基于企業(yè)架構(gòu)方法論的需求管理體系研究

王君

[摘 要]企業(yè)信息化發(fā)展，對(duì)業(yè)務(wù)創(chuàng)新、IT建設(shè)與管理、風(fēng)險(xiǎn)控制的合規(guī)性管控要求越來(lái)越高，應(yīng)用以文檔為管理單元的傳統(tǒng)方式進(jìn)行需求管理，已無(wú)法滿(mǎn)足“敏捷企業(yè)”對(duì)快速、高質(zhì)量需求響應(yīng)的精細(xì)化管理需求。本文以新疆油田公司數(shù)據(jù)公司為例，通過(guò)研究企業(yè)級(jí)或領(lǐng)域級(jí)需求管理方法，構(gòu)建“結(jié)構(gòu)化”“一體化”和“精益化”的需求管理體系模型，建立統(tǒng)一存儲(chǔ)的、模型化的需求資產(chǎn)庫(kù)，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)級(jí)或領(lǐng)域級(jí)需求全生命周期的內(nèi)容級(jí)管理，形成高質(zhì)量需求和高效需求管理過(guò)程，促進(jìn)開(kāi)發(fā)質(zhì)量和效率的雙提升。

[關(guān)鍵詞]需求管理;需求全生命周期;IT技術(shù)

doi：10.3969/j.issn.1673 - 0194.2020.24.058

[中圖分類(lèi)號(hào)]F270.7[文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]A[文章編號(hào)]1673-0194（2020）24-0-02

1? ? ?企業(yè)需求管理現(xiàn)狀

傳統(tǒng)的需求管理，使用Word、Excel、Visio進(jìn)行管理，缺少統(tǒng)一的需求建模規(guī)范，需求描述不統(tǒng)一;需求管理體系的構(gòu)建沒(méi)有要素化，更沒(méi)有實(shí)現(xiàn)要素級(jí)別的結(jié)構(gòu)化關(guān)聯(lián)，需求冗余、沖突現(xiàn)象突出，信息孤島現(xiàn)象嚴(yán)重;企業(yè)很難將業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與IT技術(shù)高效地聯(lián)系在一起，無(wú)法評(píng)估目前IT技術(shù)使用的優(yōu)劣，難以?xún)?yōu)化需求、應(yīng)用和技術(shù)的組合。隨著外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和企業(yè)信息化建設(shè)的不斷發(fā)展，對(duì)企業(yè)信息化建設(shè)的時(shí)效性、融合性、高效性等方面提出了更高的要求。由于企業(yè)缺乏對(duì)業(yè)務(wù)需求的統(tǒng)一管理，在IT系統(tǒng)規(guī)劃、實(shí)施、評(píng)估與改進(jìn)等方面存在以下幾大痛點(diǎn)。在戰(zhàn)略與設(shè)計(jì)層面，IT規(guī)劃和建設(shè)缺少全局視角，業(yè)務(wù)需求與IT資產(chǎn)描述分散，難以滿(mǎn)足業(yè)務(wù)協(xié)同的需要;部分用戶(hù)需求缺失，無(wú)法長(zhǎng)期滿(mǎn)足生產(chǎn)管理和科研需要;部分功能重復(fù)建設(shè)，造成IT投資浪費(fèi)。在實(shí)施與執(zhí)行層面，對(duì)業(yè)務(wù)流程的描述以紙質(zhì)文檔為主（需求分析說(shuō)明書(shū)），對(duì)需求文檔的變更未進(jìn)行有效控制和管理，需求與業(yè)務(wù)實(shí)際差距較大。業(yè)務(wù)知識(shí)不能有效沉淀，導(dǎo)致IT建設(shè)中反復(fù)進(jìn)行流程梳理和需求調(diào)研，造成資源浪費(fèi)，需求響應(yīng)速度慢。在監(jiān)控與改進(jìn)層面，缺乏有效的需求評(píng)估方法與工具，不能有效獲取應(yīng)用系統(tǒng)的可靠信息，不利于進(jìn)行IT與業(yè)務(wù)流程的支撐度、影響性評(píng)估和冗余性識(shí)別。業(yè)務(wù)頻繁變化導(dǎo)致需求不斷調(diào)整或新增，缺乏有效的治理機(jī)制使業(yè)務(wù)與IT對(duì)齊，影響持續(xù)衍進(jìn)。因此，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)的粗放型管理方式向需求精益化管理模式轉(zhuǎn)變勢(shì)在必行。

2? ? ?國(guó)內(nèi)外需求管理現(xiàn)狀

需求是指系統(tǒng)必須符合的條件或具備的功能，需求描述一般包括項(xiàng)目目標(biāo)、業(yè)務(wù)需求、實(shí)施范圍，以及對(duì)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)過(guò)程的一些技術(shù)性約束條件等。需求管理是一種用于定義、記錄、組織和跟蹤系統(tǒng)需求變更的系統(tǒng)化方法，用于獲取、組織和記錄系統(tǒng)需求并使客戶(hù)和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)在系統(tǒng)需求變更上保持一致。

目前，大多數(shù)公司使用Word、Excel進(jìn)行管理需求，存在需求管理分散、需求描述不統(tǒng)一、需求版本管理困難等問(wèn)題。IBM公司的Rational Requisite Pro產(chǎn)品是目前市場(chǎng)上比較成熟的需求管理工具，此工具集成Word文檔和數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)，提供用例設(shè)計(jì)、需求管理、用例測(cè)試、變更管理等功能，軟件專(zhuān)注于IT項(xiàng)目設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)相關(guān)事項(xiàng)，不涉及對(duì)業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容的管理，如業(yè)務(wù)目標(biāo)、業(yè)務(wù)流程、管控模式、組織架構(gòu)等，由于軟件部署及應(yīng)用較為復(fù)雜，國(guó)內(nèi)應(yīng)用客戶(hù)不多。

國(guó)內(nèi)外一些領(lǐng)先企業(yè)，已開(kāi)始引入工具搭建企業(yè)級(jí)的需求管理平臺(tái)。英國(guó)石油（BP）的IT管理實(shí)踐，基于企業(yè)架構(gòu)方法論，通過(guò)業(yè)務(wù)流程梳理，構(gòu)建IT清單，直觀(guān)展示3～5年內(nèi)哪些信息技術(shù)將支持哪些業(yè)務(wù)流程，從企業(yè)的全局視角建立IT與業(yè)務(wù)之間的聯(lián)系，確保IT投資與IT清單保持一致。飛利浦（Philips）基于企業(yè)架構(gòu)及流程管理平臺(tái)，將業(yè)務(wù)和IT架構(gòu)進(jìn)行模型化、結(jié)構(gòu)化描述，直觀(guān)反映IT功能對(duì)業(yè)務(wù)的支撐情況，并結(jié)合流程和IT績(jī)效分析，實(shí)時(shí)監(jiān)控業(yè)務(wù)與IT的狀態(tài)，為流程優(yōu)化和系統(tǒng)優(yōu)化提供決策依據(jù)。

國(guó)家電網(wǎng)運(yùn)用流程梳理方法論，通過(guò)建立“五位一體”的協(xié)同機(jī)制及構(gòu)建一體化管控平臺(tái)，促進(jìn)業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)暢通有序、崗位職責(zé)靈活調(diào)整、制度質(zhì)量提高、績(jī)效管理高效、風(fēng)控落實(shí)到崗、機(jī)制建設(shè)成果固化、業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)可監(jiān)控、支撐信息化建設(shè)。華為建立企業(yè)架構(gòu)模型資產(chǎn)庫(kù)，在組織上成立流程及IT管理部;在技術(shù)上，基于EA方法論，構(gòu)建了企業(yè)架構(gòu)模型資產(chǎn)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)架構(gòu)管理和流程管理，促進(jìn)了信息系統(tǒng)與業(yè)務(wù)組織協(xié)同，有效指導(dǎo)了企業(yè)信息化建設(shè)。

3? ? ?企業(yè)需求管理解決方案

以新疆油田公司數(shù)據(jù)公司為例，以業(yè)務(wù)流程為核心，利用企業(yè)架構(gòu)方法論，建立油田業(yè)務(wù)信息化需求管理體系及全要素管理模型，為需求管理及實(shí)施人員提供需求一體化、標(biāo)準(zhǔn)化及可視化管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)IT從戰(zhàn)略設(shè)計(jì)到實(shí)施執(zhí)行、評(píng)估改進(jìn)的全過(guò)程管理及跟蹤，促進(jìn)油田信息化與業(yè)務(wù)深入融合，提升業(yè)務(wù)支撐能力，如圖1所示。針對(duì)業(yè)務(wù)與IT協(xié)同性不足、需求描述不規(guī)范、業(yè)務(wù)與IT各說(shuō)各話(huà)、信息系統(tǒng)建設(shè)功能重復(fù)或缺失等問(wèn)題，研究需求分析和管理的方法，建立從業(yè)務(wù)需求到功能需求的關(guān)聯(lián)通道，在企業(yè)內(nèi)部實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)需求共享。提供標(biāo)準(zhǔn)化的需求描述模板，對(duì)勘探、產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)行業(yè)務(wù)分析，建立業(yè)務(wù)需求關(guān)系網(wǎng)，形成結(jié)構(gòu)化需求庫(kù)，實(shí)現(xiàn)需求共享和跟蹤。支撐IT從戰(zhàn)略設(shè)計(jì)到實(shí)施執(zhí)行、評(píng)估改進(jìn)的全過(guò)程管理及跟蹤工作，促進(jìn)IT與業(yè)務(wù)深入融合，實(shí)現(xiàn)IT從戰(zhàn)略設(shè)計(jì)到實(shí)施執(zhí)行、評(píng)估改進(jìn)的全過(guò)程管理及跟蹤，促進(jìn)油田信息化與業(yè)務(wù)深入融合。

一是引入方法與工具，建立需求建模規(guī)范。引進(jìn)先進(jìn)的企業(yè)架構(gòu)及流程管理方法論TAGAF、EBPM、產(chǎn)品設(shè)計(jì)方法論，借鑒先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，制定油田業(yè)務(wù)需求建模規(guī)范，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略、角色、對(duì)象、活動(dòng)、數(shù)據(jù)、功能等需求要素的可視化、標(biāo)準(zhǔn)化、模型化、結(jié)構(gòu)化描述，統(tǒng)一需求描述標(biāo)準(zhǔn)，沉淀業(yè)務(wù)知識(shí)。二是研究基于企業(yè)架構(gòu)的需求梳理方法，實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略、核心業(yè)務(wù)、組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)需求等內(nèi)容的分層分類(lèi)描述與共享應(yīng)用?；跇I(yè)務(wù)架構(gòu)相關(guān)模型，搭建業(yè)務(wù)與IT溝通的橋梁，確保戰(zhàn)略、流程、需求的變化迅速傳達(dá)至IT部門(mén)，提升IT主動(dòng)適應(yīng)企業(yè)變革的能力。三是基于業(yè)務(wù)、系統(tǒng)、數(shù)據(jù)之間的關(guān)系，設(shè)計(jì)多種評(píng)估分析模板，對(duì)IT支撐業(yè)務(wù)情況、功能開(kāi)發(fā)重復(fù)或缺失、數(shù)據(jù)集成需求、系統(tǒng)部署及應(yīng)用情況等進(jìn)行綜合分析與評(píng)價(jià)，指導(dǎo)優(yōu)化信息系統(tǒng)建設(shè)與改進(jìn)。

4? ? 預(yù)期目標(biāo)

通過(guò)基于企業(yè)架構(gòu)方法論的需求管理體系研究，建立業(yè)務(wù)、系統(tǒng)、數(shù)據(jù)之間的關(guān)系網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)需求規(guī)劃、實(shí)施、評(píng)估、改進(jìn)的閉環(huán)管理，促進(jìn)企業(yè)信息化與業(yè)務(wù)深入融合。預(yù)期目標(biāo)要達(dá)成以下幾方面。

4.1? ?理清楚

研究需求管理的工具與方法，確定需求描述的標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范。全面梳理企業(yè)核心業(yè)務(wù)流程，建立分層分類(lèi)的業(yè)務(wù)架構(gòu)，理清業(yè)務(wù)需求。全面梳理已建、在建IT系統(tǒng)功能，建立業(yè)務(wù)需求與IT功能、數(shù)據(jù)之間的匹配關(guān)系。全面梳理企業(yè)IT技術(shù)及應(yīng)用現(xiàn)狀，建立IT系統(tǒng)與IT技術(shù)之間的匹配關(guān)系。通過(guò)“理清楚”階段工作，建立業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)、應(yīng)用、技術(shù)之間的關(guān)系網(wǎng)，形成企業(yè)需求模型庫(kù)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)與IT的初步融合，完成需求標(biāo)準(zhǔn)化及業(yè)務(wù)知識(shí)沉淀。

4.2? ?管起來(lái)

研究企業(yè)需求管理的治理體系，明確需求管理的職責(zé)與分工，設(shè)計(jì)需求管理的流程與規(guī)范，實(shí)現(xiàn)對(duì)需求變更、需求版本的有效管理與跟蹤。設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)需求治理流程的線(xiàn)上流轉(zhuǎn)，提升對(duì)需求變更審核的及時(shí)性。研究需求對(duì)接開(kāi)發(fā)平臺(tái)的方法，將業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)字典等需求規(guī)劃的成果傳入開(kāi)發(fā)平臺(tái)，加速I(mǎi)T建設(shè)過(guò)程。通過(guò)“管起來(lái)”階段工作，建章立制，通過(guò)治理體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)需求模型庫(kù)的動(dòng)態(tài)管理，增強(qiáng)需求與業(yè)務(wù)實(shí)際的一致性。

4.3? ?持續(xù)優(yōu)化

研究需求評(píng)估的方法，分析IT功能對(duì)需求的支撐性，定位IT功能的不足或建設(shè)重復(fù)的情況，改進(jìn)IT系統(tǒng)改進(jìn)，提升IT對(duì)業(yè)務(wù)的支撐能力。研究需求審計(jì)的方法，比對(duì)設(shè)計(jì)流程與信息系統(tǒng)實(shí)際執(zhí)行流程的差異，指導(dǎo)流程完善或IT系統(tǒng)完善，確保需求與IT實(shí)現(xiàn)一致，減少設(shè)計(jì)與執(zhí)行“兩張皮”。

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