逆流而上

文|中國(guó)服裝協(xié)會(huì) 劉靜

2019年是中國(guó)服裝行業(yè)在諸多不確定因素中積極探索、謀求新發(fā)展的一年。

2019年，國(guó)內(nèi)外發(fā)展環(huán)境嚴(yán)峻復(fù)雜，市場(chǎng)需求放緩與消費(fèi)變革疊加，貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)與不確定性因素增多。服裝行業(yè)在面臨著前所未有的挑戰(zhàn)和壓力下，承壓負(fù)重、迎難而行，堅(jiān)持深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，積極推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)和務(wù)實(shí)創(chuàng)新，總體保持了基本平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，進(jìn)入了新一輪的戰(zhàn)略重構(gòu)與變革發(fā)展期。

負(fù)重致遠(yuǎn)

2019年的服裝行業(yè)運(yùn)行難度加大，但仍頂著重重壓力艱難運(yùn)行、全行業(yè)共同扛下艱巨的任務(wù)。

服裝產(chǎn)量小幅下降。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年1—11月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成服裝產(chǎn)量219.35億件，同比下降2.51%。其中，針織服裝生產(chǎn)明顯優(yōu)于梭織服裝，針織服裝119.5億件，同比增長(zhǎng)0.50%；梭織服裝97.57億件，同比下降5.99%。國(guó)際訂單轉(zhuǎn)移和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求疲軟是我國(guó)服裝產(chǎn)量下滑的主要原因。

2013—2019年社會(huì)消費(fèi)品及服裝類零售總額累計(jì)增速情況

2015—2019年實(shí)物及穿類商品網(wǎng)上零售額增長(zhǎng)情況

2019年1—11月服裝出口概況

國(guó)內(nèi)銷售穩(wěn)中趨緩。2019年以來(lái)，受消費(fèi)信心、消費(fèi)理念、消費(fèi)分級(jí)及供給匹配度等因素影響，服裝內(nèi)銷保持增長(zhǎng)，但增速大幅回落。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年1—11月，我國(guó)限額以上單位服裝類商品零售額累計(jì)8 684.2億元，同比增長(zhǎng)2.9%，比上年同期回落5.8個(gè)百分點(diǎn)，占限額以上單位商品零售總額的比重從上年同期的7.15%下降至7.00%。同時(shí)，部分與消費(fèi)升級(jí)相關(guān)的商品快速增長(zhǎng)，限額以上單位家電類、通訊器材、體育娛樂(lè)用品和化妝品類商品同比增速均高于服裝類商品。

線上服裝零售額保持快速增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年1—11月，全國(guó)穿著類商品網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)16.5%，雖然增速比上年同期回落4.7個(gè)百分點(diǎn)，但依然保持了較快增長(zhǎng)。網(wǎng)上服裝銷售增速呈現(xiàn)出逐漸回落的態(tài)勢(shì)，顯示出消費(fèi)者網(wǎng)購(gòu)觀念已經(jīng)從追求低價(jià)逐漸回歸至“高性價(jià)比”的理性消費(fèi)。從2019年天貓“雙11”銷售額排名來(lái)看，波司登、森馬、安踏、太平鳥(niǎo)、伊芙麗等國(guó)內(nèi)品牌表現(xiàn)亮眼，電商平臺(tái)也逐漸從銷售過(guò)季商品、清理庫(kù)存轉(zhuǎn)變?yōu)樾庐a(chǎn)品發(fā)布的重要渠道。

出口市場(chǎng)壓力持續(xù)增加。中美貿(mào)易摩擦不斷升級(jí)加劇了出口訂單向海外轉(zhuǎn)移，加之全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇減弱以及我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)減弱、競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)尚未確立等影響因素，我國(guó)服裝出口明顯下降，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)加快調(diào)整。

根據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2019年1—11月我國(guó)服裝及衣著附件累計(jì)出口1 394.98億美元（折合人民幣約9 764.86億元），同比下降4.46%；出口數(shù)量272.50億件，同比下降3.22%；出口平均單價(jià)3.94美元（折合人民幣約27.58元）/件，同比下降2.48%。

從出口市場(chǎng)來(lái)看，對(duì)傳統(tǒng)市場(chǎng)出口規(guī)模明顯下降，而對(duì)部分“一帶一路”沿線國(guó)家服裝出口顯現(xiàn)亮點(diǎn)。根據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2019年1—11月，我國(guó)對(duì)歐盟、美國(guó)、日本、東盟服裝出口下跌明顯，同比分別下降6.79%、6%、6.02%和6.47%，以上四大主要市場(chǎng)合計(jì)出口金額847.12億美元（折合人民幣約5 929.84億元），占服裝出口總額的60.73%；我國(guó)對(duì)韓國(guó)、菲律賓、沙特阿拉伯、希臘、哈薩克斯坦等十個(gè)國(guó)家的服裝出口金額保持不同幅度增長(zhǎng)，對(duì)沙特阿拉伯、希臘同比增幅高達(dá)54.56%和94.57%，以上十國(guó)的出口金額對(duì)服裝行業(yè)整體出口形成3.08個(gè)百分點(diǎn)的正向拉動(dòng)。

從國(guó)內(nèi)各省市出口情況來(lái)看，中部地區(qū)快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)區(qū)域布局更加優(yōu)化。2019年1—11月，我國(guó)服裝出口前五大省市廣東、浙江、江蘇、福建和山東，這五大省份完成服裝出口1 039.76億美元（折合人民幣約7 278.32億元），占出口總額的74.54%，同比下降6.41%。前五大省份中，僅福建服裝出口同比增長(zhǎng)9.11%，其他四個(gè)省份均為負(fù)增長(zhǎng)。在中部省市中，安徽、湖南、湖北、河南服裝出口呈現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，湖南省增速最快，增幅高達(dá)79.97%。

行業(yè)投資表現(xiàn)低迷。受內(nèi)外需求不足影響，服裝行業(yè)投資意愿低迷，年內(nèi)服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速呈現(xiàn)持續(xù)回落的態(tài)勢(shì)。2019年1—11月我國(guó)服裝行業(yè)實(shí)際完成投資同比下降1.3%。

運(yùn)行質(zhì)效小幅波動(dòng)。2019年以來(lái)，服裝出口和內(nèi)銷市場(chǎng)表現(xiàn)欠佳，加之制造成本高企、出廠價(jià)格增長(zhǎng)乏力、庫(kù)存增長(zhǎng)等因素導(dǎo)致服裝企業(yè)利潤(rùn)空間嚴(yán)重壓縮，年內(nèi)服裝行業(yè)效益指標(biāo)增速呈現(xiàn)明顯放緩趨勢(shì)，企業(yè)盈利壓力明顯增加，運(yùn)行質(zhì)量提升難度加大。

2019年1—11月，服裝行業(yè)規(guī)模以上（年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2 000萬(wàn)元及以上）企業(yè)13 828家，累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14 441.86億元，同比微降0.54%；利潤(rùn)總額773.52億元，同比下降4.90%；營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為5.36%，比上年同期下降0.25個(gè)百分點(diǎn)；而三費(fèi)比例為8.78%，同比增長(zhǎng)1.51%。行業(yè)利潤(rùn)率下降，各項(xiàng)費(fèi)用的增速超過(guò)營(yíng)業(yè)收入的增速，顯示行業(yè)經(jīng)營(yíng)難度加大，需要投入更多資源來(lái)實(shí)現(xiàn)收入增長(zhǎng)，管理和控費(fèi)等成本壓力加大。

總體而言，在國(guó)內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)明顯增多的復(fù)雜局面下，服裝行業(yè)直面變革，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，依然實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)素質(zhì)能力的提升，充分體現(xiàn)了行業(yè)發(fā)展的活力。

多重發(fā)力

那么具體有哪些創(chuàng)新舉措呢？筆者逐一進(jìn)行解析。

產(chǎn)品升級(jí)力度加大。立足于消費(fèi)者生活方式、工作方式場(chǎng)景，加大產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)力度，更加注重穿著舒適性與適應(yīng)性，滿足消費(fèi)者自我表達(dá)和自我愉悅的要求。

制造品牌素質(zhì)提升。貿(mào)易摩擦背景下，制造企業(yè)進(jìn)一步分化的同時(shí)，產(chǎn)業(yè)資源向優(yōu)勢(shì)企業(yè)積聚，尤其是那些大型制造企業(yè)，憑借強(qiáng)大的先進(jìn)制造優(yōu)勢(shì)，正迎來(lái)制造資源整合和提升的新機(jī)會(huì)。

2019年1—11月我國(guó)對(duì)主要國(guó)家（地區(qū)）服裝出口金額情況

2019年1—11月前十五名省市服裝出口情況

我國(guó)服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

智能制造持續(xù)推進(jìn)。以互聯(lián)網(wǎng)為核心的新一輪產(chǎn)業(yè)革命正帶來(lái)重大變革，大批服裝企業(yè)開(kāi)啟了從顧客、研發(fā)、生產(chǎn)、物流到零售的全鏈路、數(shù)據(jù)化管理的轉(zhuǎn)型升級(jí)，加大了智能生產(chǎn)線、智能物流及相關(guān)基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)，智慧化物聯(lián)網(wǎng)解決方案廣泛實(shí)施應(yīng)用。

終端品牌市場(chǎng)影響力提高。一批企業(yè)更加專注細(xì)分品類，實(shí)施主業(yè)聚焦戰(zhàn)略，精準(zhǔn)指向消費(fèi)人群，強(qiáng)化專業(yè)優(yōu)勢(shì)，企業(yè)效益和發(fā)展能力大幅提升；也有一批企業(yè)加大多品牌、多品類、多業(yè)務(wù)和多渠道布局，跨界融合、品牌賦能等多模式提升產(chǎn)品時(shí)尚度，線下線上同步發(fā)展趨勢(shì)明顯。

品牌國(guó)際化步伐加快。中國(guó)服裝行業(yè)正闊步推進(jìn)全球化戰(zhàn)略布局，加快海外營(yíng)銷和門店拓展步伐，對(duì)國(guó)際品牌進(jìn)行收購(gòu)改造，增強(qiáng)了國(guó)際市場(chǎng)的掌控能力。

觀往知來(lái)

展望2020年，世界經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)總體平穩(wěn)且下行壓力加大，國(guó)際和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求疲軟的局面仍將持續(xù)，行業(yè)發(fā)展面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)依然較多。盡管面臨一定挑戰(zhàn)和困難，服裝行業(yè)發(fā)展也存在諸多正面積極的因素。

在科技變革、消費(fèi)變革、商業(yè)變革的大背景下，行業(yè)將繼續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革力度，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變發(fā)展理念，全面推動(dòng)創(chuàng)新發(fā)展，在開(kāi)放中增強(qiáng)新動(dòng)能，著力提升企業(yè)內(nèi)生動(dòng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，加快產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和向高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)變，預(yù)計(jì)2020年服裝行業(yè)總體將繼續(xù)保持基本平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

從國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，2020年，全球經(jīng)貿(mào)格局仍處于深度調(diào)整期，雖然中美貿(mào)易談判取得了階段性進(jìn)展，但不可控、不確定因素依然存在。世界經(jīng)濟(jì)將保持低速擴(kuò)張，增速有望在今年低點(diǎn)基礎(chǔ)上回升。各大國(guó)際機(jī)構(gòu)最新預(yù)測(cè)2020年經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期均高于2019年，國(guó)際貨幣基金組織（IMF）預(yù)測(cè)2020年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期為3.4%，高于2019年的3%；經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）預(yù)測(cè)2020年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期為3%，高于2019年的2.9%。

世界貿(mào)易增長(zhǎng)將繼續(xù)放緩，WTO將2020年貿(mào)易增長(zhǎng)最新預(yù)測(cè)值下調(diào)0.3個(gè)百分點(diǎn)至2.7%。當(dāng)前服裝出口主要市場(chǎng)歐盟、美國(guó)和日本的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能趨弱，中美貿(mào)易摩擦的不確定性依然存在，及其所帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移仍將持續(xù)，服裝出口將面臨市場(chǎng)需求減弱和訂單轉(zhuǎn)移雙重壓力，長(zhǎng)期承壓，短期內(nèi)難有明顯改善。

從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持總體平穩(wěn)，但由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和轉(zhuǎn)換增長(zhǎng)動(dòng)力的關(guān)鍵階段，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的結(jié)構(gòu)性、體制性、周期性的深層次問(wèn)題有所凸顯，國(guó)內(nèi)有效需求不足，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力有所加大。

2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年，隨著“六穩(wěn)”工作的扎實(shí)推進(jìn)、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以及新一輪更高水平的開(kāi)放發(fā)展，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換逐步加快，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的質(zhì)量和效益將持續(xù)提高。

在居民收入穩(wěn)步增長(zhǎng)、營(yíng)商環(huán)境大幅改善、數(shù)字化技術(shù)快速發(fā)展的促進(jìn)下，2020年服裝消費(fèi)市場(chǎng)將保持平穩(wěn)高質(zhì)量增長(zhǎng)，增速較2019年將有所提升。

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