新冠導(dǎo)致半導(dǎo)體生產(chǎn)/銷售受阻，存儲市場短期漲價板上釘釘

SK海力士800員工遭隔離，生產(chǎn)或受阻

韓聯(lián)社報道

在2020年2月20日，半導(dǎo)體市場發(fā)生了一件大事。據(jù)報道，在韓國近日新增新冠肺炎確診患者中，其中有SK海力士的新員工。SK海力士已經(jīng)在第一時間緊急關(guān)閉用于訓(xùn)練確診新進員工的利川訓(xùn)練中心，以及海力士大學(xué)的相關(guān)樓層，并且通報相關(guān)衛(wèi)生單位一同進行受訓(xùn)的約280名員工的后續(xù)隔離觀察工作。

根據(jù)市場人士表示，該兩名確診病例因為是剛在海力士大學(xué)培訓(xùn)完準(zhǔn)備進入產(chǎn)線的員工，雖然可能還沒有進入產(chǎn)線的工廠之中，但是SK海力士也緊急在內(nèi)部進行相關(guān)的排查、隔離，以及消毒工作。同時，總計有800人被要求自行隔離。雖說SK海力士發(fā)言人稱這個數(shù)字僅是其員工總量的一小部分，并不會對生產(chǎn)造成影響。但我們知道，以SK海力士在內(nèi)存市場的重要地位，勢必會引起一番大震動的。

在SK海力士2019年Q4的財報中，SK海力士的半導(dǎo)體產(chǎn)品主要供應(yīng)是手機和消費級市場。如今因為這次疫情，導(dǎo)致員工被隔離，同時因為國家防控，在銷售、生產(chǎn)、出貨等問題上也都會或多或少地受阻。而這些都會迅速反應(yīng)到市場上，終端市場價格必然會受到影響。

市場缺貨，短期內(nèi)價格上漲成必然

其實，不僅僅是SK海力士遇到了這樣的危機，目前整個半導(dǎo)體市場因為疫情原因，開年之后很多工廠并沒有如期開工，渠道安排也沒有跟上，導(dǎo)致電商平臺貨源跟不上，線下店未營業(yè)，銷售情況并不樂觀。也就是說因為疫情影響，以及原廠供貨較少且對漲價態(tài)度不變，奠定價格上漲的基調(diào)。

從2019年第四季度開始，存儲市場NAND Flash供貨就出現(xiàn)了緊缺現(xiàn)象，加之存儲原廠又限制出貨，如今再遇物流不通暢等影響，國內(nèi)大部分存儲相關(guān)企業(yè)都處于觀望狀態(tài)，甚至無報價，更不敢貿(mào)然漲價或跌價，因為后續(xù)供需不明，海外市場雖有少量詢單，但成交量有限。由于短期內(nèi)國內(nèi)工廠生產(chǎn)不穩(wěn)定，又受到物流、交通等影響，即使存儲供應(yīng)商有貨，渠道市場銷售也會有一些阻礙。

雖然近日國內(nèi)企業(yè)陸續(xù)積極復(fù)工，但由于原廠供貨較少，以及“疫情”導(dǎo)致封裝生產(chǎn)和供貨受阻。尤其是復(fù)工后市場部分Flash顆粒、SSD、閃存卡等產(chǎn)品價格持續(xù)上漲，SSD市場產(chǎn)品漲價較為明顯，上一周SSD價格最高漲幅超過15%，這周價格再次上漲了。嵌入eMMC、eMCP價格勉強維持穩(wěn)定。但是，雖說eMMC、eMCP價格還好，從目前各手機廠商對外放出的貨源緊張消息來看，嵌入式閃存的供應(yīng)也受到了很大的影響。

從目前的情況來看，因為疫情所采取的交通管制，尤其是作為重要綜合交通樞紐的武漢采取“封城”措施，且何時解除管制的時間不確定，這對渠道市場交易的影響將更加明顯。這就造成了上游廠商供貨受阻，短期內(nèi)價格上漲是必然的。

好消息！原廠工廠在科學(xué)防控下有序生產(chǎn)中

我們知道，存儲市場行情走勢與市場供需密切相關(guān)，供應(yīng)端NAND Flash的主要供應(yīng)商有三星、西部數(shù)據(jù)/鎧俠、美光、英特爾、SK海力士，以及國內(nèi)的長江存儲;DRAM供應(yīng)商主要是三星、美光、SK海力士和國內(nèi)的合肥長鑫。好幾個原廠的中國工廠都處在疫情并不樂觀的地區(qū)，但是大家都在科學(xué)防控的情況下積極尋找不間斷生產(chǎn)的辦法。

其中長江存儲采取了一系列科學(xué)防控和保障生產(chǎn)舉措，目前生產(chǎn)經(jīng)營正常有序進行，并采用分區(qū)隔離管控措施。原材料供應(yīng)和物流方面，正在積極協(xié)調(diào)中，在保證安全前提下，避免停電、停產(chǎn)可能帶來的安全隱患，保障生產(chǎn)線運轉(zhuǎn)正常，并將影響降到最小。

SK海力士位于中國的生產(chǎn)線，無錫的DRAM生產(chǎn)工廠和后端產(chǎn)線，以及重慶的SSD組裝和測試產(chǎn)線沒有中斷，全力保證生產(chǎn)。另外，三星西安、英特爾大連工廠生產(chǎn)的NAND Flash也制定了一系列應(yīng)對各種情況的措施。

疫情解除后，消費需求增長會快速帶動存儲市場發(fā)展

雖然我們看到很多不如意的地方，但是這一場突如其來的疫情也對一些產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了推動作用，比如：5G手機、大數(shù)據(jù)應(yīng)用/計算、在線視頻、人工智能、智能交通、智能醫(yī)療、智能監(jiān)控等。這些產(chǎn)業(yè)在未來發(fā)展中都將給存儲產(chǎn)業(yè)帶來更多、更大的數(shù)據(jù)存儲需求。

存儲在大數(shù)據(jù)上的應(yīng)用相信大家已經(jīng)看到了。疫情地圖、口罩調(diào)控、健康碼收集以及全球疫情數(shù)據(jù)的收集，大量的數(shù)據(jù)靠存儲設(shè)備來實現(xiàn)安全保存、傳遞與穩(wěn)定分析?；诖髷?shù)據(jù)的疫苗研究、疫情評估/預(yù)測等也起到了重要作用。

個人數(shù)據(jù)量的需求增長也很迅速。個人對視頻、音樂、游戲、線上會議/教學(xué)等需求增加，每個人的數(shù)據(jù)增量都很大，隨之而來的是網(wǎng)站、服務(wù)器等對存儲容量的需求。一旦疫情解除，購買存儲設(shè)備的個人用戶也會增長一部分，畢竟自我隔離期間存下來的數(shù)據(jù)需要存儲。

今年5G手機的大量上市也刺激了對存儲的需求。今年5G手機將是全球發(fā)展的重點，而5G手機相對于4G手機的存儲需求幾乎是翻倍的，這部分的存儲市場增量是巨大的。因為手機存儲的大量需求，也會刺激存儲原廠的銷售。

總結(jié)

漲價已成事實，存儲市場未來發(fā)展樂觀

因為疫情原因，存儲市場的現(xiàn)狀的確不容樂觀。原廠有貨卻無法順利交付給下游廠商，而因為復(fù)工時間延遲，原本的半導(dǎo)體產(chǎn)品訂單也可能無法按期交付，所以，在短期內(nèi)，半導(dǎo)體市場會出現(xiàn)貨源緊張、價格上漲的情況。同時，也因為疫情原因，刺激了大數(shù)據(jù)、智能應(yīng)用、個人以及5G應(yīng)用等等對大容量存儲的需求，相信疫情解除之后，各大半導(dǎo)體廠商也會迎來大量的訂單，而逐漸實現(xiàn)市場供需的平衡。