全球玉米布局與中國(guó)企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略研究

玉米是全球產(chǎn)量最大、用途最廣、市場(chǎng)活躍度最高的谷物品種，也是我國(guó)最重要的飼料用糧和工業(yè)用糧。自中美經(jīng)貿(mào)摩擦以來(lái)，我國(guó)自美國(guó)進(jìn)口玉米的形勢(shì)也變得復(fù)雜嚴(yán)峻。促進(jìn)我國(guó)玉米進(jìn)口多元化、自主化迫在眉睫，加快推動(dòng)我國(guó)有關(guān)企業(yè)“走出去”，在全球布局玉米上下游產(chǎn)業(yè)鏈已成為一項(xiàng)重要的現(xiàn)實(shí)課題。

一、全球玉米產(chǎn)銷及國(guó)際貿(mào)易概況

（一）從生產(chǎn)來(lái)看。1960-2018 年，全球玉米種植面積持續(xù)增加80%，單產(chǎn)從每公頃1.95 噸增長(zhǎng)到每公頃5.92 噸，產(chǎn)量增加435%，增量近9 億噸。

（二）從消費(fèi)來(lái)看。全球玉米消費(fèi)總量從1960 年的1.94億噸上升到2018 年的11.23 億噸。其中，飼料消費(fèi)是主體，從1.31 億噸持續(xù)增加到6.91 億噸，2018 年達(dá)到全球玉米消費(fèi)總量的61.2%；工業(yè)加工需求快速增長(zhǎng)，從0.25 億噸增加到2.97 億噸，2018 年達(dá)到全球玉米消費(fèi)總量的26.2%。

（三）從國(guó)際貿(mào)易來(lái)看。世界玉米貿(mào)易量從1960 年的0.27億噸持續(xù)增長(zhǎng)到2018 年的近3.4億噸，占全球谷物貿(mào)易量4.12 億噸的83%。美國(guó)農(nóng)業(yè)部（USDA）數(shù)據(jù)顯示，2018 年，美國(guó)、巴西、阿根廷、烏克蘭、歐盟的玉米出口達(dá)到1.53 億噸，占世界玉米出口總量的90%。其中，美國(guó)出口總量為5100 萬(wàn)噸，約占全球玉米出口總量的30%。亞洲是玉米進(jìn)口的重點(diǎn)地區(qū)，進(jìn)口量占世界總進(jìn)口量的45%以上。

二、中國(guó)企業(yè)“走出去”參與全球玉米產(chǎn)業(yè)布局的基本策略

（一）亞洲

1.基本情況。1960-2018 年，亞洲玉米種植面積平穩(wěn)增加，總產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，單產(chǎn)水平顯著提升，總消費(fèi)量和飼料消費(fèi)量增長(zhǎng)迅速，缺口不斷加大?？傮w來(lái)說(shuō)，亞洲玉米進(jìn)出口總量呈現(xiàn)逐年增加的趨勢(shì)。

2.基本策略。日本與韓國(guó)玉米種植面積低，資源潛力值較差，不適合進(jìn)行生產(chǎn)投資，但兩國(guó)農(nóng)業(yè)投資環(huán)境好，玉米需求量大，可優(yōu)先考慮在上述兩國(guó)開(kāi)展玉米加工、物流及貿(mào)易合作。印度和印度尼西亞資源潛力和農(nóng)業(yè)投資環(huán)境均可，適合于玉米種植和生產(chǎn)，可考慮重點(diǎn)加強(qiáng)與兩國(guó)玉米種植技術(shù)合作，以及灌溉和配套農(nóng)機(jī)具等設(shè)施裝備合作。同時(shí)，以糧食倉(cāng)儲(chǔ)物流與加工、碼頭和港口建設(shè)為合作切入點(diǎn)，強(qiáng)化中國(guó)在東南亞地區(qū)的糧源控制權(quán)和糧食貿(mào)易話語(yǔ)權(quán)。

（二）非洲

1.基本情況。1960-2018 年，非洲玉米的種植面積雖有所增加、單產(chǎn)有所提高，但單產(chǎn)水平與世界水平差距日益增大，總產(chǎn)量始終維持在世界總產(chǎn)量的7%左右。食用玉米消費(fèi)比例約為總消費(fèi)量的60%～70%，位居非洲玉米各項(xiàng)消費(fèi)之首。1982 年以來(lái)，自給率不斷下降，自我供給能力較差，是世界玉米進(jìn)口的重點(diǎn)區(qū)域。

2.基本策略。非洲整體投資環(huán)境較差，這是在非洲發(fā)展玉米產(chǎn)業(yè)的障礙所在。南非和坦桑尼亞在自然資源、農(nóng)業(yè)投資環(huán)境方面均較具有發(fā)展玉米產(chǎn)業(yè)的良好條件，中國(guó)在貝寧建有農(nóng)業(yè)技術(shù)示范中心，目前貝寧部分地區(qū)的玉米產(chǎn)量已提高至5.13 噸/公頃，可考慮把上述三個(gè)國(guó)家作為非洲區(qū)域的重點(diǎn)布局國(guó)家。

（三）北美洲

1.基本情況。1960-2018 年，北美洲玉米種植面積占全球玉米種植面積的比重不斷下降，總產(chǎn)和單產(chǎn)占比卻逐年增加，玉米供應(yīng)充足，自給率超過(guò)100%。近年來(lái)，飼用玉米消費(fèi)占比陡降，生物燃油加工業(yè)對(duì)玉米的需求快速增長(zhǎng)，消費(fèi)總量不斷增加。北美洲玉米以輸出為主，1994 年后，玉米進(jìn)口占比大幅度增加，至2016 年增加至17.39%；出口占比逐年下降，且從2011 年開(kāi)始跌破50%。美國(guó)是世界最主要的玉米輸出國(guó)，出口量占北美洲玉米出口量比例高達(dá)90%，近些年在95%以上。

2.基本策略。北美洲玉米種植潛力和農(nóng)業(yè)投資環(huán)境優(yōu)良，可考慮重點(diǎn)布局美國(guó)、加拿大、墨西哥。中國(guó)的玉米種植技術(shù)與美國(guó)差距較大，故在美國(guó)進(jìn)行玉米產(chǎn)業(yè)布局應(yīng)重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈后端，與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作開(kāi)發(fā)玉米倉(cāng)儲(chǔ)物流和加工貿(mào)易體系，打造玉米產(chǎn)業(yè)加工、貿(mào)易與物流基地。同時(shí)，吸收美國(guó)等先進(jìn)的玉米加工技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，最大限度地向價(jià)值鏈高端攀升，獲取更多附加值。

（四）南美洲

1.基本情況。1960-2018 年，南美洲玉米種植面積增長(zhǎng)幅度不大，但單產(chǎn)水平和總產(chǎn)有較大提升。2016 年種植面積比1960 年增加1.13 倍，單產(chǎn)水平增加3.27倍，總產(chǎn)增加8.13 倍。玉米消費(fèi)水平總體呈上升趨勢(shì)，飼料玉米消費(fèi)量增長(zhǎng)快于消費(fèi)總量的增長(zhǎng)。除個(gè)別年份外，自給率均在100%以上，已成為世界玉米出口的主要來(lái)源地之一。巴西玉米總產(chǎn)量居世界第三，單產(chǎn)水平一般，但近年來(lái)增長(zhǎng)較為迅速，是南美洲最主要的轉(zhuǎn)基因玉米生產(chǎn)國(guó)和輸出國(guó)。

2.基本策略。南美洲資源潛力和投資環(huán)境綜合比較最高的國(guó)家為阿根廷，可優(yōu)先考慮。巴西因資源潛力一般，因此不適于發(fā)展種植生產(chǎn)投資，建議以加工、物流和貿(mào)易投資為主。

（五）歐洲

1.基本情況。1960-2018 年，歐洲玉米單產(chǎn)和總產(chǎn)均呈上升趨勢(shì)，玉米消費(fèi)總量和飼用玉米消費(fèi)量變化趨勢(shì)基本一致，飼用玉米占比始終在80%左右。歐洲是全球最大的玉米進(jìn)口區(qū)域，2018年玉米進(jìn)口總量達(dá)到2350 萬(wàn)噸。歐盟是最主要的玉米進(jìn)口區(qū)域，2016 年玉米進(jìn)口量為1310 萬(wàn)噸，占?xì)W洲玉米總進(jìn)口量的93.4%。烏克蘭是歐洲最主要的玉米出口國(guó)，2016 年玉米出口量為2050萬(wàn)噸，占?xì)W洲總玉米出口量的67%。

2.基本策略。德國(guó)、法國(guó)、烏克蘭和俄羅斯四國(guó)資源潛力和農(nóng)業(yè)投資環(huán)境均較好。其中，德國(guó)、法國(guó)和烏克蘭玉米單產(chǎn)水平較高，超過(guò)世界平均水平，俄羅斯與世界平均水平相當(dāng)。主要思路為：與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作開(kāi)發(fā)玉米倉(cāng)儲(chǔ)物流和加工貿(mào)易體系，打造玉米產(chǎn)業(yè)加工、貿(mào)易與物流基地。

三、中國(guó)企業(yè)“走出去”參與全球玉米產(chǎn)業(yè)布局的對(duì)策建議

（一）推動(dòng)形成有利的國(guó)際環(huán)境

1.提前謀劃構(gòu)建國(guó)際合作機(jī)制。探索搭建“一帶一路”國(guó)家玉米產(chǎn)業(yè)合作平臺(tái)和產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，深化各國(guó)玉米產(chǎn)業(yè)合作。

2.優(yōu)化農(nóng)業(yè)國(guó)際投資和營(yíng)商環(huán)境。積極推動(dòng)區(qū)域自貿(mào)區(qū)建設(shè)，共同反對(duì)貿(mào)易保護(hù)；打通信息溝通服務(wù)渠道，努力營(yíng)造有利的國(guó)際營(yíng)商環(huán)境。

3.加強(qiáng)與有關(guān)國(guó)際組織的合作。進(jìn)一步加強(qiáng)與聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織等國(guó)際組織的合作，爭(zhēng)取更多技術(shù)、資金、人才等方面的支持。積極組建境外農(nóng)業(yè)投資行業(yè)協(xié)會(huì)和海外農(nóng)業(yè)企業(yè)協(xié)會(huì)，完善行業(yè)協(xié)會(huì)的信息獲取能力，支持大型企業(yè)具體對(duì)接實(shí)施合作事宜。

（二）加快構(gòu)建政策支持體系

1.強(qiáng)化金融政策支持。探索利率、準(zhǔn)備金率差別化政策，放寬監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)糧食金融的考核指標(biāo)；探索農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行對(duì)國(guó)有糧企的“債轉(zhuǎn)股”機(jī)制；加快構(gòu)建政策性保險(xiǎn)支持機(jī)構(gòu)，形成專門(mén)支持“走出去”糧企的政策性保險(xiǎn)和再保險(xiǎn)產(chǎn)品；充分利用自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)金融創(chuàng)新政策，鼓勵(lì)糧企“入?yún)^(qū)”設(shè)立自由貿(mào)易賬戶。

2.形成有利的國(guó)際稅收環(huán)境。加大與相關(guān)重點(diǎn)國(guó)家稅收國(guó)際協(xié)定的談簽工作，避免雙重征稅；加快梳理支持糧企“走出去”的稅收優(yōu)惠政策指引，爭(zhēng)取企業(yè)在減稅降費(fèi)過(guò)程中對(duì)各種減免政策“應(yīng)享盡享”。

3.推動(dòng)對(duì)“走出去”糧企的放管服改革縱深發(fā)展。實(shí)施更加精細(xì)化的“負(fù)面清單”，著力降低制度性成本。探索建立“走出去”糧企的信用等級(jí)機(jī)制，對(duì)高信用企業(yè)，盡量減少檢驗(yàn)檢疫、海關(guān)等流程。

（三）做大做強(qiáng)做優(yōu)一批跨國(guó)糧商

1.鼓勵(lì)“走出去”龍頭糧企聯(lián)合組建全球玉米交易中心。鼓勵(lì)龍頭糧企積極學(xué)習(xí)并熟練運(yùn)用期貨、期權(quán)、遠(yuǎn)期合約等現(xiàn)代金融工具，聯(lián)合組建全球玉米交易中心，掌握玉米國(guó)際貿(mào)易更大的話語(yǔ)權(quán)和定價(jià)權(quán)。

2.鼓勵(lì)“走出去”糧企積極開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。鼓勵(lì)一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的糧食企業(yè)集團(tuán)開(kāi)展全球玉米產(chǎn)業(yè)布局，提高在國(guó)際糧食貿(mào)易中的影響力，支持“走出去”糧企引進(jìn)和培養(yǎng)精通國(guó)際規(guī)則、熟悉并購(gòu)交易準(zhǔn)則和他國(guó)經(jīng)營(yíng)環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和溝通能力強(qiáng)的復(fù)合型、國(guó)際化人才。