2020年中國5G應(yīng)用發(fā)展 形勢展望

賽迪智庫 5G應(yīng)用形勢分析課題組

2020年，全球5G進(jìn)一步加速發(fā)展，國家站在戰(zhàn)略角度出臺眾多相關(guān)政策促進(jìn)行業(yè)利好，地方政府也出臺5G扶持政策。在相關(guān)產(chǎn)業(yè)方面，5G應(yīng)用使多領(lǐng)域受益，各產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)杖刖胁煌鹊脑鲩L。但與此同時，我國5G應(yīng)用發(fā)展還存在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成本高、協(xié)調(diào)范圍大，5G融合創(chuàng)新應(yīng)用處于起步階段，商業(yè)盈利模式不明晰等問題，機遇與挑戰(zhàn)并存。

2020年形勢判斷

國家與地方相關(guān)政策持續(xù)推動5G應(yīng)用快速發(fā)展。一是國家在戰(zhàn)略層面積極出臺5G應(yīng)用支持政策。國家不僅從宏觀層面明確了未來5G應(yīng)用的發(fā)展目標(biāo)和方向，同時也確定將依托國家重大專項計劃等方式，積極組織推動5G核心技術(shù)的突破?！秶倚畔⒒l(fā)展戰(zhàn)略綱要》指出，5G要在2020取得突破性進(jìn)展;《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》要求加快構(gòu)建高速、移動、安全、泛在的新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施，積極推進(jìn)5G商用;《關(guān)于進(jìn)一步擴大和升級信息消費持續(xù)釋放內(nèi)需潛力的指導(dǎo)意見》要求進(jìn)一步擴大和升級信息消費，力爭2020年啟動5G商用。二是地方政府同樣加快出臺5G應(yīng)用政策。2019年，北京、江西、陜西、浙江、江蘇等地方政府均印發(fā)與5G發(fā)展相關(guān)的規(guī)劃，提出協(xié)調(diào)相關(guān)單位、開放公共區(qū)域、統(tǒng)籌編制規(guī)劃、簡化審批手續(xù)、推進(jìn)共建共享、保障用電供給、建設(shè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、支持企業(yè)創(chuàng)新等諸多利好政策，給5G快速發(fā)展鋪路。在5G應(yīng)用方面，目前地方政府主要聚焦于自動駕駛、健康醫(yī)療、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、超高清視頻、AR/VR以及智慧城市等領(lǐng)域。如北京市發(fā)布《北京市5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》，開展5G自動駕駛、健康醫(yī)療、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、超高清視屏應(yīng)用等五大類典型場景示范應(yīng)用。

5G規(guī)模組網(wǎng)將在全國范圍內(nèi)全面提速。一是推進(jìn)5G規(guī)模組網(wǎng)大規(guī)模建設(shè)。近年來我國工業(yè)通信業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力大幅提升，5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利數(shù)量全球第一。目前各地所推進(jìn)的基本上為非獨立組網(wǎng)的5G網(wǎng)絡(luò)，預(yù)計2020年，我國正式大規(guī)模投入建設(shè)獨立組網(wǎng)的5G網(wǎng)絡(luò)（5G SA）。SA額外具備大連接與低時延特性，能夠使5G支持諸如自動駕駛等垂直行業(yè)應(yīng)用，終端、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)的革新將驅(qū)動傳統(tǒng)領(lǐng)域發(fā)展，電子行業(yè)將迎來全面革新。5G規(guī)模組網(wǎng)是實現(xiàn)5G規(guī)模商用的前提，而5G應(yīng)用示范工程可謂是將來5G規(guī)?；瘧?yīng)用的“試驗田”，有利于5G應(yīng)用場景形成多點開花的局面。二是三大運營商持續(xù)開展5G規(guī)模組網(wǎng)和5G應(yīng)用示范工程建設(shè)。三大運營商中，中國電信已于2019年下半年開啟5G規(guī)模組網(wǎng)建設(shè)及應(yīng)用示范工程集采，是其獲發(fā)5G牌照之后，以高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)開展5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，積極探索和推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)共建共享，降低網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運維成本，確保優(yōu)質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量和豐富的應(yīng)用服務(wù)的重要舉措。中國聯(lián)通和中國移動也不甘落后，在5G規(guī)模組網(wǎng)建設(shè)及應(yīng)用示范工程等方面已做好提前布局。2019年是我國5G商用元年。三大運營商接連對5G規(guī)模組網(wǎng)發(fā)力，并開展5G應(yīng)用示范工程建設(shè)，不僅有利于5G規(guī)模商用目標(biāo)正式實現(xiàn)，還將推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋從“試驗田”落實到“飛入尋常百姓家”。正如相關(guān)行業(yè)人士所說，5G時代為光通信產(chǎn)業(yè)帶來新的發(fā)展機遇，5G基站數(shù)的大幅增加使光纖成為第一受益者。

5G商用拉動相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值，對經(jīng)濟產(chǎn)出貢獻(xiàn)突出。一是5G應(yīng)用使多領(lǐng)域受益，各環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)杖朐鲩L。在政策扶持和5G技術(shù)日益成熟的影響下，中國5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)，企業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，從規(guī)劃環(huán)節(jié)、建設(shè)環(huán)節(jié)、運營環(huán)節(jié)到應(yīng)用環(huán)節(jié)各個不同產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)營收均實現(xiàn)同比增長，智能制造、車聯(lián)網(wǎng)、無線醫(yī)療到5G技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域頻獲資本青睞。隨著5G臨時牌照發(fā)放和商用步伐的到來，未來，中國5G產(chǎn)業(yè)在帶動中國經(jīng)濟產(chǎn)出、提供就業(yè)機會等方面將發(fā)揮重要作用。按照2020年5G正式商用算起，預(yù)計當(dāng)年將帶動約4840億元的直接產(chǎn)出，2025年、2030年將分別增長到3.3萬億元、6.3萬億元，十年間的年復(fù)合增長率為29%。在間接產(chǎn)出方面，2020年、2025年和2030年，5G將分別帶動1.2萬億、6.3萬億和10.6萬億元的間接經(jīng)濟產(chǎn)出，年復(fù)合增長率達(dá)到24%。此外，預(yù)計2030年5G將帶動超過800萬人就業(yè)，主要來自于電信運營和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)企業(yè)創(chuàng)造的就業(yè)機會。二是產(chǎn)出結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換，信息服務(wù)成收入主來源。從產(chǎn)出結(jié)構(gòu)來看，拉動產(chǎn)出增長的動力隨著5G商用進(jìn)程的深化而相繼轉(zhuǎn)換。在5G商用初期，運營商大規(guī)模開展網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備投資帶來的設(shè)備制造商收入將成為5G直接經(jīng)濟產(chǎn)出的主要來源。預(yù)計2020年，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和終端設(shè)備收入合計約4500億元，電信運營商在5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上的投資將超過2200億元。5G商用持續(xù)推進(jìn)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與5G相關(guān)的信息服務(wù)收入增長顯著，成為直接產(chǎn)出的主要來源，5G設(shè)備的支出將穩(wěn)步增長，預(yù)計2030年，互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)收入達(dá)到2.6萬億元，各領(lǐng)域在5G設(shè)備上的支出將超過5200億元。

三大問題

網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成本高、協(xié)調(diào)范圍大。5G牌照發(fā)放后，我國5G將進(jìn)入到網(wǎng)絡(luò)大規(guī)模建設(shè)的新階段，但網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)層面面臨兩大難題，一是相比2G、3G、4G網(wǎng)絡(luò)，5G建設(shè)投入更大且回收周期更長。根據(jù)相關(guān)測算，在同等覆蓋條件下，5G基站數(shù)量將至少是4G的2倍，功耗則是4G基站的3倍，基站成本也將超過4G基站的2倍。截至2025年，全國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)總投資將達(dá)1.2萬億元，投資周期超過8年，這其中的投資包含三大電信運營商、廣電（共建共享因素考慮在內(nèi)）及社會投資等。二是5G基站建設(shè)協(xié)調(diào)部門眾多，程序復(fù)雜。部分黨政機關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)、學(xué)校、醫(yī)院等公共建筑對通信基站建設(shè)的開放力度不夠或者租金較高?！耙粭U多用”智慧桿能有效紓解基站站址緊缺問題，但因涉及住建、電力、交通、公安、城管等多個部門，缺乏統(tǒng)籌推進(jìn)工作機制，建設(shè)速度有待進(jìn)一步提升。

5G融合創(chuàng)新應(yīng)用處于起步階段。5G融合應(yīng)用發(fā)展是產(chǎn)業(yè)界普遍關(guān)注的問題，當(dāng)前我國各區(qū)域、各行業(yè)結(jié)合自身情況在5G融合應(yīng)用方面涌現(xiàn)出了一批代表性的案例，但在不同產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域協(xié)同創(chuàng)新方面還處于探索階段，一是現(xiàn)階段各垂直行業(yè)的信息化發(fā)展水平差距很大，對于5G場景打造也是千差萬別，廣泛涉及智能制造、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、高清視頻直播、個人AI智能可穿戴等領(lǐng)域，呈現(xiàn)碎片化狀態(tài)，對于行業(yè)間大規(guī)模復(fù)制推廣造成障礙。二是現(xiàn)階段5G應(yīng)用主要以eMBB場景為主，目前我國5G融合應(yīng)用主要集中在VR/AR、超高清視頻、車聯(lián)網(wǎng)、聯(lián)網(wǎng)無人機、遠(yuǎn)程醫(yī)療、智慧電力、智能工廠、智能安防、個人AI助理以及智慧園區(qū)等十大應(yīng)用場景，但從3GPP已經(jīng)凍結(jié)的R15標(biāo)準(zhǔn)來看，目前5G標(biāo)準(zhǔn)主要是聚焦eMBB，而uRLLC及mMTC會在后續(xù)版本R16中進(jìn)一步完善，以超高清視頻、移動VR/AR為代表的eMBB類場景將是當(dāng)前5G應(yīng)用的重點領(lǐng)域，將會首先迎來市場啟動期，其余仍處于進(jìn)一步研究探索階段。

商業(yè)盈利模式不明晰。打造適合5G技術(shù)應(yīng)用的商業(yè)模式是5G成功的基礎(chǔ)，當(dāng)前我國5G商業(yè)盈利模式還未明晰，一是某些垂直行業(yè)領(lǐng)域?qū)τ?G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及應(yīng)用的認(rèn)知不夠全面，認(rèn)為這是通信運營商的業(yè)務(wù)范疇，與自身關(guān)系不大，一定程度造成通信業(yè)與垂直行業(yè)商業(yè)需求對接不夠，收費體系的行業(yè)特征統(tǒng)計不全面。二是各垂直行業(yè)相對獨立和分散，5G融合需求挖掘不足，對于5G需求呈現(xiàn)一定的碎片化狀態(tài)，不同的應(yīng)用場景成本和效果差異較大，收費盈利模式創(chuàng)新融合難度大、進(jìn)展比較緩慢。三是當(dāng)前5G網(wǎng)絡(luò)主要面向行業(yè)應(yīng)用，但垂直行業(yè)客戶、主管部門、各地政府、產(chǎn)業(yè)園區(qū)及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)參與力度有限，對于5G商業(yè)模式相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定提高了難度。

對策建議

多措并舉加快5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。一是加大基礎(chǔ)電信運營商混改力度，引入更多社會資本。借鑒聯(lián)通混改的成功經(jīng)驗，加大混改力度，進(jìn)一步引入社會資本參與5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，不僅能夠解決網(wǎng)絡(luò)建設(shè)資金缺口的問題，還能加大通信業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)等其他垂直行業(yè)的深入對話交流，有利于5G后續(xù)的應(yīng)用創(chuàng)新。二是加大2G/3G網(wǎng)絡(luò)退網(wǎng)力度。要立足于各地網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不均衡的實際情況，制定出各運營商適用的2G/3G退網(wǎng)方案，精細(xì)化降低企業(yè)OPEX費用。三是加大5G鐵塔的共享力度。5G使用的頻段較高，所需的基站數(shù)量也更多。充分發(fā)揮鐵塔公司的作用，全面提升5G新建鐵塔的共享率，能有效達(dá)到節(jié)省5G建設(shè)投資的目的。

突破重點垂直行業(yè)的應(yīng)用。一是結(jié)合超高清視頻、VR/AR等相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，在強化自身行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)上，爭取與5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成協(xié)同，力爭在2020年打造出具有全球影響力的5G垂直行業(yè)應(yīng)用案例。二是針對uRLLC及mMTC等場景需求，提前開展相關(guān)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局，注重與車聯(lián)網(wǎng)、AI、區(qū)塊鏈等新一代信息技術(shù)的融合創(chuàng)新，完全釋放出5G鏈接的潛能，全面實現(xiàn)從“互聯(lián)”到“智聯(lián)”的飛躍。三是鼓勵運營商牽頭成立5G產(chǎn)業(yè)合作交流平臺，匯聚智能制造、車聯(lián)網(wǎng)、智慧家居、智慧城市等各垂直行業(yè)的優(yōu)勢資源，為通信業(yè)與各垂直行業(yè)提供面對面需求對接的機會，合作開展重點場景領(lǐng)域突破試點，有利于達(dá)成共識、推動發(fā)展。

探索明晰的5G應(yīng)用商業(yè)模式。一是基于流量分級的商業(yè)模式，eMBB場景下流量經(jīng)營仍然是運營商的主要商業(yè)模式。5G時代，運營商需要加快用戶分級的智能管道升級，實現(xiàn)差異化的流量收費模式。二是基于連接的商業(yè)模式，對于大連接場景，可以單獨提供連接，也可能包括一些終端設(shè)備和模組，運營商可以按照物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備采用卡用戶收益等方式收費。三是基于網(wǎng)絡(luò)切片的商業(yè)模式，運營商能夠根據(jù)不同垂直行業(yè)和特定區(qū)域定制化網(wǎng)絡(luò)切片以支撐相應(yīng)的業(yè)務(wù)開展。對于垂直行業(yè)用戶?？梢灾苯酉蜻\營商購買網(wǎng)絡(luò)切片，一般采用按年計費的方式。四是基于完整解決方案的商業(yè)模式網(wǎng)，如制造業(yè)，運營商可以依托5G服務(wù)提供商的優(yōu)勢，為工業(yè)企業(yè)提供包括工廠內(nèi)外連接、設(shè)備終端數(shù)字化改造、平臺層一整套解決方案，按年度收取服務(wù)費。