2019年中國農(nóng)藥價(jià)格指數(shù)運(yùn)行概況及2020年預(yù)測

王 燦，邵姍姍，徐莉莉

(中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會，北京，100026)

農(nóng)藥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)不可或缺的物資之一，為糧食和食品安全提供了重要保障。我國現(xiàn)已成為農(nóng)藥生產(chǎn)和使用大國，在國際市場上的話語權(quán)逐步加強(qiáng)。中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會在掌握了各類農(nóng)藥產(chǎn)品近年運(yùn)行狀況的基礎(chǔ)上，包括產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)量、銷量、出口量，以及市場規(guī)模和發(fā)展趨勢等因素，對歷年來農(nóng)藥產(chǎn)品的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和分析，自2014年推出了農(nóng)藥價(jià)格指數(shù)，并將其作為衡量我國農(nóng)藥行業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢的綜合性量化指標(biāo)，準(zhǔn)確反映了農(nóng)藥行業(yè)價(jià)格水平和行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的變化和趨勢，為業(yè)內(nèi)外人士判斷農(nóng)藥產(chǎn)品價(jià)格運(yùn)行趨勢，指導(dǎo)企業(yè)經(jīng)營決策以及有關(guān)部門宏觀調(diào)控提供重要的參考依據(jù)。

1 2019年中國農(nóng)藥價(jià)格指數(shù)運(yùn)行基本情況

據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2019年中國農(nóng)藥價(jià)格指數(shù)在波動中下跌，整體呈現(xiàn)高開低走的格局。從1月初的最高點(diǎn)102.69，逐漸下跌至12月末的最低點(diǎn)92.44，下跌9.98%，同比下跌11.23%，反映了中國農(nóng)藥價(jià)格指數(shù)持續(xù)下跌的態(tài)勢。其中，12月除草劑價(jià)格指數(shù)70.31，同比下跌20.51%，較1月份下跌16.60%；殺蟲劑價(jià)格指數(shù)118.29，同比下跌8.48%，較1月份下跌9.42%；殺菌劑價(jià)格指數(shù)139.86，同比上漲12.98%，較1月份上漲8.58%。

在2019年價(jià)格指數(shù)不斷回落的過程中，也存在幾個范圍調(diào)整區(qū)間，主要表現(xiàn)為：

1.1 整體下行趨勢顯著，三季度小幅回漲

中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，整體來看，2019年中國農(nóng)藥價(jià)格指數(shù)波動下行，呈先抑后揚(yáng)、再抑態(tài)勢，詳情見圖1。

圖1 2019年中國農(nóng)藥價(jià)格指數(shù)情況

先抑階段：從圖1可以看出，一、二季度農(nóng)藥價(jià)格持續(xù)下跌。終端市場需求持續(xù)低迷，下游觀望情緒嚴(yán)重，低價(jià)貨源進(jìn)入市場加劇價(jià)格戰(zhàn)，導(dǎo)致價(jià)格指數(shù)回落顯著；其中2月份正值傳統(tǒng)春節(jié)期間，下跌幅度最大，至100.36，環(huán)比下跌2.27%，同比下跌0.48%；6月份農(nóng)藥價(jià)格指數(shù)為97.16，環(huán)比下跌1.08%，同比下跌5.02%，較1月份下跌5.39%。

后揚(yáng)階段：三季度農(nóng)藥價(jià)格小幅回漲。受“3.21響水事件”影響，安全環(huán)保檢查頻率加強(qiáng)，部分化工園區(qū)關(guān)?；蛳蕻a(chǎn)，企業(yè)開工率瞬時(shí)走低，庫存和渠道貨源逐漸出空，農(nóng)藥市場在短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)供不應(yīng)求局面，價(jià)格指數(shù)在三季度出現(xiàn)反彈；其中，8月份農(nóng)藥價(jià)格指數(shù)回漲最為顯著，為99.09，環(huán)比上漲1.15%，同比下跌4.57%，較1月份下跌3.51%。

再抑階段：四季度農(nóng)藥價(jià)格繼續(xù)下跌。三季度短時(shí)間反彈之后，農(nóng)藥價(jià)格指數(shù)繼續(xù)呈下跌態(tài)勢運(yùn)行，并于12月份跌至最低值，環(huán)比下跌3.27%，同比大幅下跌11.23%。

1.2 除草劑價(jià)格指數(shù)低于農(nóng)藥整體水平

中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2019年除草劑價(jià)格指數(shù)各月均低于農(nóng)藥整體價(jià)格指數(shù)水平，如圖1所示，除草劑價(jià)格指數(shù)曲線整體均位于農(nóng)藥以下，由于除草劑在農(nóng)藥市場規(guī)模中占據(jù)較大比重，其價(jià)格指數(shù)運(yùn)行態(tài)勢與農(nóng)藥整體保持高度一致。2019年，除草劑價(jià)格指數(shù)從1月份的84.31降至12月末的70.31，跌幅達(dá)16.60%，為歷年來最大跌幅，與2017年上半年水平相當(dāng)。殺蟲劑價(jià)格指數(shù)在前三季度在125～131波動，四季度下降較明顯；殺菌劑價(jià)格指數(shù)整體呈小幅波動上揚(yáng)態(tài)勢運(yùn)行，10月份達(dá)年度最高值144.32，二、四季度經(jīng)歷小幅回落過程。

1.3 農(nóng)藥整體低于同期水平，殺菌劑高位運(yùn)行

除 1月外，2019年農(nóng)藥價(jià)格指數(shù)整體均低于2018年同期水平。2018年受全球糧食價(jià)格回漲、原油價(jià)格回升帶動基礎(chǔ)化工產(chǎn)品價(jià)格上漲，加之安全、環(huán)保重壓和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革帶來的優(yōu)勝劣汰和成本增加影響，部分原藥供應(yīng)緊張，農(nóng)藥產(chǎn)品價(jià)格強(qiáng)勢回漲，價(jià)格指數(shù)在2018年下半年高位運(yùn)行。2019年國內(nèi)外農(nóng)藥市場需求低迷，行業(yè)進(jìn)入周期性低谷，使得2019年較同期水平的差距更為凸顯(圖2)。

圖2 2019年中國農(nóng)藥價(jià)格指數(shù)同比變化情況

2019年，除草劑價(jià)格指數(shù)同比曲線圖均位于0.00%線以下，說明其整體亦低于同期水平，且隨時(shí)間推移差異越大，12月份同比下跌20.51%，達(dá)最大同比差。殺蟲劑價(jià)格指數(shù)同比曲線圖在上半年位于0.00%線以上，高于2018年同期水平，下半年指數(shù)回落，至0.00%線以下，12月份同比下跌8.48%，達(dá)最大同比差。殺菌劑價(jià)格指數(shù)始終保持上漲態(tài)勢，整體均高于2018年水平，12月份同比增漲12.98%[1]。

對2018、2019年農(nóng)藥總體和三大類農(nóng)藥價(jià)格指數(shù)進(jìn)行算術(shù)平均計(jì)算，如圖3所示，農(nóng)藥總體、除草劑和殺蟲劑價(jià)格指數(shù)較 2018年同期均不同程度下跌，其中2019年除草劑價(jià)格指數(shù)回落最為顯著，為 77.50，同比下跌 12.51%；農(nóng)藥價(jià)格指數(shù)均值為98.04，同比下跌 4.83%；殺蟲劑價(jià)格指數(shù)均值為124.86，同比下跌1.19%。殺菌劑價(jià)格指數(shù)整體上漲，均值達(dá)136.74，同比上漲13.12%。

2 多方原因促使2019年農(nóng)藥價(jià)格指數(shù)下行

2.1 農(nóng)藥供需結(jié)構(gòu)改變，外需不振，內(nèi)需不足

從全球看，2019年農(nóng)藥市場較混亂，北美水災(zāi)、澳洲旱災(zāi)等不利氣候因素頻發(fā)，導(dǎo)致農(nóng)藥需求不旺；南美市場下半年壓縮渠道庫存；中美貿(mào)易戰(zhàn)擾亂市場節(jié)奏，競爭加劇，導(dǎo)致農(nóng)藥庫存增加，進(jìn)一步影響供需結(jié)構(gòu)平衡。

從國內(nèi)看，近年來供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加速提升產(chǎn)業(yè)集中度，行業(yè)內(nèi)外資本加速流入原藥和中間體市場，2019年潛伏產(chǎn)能逐步釋放，短期內(nèi)供需格局被改變，企業(yè)和渠道去庫存，導(dǎo)致市場競爭加劇，價(jià)格變動過程中非理性因素增加，進(jìn)一步擾亂正常市場秩序。

2.2 上游石化市場疲軟，有機(jī)化學(xué)原料價(jià)格低迷

2019年，受石化產(chǎn)品市場價(jià)格下跌影響，農(nóng)藥上游的主要化學(xué)品價(jià)格大幅波動，多數(shù)產(chǎn)品的價(jià)格環(huán)比、同比雙降。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局價(jià)格指數(shù)顯示，2019年化學(xué)原料和化學(xué)品制造業(yè)出廠價(jià)格指數(shù)同比跌幅為3.9%，特別是一些主要基礎(chǔ)化學(xué)原料和合成材料市場價(jià)格持續(xù)大幅下挫[2]。在國家統(tǒng)計(jì)局監(jiān)測的 84種主要有機(jī)化學(xué)原料的市場價(jià)格中，超過60種產(chǎn)品年均價(jià)格下跌，跌幅在20%或以上的占比達(dá)35%[2]。上游石化市場疲軟，主要化學(xué)品價(jià)格低迷，使得農(nóng)藥生產(chǎn)成本降低，但由于下游市場需求減弱，農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)不得不壓價(jià)競銷，使得農(nóng)藥產(chǎn)品的成本和價(jià)格雙雙下降，價(jià)格指數(shù)亦同步下挫。

圖3 2018-2019年農(nóng)藥價(jià)格指數(shù)算數(shù)平均值變化情況

2.3 響水事故加重環(huán)保安監(jiān)要求，短期內(nèi)農(nóng)藥產(chǎn)品供應(yīng)緊張，價(jià)格上漲

“3.21”響水事故引發(fā)全國性的環(huán)保安全整治風(fēng)暴，安全生產(chǎn)和環(huán)保壓力驟增，多省份化工園區(qū)關(guān)停、搬遷或改造，造成短期內(nèi)大范圍的停限產(chǎn)現(xiàn)象，特別是以蘇北為首的企業(yè)開工率更低。由于企業(yè)和渠道尚有庫存，市場供應(yīng)得以調(diào)節(jié)和緩沖，因此二季度產(chǎn)品出廠價(jià)格在實(shí)質(zhì)上未出現(xiàn)較大波動，但受企業(yè)開工率低的波及，第三季度價(jià)格上漲，故價(jià)格指數(shù)在三季度小幅回漲。

2.4 供應(yīng)緩解，需求持續(xù)減弱，資金變現(xiàn)，價(jià)格走低

隨著三季度企業(yè)開工率逐步回升，產(chǎn)能陸續(xù)釋放，大部分產(chǎn)品的供應(yīng)得以有效緩解，產(chǎn)品價(jià)格回歸理性。同時(shí)，農(nóng)藥產(chǎn)品市場需求疲軟的大環(huán)境并未改變，使得四季度農(nóng)藥產(chǎn)品價(jià)格下跌顯著，價(jià)格指數(shù)持續(xù)下行。

3 2020年農(nóng)藥價(jià)格指數(shù)趨勢

2020年以一場全球范圍的新冠肺炎疫情開局，目前各國疫情發(fā)展仍不明朗，全球經(jīng)濟(jì)已經(jīng)并將繼續(xù)受到嚴(yán)重影響。作為重要的農(nóng)藥生產(chǎn)和出口大國，我國農(nóng)藥生產(chǎn)亦不能置身局外。2020年農(nóng)藥產(chǎn)品價(jià)格將受多重因素影響。

⑴ 受新冠肺炎疫情影響，全球供應(yīng)鏈運(yùn)行受阻，農(nóng)藥上游石化產(chǎn)業(yè)正常供應(yīng)亦受波及，預(yù)計(jì)2020年供應(yīng)將收緊，農(nóng)藥生產(chǎn)的原材料成本將增加。

⑵ 作物生產(chǎn)具有很強(qiáng)的季節(jié)性，2020年全球爆發(fā)新冠肺炎疫情，正值作物生產(chǎn)關(guān)鍵時(shí)期，全球糧食和蔬菜等供應(yīng)呈可預(yù)見性緊張態(tài)勢，目前多國已禁止糧食出口，導(dǎo)致糧食價(jià)格上漲，利于農(nóng)藥產(chǎn)品價(jià)格回升。

⑶ 我國是農(nóng)藥生產(chǎn)大國，是世界上生產(chǎn)農(nóng)藥品種和數(shù)量最多的國家，產(chǎn)品銷至全球170多個國家和地區(qū)[1]。2020年受疫情影響，農(nóng)藥出口貿(mào)易在一定程度上將有所減少，全球市場供應(yīng)緊張。隨著我國農(nóng)藥企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)逐步推進(jìn)，得以滿足國內(nèi)需求。但農(nóng)藥產(chǎn)品出口受阻，外貿(mào)成本增加，出口價(jià)格可能上漲。

⑷ 從國內(nèi)來看，繼續(xù)保證農(nóng)業(yè)豐收，保障糧食和蔬菜等正常生產(chǎn)和供應(yīng)，保持糧食儲備充裕，是2020年的重點(diǎn)工作之一。農(nóng)藥將為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)提供基礎(chǔ)保障，國內(nèi)市場需求有望增加。

⑸ 隨著我國供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)深入，農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)集中度穩(wěn)步提升，落后產(chǎn)能淘汰加速，農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)朝健康可持續(xù)發(fā)展方向不斷邁進(jìn)，市場更趨于理性化和規(guī)范化，農(nóng)藥產(chǎn)品價(jià)格更能準(zhǔn)確體現(xiàn)其價(jià)值。

⑹ 國內(nèi)化工園區(qū)減少，企業(yè)整改搬遷增加了項(xiàng)目投入，同時(shí)環(huán)保和安全生產(chǎn)監(jiān)管日趨嚴(yán)格，導(dǎo)致農(nóng)藥生產(chǎn)成本增加，助推價(jià)格上漲。

⑺ 2020年，預(yù)測草地貪夜蛾將在全國范圍內(nèi)大爆發(fā)，小麥、水稻、馬鈴薯、棉花和油菜等作物多種病蟲害將偏重或中等程度發(fā)生，部分農(nóng)藥產(chǎn)品需求增加，價(jià)格可能上漲。