5G終端：整機(jī)形態(tài)逐漸豐富行業(yè)市場全面打開

2019年6月，工業(yè)和信息化部正式向中國電信、中國移動、中國聯(lián)通、中國廣電發(fā)放5G商用牌照，標(biāo)志著我國進(jìn)入5G商用元年。截至2019年11月，我國已開通5G基站11萬余座，首批次5G終端旗艦產(chǎn)品已形成規(guī)模量產(chǎn)，典型應(yīng)用案例迭出。展望2020年，我國5G終端整機(jī)形態(tài)逐漸豐富，全場景生態(tài)構(gòu)建刺激市場規(guī)模大幅攀升;5G基帶芯片趨于高度集成化，射頻芯片迎來旺盛需求;安卓、iOS壟斷操作系統(tǒng)市場格局短期內(nèi)不變，輕量級物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)引起進(jìn)一步關(guān)注;國內(nèi)持續(xù)圍繞重大賽事、醫(yī)療教育、智慧城市等開展終端行業(yè)示范應(yīng)用。

對2020年形勢的基本判斷

一是5G終端整機(jī)形態(tài)逐漸豐富，全場景生態(tài)構(gòu)建刺激市場規(guī)模大幅攀升。在整機(jī)方面，傳統(tǒng)智能手機(jī)、筆記本等終端設(shè)備在性能、續(xù)航時間等技術(shù)方面得以優(yōu)化，并進(jìn)入平臺發(fā)展期。以智能手機(jī)為例，2019年全球智能手機(jī)出貨規(guī)模首次出現(xiàn)下滑現(xiàn)象。但2019年下半年5G商用啟動以來，5G終端整機(jī)形態(tài)類型迅速增加。截至11月中旬，G3A統(tǒng)計全球5G終端設(shè)備形態(tài)已達(dá)14類，有183款已商用顱商用的終端產(chǎn)品，包括5G手機(jī)、頭顯、熱點、室內(nèi)/外CPE、筆記本電腦、模塊、無人機(jī)、機(jī)器人終端等。

展望2020年，多類型終端形態(tài)的持續(xù)推出，有利于打造5G全場景新生態(tài)。在5G大帶寬、低時延、高可靠、海量連接等新特性加持以及新生態(tài)的逐步構(gòu)建與完善中，5G終端形態(tài)及設(shè)備類型將繼續(xù)保持增長趨勢，終端設(shè)備市場規(guī)模在2020年將出玥新一輪增長。

二是5G基帶芯片趨于高度集成化，射頻芯片迎來旺盛需求。在5G基帶芯片方面，5G多模多頻特性使得芯片集成難度巨大，僅高通、華為、三星、聯(lián)發(fā)科、英特爾、紫光展銳推出基帶芯片產(chǎn)品。2019年，華為、三星、OPPO等首批次商用5G手機(jī)均采用外掛5G基帶的形式支持5G通信。為進(jìn)一步優(yōu)化設(shè)備體積與功耗，三星、華為、高通分別推出三星Exgaos980、麒麟990 5G及驍龍7系列SoC芯片，其中華為海恩麒麟990 5GSoC芯片已商用于華為Mate 30 Pro手機(jī)。在5G射頻芯片方面，5G高頻段對射頻器件的基礎(chǔ)材料研發(fā)、濾波器及功放等元器件設(shè)計提出了更高要求。目前，射頻芯片市場主要由美日企業(yè)壟斷，市場份額合計約97%。相比之下，我國射頻芯片產(chǎn)品多集中于中低端領(lǐng)域，尚處于起步階段。

展望2020年，隨著終端市場的進(jìn)一步打開，5G基帶芯片和射頻芯片等關(guān)鍵元器的需求將力幅上升。細(xì)分環(huán)節(jié)方面，為降低終端體積、改善終端功耗，5G終端基帶芯片將持續(xù)向高集成度的SoC芯片方向發(fā)展;華為海思、紫光展銳、卓勝微、中興微電手等國內(nèi)企業(yè)有望切入中高端射頻芯片領(lǐng)域。

三是安卓、iOS壟斷操作系統(tǒng)市場格局短期不變，輕量級物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)進(jìn)一步引起關(guān)注。在智能終端操作系統(tǒng)方面，谷歌的安卓系統(tǒng)以及蘋果的iOS系統(tǒng)是當(dāng)前主流的兩種智能終端操作系統(tǒng)，包括三星、華為、小米、OPPO、vivo等終端操作系統(tǒng)均為基于安卓系統(tǒng)進(jìn)行二次開發(fā)。

展望2020年，新形態(tài)5G智能終端初始布局，安卓和iOS系統(tǒng)分割市場的格局在5G時代初期將準(zhǔn)以打破。但是隨著5G大規(guī)模商用推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模持續(xù)增大，能夠連接智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備、智能家居等多終端的輕量型物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)也將進(jìn)一步引起關(guān)注，華為、谷歌、三星、騰訊、阿里等國內(nèi)外知名企業(yè)均在該領(lǐng)域展開積極布局。

四是國內(nèi)持續(xù)圍繞重大賽事、醫(yī)療教育、智慧城市等開展5G終端行業(yè)示范應(yīng)用。行業(yè)級終端是5G與垂直行業(yè)融合發(fā)展的重要切入點。隨著5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的逐漸完善，5G終端應(yīng)用業(yè)務(wù)逐步向各垂直產(chǎn)業(yè)延伸拓展。2019年，5G行業(yè)級終端應(yīng)用主要包括重大活動賽事直播，主要面向5GeMBB應(yīng)用場景。據(jù)3GPP預(yù)測，主要面向uKLLC和mMTC工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)方向的5G Kelease 16標(biāo)準(zhǔn)將于2020年3月發(fā)布。

展望2020年，隨著5G第一階段與第二階段標(biāo)準(zhǔn)的全面凍結(jié)以及5G相關(guān)技術(shù)的進(jìn)一步成熟，面向5G三大應(yīng)用場景的行業(yè)級終端應(yīng)用市場將全面打開，圍繞重大活動賽事、遠(yuǎn)程醫(yī)療與教育、智慧交通、智慧減市等多種行業(yè)應(yīng)用將不斷涌現(xiàn)，并實現(xiàn)快速落地。

需要關(guān)注的幾個問題

一是5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施全覆蓋仍需時間。2019年是5G商用元年，各大運營商相繼開展5G基站建設(shè)。網(wǎng)絡(luò)覆蓋地域方面，網(wǎng)絡(luò)覆蓋區(qū)域存在較明顯的地域差別，首批開通5G的城市以一線及省會城市為主。5G基站實現(xiàn)全面覆蓋需要較長時間;目前多采用NSA組網(wǎng)方案，而具有更優(yōu)帶寬、時延和海量連接性能的sA組網(wǎng)尚未建成。2020年，全國5G基站規(guī)模預(yù)計將超過60萬座，將基本覆蓋地級市，5G終端商用規(guī)模增速將大大提升。

二是基帶芯片技術(shù)產(chǎn)業(yè)化有待完善。5G基帶芯片在制程工藝和芯片集成層面，相比4G更為復(fù)雜，目前5G基帶芯片產(chǎn)業(yè)化程度尚不成熟。在制程工藝方面，我國整體落后于世界先進(jìn)水平兩代以上，且關(guān)鍵半導(dǎo)體裝備及原材料受制于技術(shù)發(fā)達(dá)國家。在芯片集成層面，5G基帶芯片、處理器、射頻前端電路的整體集成度不高。2020年，受5G終端規(guī)模上升及設(shè)備成本降低的雙重壓力，加快推動基帶芯片產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的需求將愈發(fā)迫切。

三是中高頻器件發(fā)展存在滯后。國外射頻器件巨頭已在射頻器件材料、結(jié)構(gòu)設(shè)計等方面完成了嚴(yán)密的專利布局，并對我國實施技術(shù)封鎖。目前，我國射頻通信器件主要面向2G/3G/4G產(chǎn)品，而應(yīng)用于5G終端設(shè)備的體濾波器、CaN功率放大器等關(guān)鍵前沿領(lǐng)域研發(fā)則處于起步甚至空白階段。近年來，我國在關(guān)鍵中高頻器件領(lǐng)域已展開積極布局，從中央到地方已出臺多項政策措施。2020年，5G商用規(guī)模力幅上升帶動中高頻器件需求大幅增長，濾波器、功串放大器等關(guān)鍵5G中高頻器件將成為我國產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)調(diào)攻關(guān)的重中之重。

四是行業(yè)級應(yīng)用開發(fā)平臺不完善。5G行業(yè)級應(yīng)用的開發(fā)需要基于適應(yīng)5G新應(yīng)用特性的軟硬件開發(fā)平臺。在基礎(chǔ)軟件開發(fā)平臺方面，傳統(tǒng)基于宏內(nèi)核的主流操作系統(tǒng)不能滿足5G多場景、多業(yè)務(wù)連接的新特性，不能滿足5G高效的軟件調(diào)配要求，以及系統(tǒng)安全要求。在硬件開發(fā)方面，5G醫(yī)療應(yīng)用、5G海量連接、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、5G車聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)級應(yīng)用均需要低時延、高可靠特性的硬件開發(fā)環(huán)境。未來需加快5G行業(yè)級應(yīng)用開發(fā)平臺建設(shè)，為開發(fā)者提供數(shù)據(jù)互通、工具共享、兼容適配的開發(fā)支撐服務(wù)。

五是終端應(yīng)用處于商業(yè)探索階段。目前5G終端殺手級應(yīng)用有待培育。5G商用初期主要提供增強(qiáng)型移動寬帶服務(wù)，但需要借助5G大帶寬特性的超高清視頻、虛擬現(xiàn)實等領(lǐng)域的內(nèi)容制作、分發(fā)能力較弱，并未形成足夠的市場影響力。面向超可靠、低時延和海量連接應(yīng)用場景的5G獨立組網(wǎng)尚未完成，終端生態(tài)商用化發(fā)展還需要等待網(wǎng)絡(luò)完善。2020年，基于5G三大應(yīng)用特性的終端應(yīng)用場景仍將進(jìn)一步探索，較為成熟的商業(yè)應(yīng)用模式亟待確立。

應(yīng)采取的對策建議

一是突破5G關(guān)鍵核心技術(shù)，加快中高頻器件產(chǎn)業(yè)化。要加快我國在5G核心器件材料、集成電路設(shè)計、半導(dǎo)體制造工藝等方面的研究，推動5G終端核心芯片集成化程度。緊抓5G網(wǎng)絡(luò)大規(guī)模部署的契機(jī)，瞄準(zhǔn)射頻前端芯片、攄波器、功率放大器等中高頻器件的關(guān)鍵薄弱環(huán)節(jié)，加強(qiáng)在材料、制造工藝、毫米波通信等領(lǐng)域的基礎(chǔ)研究和前沿布局，引導(dǎo)相關(guān)企業(yè)及科研院所加強(qiáng)專利族群建設(shè)和專利布局合作。

二是加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系構(gòu)建。首先，要鼓勵5G終端企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、參股合資、長期戰(zhàn)略合作等多種形式，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)交流合作，構(gòu)建開放融合、軟硬協(xié)同的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。其次，要依托國內(nèi)5G相關(guān)產(chǎn)業(yè)建設(shè)差異化場景，支持5G終端整機(jī)企業(yè)發(fā)揮優(yōu)勢，采用市場化手段帶動底層核心器件企業(yè)發(fā)展。最后，要采取政策扶持、產(chǎn)業(yè)并購、資本牽引等方式，鼓勵有條件的企業(yè)強(qiáng)化橫向和縱向一體化發(fā)展，打造凝聚上下游的平臺型生態(tài)體系，推進(jìn)5G終端產(chǎn)業(yè)協(xié)同共贏。

三是加快行業(yè)應(yīng)用場景挖掘，推進(jìn)地方示范基地建設(shè)。一方面需要鼓勵科研機(jī)構(gòu)制定終端行業(yè)應(yīng)用技術(shù)路線圖和建設(shè)應(yīng)用場景庫，廣泛征集5G終端典型應(yīng)用案例。另一方面要充分發(fā)揮地方積極性，引導(dǎo)地方產(chǎn)業(yè)資金投向超高清視頻、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、

智慧城市、智慧醫(yī)療及智慧能源等5G重點應(yīng)用場景，促進(jìn)終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

四是推動消費端多形態(tài)終端發(fā)展，加快5G終端普及。推動我國5G終端產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，需進(jìn)一步探索消費者新需求，拓展終端新業(yè)務(wù)模式，建立5G終端多行業(yè)產(chǎn)品庫，為各行業(yè)領(lǐng)域提供更豐富的終端產(chǎn)品來源。打造通用的5G終端標(biāo)桿型解決方案，探索5G與超高清視頻、虛擬現(xiàn)實、人工智能、云計算等新一代信息技術(shù)融合所帶來的新終端形態(tài)和豐富體驗，提高5G終端硬件的滲透率，優(yōu)化用戶體驗，培育消費者認(rèn)知。