經(jīng)濟大形勢與低迷消費環(huán)境下不可能獨善其身。本文試圖通過“烈火灼金，看疫情下的脆弱；復養(yǎng)攻堅，談中國豬業(yè)走向；結(jié)構(gòu)調(diào)整，看禽業(yè)消費趨勢；區(qū)域特色，談水產(chǎn)養(yǎng)殖變遷”等幾個部分分析行業(yè)目前出現(xiàn)的新情況、存在的新問題，與讀者共同探討畜牧飼料業(yè)發(fā)展的若干熱點話題，共同思考與展望中，堅定信心、尋找方向。

1 烈火灼金，看疫情下的脆弱

2020 年1 月23 日農(nóng)歷臘月二十九，年關將至，武漢發(fā)布“封城”令。這讓2020 年中國傳統(tǒng)佳節(jié)蒙上一層陰影。從“武漢封城”開始，在黨中央、國務院的統(tǒng)一部署下，全國各級行政機關、各行各業(yè)將抗擊新冠肺炎作為重中之重頭等大事，全國各省市相繼啟動一級響應。在重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件一級響應之下，為打贏抗擊新冠肺炎總體戰(zhàn)、阻擊戰(zhàn)，我國經(jīng)濟社會付出了巨大代價，一時間幾乎步入停擺。

沖擊一，產(chǎn)銷阻滯

單就畜牧飼料行業(yè)來說，疫情給肉蛋奶市場供給和正常的生產(chǎn)經(jīng)營帶來了巨大壓力、損失。一是物流障礙嚴重影響畜禽產(chǎn)銷，道路和機動車管制導致飼料、獸藥等農(nóng)資供應受阻，多數(shù)省市、全部或部分市縣關閉了交易市場，阻斷活畜禽販運車輛；二是屠宰場不能開工或者作業(yè)不足，直接導致家畜禽滯銷；三是生產(chǎn)人員短缺，受返工延遲和勞動力極度短缺的影響，企業(yè)無法完成既定的工作計劃，生產(chǎn)指標下降，成本上升；四是在非洲豬瘟和冠狀病毒的雙重威脅下，企業(yè)加大生物安全防控投入，加之疫情中產(chǎn)銷阻滯，出現(xiàn)流動性不足，資金周轉(zhuǎn)困難；五是企業(yè)復工采購防疫用品如口罩、消毒劑困難，尤其是種畜禽引進和一些企業(yè)正在建新項目受到影響，給后續(xù)的商品生產(chǎn)帶來壓力……

以廣東飼料行業(yè)為例，省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、省飼料行業(yè)協(xié)會從大年初四（2020 年1 月28 日）開始就接到了來自飼料企業(yè)的復工反映。按照慣例，畜禽養(yǎng)殖戶和飼料企業(yè)達成了長期默契，年底加大備料量，共同滿足新年前后旺盛的集中出欄帶來的飼料消費，以及節(jié)前備料應對春節(jié)長假。通常多數(shù)養(yǎng)殖場這個“節(jié)前備料”接續(xù)時間不超過大年初八前后（2 月1 日）。在抗擊疫情中，省政府《關于企業(yè)復工和學校開學時間的通知》對企業(yè)復工時間規(guī)定不早于2 月9 日24 時（正月十六以后了）。各級地方政府對《通知》中關于“生活必需”界定的理解不同，一時間，一邊是豬雞鴨鵝嗷嗷待哺，一邊是多數(shù)地市的飼料企業(yè)提前復工受阻，“原料、人員進不來，飼料產(chǎn)品出不去、送不到養(yǎng)殖場”……

畜牧飼料業(yè)事關肉蛋奶供給，事關民生穩(wěn)定。疫情發(fā)生后，“科學防控、精準施策、有序推進”考驗著各級政府執(zhí)政能力，考驗著各行各業(yè)穩(wěn)產(chǎn)保供、穩(wěn)定民生的信心和能力?？挂咧校瑖肄r(nóng)業(yè)農(nóng)村部、公安部、交通運輸部及各級地方政府先后對事關養(yǎng)殖、種植業(yè)農(nóng)資供應、產(chǎn)品流通等發(fā)出有關通知，自上而下逐步協(xié)調(diào)解決了農(nóng)資和農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、流通問題，畜牧飼料業(yè)產(chǎn)銷阻滯逐步得到緩解，這為打贏這場疫情總體戰(zhàn)、阻擊戰(zhàn)提供了助力。畜禽產(chǎn)業(yè)抵御市場風險的能力較差，且一旦被摧毀，恢復緩慢?？挂咧?，畜禽產(chǎn)業(yè)損失巨大，據(jù)有關消息，截至2 月12 日全國僅家禽業(yè)損失超150 億元。目前，疫情防控已現(xiàn)曙光。回望這艱苦卓絕、眾志成城的抗疫戰(zhàn)斗路程，各級政府、各行各業(yè)都收獲了寶貴的經(jīng)驗、教訓。迎難而上，正是這些以整個經(jīng)濟社會付出代價掙得的寶貴經(jīng)驗、教訓，讓我們有了攻堅克難的決心和復蘇重振的信心。

沖擊二，消費低迷

這是不爭的事實。畜牧飼料業(yè)是全社會肉蛋奶供應的支撐行業(yè)，尤其是在農(nóng)業(yè)資源欠缺的我國，很難想象沒有現(xiàn)代畜牧飼料業(yè)支撐的城鄉(xiāng)居民“菜籃子”會是什么樣子。同樣，畜牧飼料業(yè)發(fā)展靠肉蛋奶消費拉動。在疫情之下，酒店、餐飲、旅游等行業(yè)停擺，不聚會、少出門，居家消費數(shù)量有限，全社會總體肉蛋奶消費抑制、消費總量下滑。

供需決定價格。如果從肉蛋奶市場供應價格來看，疫情之下的消費抑制，人為下調(diào)了肉蛋奶供應需求，尤其是抑制了肉類價格上升。先看豬肉，疫情之下緩解了生豬復養(yǎng)艱難和平價豬肉供應的窘境，緩解了春節(jié)期間豬肉價格的飆漲。雖然“非瘟”行情導致豬肉價格未來較長時期高位，但如果沒有疫情防控造成的消費抑制，很難想象2020 年春節(jié)市場豬肉尤其是高端鮮肉價格會飛到多高！

谷賤傷農(nóng)，家禽業(yè)在疫情之下可以說是雪上加霜。肉禽價格在非瘟初穩(wěn)、復養(yǎng)攻堅的一波行情中，2019 年剛剛得到消費結(jié)構(gòu)補償性提升，就因家禽養(yǎng)殖周期短、資金門檻較低，市場補欄量大勢猛，肉禽市場短期供大于求，肉禽價格坐上過山車，短期供大于求的家禽市場一地雞毛，從8 元一只雞苗的狂暴行情直接跌落到肉雞養(yǎng)殖虧本的窘境。加之疫情期間產(chǎn)銷阻滯、消費抑制，家禽難賣，雪上加霜。

水產(chǎn)品價格不溫不火。既沒有往年正常年份的產(chǎn)銷兩旺，也沒有特種、新品的價格一騎絕塵。春節(jié)前后淡水魚、咸淡水養(yǎng)殖大路貨品種，沒有迎來本該價格微升的市場行情。高端水產(chǎn)品消費受餐飲、酒店、商務活動停擺影響，價格較往年下跌。

沖擊三，原材料漲價

就在國內(nèi)“戰(zhàn)疫”取得初步戰(zhàn)果，疫情已得到遏制時，國外疫情肆虐。截止4 月30 日全球新冠肺炎累計確診超311 萬人，累計死亡超22 萬人！美國領跑的南北美洲新冠肺炎累計確診飆升至103 萬人；歐洲累計確診人數(shù)超127 萬，意大利、西班牙、德國、法國等國疫情嚴重……這時，國際社會切實感受到了中國政府為全球抗擊疫情做出的巨大貢獻，為全球做出了犧牲、爭取了寶貴時間、提供了寶貴經(jīng)驗，同時中國特色社會主義制度、體制優(yōu)越性得到了體現(xiàn)。

全球疫情之下，尤其是3 月份以來的封城封國、停航禁運，對全球貿(mào)易、供應鏈遠轉(zhuǎn)產(chǎn)生嚴重影響。受國內(nèi)外疫情影響，2020 年我國飼料原材料價格將呈現(xiàn)近期、短期飆漲，中長期依舊趨穩(wěn)的基本態(tài)勢。

先看谷物（玉米、小麥、高粱），我國耕地、化肥等資源支撐不足，成本較高，“把飯碗牢牢端在自己手里”——國內(nèi)糧食安全戰(zhàn)略總體上是補貼種植、價格筑壩擋水，確保播種面積和總量緊平衡，短期進口調(diào)劑供需品種、平易供需價格。目前，結(jié)合國內(nèi)經(jīng)濟復蘇重振和全球疫情形勢判斷，國內(nèi)飼用谷物價格近期、短期呈現(xiàn)上漲，至6 月后價格回落趨穩(wěn)成為大概率事件。

再看主要蛋白原料，一是豆粕，可以預見的是將經(jīng)歷漲價、價格高位的較長期過程。我國是大豆進口大國，本身已丟失價格話語權。全球疫情，貿(mào)易、航運阻滯，國內(nèi)豆粕價格必然上漲，可能還會引起棉粕、花生粕等部分雜粕跟漲。二是魚粉、肉粉等動物源性蛋白，因進口數(shù)量較大，受全球疫情和南美部分出口國家禁漁休漁期相關政策出臺，動物源性蛋白價格將步入價格上升通道，并至少持續(xù)到2020 年下半年。

在此大行情下，飼料行業(yè)只能通過發(fā)揮配方技術替代能力、拓寬采購渠道等相應手段，應對這一波價格上漲壓力。更重要的是，化壓力為契機，飼料行業(yè)應攜手養(yǎng)殖業(yè)積極推動“無抗日糧、清潔飼料、低蛋白日糧”等理念達成共識，以緩解和消化原材料漲價高企壓力，支持養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展。畢竟，全球競爭中我們不愿、不敢再丟掉養(yǎng)殖陣地，放任或不斷增加肉蛋奶進口。大國糧食、肉蛋奶安全不是單純的經(jīng)濟問題，事關國家政治穩(wěn)定。中國想不看別人臉色，必須把飯碗端在自己手里。

疫情影響的行情，最后有必要提一提的是氨基酸、維生素等等精細化工、生物發(fā)酵制備的這一類飼料原材料。價格短期上行壓力來自于疫情之下的開工率不足，持續(xù)到4 月底至5 月的漲價已不可避免。而價格長期上行壓力，來自于生產(chǎn)國環(huán)境治理訴求的增強。這里有一點值得國內(nèi)同行注意，本來我國維生素生產(chǎn)總量占全球80%，擁有絕對話語權且近幾年產(chǎn)能新增幅度較大、相對過剩，然而“上躥下跳”的國內(nèi)維生素行情更多的是布滿了人為操作、炒作的痕跡。“出口競價壓價，自己人掐。國內(nèi)銷售，掐自己人”的做法有違中國制造、國際競爭初衷。

2 復養(yǎng)攻堅，談中國豬業(yè)走向

新冠肺炎疫情國內(nèi)已得以控制，未來新型冠狀病毒危害是否長期或較長期存在，疫苗研制何時成功和應用，目前尚無定論。這就是說生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展，當下面臨非瘟復養(yǎng)和新冠肺炎防控“豬瘟、人瘟”雙重市場經(jīng)營環(huán)境影響，整個產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、布局、總量等都存在著不確定性，未來生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向有幾個概念值得梳理、探討。

2.1 疫情仍在，保供給使命不變，生物安全警鐘長鳴

先說非洲豬瘟和復養(yǎng)攻堅，從非瘟發(fā)生和國外抗擊非瘟的漫長歷史來看，我們很難奢望疫苗在較短時間研制并成功推廣應用。保供給使命不變，復養(yǎng)攻堅雖然步履蹣跚，但市場需求和目前的利潤驅(qū)動是生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的巨大推動力。在2020 年飼料禁抗后，生豬產(chǎn)業(yè)更應提倡營養(yǎng)免疫，至少以飼料禁抗為基點，重新審視營養(yǎng)配制、養(yǎng)殖模式和飼養(yǎng)管理。其實，過往的生豬養(yǎng)殖實踐中，抗生素的科學使用為豬業(yè)做出了矚目的貢獻。

然而，飼料、養(yǎng)殖端過度依賴抗生素使用，過度關注養(yǎng)豬的生產(chǎn)性能，致使抗生素使用愈演愈烈，濃度不斷攀升，抗生素品種、禁停藥期的有關法律規(guī)定沒有得到很好的落實，豬只自生免疫受到影響，豬群亞健康成為常態(tài)，豬舍及周邊養(yǎng)殖環(huán)境（耐藥性）受到影響，豬越來越難養(yǎng)了！如若不禁抗、如若長此以往，非瘟不來，其它的什么病毒也會到來。所以說，長期看，養(yǎng)殖現(xiàn)場減抗替抗、飼料禁抗趨勢中，營養(yǎng)免疫、生物安全將成為養(yǎng)豬業(yè)普遍關切。

2.2 規(guī)模適度，標準化提升，環(huán)保警鐘長鳴

實際上，從國內(nèi)農(nóng)牧企業(yè)尤其是部分飼料企業(yè)上市公司、大型企業(yè)集團披露的發(fā)展規(guī)劃來看，“圈地、大力養(yǎng)豬”成為主流。這里一方面可以理解為飼料企業(yè)集團增強豬料事業(yè)線抗風險能力的選擇，也可以理解為對生豬產(chǎn)業(yè)長期利潤的看好和資金實力、養(yǎng)豬技術實力。但在工廠化養(yǎng)豬、規(guī)模化養(yǎng)豬的大勢下，有幾個問題我們必須認真思考、研判。

首先是規(guī)模適度，要考慮環(huán)境承載，一個養(yǎng)殖基地一味貪大，不僅增加了設施設備成本（否則很難做到環(huán)境友好），也幾何倍數(shù)的增加了疫病防控風險和養(yǎng)殖管理難度（否則不得不調(diào)整考核指標）?！帮暳蠈W美國，養(yǎng)殖學歐洲”就是說的這個道理，飼料工業(yè)化、規(guī)模化程度高，而“標準化為基礎的適度規(guī)?！笔俏覈B(yǎng)豬應該有的基調(diào)。

其次，我們必須重新審視標準化、環(huán)保這幾個關鍵詞對未來養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的意義?？梢灶A見的是，環(huán)境保護已成為中國經(jīng)濟長期發(fā)展中的重要指南，環(huán)境保護已站在前所未有的高度。從2016年國家層面加強的環(huán)保巡視、專項整治，以及2019 年再次修訂的《環(huán)境保護法》，再到各省市對于養(yǎng)殖環(huán)保禁養(yǎng)限養(yǎng)規(guī)劃、規(guī)定，養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展必須過環(huán)保這一關。否則，“出來混總是要還的”環(huán)保設施配套不完善導致養(yǎng)殖污染將受到嚴厲處罰?！熬G水青山就是金山銀山”這不是倡議，而是依法治國的指南。

2.3 總量下降，末端提升，品牌肉和放心肉共存

受新冠肺炎、非洲豬瘟疫情影響，短期看，我國豬肉供應在進口及儲備釋放的前提下，生豬產(chǎn)業(yè)或?qū)⒊尸F(xiàn)供求“緊平衡”的基本態(tài)勢。長期來看，我國生豬產(chǎn)業(yè)將發(fā)生逐漸的、根本性的變化。

首先是生豬出欄（消費需求）將呈現(xiàn)總量下降。主要基于以下幾點原由考慮：一是豬肉造肉成本尤其是環(huán)境成本高。顯而易見，豬肉與禽肉相比飼料報酬低了不少，同時獲得每公斤豬肉的碳排放量要比禽肉高了很多，有報道稱生產(chǎn)一公斤白羽肉雞的碳排放量約為生產(chǎn)一公斤豬肉的四分之一；二是消費習慣正在改變著我國肉蛋奶生產(chǎn)消費結(jié)構(gòu)。不可否認，高脂肪肉類已受到養(yǎng)生質(zhì)疑，同時隨著90 后、00 后在未來10 年內(nèi)將成為家庭的中堅力量（30-40 歲，上有老、下有?。?，會逐漸成為消費決定權主體，而這一代人本身就早早接受了“炸雞、牛排文化”影響，降低了“紅燒肉依賴”。加之整個社會對膳食營養(yǎng)、環(huán)境保護等等的理性認同，我國的豬肉消費必定成下降趨勢。無疑，非瘟行情下的豬肉價格飛漲、鮮肉供應不足，加速了中國城鄉(xiāng)居民對豬肉消費喜好的改變。全球禽料和豬料的比例或許可以佐證這一判斷，全球一半的生豬生產(chǎn)在中國的景象或許在5-10 年內(nèi)發(fā)生徹底改變。5 年內(nèi)，我國生豬消費總量可能下降至4 億頭以下。

總量的下降也將催生豬業(yè)補短板、調(diào)結(jié)構(gòu)。城鎮(zhèn)化、工業(yè)化還在推進，環(huán)境保護不斷加強，養(yǎng)殖業(yè)科學規(guī)劃、合理布局將越發(fā)受到各級政府重視。因地制宜的養(yǎng)殖規(guī)劃布局中，養(yǎng)殖業(yè)將越來越遠離寸土寸金的城市，越發(fā)遠離工商業(yè)發(fā)達地區(qū)，加之疫情防控的客觀要求（動物防疫、公共衛(wèi)生），未來鮮肉消費占比降低，凍品、熟食、半熟食市場份額增長。補短板，生豬產(chǎn)業(yè)鏈的屠宰、肉食品加工、冷鏈儲運等產(chǎn)業(yè)末端將得到不斷提升。

未來，標準化、適度規(guī)模的養(yǎng)殖場逐漸成為市場主流，在豬業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)中將出現(xiàn)高端品牌肉脫穎而出，放心肉成為“大路貨”的市場格局。品牌肉（品種、風味）是少數(shù)，放心肉（保供給、保安全）是市場中堅。