烏茲別克斯坦紡織業(yè)投資指南

基于政策導(dǎo)向，企業(yè)可優(yōu)先投資棉花產(chǎn)業(yè)鏈，建立棉花種植、紡紗、織造產(chǎn)業(yè)鏈

1 國家概況

自然環(huán)境

烏茲別克斯坦是位于中亞腹地的“雙內(nèi)陸國”，地處古絲綢之路中樞，是各種文化交匯之地。1991年9月1日脫離蘇聯(lián)成為獨立主權(quán)國家，該國劃分為1 個自治共和國（卡拉卡爾帕克斯坦共和國）和12 個州。國土面積44.74萬平方公里，水資源短缺，屬嚴重干旱的大陸性氣候。

烏茲別克斯坦自然資源豐富，盛產(chǎn)“四金”，即黃金、“白金”（棉花）、“烏金”（石油）、“藍金”（天然氣），農(nóng)業(yè)、采礦業(yè)、紡織業(yè)相對較為發(fā)達，由于日照時間長，農(nóng)產(chǎn)品種類尤為豐富。基礎(chǔ)設(shè)施比較落后，近年來政府正在加大基建投資力度。該國現(xiàn)有公路18.4 萬公里，包括國家高速公路2755 公里，干線公路連通各州并與鄰國公路相連，但路況欠佳，亟待改造。烏茲別克斯坦鐵路總長6400 公里，其中電氣化鐵路約1000 公里，鐵路是該國最重要的交通運輸方式，承擔(dān)其國內(nèi)約60%的貨運和80%的進出口貨運。該國共有11 個機場，但由于地處內(nèi)陸，無海港，無水運。電力供給充足，可完全滿足國民經(jīng)濟需求，是中亞地區(qū)電能出口國。

中烏合資鵬盛工業(yè)園區(qū)內(nèi)的皮革生產(chǎn)車間。 （圖片來源：新華社）

人文環(huán)境

根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)，2018年烏茲別克斯坦人口達3295.5 萬，城市人口占50.6%。人口主要集中在中、東及南部。首都塔什干是中亞最大、獨聯(lián)體內(nèi)第四大城市。共有134 個民族，主要民族是烏茲別克族、塔吉克族、俄羅斯族、烏克蘭族和朝鮮族等，在烏茲別克斯坦華人數(shù)量約5000 人。

烏茲別克斯坦官方語言為烏茲別克語，俄語為通用語言。大多數(shù)人信奉伊斯蘭教，其次為東正教。伊斯蘭教每日禱告5 次，至少3 次在工作時間進行，每次時間約2 分鐘；每年有一個月為齋月，齋月期間穆斯林人工作效率較低，對于制造業(yè)生產(chǎn)開工、進出口報關(guān)等經(jīng)濟活動會產(chǎn)生直接影響。

烏茲別克斯坦希望延伸后道價值鏈，因此政府鼓勵企業(yè)自主種植棉花并進行后道加工

經(jīng)濟發(fā)展情況

烏茲別克斯坦是獨聯(lián)體中經(jīng)濟實力較強的國家，2018年GDP 達到505億美元，人均GDP 達1532 美元，近十年中是世界經(jīng)濟增速最快的經(jīng)濟體之一。烏茲別克斯坦于2013年加入獨聯(lián)體自貿(mào)區(qū)，但目前暫未加入WTO。該國已與世界150 個國家和地區(qū)建立經(jīng)貿(mào)關(guān)系，產(chǎn)品出口到138 個國家，給予包括中國在內(nèi)的45 個國家最惠國待遇，現(xiàn)有外資企業(yè)約5000 家。2018年，烏茲別克斯坦出口額達142.6 億美元，進口額達195.6 億美元，中國為烏茲別克斯坦第一大出口國，并且超越俄羅斯，成為烏茲別克斯坦第一大進口來源國。第二至第五大貿(mào)易伙伴分別為俄羅斯、哈薩克斯坦、土耳其及韓國。

世界銀行《2018年營商環(huán)境報告》顯示，烏茲別克斯坦在190 個經(jīng)濟體中排名74 位，是2017年在改進商業(yè)環(huán)境方面取得最佳成果的前十名國家之一。

2 紡織產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)

產(chǎn)業(yè)規(guī)模

紡織行業(yè)是烏茲別克斯坦國民經(jīng)濟中的支柱產(chǎn)業(yè)和出口創(chuàng)匯的重要產(chǎn)業(yè)，也是政府積極鼓勵、支持升級發(fā)展的外向型產(chǎn)業(yè)。現(xiàn)有紡織服裝企業(yè)7000 余家，其中外商獨資和合資企業(yè)超過150 家，累積吸引各類投資超過31 億美元，其中超過40%為外國直接投資；吸納就業(yè)約30 萬人。2018年烏茲別克斯坦紡織服裝產(chǎn)品出口額達16億美元，較上年增長41.4%，占該國出口總額的11.2%，主要出口到歐洲、東亞、中國、俄羅斯等地。

烏茲別克斯坦紡織產(chǎn)業(yè)以棉紗、棉布、絲綢生產(chǎn)和服裝加工為主體，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不均衡，印狀及非服裝類終端產(chǎn)品加工環(huán)節(jié)發(fā)展相對緩慢。

目前，烏茲別克斯坦棉紗年產(chǎn)能達到70 萬噸，棉紗質(zhì)量適合常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)。梭織面料年產(chǎn)12 億米，針織面料14 萬噸，服裝22 億件，襪子1.32億雙。政府宣稱最早在2020年取消棉花和棉紗出口，以提升國家紡織產(chǎn)品深加工能力。

根據(jù)烏茲別克斯坦政府計劃，2018/2019年度該國建成15 個棉紡織產(chǎn)業(yè)集群，覆蓋16.4 萬公頃的棉花產(chǎn)區(qū)，2019/2020年度產(chǎn)業(yè)集群達到58個，覆蓋該國國內(nèi)30%的棉田，最終目標是建成80 個產(chǎn)業(yè)集群，覆蓋所有棉花產(chǎn)區(qū)和加工區(qū)。

纖維面料

烏茲別克斯坦棉花資源豐富，是全球第六大產(chǎn)棉國，皮棉年產(chǎn)量在100 萬噸左右，由于該國國內(nèi)棉紡織產(chǎn)能規(guī)模不足以完全消耗國產(chǎn)棉花，每年仍有數(shù)十萬噸棉花出口。由于產(chǎn)業(yè)鏈中棉花資源較為豐富，而棉花初加工行業(yè)設(shè)備陳舊，烏茲別克斯坦希望延伸后道價值鏈，因此政府鼓勵企業(yè)自主種植棉花并進行后道加工，該國將對種棉成本給予補貼，如使用滴灌技術(shù)，補貼力度還將加大。此外，烏茲別克斯坦蠶繭生產(chǎn)位居世界第三，僅次于中國和印度。

3 生產(chǎn)要素條件

勞動力

烏茲別克斯坦是中亞第一大人口大國，勞動力資源豐富，潛在勞動力約為1850 萬人，占該國總?cè)丝诘?7%，近63%的人口年齡在30 歲以下。就業(yè)人口素質(zhì)處中等水平，受過高等教育的約占28%，受過中等專業(yè)教育約占31%。平均工資人民幣約為1000元/月（稅前）。

能源、資源

【電價】因電力資源豐富，電價優(yōu)勢明顯，約為0.25～0.28 元/千瓦時。

【水價】工業(yè)用水約為1.8 元/立方米，廢水處理費0.9 元/立方米。

【天然氣及燃油】天然氣價格為0.48 元/立方米；80 號汽油價格為0.85美元/升，95號汽油價格為0.93美元/升。

4 政策環(huán)境

企業(yè)稅收規(guī)定

【消費稅】稅率為23%～39%。

【增值稅】稅率為商品（工程、服務(wù)）售價的20%。2018年新草案將增值稅稅率從20%降低至12%，目前尚未實施。

供貨合同中規(guī)定的、依法批準的運入烏茲別克斯坦境內(nèi)的技術(shù)工藝設(shè)備、成套設(shè)備和配件可免征增值稅，但上述商品如3年內(nèi)被銷售或出口，則中止優(yōu)惠政策并征收自獲得優(yōu)惠之日起的增值稅。

【其他稅收優(yōu)惠】在烏茲別克斯坦投資的紡織企業(yè)可享受更加便利的清關(guān)待遇。在烏茲別克斯坦投資服裝及服飾企業(yè)可享受除了增值稅以外所有稅費減免優(yōu)惠。進口非烏茲別克斯坦生產(chǎn)的原材料及輔料100%免除海關(guān)關(guān)稅；對烏茲別克斯坦沒有能力生產(chǎn)的設(shè)備及零部件，進口時100%免除海關(guān)關(guān)稅。

烏茲別克斯坦每個州均設(shè)有自由經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，園區(qū)內(nèi)投資可享受7年免除（除個人所得稅以外）全部稅費，具體享受年限根據(jù)投資額可有所延長；投資額在5000 萬美元以上所需能源由烏茲別克斯坦免費運輸，稅收減免優(yōu)惠時間由7年延長到10年。

對外貿(mào)易政策

根據(jù)烏茲別克斯坦有關(guān)法律法規(guī)，對于與該國簽訂最惠國待遇協(xié)定的國家，進口商品關(guān)稅稅率的最高水平由法律確定；未與該國簽訂最惠國待遇協(xié)定國家的進口商品或無出產(chǎn)國的進口商品，進口關(guān)稅稅率增加一倍。目前烏茲別克斯坦與45 個國家簽訂了最惠國待遇協(xié)定。由于未加入WTO，烏茲別克斯坦目前不采用WTO 運用的特惠稅率體制。

根據(jù)烏茲別克斯坦與歐盟簽署的合作伙伴關(guān)系協(xié)定，該國企業(yè)從歐盟進口商品的關(guān)稅減至6%，下一步烏茲別克斯坦加入歐盟普惠制進程將繼續(xù)加快，并最終實現(xiàn)零關(guān)稅。

烏茲別克斯坦與獨聯(lián)體成員國均簽有雙邊自由貿(mào)易協(xié)議，相互免征進口關(guān)稅，僅有土庫曼斯坦按兩國確定的商品清單執(zhí)行。

使用烏茲別克斯坦國產(chǎn)棉花加工成品出口享受20%出口退稅。

勞動就業(yè)法規(guī)

烏茲別克斯坦對外資企業(yè)中投資方員工與當(dāng)?shù)貑T工人數(shù)有比例要求，目前比例已提至1:7，個別行業(yè)甚至達到1:9。雇主需為員工繳納工資額40%的社保基金費。外籍員工獲得工作簽證和許可比較復(fù)雜，耗時較長，高級工程技術(shù)人員獲得工作許可相對容易。

金融環(huán)境

烏茲別克斯坦金融市場較為穩(wěn)定，金融體系雖然規(guī)模小，但資產(chǎn)質(zhì)量好，且相對封閉獨立。

5 投資方向建議

投資環(huán)境綜合評價

（見下圖）

烏茲別克斯坦與中國主要生產(chǎn)要素價格對比情況

可投資產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)

烏茲別克斯坦規(guī)劃將把70%的植棉土地分配給紡紗企業(yè)，讓企業(yè)自行完成種植-軋花-紡紗環(huán)節(jié)，同時希望盡快建立全產(chǎn)業(yè)鏈?；谡邔?dǎo)向，企業(yè)可優(yōu)先投資棉花產(chǎn)業(yè)鏈，建立棉花種植、紡紗、織造產(chǎn)業(yè)鏈。絲綢業(yè)也是烏茲別克斯坦計劃發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，因此企業(yè)可適當(dāng)投資發(fā)展繭絲綢行業(yè)。烏茲別克斯坦印狀環(huán)節(jié)薄弱，因土庫曼斯坦、伊朗和阿富汗等鄰國均有地毯制造業(yè)，因而在烏茲別克斯坦建立狀整生產(chǎn)基地，與鄰國形成產(chǎn)業(yè)鏈合作，具有市場前景，企業(yè)可根據(jù)市場需求情況，合理規(guī)劃投資狀整行業(yè)，同時充分考慮環(huán)保因素。

部分工業(yè)園區(qū)

烏茲別克斯坦已建立納沃伊自由經(jīng)濟區(qū)、安格格連自由經(jīng)濟區(qū)、吉扎克自由經(jīng)濟區(qū)及錫爾河分區(qū)，并建成14個經(jīng)濟特區(qū)，對入駐的外國投資者均給予免除所得稅和海關(guān)稅優(yōu)惠。

【利泰絲路烏茲別克工業(yè)園】由我國紡織機械行業(yè)龍頭骨干企業(yè)金昇集團在烏茲別克斯坦卡爾希市投建，2014年簽署投資協(xié)議，2015年7月首期12萬錠紡紗項目建設(shè)開工，總投資1 億美元，占地30 萬平方米，2017年11月正式投產(chǎn)，年產(chǎn)量約2.2 萬噸，95%產(chǎn)品出口，年銷售收入約7000 萬美元，創(chuàng)設(shè)新崗位約700 人。項目二期為12萬錠現(xiàn)代化紡紗及150 臺織布機項目，總投資1.1 億美元，建筑面積84563 平方米，于2018年6月開始建設(shè)，預(yù)計2020年一季度投產(chǎn)，計劃創(chuàng)設(shè)新崗位600 人。此外，金昇集團還計劃新建塔什干工業(yè)園，已與烏茲別克斯坦政府簽訂了意向投資協(xié)議；也正在向烏茲別克斯坦政府申請種植棉花，計劃2020年實施。

【鵬盛工業(yè)園】位于烏錫爾河州錫爾河區(qū)，距首都塔什干市70 公里，園區(qū)占地約102 公頃，交通便利。2009年由浙江溫州金盛貿(mào)易有限公司和烏茲別克斯坦興隆公司共同出資成立，園區(qū)的建設(shè)和生產(chǎn)所需設(shè)備、材料等予以免稅。該項目累計投資1.4 億美元，已入駐16 家中資企業(yè)，2016年8月被中國商務(wù)部和財政部評定為國家級境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)。2017年，工業(yè)園產(chǎn)值1 億多美元，員工總數(shù)1500 多人，85%為當(dāng)?shù)貑T工。工業(yè)園將緊跟烏茲別克斯坦棉花產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型進程，計劃引進產(chǎn)業(yè)鏈下游的棉花加工、紡織等相關(guān)企業(yè)，形成從原料生產(chǎn)到加工的產(chǎn)業(yè)鏈。

6 我國紡織企業(yè)部分投資案例

利泰紡織國際有限公司

由金昇集團在烏茲別克斯坦卡什卡利亞州投資興建，2017年7月一期工程12 萬錠精梳緊密紡紗項目實現(xiàn)運營并投產(chǎn)，資金投入約1 億美元，年產(chǎn)量達2.2 萬噸棉紗，大部分成品銷往國外，進口營業(yè)收入超過7000 萬美元，解決當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)約700 人。2019年完成二期工程建設(shè)，預(yù)計投建24 萬錠紡紗以及150 臺織機。金昇集團棉花深加工產(chǎn)業(yè)的入駐，對烏茲別克斯坦國家經(jīng)濟發(fā)展起到了較大的推動作用。

烏華南陽紅棉天使紡織有限公司

2009年，南陽紅棉天使紡織有限公司整體收購烏茲別克斯坦安集延州秋阿瑪棉紡廠，紅棉公司以100%控股形式在烏茲別克斯坦注冊成立烏華紅棉天使紡織有限公司。2016年初，河南南陽木蘭花家紡有限公司接手該公司。公司有員工450 人，主要生產(chǎn)設(shè)備均為中國生產(chǎn)設(shè)備。2009年投產(chǎn)氣流紡，2012年投產(chǎn)環(huán)錠紡，牛仔布廠也已經(jīng)投產(chǎn)。目前紡紗規(guī)模約2.6 萬錠，環(huán)錠紡產(chǎn)品回中國國內(nèi)銷售，氣流紡產(chǎn)品大部分在當(dāng)?shù)劁N售。

雪陽公司

位于烏茲別克斯坦安集延州，東北部和南部與吉爾吉斯斯坦接壤。2014年集團隨河南南陽政府到烏茲別克斯坦考察，2015年通過分期付款在烏茲別克斯坦收購企業(yè)，現(xiàn)已完成全部收購手續(xù)。被收購企業(yè)2002年建廠，最初由瑞士、土耳其、烏茲別克斯坦投資，后被烏茲別克斯坦民族銀行收購，由烏茲別克斯坦輕工部派人管理，工廠一直處于生產(chǎn)狀態(tài)?，F(xiàn)有員工500 余人，紡紗規(guī)模3 萬錠，棉紗主要出口到河北高陽、山東等地，除中國外，綿紗還出口到韓國；企業(yè)還有針織、印狀和皮衫成品車間，皮衫成品出口到中國、土耳其、俄羅斯等地。

廣通蠶種集團公司

2018年，廣通公司向位于烏茲別克斯坦納沃伊州卡爾瑪納區(qū)的養(yǎng)蠶廠投資200 萬美元，興建新項目。項目已建成一棟兩層的養(yǎng)蠶室及其他輔助設(shè)施，修復(fù)了用于蠶繭生產(chǎn)和加工的老舊建筑。以前該廠只能養(yǎng)殖2 萬筐桑蠶，經(jīng)現(xiàn)代化改造后達到5.2 萬筐，工廠固定工作崗位增加至50 人。

7 當(dāng)?shù)刈稍兎?wù)機構(gòu)

中國駐烏茲別克斯坦大使館經(jīng)濟商務(wù)參贊處

為企業(yè)提供烏茲別克斯坦經(jīng)濟發(fā)展狀況、外貿(mào)動態(tài)、商務(wù)信息等咨詢服務(wù)。

聯(lián)系方式：00998-71-2861802、2861839

網(wǎng)站：http://uz.mofcom.gov.cn