廣西食糖產(chǎn)業(yè)第四季度預(yù)警監(jiān)測(cè)報(bào)告

劉芷妍，毛 嵐，黃慧穎

（廣西泛糖科技有限公司，廣西 南寧 541000）

甘蔗是重要的糖料作物，蔗糖約占國(guó)內(nèi)糖產(chǎn)量的90%。廣西作為全國(guó)重要的糖料蔗核心基地，甘蔗產(chǎn)業(yè)也順勢(shì)成為了廣西地區(qū)重要的經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)。廣西擁有獨(dú)特的亞熱帶自然資源，非常適合甘蔗產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。近年來(lái)，糖價(jià)波動(dòng)較大，對(duì)糖業(yè)的上、中、下游都造成了一定的影響，給廣西蔗糖產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了重大的沖擊。因此，加強(qiáng)廣西甘蔗產(chǎn)業(yè)損害監(jiān)測(cè)預(yù)警，全面了解產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，深入分析產(chǎn)業(yè)變化情況和變化的原因，對(duì)廣西甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要的指導(dǎo)意義。

1 廣西糖料蔗種植與生長(zhǎng)情況

1.1 甘蔗生長(zhǎng)情況

根據(jù)監(jiān)測(cè)點(diǎn)樣本數(shù)據(jù)顯示，廣西區(qū)甘蔗普遍呈現(xiàn)株高矮、蔗莖細(xì)的特征。由于出苗期雨水偏多，導(dǎo)致甘蔗出苗數(shù)減少；生長(zhǎng)拔節(jié)期遭遇干旱，導(dǎo)致甘蔗蔗徑偏細(xì)0.2～0.3cm，蔗株同比偏矮約10～20cm。綜合測(cè)算后，預(yù)計(jì)本榨季廣西產(chǎn)區(qū)甘蔗單產(chǎn)同比降低幅度約為15%，減幅較大。

9月份后，甘蔗進(jìn)入成熟期。由于天氣干旱，晝夜溫差較大，糖分累積情況較好，已達(dá)到有統(tǒng)計(jì)情況以來(lái)的最高糖分區(qū)間，約14%～17%，同比提升2～3個(gè)百分點(diǎn)。按照糖廠生產(chǎn)工藝進(jìn)行估算，出糖率平均同比提高約1.5個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到13%左右。

糖分提升抵消不了單產(chǎn)下降的損失，減產(chǎn)是大概率事件。2019/2020年榨季全廣西甘蔗入榨量約為5500萬(wàn)噸，按照上述甘蔗單產(chǎn)及出糖率分析，估計(jì)廣西產(chǎn)糖量為590～600萬(wàn)噸，較上榨季仍減產(chǎn)約34萬(wàn)噸。

1.2 雙高基地

目前廣西已完成雙高基地土地整治面積502.46萬(wàn)畝，完成水利化建設(shè)面積286.87萬(wàn)畝，完成良種化種植率100%。從監(jiān)控點(diǎn)收集信息顯示，雙高基地畝產(chǎn)約為5噸/畝，高于廣西平均畝產(chǎn)4.3噸/畝。值得注意的是，大部分雙高基地的水利設(shè)施建設(shè)仍然比較滯后，一旦遇到天氣干旱的年份，將會(huì)嚴(yán)重影響甘蔗產(chǎn)量。

由于收榨期間天氣持續(xù)干旱，有利于甘蔗機(jī)收作業(yè)；同時(shí)受甘蔗砍收人工費(fèi)用上漲的影響，農(nóng)民采用機(jī)收的意愿有所提升，本榨季甘蔗機(jī)收率較上榨季有所提升。

1.3 新標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田

根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部下達(dá)的2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和高效節(jié)水灌溉等農(nóng)田建設(shè)任務(wù)要求，廣西今年將新建260萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和88萬(wàn)畝高效節(jié)水灌溉農(nóng)田，承擔(dān)建設(shè)任務(wù)量在全國(guó)排名第十五。截止2019年第四季度末，廣西已籌集財(cái)政資金40億元建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田260萬(wàn)畝，2020年將繼續(xù)建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田220萬(wàn)畝以上。

增加投資標(biāo)準(zhǔn)，大力發(fā)展高效節(jié)水灌溉。廣西在落實(shí)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)畝均財(cái)政投資投入標(biāo)準(zhǔn)1500元的基礎(chǔ)上，對(duì)同步開(kāi)展高效節(jié)水的項(xiàng)目區(qū)，自治區(qū)財(cái)政畝均增加投入300元。并積極支持新型經(jīng)營(yíng)主體及土地流轉(zhuǎn)企業(yè)開(kāi)展高效節(jié)水灌溉工程。

據(jù)監(jiān)控點(diǎn)反饋，目前我區(qū)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施還比較薄弱，一半以上的耕地沒(méi)有進(jìn)行過(guò)系統(tǒng)提質(zhì)改造，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)責(zé)任重大。

1.4 氣候降雨情況

第四季度廣西大部地區(qū)氣溫偏高（8.9～19.1℃），降雨量明顯偏少，各地降雨量偏少1～10成不等。日照時(shí)段偏多，大部分時(shí)段溫光條件對(duì)甘蔗糖分積累有利，也利于甘蔗砍運(yùn)。

進(jìn)入12月，冷空氣南下逐漸頻繁，桂中北地區(qū)出現(xiàn)霜凍現(xiàn)象，對(duì)甘蔗糖分造成一定影響。由于霜凍持續(xù)時(shí)間不長(zhǎng)，未造成大范圍影響。

2 廣西糖業(yè)各環(huán)節(jié)運(yùn)行情況

2.1 產(chǎn)銷(xiāo)情況

2019/2020年榨季廣西糖廠開(kāi)榨時(shí)間同比大幅提前。11月10日～12月21日，廣西82家糖廠陸續(xù)開(kāi)榨，同比減少3家，日產(chǎn)能合計(jì)為59.99萬(wàn)噸/日，同比增加6.63萬(wàn)噸/日，開(kāi)榨時(shí)間同比普遍提前15天。

廣西各制糖集團(tuán)從10月份開(kāi)始預(yù)售新糖，預(yù)售價(jià)格在5750～5900元/噸區(qū)間，由于上榨季結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存較低，且當(dāng)時(shí)糖價(jià)走勢(shì)良好，預(yù)售情況相對(duì)火爆，全廣西預(yù)售量預(yù)計(jì)突破50多萬(wàn)噸。時(shí)至12月中旬，預(yù)售糖基本完成提糖流程。

截止12月底，廣西2019/2020年榨季產(chǎn)糖量為227.36萬(wàn)噸，同比增加113.86萬(wàn)噸，增幅為100.32%；產(chǎn)糖率12.34%，同比提高1.68個(gè)百分點(diǎn)；第四季度累計(jì)銷(xiāo)糖125.77萬(wàn)噸，同比增加51.17萬(wàn)噸；產(chǎn)銷(xiāo)率55.31%，同比下降10.41%。第四季度砂糖含稅平均售價(jià)5690元/噸，同比提高550元/噸。

2.2 食糖價(jià)格

2.2.1 廣西白糖現(xiàn)貨指數(shù)回落

第四季度，國(guó)內(nèi)白糖現(xiàn)貨價(jià)格呈現(xiàn)前高后低走勢(shì)。10月份，國(guó)內(nèi)食糖庫(kù)存處于近五年低位，同時(shí)昆明糖會(huì)確認(rèn)新榨季的減產(chǎn)預(yù)期，國(guó)內(nèi)白糖現(xiàn)貨價(jià)格突破6000元/噸，達(dá)到年度的高點(diǎn)。而后甘蔗糖產(chǎn)區(qū)進(jìn)入開(kāi)榨高峰，新糖產(chǎn)量較去年同期大增，但是由于預(yù)售糖、甜菜糖和加工糖提前擠占市場(chǎng)，春節(jié)備貨旺季呈現(xiàn)萎靡狀態(tài)，成交同比下滑明顯，導(dǎo)致廣西白糖現(xiàn)貨價(jià)格下跌。

圖1 廣西白糖現(xiàn)貨成交指數(shù)走勢(shì)圖

廣西白糖現(xiàn)貨成交指數(shù)第四季度運(yùn)行區(qū)間為5903～5554元/噸，呈逐步回落態(tài)勢(shì)，季度跌幅為-4.13%，如圖1所示。

2.2.2 食糖批發(fā)價(jià)格上漲

根據(jù)檢測(cè)點(diǎn)數(shù)據(jù)圖2顯示，第四季度廣西白糖市場(chǎng)批發(fā)零售價(jià)格從季初的6.0元/公斤上漲至季末的6.4元/公斤，環(huán)比上漲6.7%。雖然白糖大宗交易報(bào)價(jià)下跌，但市場(chǎng)批發(fā)零售價(jià)格卻在上漲，銷(xiāo)售也有所增長(zhǎng)。主要原因在于大宗商品價(jià)格傳導(dǎo)到下游居民消費(fèi)需要一段時(shí)間，且臨近春節(jié)，居民的消費(fèi)需求增加，支撐價(jià)格上漲。

圖2 廣西白糖市場(chǎng)批發(fā)價(jià)走勢(shì)圖

2.3 制糖企業(yè)

2019/2020年榨季甘蔗含糖分升高，有利于降低糖廠的原料成本，出糖率每提升一個(gè)百分點(diǎn)，原料成本可降低300～400元/噸。此前，廣西制糖成本為5600～5800元/噸，本榨季預(yù)計(jì)將大幅下降至5300元/噸左右。按照第四季度糖價(jià)運(yùn)行情況，各糖企均處于盈利區(qū)間，盈利能力較上榨季明顯增強(qiáng)。

2.4 甘蔗種植收益大幅下降

2019/2020年榨季廣西甘蔗出現(xiàn)大面積減產(chǎn)，平均單產(chǎn)降低至4.3噸/畝左右，同時(shí)甘蔗砍收成本上漲約10～15元/噸，農(nóng)民種蔗利潤(rùn)大幅下降。根據(jù)監(jiān)控點(diǎn)采集數(shù)據(jù)核算，每畝地平均凈產(chǎn)值為3004元，即平均主產(chǎn)品（甘蔗）產(chǎn)值：2891元，副產(chǎn)品（蔗葉、蔗尾等）113元，每畝平均總成本為2522元，砍收成本約120～130元/噸，不考慮自耕地成本，農(nóng)民每畝種蔗凈利潤(rùn)僅為200～500元，較此前每畝利潤(rùn)500～800元，下降約300元。

2.5 化肥價(jià)格

第四季度，各類(lèi)化肥價(jià)格環(huán)比漲幅明顯，如圖3所示。其中，國(guó)產(chǎn)復(fù)合肥由2400元/噸上漲至2500元/噸，環(huán)比漲幅約4%；過(guò)磷酸鈣由865元/噸上漲至920元/噸，環(huán)比漲幅約6%；氯化鉀由2820元/噸上漲至3000元/噸，環(huán)比漲幅約6%；碳銨由880元/噸上漲至950元/噸，環(huán)比漲幅約8%；漲價(jià)幅度最為明顯的尿素由2020元/噸上漲至2200元/噸，環(huán)比漲幅約9%。

2.6 進(jìn)出口

由于2019年原糖配額外進(jìn)口許可證發(fā)放工作較往年有所延緩，所以第三、四季度國(guó)內(nèi)食糖進(jìn)口量均同比大增。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2019年第四季度進(jìn)口總量108萬(wàn)噸，同比增23萬(wàn)噸，如圖4所示。

進(jìn)口利潤(rùn)環(huán)比下跌約100～650元/噸。由于國(guó)內(nèi)糖價(jià)回落明顯，由6000元回落至5600元，下跌約400元/噸；而國(guó)際原糖價(jià)格一路大漲，由12.5美分/磅上漲至13.5美分/磅附近，內(nèi)外價(jià)差縮小，使得進(jìn)口利潤(rùn)同步縮減。以泰國(guó)進(jìn)口糖為例，配額內(nèi)進(jìn)口利潤(rùn)由2543元/噸下跌至2105元/噸，配額外進(jìn)口利潤(rùn)由677元/噸下跌至50元/噸。巴西、泰國(guó)、配額內(nèi)外進(jìn)口利潤(rùn)走勢(shì)，如圖5所示。

圖3 廣西化肥農(nóng)藥價(jià)格走勢(shì)圖

圖4 我國(guó)進(jìn)口量走勢(shì)圖

3 食糖產(chǎn)業(yè)政策會(huì)議

第四季度，廣西召開(kāi)了3次重要的產(chǎn)業(yè)政策會(huì)議，旨在推動(dòng)廣西糖料蔗種植以及糖業(yè)全產(chǎn)業(yè)更好的發(fā)展。

2019年10月30日，2019/2020年榨季廣西糖業(yè)工作會(huì)議在南寧舉行。會(huì)議旨在貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委深化體制機(jī)制改革會(huì)議精神，總結(jié)2018/2019年榨季糖業(yè)工作，部署2019/2020年榨季糖業(yè)工作。

2019年11月28～29日，由廣西區(qū)糖業(yè)發(fā)展辦公室組織的全區(qū)甘蔗良種繁育推廣基地管理工作會(huì)議在來(lái)賓市召開(kāi)，國(guó)家甘蔗良種重大科研聯(lián)合攻關(guān)體首席專(zhuān)家李楊瑞教授應(yīng)邀參加會(huì)議。會(huì)議詳細(xì)介紹了攻關(guān)體各成員單位選育的桂糖42號(hào)、桂柳05136、桂糖55號(hào)等優(yōu)良甘蔗新品種的種性特點(diǎn)和應(yīng)注意的栽培技術(shù)要點(diǎn)。

圖5 巴西、泰國(guó)配額內(nèi)外進(jìn)口利潤(rùn)走勢(shì)圖

2019年12月6日，金融服務(wù)廣西糖業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指揮部在南寧成立，并召開(kāi)了第一次工作會(huì)議。會(huì)議商討了提高再貸款再貼現(xiàn)支持廣西糖業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)褂眯实南嚓P(guān)事宜。會(huì)議還商討了規(guī)范糖業(yè)企業(yè)信貸資金使用和防控糖業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)事宜。廣西糖業(yè)集團(tuán)有限公司、廣西洋浦南華糖業(yè)集團(tuán)股份有限公司重點(diǎn)發(fā)言，指揮部成員單位結(jié)合業(yè)務(wù)職責(zé)對(duì)規(guī)范信貸資金使用和防范風(fēng)險(xiǎn)提出建議及要求。

4 問(wèn)題分析

4.1 訂單農(nóng)業(yè)履約機(jī)制不完善

廣西本榨季施行訂單農(nóng)業(yè)，放開(kāi)蔗區(qū)市場(chǎng)，這對(duì)廣西糖業(yè)的發(fā)展既是機(jī)遇又是挑戰(zhàn)。截至2019/2020年榨季6月底，廣西共簽訂訂單合同491572份，涉及農(nóng)戶748545戶，簽訂種植面積1123萬(wàn)畝。訂單農(nóng)業(yè)合同約定普通甘蔗品種收購(gòu)價(jià)為490元/噸、良種520元/噸和淘汰品種430元/噸。當(dāng)前甘蔗的收購(gòu)價(jià)與上榨季持平，糖料蔗基本能滿足糖廠的日常生產(chǎn)需求。

在訂單農(nóng)業(yè)執(zhí)行過(guò)程中，由于配套的誠(chéng)信體系及懲處調(diào)節(jié)機(jī)制尚未完善，少部分農(nóng)戶及糖廠的契約精神薄弱，存在著履約問(wèn)題，例如糖廠不按訂單跨區(qū)域收甘蔗或者農(nóng)民把甘蔗賣(mài)給出價(jià)高的糖廠。“搶蔗”現(xiàn)象嚴(yán)重的蔗區(qū)，甘蔗到廠價(jià)高達(dá)到580～600元/噸，阻礙了糖料蔗訂單農(nóng)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

4.2 走私糖流入趨勢(shì)抬頭，擾亂國(guó)內(nèi)糖價(jià)政策秩序

我國(guó)的走私糖大多來(lái)源于泰國(guó)，分別從緬甸轉(zhuǎn)口至云南邊境流入，或者先出口至臺(tái)灣再走私至大陸沿海地區(qū)。第四季度開(kāi)始，根據(jù)鄰國(guó)的食糖進(jìn)出口數(shù)據(jù)及港口現(xiàn)貨報(bào)價(jià)情況，可以明顯發(fā)現(xiàn)走私糖較上半年明顯增多。如這一現(xiàn)象延續(xù)，低價(jià)走私糖會(huì)成為擾亂國(guó)內(nèi)糖價(jià)政策秩序的一大重要因素。

4.3 國(guó)儲(chǔ)糖政策預(yù)期不明確

從2016年起，我國(guó)每年會(huì)進(jìn)行40萬(wàn)噸古巴糖輪庫(kù)，國(guó)儲(chǔ)糖庫(kù)存維持在670萬(wàn)噸的高位水平。國(guó)儲(chǔ)糖投放是影響國(guó)內(nèi)糖價(jià)最大的變量之一，由于政策導(dǎo)向的不明晰，關(guān)于國(guó)庫(kù)拋儲(chǔ)的各種傳言和信息將會(huì)持續(xù)干擾我國(guó)糖價(jià)的穩(wěn)定。

4.4 持續(xù)干旱將對(duì)下一榨季產(chǎn)量造成影響

由于天氣持續(xù)干旱，廣西蔗區(qū)出現(xiàn)新植蔗無(wú)法順利下種的情況；如干旱持續(xù)，新植蔗將出現(xiàn)因?yàn)殄e(cuò)過(guò)種植最佳時(shí)間導(dǎo)致生長(zhǎng)周期縮短的問(wèn)題，從而影響下一榨季的甘蔗產(chǎn)量。

5 后市糖價(jià)展望及政策建議

5.1 糖價(jià)展望

在減產(chǎn)預(yù)期下，2020年國(guó)內(nèi)糖價(jià)的整體趨勢(shì)向好，但是市場(chǎng)對(duì)政策不確定性和節(jié)奏難以把握，仍需要注意階段利空因素對(duì)于行情節(jié)奏的干擾。

春節(jié)過(guò)后進(jìn)入消費(fèi)淡季，3～5月將逐漸到達(dá)國(guó)內(nèi)食糖庫(kù)存高峰，“兩會(huì)”將帶來(lái)政策面的不確定性干擾，疊加配額外進(jìn)口關(guān)稅降低，國(guó)內(nèi)食糖價(jià)格將面臨巨大考驗(yàn)。預(yù)計(jì)白糖現(xiàn)貨價(jià)格將下移至5300元/噸制糖成本一線，而期貨主力合約價(jià)格有可能考驗(yàn)5000～5100元/噸區(qū)間。

6月份之后，國(guó)內(nèi)將逐步進(jìn)入夏季消費(fèi)旺季，旺盛的采購(gòu)需求將使得糖價(jià)觸底回升，如食糖進(jìn)口量無(wú)太大變動(dòng)，則減產(chǎn)帶來(lái)的供應(yīng)緊張情緒將會(huì)逐漸發(fā)力，到榨季末期，糖價(jià)或?qū)⒃俅紊涎萋N尾行情，預(yù)計(jì)白糖期現(xiàn)貨的價(jià)格區(qū)間將上移至6000元/噸以上。

5.2 政策建議

5.2.1 盡快實(shí)行糖料蔗直補(bǔ)政策

本榨季是廣西訂單農(nóng)業(yè)施行的首年，按照棉花直補(bǔ)政策進(jìn)行參照，未來(lái)1～2個(gè)榨季實(shí)現(xiàn)直補(bǔ)的可能性依舊存在。由于當(dāng)前訂單農(nóng)業(yè)蔗農(nóng)履約程度不高，疊加糖企連續(xù)虧損，建議直補(bǔ)可以按照訂單農(nóng)業(yè)簽訂情況進(jìn)行補(bǔ)貼，通過(guò)糖廠上報(bào)直接補(bǔ)貼至蔗農(nóng)，這樣可以有效增加蔗農(nóng)的收入又減輕糖廠的壓力。5.2.2 農(nóng)機(jī)政策

國(guó)內(nèi)甘蔗的機(jī)械化程度普遍偏低，機(jī)收損耗偏大導(dǎo)致機(jī)收成本高于人工砍收，疊加主種植地區(qū)地塊分散不平坦，大型機(jī)器難以有效運(yùn)作。建議未來(lái)可以引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的小型機(jī)械，優(yōu)化刀片，減少損耗，或者平整地塊建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田之后，達(dá)到2025年甘蔗機(jī)收率70%的目標(biāo)。

5.2.3 完善訂單農(nóng)業(yè)履約保障體系

加快完善訂單農(nóng)業(yè)合同的數(shù)據(jù)體系，在訂單農(nóng)業(yè)合同電子化簽約的基礎(chǔ)上，將訂單合同的各關(guān)鍵要素打上電子標(biāo)簽，從甘蔗砍收到進(jìn)廠再到稅務(wù)開(kāi)票各環(huán)節(jié)，都實(shí)行嚴(yán)格的電子認(rèn)證。完善信用體系建設(shè)，制定違約處罰措施，構(gòu)建誠(chéng)信有序的糖料蔗購(gòu)銷(xiāo)環(huán)境，讓政策的指導(dǎo)思想得以深入貫徹落實(shí)。

5.2.4 盡快實(shí)行糖業(yè)立法，明確宏觀調(diào)控方向

當(dāng)前全球食糖主產(chǎn)國(guó)均完善了糖業(yè)的法律法規(guī)以明確行業(yè)的規(guī)劃和保障行業(yè)的發(fā)展，但我國(guó)的糖業(yè)宏觀調(diào)控方向并不明確，糖料種植、食糖生產(chǎn)、進(jìn)出口等政策是相互獨(dú)立的，并沒(méi)有形成糖業(yè)宏觀調(diào)控的組合拳。目前，行業(yè)持續(xù)面臨著嚴(yán)峻的發(fā)展形勢(shì)，建議國(guó)家有關(guān)部門(mén)加快推進(jìn)糖業(yè)立法的進(jìn)度，明確產(chǎn)業(yè)規(guī)劃與宏觀調(diào)控方向，促進(jìn)糖業(yè)健康向上發(fā)展。

5.2.5 繼續(xù)實(shí)行走私嚴(yán)打措施

國(guó)內(nèi)外糖價(jià)差價(jià)巨大，走私糖利潤(rùn)空間高達(dá)數(shù)千元，這使得食糖走私屢禁不止，打私力度一旦放松，走私將會(huì)迅速抬頭。建議繼續(xù)實(shí)行走私嚴(yán)打措施，以保證國(guó)內(nèi)糖價(jià)平穩(wěn)運(yùn)行。