黃奇帆的擔(dān)憂會成為現(xiàn)實嗎？

楊露

新型冠狀病毒肺炎疫情成了2020年突襲中國經(jīng)濟的“黑天鵝”，高速運轉(zhuǎn)了十幾年的世界工廠暫時性意外停擺。經(jīng)過40年的發(fā)展，中國已深度融入全球價值鏈體系，制造業(yè)增加值約占全球制造業(yè)的30%，位列全球第一。在這種特殊時刻，全球經(jīng)濟對中國的依賴度成為了焦點。

上下游之間環(huán)環(huán)緊扣，面對疫情后的市場，復(fù)工不是一個企業(yè)做好就行。中國制造業(yè)亟需盡快整體協(xié)調(diào)，恢復(fù)生產(chǎn)，以產(chǎn)業(yè)鏈為紐帶降低突發(fā)疫情對全球經(jīng)濟增長的負(fù)面影響。

零件供應(yīng)鏈被破壞

在疫情沖擊之下，中國以外的市場需求依然強勁，但任何一款零部件造不出來或運不出去，產(chǎn)品都無法生產(chǎn)。全球供應(yīng)鏈和零部件制造等因?qū)χ袊囊蕾嚩袎海沟霉┴浺欢瘸蔀殡y題。

遠(yuǎn)在英國的老牌企業(yè)杰西博也受到了這種影響。這家企業(yè)以生產(chǎn)挖掘機聞名全球，在全球有22家工廠，位于上海的工廠只是其中之一。中國市場對他們來說也不算最大，僅占其銷售額的13%，但是中國卻提供了這家公司大部分的產(chǎn)能。

其他市場對杰西博產(chǎn)品的需求旺盛，但零件供應(yīng)鏈遭到了破壞，杰西博25%的中國供應(yīng)商已經(jīng)停止工作，其他供應(yīng)商的產(chǎn)能也正在減少。

他們決定減少工時—英國的4000名員工每周的工作時間從39小時減少為34小時。而報酬還是會按照原來39小時付給工人，減少的工時需要在今年晚些時候再補上。

為此，杰西博CEO Mark Turner感到十分無奈，減少工時的行動主要還是為了保護(hù)自己的業(yè)務(wù)?！拔覀冋趯η闆r進(jìn)行評估，并且預(yù)計在這段供應(yīng)中斷期過后，產(chǎn)量將會激增?！?/p>

微軟公司也陷入同樣的尷尬境地。微軟在近日的業(yè)績預(yù)警中表示，盡管產(chǎn)品需求強勁符合預(yù)期，但供應(yīng)鏈恢復(fù)正常運營的速度比預(yù)期更慢，導(dǎo)致微軟部分業(yè)務(wù)受到負(fù)面影響。

在這種負(fù)面影響下，可能會加速部分企業(yè)因中美貿(mào)易戰(zhàn)而開始的供應(yīng)鏈搬遷的考量。比如微軟正考慮將其智能手機、個人計算機以及其他硬件設(shè)備的生產(chǎn)工作從中國轉(zhuǎn)移到東南亞。

另一方面，供應(yīng)緊張、物流中斷還會引起原材料價格的上漲。比如下游企業(yè)延遲復(fù)工，物流受限導(dǎo)致鋼廠運輸產(chǎn)成品困難，鋼廠生產(chǎn)放緩，庫存大幅上升。

數(shù)據(jù)顯示，2月中旬，20個城市5大品種鋼材社會庫存1735萬噸，比上旬增加264萬噸。類似的中游上游生產(chǎn)型企業(yè)都存在庫存積壓的風(fēng)險，高庫存量又可能導(dǎo)致這些企業(yè)被動性減產(chǎn)。

近年來，越南、印度、柬埔寨等國憑借人工成本、土地成本等，承接中日韓等國大量低端的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，進(jìn)出口貿(mào)易發(fā)展迅猛。不過對于大型跨國企業(yè)而言，獨立調(diào)整生產(chǎn)區(qū)位的成本很高，但如果中國恢復(fù)正常生產(chǎn)的時間過長，相關(guān)中制造業(yè)出現(xiàn)協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)移，將對整個中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)體系產(chǎn)生不可逆的影響。

黃奇帆強調(diào)，物流中斷和疾控措施引發(fā)的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈中斷帶來的沖擊比中美貿(mào)易摩擦要大得多，并且一旦中斷，形成了轉(zhuǎn)移替代，部分行業(yè)三十年制造業(yè)基礎(chǔ)丟了，很難再找回來。

中國國際經(jīng)濟交流中心副理事長黃奇帆強調(diào)，物流中斷和疾控措施引發(fā)的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈中斷帶來的沖擊比中美貿(mào)易摩擦要大得多，并且一旦中斷，形成了轉(zhuǎn)移替代，部分行業(yè)三十年制造業(yè)基礎(chǔ)丟了，很難再找回來。尤其是當(dāng)前中國經(jīng)濟增長處于增速下行、艱難轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，保護(hù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)、產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈都至關(guān)重要。

上下游企業(yè)抱團取暖

英國最大汽車制造商捷豹路虎的危機處理方案比較特別。2月下旬，他們正使用手提箱將零部件運出中國，以防止其英國工廠月底關(guān)閉。以空運的方式從中國運輸零部件，這在汽車行業(yè)中并不多見，但對于捷豹路虎而言，這或許是最后的辦法—雖然成本較高，但相比之下，其速度遠(yuǎn)快于海運。

不過，手提箱也僅適用于較小的關(guān)鍵性零部件的運送，即便是空運的零件也只能使英國的工廠維持兩周生產(chǎn)。捷豹路虎在一份聲明中說，為此正積極與供應(yīng)商溝通合作，給予供應(yīng)商更多的支持，并已經(jīng)在中國通過各種實際行動，全面助力疫情防控工作。

疫情期間風(fēng)雨飄搖，上下游企業(yè)都難以獨善其身。相互支持、抱團取暖是部分跨國企業(yè)采取的應(yīng)對方式，相比考慮產(chǎn)業(yè)遷移，對關(guān)聯(lián)企業(yè)提供適當(dāng)支持，及時了解人員返崗和生產(chǎn)情況，似乎能更快實現(xiàn)整體供應(yīng)鏈的正常運轉(zhuǎn)，也有助于夯實長遠(yuǎn)的合作。

相關(guān)資料顯示，全球前十汽車供應(yīng)商約40%的生產(chǎn)工廠和研發(fā)中心處于疫情的重災(zāi)區(qū)，包括湖北、浙江、廣東等。這些地區(qū)擁有眾多的零部件配套企，環(huán)環(huán)相扣，相互依賴度高，比如同屬于本田系的廣汽本田，使用了來自東風(fēng)本田發(fā)動機有限公司的產(chǎn)品，而后者的研發(fā)工作均在湖北省內(nèi)完成。

汽車制造業(yè)如臨大敵，湖北諸多車企和工廠依舊處于延期狀態(tài)，東風(fēng)本田已第四次推遲在武漢的工廠生產(chǎn)線復(fù)工復(fù)產(chǎn)時間。如果從1月22日春節(jié)放假開始算起，東風(fēng)本田已經(jīng)停工近50天。有分析人士測算過，東風(fēng)本田停產(chǎn)一天的損失，能達(dá)到5個億，面臨著難以想象的壓力。

不過至今在中國并未出現(xiàn)系統(tǒng)性的產(chǎn)業(yè)外遷的浪潮，這與中國產(chǎn)業(yè)集群式發(fā)展的優(yōu)勢不無關(guān)系，中國具有世界上規(guī)模最大、門類最全、配套最完備的制造業(yè)體系。并且，供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移并非易事，如果一家企業(yè)離開中國制造，也意味著某種程度上放棄了中國市場。

韓國現(xiàn)代汽車中國政府事務(wù)部部長王瑾認(rèn)為，全球汽車業(yè)對中國的汽車生產(chǎn)力、市場購買力依存度很高。中國完善的工業(yè)生產(chǎn)體系、安定的政治局面、良好的營商環(huán)境，使中國制造對跨國企業(yè)產(chǎn)生巨大黏性。

疫情期間，摩根士丹利的調(diào)研顯示，在以857家美國上市公司為樣本的研究中發(fā)現(xiàn)，76%的公司跟中國都存在著聯(lián)系，有的是需求層面，有的是生產(chǎn)層面。

其中，有57%的企業(yè)表示，他們能暫時從備胎國家勉強找到一些供應(yīng)，滿足短期的產(chǎn)品需求，但是這個庫存和能力是有限的，主要是從亞洲其他國家找到的短期解決方案。而且超過三分之一的企業(yè)表示，很難在短期內(nèi)找到備胎來代替中國的零部件供應(yīng)商。

所幸最困難的時刻已經(jīng)逐漸過去，全球產(chǎn)業(yè)鏈所受沖擊雖然有，但還是可控的。以汽車工業(yè)為例，工信部數(shù)據(jù)顯示，截至3月3日24時16家重點整車集團主要生產(chǎn)基地開工率已達(dá)84.1%，員工復(fù)崗率達(dá)到66.5%。工信部表示，除重點疫區(qū)外，汽車行業(yè)企業(yè)已基本實現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

但另一方面，海外疫情擴散仍在加劇，截至3月3日除中國外，疫情已在世界上70多個國家和地區(qū)發(fā)生或蔓延。如果海外疫情不能盡快有效控制，國外市場訂單量減少也會導(dǎo)致企業(yè)利潤率下降，仍將通過全球供應(yīng)鏈的傳導(dǎo)影響到中國的中小微企業(yè)。

讓機器人投入工作

早在2月中旬，位于無錫高新區(qū)的SK海力士無錫二工廠內(nèi)已經(jīng)正常開工了。4500名員工，其中有4000人以上都已經(jīng)返回了無錫。并且，這家工廠是365天24小時不停運轉(zhuǎn)的，全年無休，因高度自動化大部分處于正常工作狀態(tài)。

不可否認(rèn)，在這次疫情中數(shù)字化凸顯了它的優(yōu)勢。半導(dǎo)體行業(yè)涵蓋了設(shè)計、制造和封裝等集成電路的全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。一些自動化程度較高的部分到疫情干擾，生產(chǎn)活動基本可以正常進(jìn)行。比如DRAM及NAND Flash廠商在中國的工廠，如SK海力士無錫廠、三星西安廠、長江存儲等，半導(dǎo)體工廠大多已經(jīng)高度自動化，需要的人力不多。

不過，疫情導(dǎo)致終端市場出貨銳減，已經(jīng)有模組廠商原本的訂單出貨變成庫存，直接影響了上游的設(shè)計和封測環(huán)節(jié)。同時，封測業(yè)也是產(chǎn)業(yè)鏈中受影響較大的一環(huán)，因為封測是依賴人力的，對生產(chǎn)人員的需求較高。

從理論上來看，波動會隨著時間逐漸向后傳導(dǎo)。不過目前，半導(dǎo)體的價格持續(xù)了出乎意料的上升趨勢。近日韓國SK海力士隔離了相關(guān)工作人員達(dá)800名，但他們?nèi)詧苑Q不會因為疫情下調(diào)DRAM和NAND產(chǎn)能，供貨方面正常。

在2018年9月開始產(chǎn)量出現(xiàn)負(fù)增長。疫情之后，工業(yè)機器人行業(yè)轉(zhuǎn)暖信號將會顯現(xiàn)，制造業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型將大大加快。

但對于一些勞動密集型的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)來說，復(fù)工仍然面臨一定壓力?！拔覀冏詣踊潭炔桓?，用工人數(shù)大，但是工人到崗率有限，只能說是在逐步提升，很多都廣東省外的勞動力都還在老家?！币患覐V東的電子制造企業(yè)的負(fù)責(zé)人表示，湖北以及離湖北比較近的幾個省份，如湖南、河南都是制造業(yè)的勞動力輸出大省，因此復(fù)工方面受到了一定的影響，供應(yīng)鏈方面的壓力暫時還在可以控制的范圍。

生產(chǎn)線自動化的趨勢可能會因疫情的驅(qū)動而在未來進(jìn)一步強化。比如老板電器，截至2月25日復(fù)工率已經(jīng)達(dá)到80%。這家公司前幾年就在大力開展智能制造、無人工廠建設(shè)，提前做好了產(chǎn)能保障，工廠里只有零星的工人來回操作、巡檢。老板電器相關(guān)負(fù)責(zé)人此前對記者表示，“2020年9月，這些人也會被自動化作業(yè)所替代，實現(xiàn)真正的無人工廠?！?/p>

經(jīng)此一“疫”，生產(chǎn)、庫存、流程等問題都一一暴露，不少企業(yè)意識到推動自身智能化轉(zhuǎn)型，不僅能在生產(chǎn)環(huán)節(jié)上推動企業(yè)提高效率、提升產(chǎn)能，更重要的是極大降低對人力的依賴，確保企業(yè)不會輕易受到疫情、事故等突發(fā)事件的影響，應(yīng)對風(fēng)險的能力更強。

最新數(shù)據(jù)顯示，2019年12月，中國工業(yè)機器人產(chǎn)量2萬臺/套，同比增長15.3%。因宏觀經(jīng)濟下行，國內(nèi)汽車、電子等制造行業(yè)增速放緩，這一行業(yè)曾在2018年9月開始產(chǎn)量出現(xiàn)負(fù)增長。疫情之后，工業(yè)機器人行業(yè)轉(zhuǎn)暖信號將會顯現(xiàn)，制造業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型將大大加快。

疫情期間，也有企業(yè)在逆勢擴展。2月底，廣州粵芯半導(dǎo)體擴張計劃落地，啟動了第二期的建設(shè)，加速了原材料國產(chǎn)化的進(jìn)程。在2019年春節(jié)假期后的一個月，晉江、廣州、海寧、烏魯木齊等多個城市在半導(dǎo)體、電路板等多個領(lǐng)域舉行了項目集中簽約。

中國經(jīng)濟“戰(zhàn)疫”的關(guān)鍵在于，內(nèi)保產(chǎn)能，外保渠道。對于跨國企業(yè)而言，與其去其他國家擴大產(chǎn)能，倒不如等待“中國速度”的復(fù)工復(fù)產(chǎn)。