催化裂化催化劑市場分析及對策

韓 群

（中國石化催化劑有限公司齊魯分公司，山東 淄博 255300）

催化裂化（FCC）是煉油工業(yè)中原油二次加工過程之一，是最基本、最重要的重質油輕質化手段。催化裂化催化劑作為催化技術的材料基礎，是實現(xiàn)原油高效轉化和清潔利用的關鍵核心技術，煉油工業(yè)和催化裂化行業(yè)的進步依賴催化裂化催化劑的發(fā)展。催化裂化催化劑是需求量最高的煉油催化劑之一，與煉油加工能力，特別是催化裂化裝置開工情況呈正相關。本文將對催化裂化國內(nèi)外市場現(xiàn)狀及前景進行分析，并提出在未來日益激烈市場下的應對之策。

1 國內(nèi)市場現(xiàn)狀分析

全國煉油能力在過去十年實現(xiàn)連續(xù)增長，2018年全國一次加工能力達到8.4億噸/年（見圖1）。在國內(nèi)煉油生產(chǎn)過程中，汽油調(diào)和組分的80%、丙烯產(chǎn)品的40%曾來自催化裂化。近些年，由于加氫技術發(fā)展、油品升級等因素，催化汽油組分有所下降，但占比依然高達73%，另外，36%的丙烯產(chǎn)品仍來自催化裂化，催化裂化裝置在我國煉油工業(yè)中將繼續(xù)處于核心地位。

伴隨煉油能力的擴張，國內(nèi)催化裂化新改擴建裝置也不斷增多，加工能力逐年遞增，催化裂化催化劑的需求量也隨之遞增。1995年，我國催化裂化催化劑需求量4萬噸，2005年增長至11萬噸，2015年達到18萬噸。1995-2015年，前十年需求年均增長11%，后十年由于催化劑技術水平的提高，催化裝置所用催化劑劑耗下降，但年均增長依然達到5%。2018年，催化裂化加工能力約2億噸/年（有效加工能力按照實際開工率計算，如表1所示），國內(nèi)催化劑需求量約19萬噸/年。

表1 2018年國內(nèi)催化裂化裝置加工能力

過去十年，受益于旺盛的催化裂化催化劑需求，國內(nèi)主要催化裂化催化劑生產(chǎn)企業(yè)紛紛擴建，并催生了多家民營生產(chǎn)企業(yè)。目前，催化裂化催化劑國內(nèi)生產(chǎn)能力約40萬噸/年，主要生產(chǎn)商包括中國石化催化劑有限公司齊魯分公司（簡稱催化劑齊魯分公司）、中國石化催化劑有限公司長嶺分公司、中國石油蘭州石化催化劑公司3家國有企業(yè)，青島惠城環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ê喎Q青島惠城）、四川潤和催化新材料股份有限公司、山東多友科技有限公司、山西騰茂科技有限公司等10余家民營企業(yè)。

3家國有企業(yè)催化裂化催化劑生產(chǎn)能力占總生產(chǎn)能力約75%，并占據(jù)國內(nèi)70%左右市場份額。催化劑齊魯分公司是當前國內(nèi)也是亞洲最大的催化裂化催化劑生產(chǎn)商和供應商，產(chǎn)能超過10萬噸/年，擁有4套分子篩、4套催化劑生產(chǎn)線，通過與中國石化石油化工科學研究院合作，在產(chǎn)品性能、技術服務方面處于國內(nèi)領先地位。

民營企業(yè)通過更加靈活的營銷策略，在地煉市場一直占據(jù)一定市場份額。2016年8月1日以后，催化裂化催化劑廢劑被列入固廢名錄，廢劑處置成為煉化企業(yè)選購催化劑的重要條件之一。青島惠城等具有廢劑處理資質的民營催化劑企業(yè)抓住機遇，不斷擴大國內(nèi)市場銷量。以青島惠城為例，其廢劑處理能力達18 480噸/年，并在行業(yè)內(nèi)自創(chuàng)了“廢催化劑處理處置＋廢催化劑資源化生產(chǎn)再利用＋資源化催化劑銷售”的業(yè)務模式，形成了“廢催化劑處置與催化劑銷售”互相帶動的良性循環(huán)，同時依靠廢劑處理，提升了公司效益。

與需求量相比，催化裂化催化劑產(chǎn)能嚴重過剩，同時催化裂化催化劑經(jīng)過幾十年的發(fā)展，技術逐漸趨于成熟，新技術更新速度變慢，各公司產(chǎn)品同質化趨勢明顯，市場競爭力主要體現(xiàn)在產(chǎn)品性價比、質量穩(wěn)定性、綜合技術服務能力和廢劑處理能力上。催化劑行業(yè)已成為完全競爭性市場，市場競爭由“藍海”進入“紅?！?，并成為當前和今后國內(nèi)催化劑行業(yè)的新常態(tài)。

2 國內(nèi)市場預測

2.1 煉油能力持續(xù)擴張，催化裂化加工能力保持增長

隨著恒力石化、浙江石化一期的投產(chǎn)以及山東地煉的改擴建，國內(nèi)煉油能力將新增4 500萬噸/年，全國煉油能力達到8.8億噸/年；盛虹石化、中科石化等大型煉化如果順利投產(chǎn)，至2020年，煉油能力預計達到9.1億噸/年，成品油需求量達到3.4億噸。

在未來三到五年，中國石化、中國石油、中國海油及其他央企和以浙江石化為代表的民營企業(yè)均有計劃新建或者擴建催化裂化裝置，催化裂化/催化裂解裝置將新增產(chǎn)能5 200～7 700萬噸/年。綜合考慮部分淘汰產(chǎn)能因素，催化劑的需求將會有較大幅度增加，預計催化劑年需求增長率仍然能夠達到5%～6%。屆時，國內(nèi)催化裂化催化劑的年需求量預計達到25萬噸。

2.2 石油需求繼續(xù)低速增長，新能源沖擊有限

根據(jù)英國BP公司2018年發(fā)布的能源展望，預計至2040年中國石油需求將繼續(xù)低速增長。如表2所示，與2017年相比，2040年石油能源消費量將由12百萬桶/日增加至16百萬桶/日，交通行業(yè)一次能源消耗也將繼續(xù)呈增加態(tài)勢，由352百萬噸油當量增至578百萬噸油當量。

據(jù)BP預測，中國未來交通需求也將繼續(xù)由石油主導，如圖2所示。盡管新能源汽車快速發(fā)展，但是總量占比仍處于較低水平，對內(nèi)燃機汽車影響較小，繼而對汽油、柴油影響有限。由于國內(nèi)汽柴油特別是汽油主要由催化裂化裝置生產(chǎn)，因此對催化劑的需求也將繼續(xù)保持低速增長。

表2 2040年中國一次能源消費量[1]

2.3 催化裂化催化劑產(chǎn)能進一步過剩

2019年，中國石化催化劑有限公司長嶺分公司5萬噸/年項目與中國石油（長汀）催化劑有限公司5萬噸/年項目的相繼投產(chǎn)，催化裂化催化劑產(chǎn)能過剩將快速加劇，產(chǎn)能將長期過剩50%左右。

綜上所述，國內(nèi)未來催化裂化催化劑需求雖然繼續(xù)增長，但增速有限，與催化劑新增產(chǎn)能相比，產(chǎn)能過剩更加嚴重，國內(nèi)催化劑行業(yè)競爭也將進一步加劇。

3 國外市場現(xiàn)狀分析

目前，全球催化裂化催化劑需求量約90萬噸/年，催化劑生產(chǎn)能力約120萬噸/年，知名的供應商主要為Grace Davison、Albemarle、BASF 3家公司（見表3）。從全球市場來看，催化裂化催化劑產(chǎn)能也存在較為嚴重的過剩問題。

表3 國外主要催化劑供應商 萬噸/年

Grace Davison公司作為第一家生產(chǎn)催化裂化催化劑的公司，生產(chǎn)歷史已近80年，擁有催化劑的絕大多數(shù)發(fā)明專利，在銷售渠道、技術服務和市場推廣方面，占據(jù)世界壟斷優(yōu)勢，28萬噸/年的催化劑產(chǎn)能遙遙領先于其他催化劑供應商。根據(jù)Grace Davison公司發(fā)布的報告指出，2019年起，催化裂化催化劑提價7%。在市場競爭日益激烈的催化裂化催化劑市場，能夠保持價格進一步上調(diào)，證明了其行業(yè)的龍頭地位。

Albemarle公司在2004年收購阿克蘇-諾貝爾公司煉油催化劑業(yè)務后，成為世界第二大催化裂化催化劑供應商，BASF公司則在2006年收購Engelhard公司，成為全球第三大催化裂化催化劑供應商。

3家公司在海外均有完善的產(chǎn)品銷售渠道，國際市場耕耘多年，與UOP、Shell、Exxon Mobil等催化裂化工藝許可商關系密切，海外市場基本被其壟斷。我國催化技術與催化劑技術經(jīng)過多年發(fā)展，與3家國外催化劑公司性能相當，因此他們在國內(nèi)所占市場份額很小，并呈現(xiàn)萎縮趨勢。

國內(nèi)催化劑生產(chǎn)企業(yè)自20世紀90年代起開始逐漸進入國外市場，目前在國外市場份額最大的為中國石化催化劑公司。從1997年開始，中國石化催化劑公司與中國石化石油化工科學研究院DCC工藝捆綁打開國際市場；2009年抓住稀土價格暴漲的機會，成功打入了美國、新加坡、日本等市場，產(chǎn)品性能和服務均得到客戶認可，并站穩(wěn)腳跟。

但是，總體來看，國內(nèi)催化劑企業(yè)的海外催化劑銷量與海外需求量相比，體量仍然很小，國內(nèi)催化劑企業(yè)在科研能力、銷售網(wǎng)絡建設、銷售人員綜合能力等方面與3家知名公司有一定差距；同時國內(nèi)企業(yè)在海外進行同臺競爭時，部分民營企業(yè)采取激進的低價策略，使競爭陷入低價中標的惡性循環(huán)，影響了國內(nèi)企業(yè)在海外市場的共同利益。

4 國外市場預測

4.1 全球煉油能力繼續(xù)增加并向發(fā)展中國家轉移

進入21世紀后，歐洲持續(xù)引領向低碳經(jīng)濟的轉變，煉油行業(yè)將呈現(xiàn)萎縮趨勢；美國作為全球最大的煉油地區(qū)，仍將保持其領先地位。但是以中國、印度為代表的發(fā)展中國家，新增大量千萬噸級煉化一體化煉廠，全球煉油能力呈現(xiàn)快速擴張趨勢，預計到2035年，煉油一次加工能力將從2000年的41億噸/年增至56億噸/年[3]，除中國、印度外，印尼、馬來西亞、越南等東南亞地區(qū)以及中東地區(qū)也將陸續(xù)建成千萬噸級煉廠。

預計2030年后，成品油需求逐步進入平臺區(qū)，與非煉化液體燃料供應的持續(xù)穩(wěn)定增長共同作用，導致煉廠加工量在2035年達到峰值?？梢灶A見，催化裂化催化劑的需求也將在2035年達到頂峰，在此之前，催化裂化催化劑需求仍將保持低速增長。根據(jù)Freedonia集團公司的研究，到2020年，對煉油催化劑的需求將以每年3.6%的速度增長，屆時煉油催化劑的市場價值將達到47億美元，預計此期間催化裂化催化劑的增長速度最快，在煉油催化劑市場中的市值也最大。另外根據(jù)Global Market Insights的研究報告，至2025年全球煉油催化劑市場規(guī)模將超過58億美元，催化裂化催化劑產(chǎn)品將占據(jù)全部市場的近1/3。

在眾多發(fā)展中國家中，印度市場應成為密切關注的對象。受益于印度人口的快速增長以及政局的穩(wěn)定性，印度經(jīng)濟強勁增長。2015年，印度超越中國，成為全球經(jīng)濟增長速度最快的國家，同時超越日本，成為全球第三大石油消費國，印度已經(jīng)成為新的石油需求中心，2020年印度煉油產(chǎn)能將達到3.6億噸[4]。據(jù)預測，到2030年印度將超過中國成為最大的能源增量市場[5]。

4.2 地緣政治不確定性加劇，危機與機遇并存

2018年中美貿(mào)易摩擦逐步加劇，美國于2018年9月起對中國出口的催化裂化催化劑征收10%的進口關稅，隨后中美兩國于12月1日曾達成共識取消加征關稅計劃，但是2019年5月起開始對中國出口的催化裂化催化劑征收25%的關稅。中美貿(mào)易政策的不確定性，嚴重影響了我國催化劑企業(yè)的在美業(yè)務，如何與客戶積極有效溝通，并通過合理的貿(mào)易條款，消除中美貿(mào)易爭端帶來的影響，成為美國市場維護和開拓中亟待解決的問題。我國迅速調(diào)整了催化裂化催化劑的出口退稅政策，出口退稅由0%提高至13%，對我國催化劑企業(yè)開拓美國地區(qū)以外的市場提供了更具競爭力的價格優(yōu)勢，在未來市場開拓中要迅速抓住機遇，將優(yōu)勢轉換為市場占有率。

另外，美國于2018年11月4日起對伊朗重啟制裁，美國政府可能會限制其美國催化劑生產(chǎn)商，如Grace Davison、Albemarle向伊朗或者與伊朗業(yè)務相關的國家（如印度）供應催化裂化催化劑，這也間接為我國企業(yè)打開國際市場提供了機遇。

4.3 重質原油供應量繼續(xù)增長

世界重質原油供應量將繼續(xù)呈現(xiàn)增長趨勢。世界原油平均API度將由2011年的33.1下降至2035年的32.6，平均硫含量則由1.15%上升至1.33%，API度小于22的重油產(chǎn)量將從2011年的990萬桶/日增至2035年的1 635萬桶/日。另外，近年國際油價頻繁波動，但重質、超重質及劣質原油價格相對較低，與布倫特原油價差拉大，加工重質原油、超重原油利潤水平升高。因此相關的重質油、超重油的加工技術受到越來越多的關注，企業(yè)也應更加注重加工重質油的催化裂化催化劑的技術研發(fā)。

5 市場對策

5.1 強化產(chǎn)銷研用一體化運行模式

產(chǎn)品是一切生產(chǎn)經(jīng)營活動的核心，是“企業(yè)的生命”，它對營銷組合的其他策略起著統(tǒng)馭作用。針對煉化企業(yè)汽油升級以及多產(chǎn)碳三、碳四烯烴的迫切需求，以及未來加工原料繼續(xù)加重的趨勢，催化劑企業(yè)應與科研、設計單位和煉化企業(yè)緊密協(xié)作，加快新產(chǎn)品推廣開發(fā)與應用，打破當前產(chǎn)品同質化的壁壘，以性能領先于同行、以品質取勝于同行。

5.2 加強服務提升，提高客戶滿意度

產(chǎn)品性能和質量是硬件，服務就是軟件，是更高層的產(chǎn)品。目前的市場競爭，在產(chǎn)品品質相當?shù)那闆r下，主要體現(xiàn)在服務上的競爭。因此要以客戶為中心，向全流程解決方案式服務轉變，提升服務水平。

一是深化解決方案式服務，針對裝置流程優(yōu)化、新產(chǎn)品應用和催化劑配方調(diào)整，聯(lián)合研發(fā)專家提出整體解決方案，幫助客戶實現(xiàn)效益最大化。

二是針對當前日益嚴格的環(huán)保法規(guī)，為煉化企業(yè)提供“催化劑全生命周期管理”服務。催化裂化廢劑回收處理是“催化劑全生命周期管理”的重要一環(huán)，并加快開發(fā)催化裂化廢劑低成本無害化處置回收技術以降低煉化企業(yè)成本。

三是建立大數(shù)據(jù)服務優(yōu)勢。加快催化裂化催化劑數(shù)據(jù)庫的開發(fā)和應用步伐，借助大數(shù)據(jù)及相關技術，進行個性化精準營銷，同時為客戶提供更優(yōu)質的技術服務。

5.3 實施差異化營銷策略

未來煉化企業(yè)集群化明顯，樹立標桿和示范裝置，以集群區(qū)內(nèi)大裝置的示范效應帶動小裝置的開拓和維護；對于優(yōu)勢產(chǎn)品，加大推廣力度，做到每單必爭，努力提高市場占有率；對于常規(guī)產(chǎn)品，積極尋求思路，根據(jù)市場特點制定相應營銷措施。

5.4 積極布局海外市場

海外市場潛力巨大而國內(nèi)市場產(chǎn)能過剩明顯，走出去是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的必經(jīng)之路。近期看，要抓住出口退稅的紅利，積極開拓美國地區(qū)以外的市場，特別是煉油能力增長迅速的印度、東南亞地區(qū)。

6 結語

無論是國內(nèi)市場，還是國際市場，煉油能力及催化裂化加工能力在未來較長一段時間內(nèi)仍處于增長趨勢，對催化裂化催化劑的需求也將繼續(xù)增長，但是催化劑產(chǎn)能已明顯過剩，特別是國內(nèi)市場產(chǎn)能嚴重過剩，未來的市場競爭會日益激烈。只有不斷提高自身公司催化劑制備技術開發(fā)和技術服務能力，提高核心競爭力，并積極部署海外市場，才能在未來的市場中立于不敗之地。