2019年專用車整體市場分析和2020年預測

中國汽車技術(shù)研究中心有限公司·數(shù)據(jù)資源中心 李棟

國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)初步核算，2019年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值990865億元，按可比價格計算，比上年增長6.1%，符合6%～6.5%的預期目標。分季度看，一季度同比增長6.4%，二季度增長6.2%，三季度增長6.0%，四季度增長6.0%。

分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值70467億元，比上年增長3.1%；第二產(chǎn)業(yè)增加值386165億元，增長5.7%；第三產(chǎn)業(yè)增加值534233億元，增長6.9%。

投資方面，2019年全年，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）551478億元，比上年增長5.4%。其中，民間固定資產(chǎn)投資311159億元，比上年增長4.7%，分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資12633億元，比上年增長0.6%；第二產(chǎn)業(yè)投資163070億元，增長3.2%，增速加快0.8個百分點；第三產(chǎn)業(yè)投資375775億元，增長6.5%，增速回落0.2個百分點。房地產(chǎn)方面，2019年1～12月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資132194億元，比上年增長9.9%，其中，住宅投資97071億元，增長13.9%，此外，2019年，商品房銷售面積171558萬平方米，比上年下降0.1%。

消費方面，2019年，社會消費品零售總額411649億元，比上年名義增長8.0%（扣除價格因素實際增長6.0%，以下除特殊說明外均為名義增長），預期8.1%，2018年增速為9%。其中，除汽車以外的消費品零售額372260億元，增長9.0%。

外貿(mào)方面，2019年，我國貨物貿(mào)易進出口總值31.54萬億元人民幣，比2018年增長3.4%。其中，出口17.23萬億元，增長5%；進口14.31萬億元，增長1.6%；貿(mào)易順差2.92萬億元，擴大25.4%。

專用車市場概述

2019年1～12月，我國專用車市場銷量132.1萬輛，同比提升1.6%（見圖1）。其中物流類專用車銷量93.8萬輛，同比下滑0.3%，市場份額為71.0%，較2018年同期下滑了1.3個百分點；工程類專用車銷量13.2萬輛，同比提升11.1%，市場份額為10.0%，較2018年同期提升了0.9個百分點；作業(yè)類專用車銷量25.1萬輛，同比提升4.2%，市場份額為19.0%，較2018年同期提升0.5個百分點。

專用車市場月度表現(xiàn)

從月度銷量趨勢來看（見圖2），受大量基建項目開工、國家和地方環(huán)保政策持續(xù)深化、物流業(yè)保持快速增長等因素影響，2019年1～4月，專用車市場銷量保持較大幅度的增長，主要是工程車、物流車拉動；5月之后，受基建投資增速放緩以及行業(yè)“大噸小標”治理影響，專用車銷量同比出現(xiàn)下滑。

工程車市場表現(xiàn)

工程類專用車市場主要以攪拌車、起重機為主，2019年1～12月兩者份額達到85.7%。工程車銷量增速與國內(nèi)固定資產(chǎn)投資增速呈正相關(guān)關(guān)系， 2019年受大量基建項目集中開工影響，工程車銷量同比大幅增長，尤其是起重機、泵車以，2019年1～12月銷量同比分別增長30.7%、30.2%（見圖3、4）。

從月度銷量走勢來看（見圖5），2019年1～4月，工程類專用車市場銷量保持較大幅度的增長，5月之后隨著基建投資增速放緩以及行業(yè)“大噸小標”治理，終端客戶大多處于觀望狀態(tài)，銷量同比出現(xiàn)下滑。

從工程類專用車市場企業(yè)競爭情況來看（見表1），工程車銷量TOP10企業(yè)市場集中度75.5%，較2018年提升了3.8個百分點。2019年1～12月共有246家企業(yè)實現(xiàn)銷售，平均每家企業(yè)銷量538輛，有9家企業(yè)銷量超過5000臺。銷量TOP10企業(yè)中，安徽華菱、北汽福田、唐鴻重工專用車、蕪湖中集瑞江銷量同比下滑，其他企業(yè)銷量同比均增長，其中三一汽車、中聯(lián)重科增長幅度較大，同比分別增長48.7%、61.9%。安徽華菱、北汽福田銷量同比下滑幅度較大，分別下滑1 7.4%、22.8%。

圖1 2014～2019年專用車市場銷量

圖2 2018～2019年專用車市場月度銷量

圖3 2019年工程車市場結(jié)構(gòu)

圖4 2019年工程車各細分市場表現(xiàn)

圖5 2019年工程車市場月度表現(xiàn)

表1 2019年工程車企業(yè)銷量及份額

圖6 2019年物流車市場結(jié)構(gòu)

圖7 2019年物流車各細分市場表現(xiàn)

圖8 2019年物流車市場月度表現(xiàn)

物流車市場表現(xiàn)

物流類專用車市場主要以通用廂式車、倉柵車為主（見圖6），2019年1～12月兩者份額達到87.0%。2019年我國物流行業(yè)保持平穩(wěn)增長，各月公路貨物運輸量相比2018年均有所增長，電商物流指數(shù)與2018年同期基本持平。

從車輛用途來看（見圖7），通用廂式車與倉柵車依然是物流車市場的絕對主力，是各生產(chǎn)企業(yè)的必爭之地。此外，隨著國內(nèi)居民生活水平的提高，居民對鮮果、蔬菜、肉類與海鮮的巨大需求以及政府對食品/藥品安全的監(jiān)管力度逐漸加強，刺激了冷鏈運輸市場的發(fā)展，從而促使冷保車市場需求大增，2019年1～12月銷量同比增長22.0%。

從月度銷量走勢來看（見圖8），2019年1～4月，物流類專用車銷量保持增長趨勢，5～9月受行業(yè)“大噸小標”治理影響，銷量出現(xiàn)下滑，四季度，法規(guī)影響減弱，市場需求回升，銷量重回增長趨勢。

從物流類專用車市場企業(yè)競爭情況來看（見表2），物流車銷量TOP10企業(yè)市場集中度77.8%，較2018年提升了2.5個百分點。2019年1～12月共有335家企業(yè)實現(xiàn)銷售，平均每家企業(yè)銷量2800輛，有15家企業(yè)銷量超過10000臺。銷量TOP10企業(yè)中，江淮汽車、東風汽車、中國重汽、江鈴汽車銷量同比下滑，其他企業(yè)銷量同比均增長，其中北汽福田、柳州五菱、青島五菱增長幅度較大，同比分別增長18.3%、35.4%、18.4%。江淮汽車、江鈴汽車銷量同比下滑幅度較大，同比分別下滑19.7%、14.6%。

作業(yè)車市場表現(xiàn)

作業(yè)類專用車市場主要以垃圾車、環(huán)衛(wèi)車、服務車為主，2019年1～12月三者份額達到78.1%（見圖9）。市場結(jié)構(gòu)相對穩(wěn)定，市政環(huán)衛(wèi)車是作業(yè)類專用車的主要組成部分。根據(jù)國務院規(guī)劃，至2020年，我國常住人口城鎮(zhèn)化率達到60%，逐步形成20個城市群。隨著城市邊界的不斷外延以及城市群落的形成，對于市政環(huán)衛(wèi)類專用車的需求將大幅提升，該市場仍有較為廣闊的發(fā)展前景。另外，隨著人們收入水平的提高，對于生活品質(zhì)要求提升，出行旅游的時間增多，同時出行旅游方式也更加多樣化，越來越多的人喜歡自駕旅居車出行，從而帶來旅居車市場需求的提升（見圖10）。

從月度銷量走勢來看（見圖1 1），作業(yè)類專用車市場受行業(yè)“大噸小標”等超限超載治理影響，5月、8月份銷量出現(xiàn)較明顯下滑，其他月份均保持了平穩(wěn)或增長態(tài)勢。

從作業(yè)類專用車市場企業(yè)競爭情況來看（見表3），作業(yè)車銷量TOP10企業(yè)市場集中度48.0%，較2018年提升了2.4個百分點。2019年1～12月共有572家企業(yè)實現(xiàn)銷售，平均每家企業(yè)銷量438輛，有11家企業(yè)銷量超過5000臺。銷量TOP10企業(yè)中，中聯(lián)重科、北汽福田、陜汽集團銷量同比下滑，其他企業(yè)銷量同比均增長，其中湖北程力、一汽集團、徐工集團增長幅度較大，同比分別增長37.9%、28.9%、47.7%。陜汽集團銷量同比下滑幅度較大，同比下滑27.8%。

表2 2019年物流車企業(yè)銷量及份額

圖9 2019年作業(yè)車市場結(jié)構(gòu)

圖10 2019年作業(yè)車各細分市場表現(xiàn)

2020年專用車市場預測

受突如其來的疫情影響，各地企業(yè)延遲復工、工程項目延期開工，疫情期間整體經(jīng)濟環(huán)境受較大影響，同時對專用車市場銷量也會造成較大影響，尤其是物流類、工程類專用車，預計疫情過后，工廠復工、工程項目大量開工，市場需求激增，專用車銷量在短期內(nèi)會出現(xiàn)較大幅度的恢復性增長，之后將保持平穩(wěn)走勢。

圖11 2019年作業(yè)車市場月度表現(xiàn)

表2 2019年物流車企業(yè)銷量及份額

近日，山東、河北等多地部署加快重大項目前期工作及項目儲備，確保新型冠狀病毒感染肺炎疫情過后一批重點項目立即開工、復工。此外，國家發(fā)展改革委也部署各地依托全國投資項目在線審批監(jiān)管平臺加強投資項目遠程審批服務。未來政策會進一步加大對基建投資的支持力度，預計今年二至四季度整體投資增速有望反彈，而基建投資全年增速有望達8%以上。據(jù)統(tǒng)計，2019年共有約23000億元的公鐵軌重大交通項目工程獲得國家發(fā)改委及省、市級發(fā)改委、交通廳等批復意見同意，批復的內(nèi)容包括了項目核準建設意見、可行性研究報告和初步設計報告等。

鐵路項目：約 8878 億元，其中由國家發(fā)改委批復的項目金額約4023 億元。

城軌交通項目：約 9700 億元，其中由國家發(fā)改委批復的項目總金額約 6419 億元。

而另一大行業(yè)領(lǐng)域公路工程，則有總投資額約4584億元的項目獲得了省、市發(fā)改委批復同意。

在進一步加大基建投資政策預期下，預計2～4季度整體投資增速將會出現(xiàn)較大反彈，大量基建項目的審批通過以及開工建設，對于工程類車輛需求是較大的利好。